中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，電動(dòng)汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，動(dòng)力電池的進(jìn)步成就了今天的電動(dòng)汽車，也決定著未來電動(dòng)汽車市場(chǎng)化的步伐。如何推動(dòng)動(dòng)力電池與其他環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合將直接影響動(dòng)力電池，乃至新能源汽車的下一步發(fā)展前景。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，6月27日，由青海省人民政府、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)主辦的“中國(guó)（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇”在青海省西寧市召開。
大會(huì)由青海省人民政府副秘書長(zhǎng)郭臻先主持論壇，青海省副省長(zhǎng)、省國(guó)資委主任王黎明為論壇致辭，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書長(zhǎng)兼首席專家張永偉、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長(zhǎng)劉小詩、北京汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張夕勇、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司副董事長(zhǎng)黃世霖、浙江電咖汽車科技有限公司董事長(zhǎng)張海亮、北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司總裁高原、韓國(guó)SK集團(tuán)電池事業(yè)部本部長(zhǎng)Kang Sanghoom等嘉賓發(fā)表了精彩的演講。
以下為中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍先生發(fā)言實(shí)錄：
各位代表、各位專家，大家下午好！我給大家介紹一下中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。
先簡(jiǎn)單解說一下我們協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)是1989年12月份成立的，主要由國(guó)內(nèi)電池行業(yè)的相關(guān)企事業(yè)單位組成，大概500多家會(huì)員單位，現(xiàn)在有9個(gè)分會(huì)，今年準(zhǔn)備成立氫能和燃料電池分會(huì)和電池隔膜分會(huì)，協(xié)會(huì)的辦公地點(diǎn)在天津。
這是2014年—2017年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)銷的情況。2017年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到了1009億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.6%，銷售收入1589億，增長(zhǎng)19.5%。2017年的快速增長(zhǎng)主要還是新能源汽車、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能市場(chǎng)有一個(gè)快速的增長(zhǎng)。2017年動(dòng)力電池規(guī)模超過消費(fèi)類電子，達(dá)到了780億，消費(fèi)類電子大概在759億，消費(fèi)類電子近幾年主要增長(zhǎng)減緩，大概每年增長(zhǎng)10%以下。新能源汽車去年動(dòng)力電池的增長(zhǎng)超過了30%，儲(chǔ)能總體規(guī)模大概是在52億，增長(zhǎng)也在55%左右。
這是2017年前20年中國(guó)鋰離子電池企業(yè)銷售的情況。中國(guó)鋰電企業(yè)最大規(guī)模的還是新能源科技有限公司去年185億，寧德時(shí)代166億，比亞迪包括消費(fèi)類電子149億，LG化學(xué)主要是消費(fèi)電子88億，沃特瑪88億，力神45億，合肥國(guó)軒40億左右。
這個(gè)是2017年中國(guó)動(dòng)力電池前20強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量的情況，寧德時(shí)代2017年105.68億瓦時(shí)，比亞迪55.6億瓦時(shí)，前20強(qiáng)企業(yè)的裝機(jī)量329.92億瓦時(shí)。
這是2017年各種車電池裝機(jī)量情況，磷酸鐵鋰占21%，三元占76%，客車145.7億瓦時(shí)，磷酸鐵鋰占88.5%，三元占0.3%。專用車85.1億瓦時(shí)，磷酸鐵鋰占25.5%，三元69%，整個(gè)動(dòng)力電池里面磷酸鐵鋰去年占48.96%，三元44.87%，錳酸鋰40.17%，鈦酸鋰2%左右。
2017年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，從技術(shù)路線上看，三元電池比例大幅上升，從2016年20.4%上升到2017年的44.8%，從市場(chǎng)需求看，乘用車將是未來新能源汽車增長(zhǎng)的助力，由于補(bǔ)貼新政的引導(dǎo)和三元電池本身高能量密度本身能滿足新能源乘用車市場(chǎng)的需求，三元電池已成為電池技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)，磷酸鐵鋰在電動(dòng)客車上有廣泛的市場(chǎng)，但是隨著技術(shù)進(jìn)步，三元電池的成本逐步降低，以及安全性的提高，對(duì)磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額將會(huì)造成明顯的沖擊。當(dāng)然這幾年主要還是因?yàn)檎叩囊龑?dǎo)，我認(rèn)為2020年補(bǔ)貼取消之后可能磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池都會(huì)有各自應(yīng)用的領(lǐng)域和相應(yīng)的發(fā)展空間。
受補(bǔ)貼政策引導(dǎo)，企業(yè)在努力提高能量密度。提高能量密度，一方面，通過電芯成組、電池箱體、PACK等系統(tǒng)性優(yōu)化設(shè)計(jì)，輕量化處理，綜合提升電池系統(tǒng)能量密度。另一方面，聯(lián)合上游材料企業(yè)共同研發(fā)，通過改正正負(fù)極材料、隔膜、電解液等原材料體系，以提升電芯及電池系統(tǒng)能量密度。
由于磷酸鐵鋰電池在能量密度上存在較大短板，實(shí)際上通過改進(jìn)材料性能以提升磷酸鐵鋰電池單體比能量的作用比較有限，更直接的方法是做大電池尺寸、增加電池容量，減輕電池包重量，通過物理方式提升電池系統(tǒng)能量密度。2017年能量密度有大幅度的提升，滿足了新政的要求。
三元電池高鎳化成為企業(yè)布局的一個(gè)方面，這也是補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)，所以各個(gè)企業(yè)都在積極的進(jìn)行布局。所以三元企業(yè)，從技術(shù)路線來說，更多的從523加快向NCM622、811和NCA推進(jìn)，2017年國(guó)內(nèi)多家企業(yè)三元電池的能量密度都超過了210瓦時(shí)/公斤以上。
行業(yè)整體特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度顯著提高。因?yàn)?016年以來，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩。2017年，根據(jù)我們的一些統(tǒng)計(jì)，有效產(chǎn)能大概在115GWh，動(dòng)力電池的裝機(jī)量36.9GWh，所以產(chǎn)能的利用率只有32%左右，2018年，一線的企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸會(huì)蠶食市場(chǎng)份額，二三線低端產(chǎn)能會(huì)被淘汰。整體市場(chǎng)份額大家可以看出近幾年的變化，2017年前20家占了整個(gè)市場(chǎng)87%，今年的前四個(gè)月應(yīng)該已經(jīng)占到了96.5%，可以看出，后面20強(qiáng)以外的企業(yè)份額非常有限。
電池安全性應(yīng)引起企業(yè)高度重視。三元正極材料高鎳化在提升能量密度、降低成本方面有明顯優(yōu)勢(shì)，但是安全性和穩(wěn)定性的問題還比較突出。高鎳三元正極的技術(shù)壁壘高，制備工藝、設(shè)備、環(huán)境要求都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通三元，國(guó)產(chǎn)高鎳三元材料走向成熟也需要克服多項(xiàng)技術(shù)難題。所以企業(yè)為了得到更高的補(bǔ)貼，在提高系統(tǒng)能量密度的要求下，從前面的統(tǒng)計(jì)，很多企業(yè)降低了電池系統(tǒng)熱管理的要求，也存在著很大的安全風(fēng)險(xiǎn)。另外，大部分企業(yè)在三元電池方面還缺乏足夠的經(jīng)驗(yàn)積累，電池的安全性、壽命都有待檢驗(yàn)，所以說企業(yè)應(yīng)該要高度重視單體和系統(tǒng)的安全性。從去年我們國(guó)內(nèi)的三元電池占比在快速提升，但是未來一兩年可能整車方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)是非常巨大的。
整體來說，中國(guó)制訂了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，提出到2030年中國(guó)新能源汽車要成為主流的產(chǎn)品，汽車產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，2030年要達(dá)到新車銷量的40%以上，預(yù)計(jì)應(yīng)該在1200萬輛到1400萬輛左右的規(guī)模，所以對(duì)動(dòng)力電池的需求應(yīng)該是巨大的。但是國(guó)家國(guó)家也是各種計(jì)劃、政策都對(duì)動(dòng)力電池未來的發(fā)展，包括它的比能量、研發(fā)的一些目標(biāo)和價(jià)格提出了一些明確的要求。
動(dòng)力電池總體的思路，近中期還是在優(yōu)化現(xiàn)有體系鋰離子電池技術(shù)，滿足新能源汽車規(guī)模化發(fā)展要求，以開發(fā)新型的鋰離子電池為重點(diǎn)，提升安全性、一致性、壽命，同步要開展一些新體系前瞻性的研究。中遠(yuǎn)期主要是提升新型鋰離子電池，同時(shí)重點(diǎn)研發(fā)新的體系，顯著提升能量密度，大幅度降低成本，實(shí)現(xiàn)新體系的實(shí)用化。
鋰離子電池技術(shù)進(jìn)步主要還是電池材料的一些創(chuàng)新研究和應(yīng)用，所以通過進(jìn)一步提高電池性能，提高質(zhì)量、降低成本、改善安全性。主要通過，采用高比能量的材料，另外一方面，提高充電電壓，采用高電壓的材料。
從鋰離子電池正極材料發(fā)展，未來的重點(diǎn)就是高鎳和高比容量的NCA，高鎳化是發(fā)展趨勢(shì)，特斯拉目前使用的三元材料鈷的含量已經(jīng)低于3%，未來要降為0。6月初松下已經(jīng)宣布要開發(fā)無鈷電動(dòng)車的電池。目前我們國(guó)內(nèi)主流的三元電池材料企業(yè)，目前都在積極的產(chǎn)業(yè)化622或者811，從應(yīng)用角度，可能很多企業(yè)直接跨過622，加快811的市場(chǎng)化。
負(fù)極材料，下一步主要就是硅極負(fù)極、硅碳、氧化亞硅碳這樣一些材料，另外現(xiàn)有的負(fù)極材料怎么樣降低成本、改善性能。
電解液方面，主要還是以添加劑的開發(fā)為主，滿足各種不同的需求，目前重點(diǎn)開發(fā)三元石墨電池，高鎳正極和石墨或者硅碳電池、高功率石墨電池、長(zhǎng)壽命的磷酸鐵鋰石墨電池等用的各種添加劑。
隔膜，主要就是干法和濕法兩種，干法隔膜相對(duì)成本較低，但是不適合高比能量，濕法隔膜能滿足高比能量需求，但是成本相對(duì)要高一些。2017年，濕法隔膜已經(jīng)超過了干法隔膜，隔膜主要的發(fā)展重點(diǎn)就是在隔膜的涂覆為主來改善安全性，目前可能涂覆的優(yōu)化率、PVDF、PVDF+HFP、納米仿真材料等等。
電池行業(yè)要加快推進(jìn)智能制造。新能源汽車和儲(chǔ)能對(duì)市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)電池的高安全、高一致性、高合格率、高成本提高了更高的要求。鋰離子電池發(fā)展趨勢(shì)，就是要高品質(zhì)、高效、高穩(wěn)定化。生產(chǎn)制造要向信息化、無人化、可視化發(fā)展，企業(yè)要重視技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動(dòng)化、管理規(guī)范化，來實(shí)現(xiàn)鋰離子電池的智能制造。要實(shí)現(xiàn)鋰離子智能制造更多的要重視電池的行業(yè)自動(dòng)化、信息化的建設(shè)，大量的數(shù)據(jù)開發(fā)利用也要引起各個(gè)企業(yè)足夠的重視。
要高度重視動(dòng)力電池梯次利用和回收再利用。因?yàn)殡S著新能源汽車快速發(fā)展，動(dòng)力電池逐漸進(jìn)入退役期。首先，可能要考慮他的梯次利用，梯次利用首先要了解動(dòng)力電池的品質(zhì)和安全性，電池企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)的一些平臺(tái)和對(duì)電池檢測(cè)評(píng)價(jià)的方法。另外，要實(shí)現(xiàn)梯次利用，對(duì)于國(guó)家來說暫時(shí)還沒有實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的情況下，各個(gè)企業(yè)要高度重視單體電池和電池包的標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)內(nèi)部盡可能減少品種規(guī)格。
退坡補(bǔ)貼也促使全產(chǎn)業(yè)鏈降低成本。因?yàn)樾碌难a(bǔ)貼政策進(jìn)一步對(duì)比能量和補(bǔ)貼都提出了更高的要求，所以促使全產(chǎn)業(yè)鏈都要同步的降低成本。雖然說去年以來鈷、鎳包括碳酸鋰這些成本相對(duì)有了一定的增長(zhǎng)，但是未來的發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈大家要同步的滿足降成本的要求，當(dāng)然更多的可能現(xiàn)在主要是隔膜企業(yè)、電解液企業(yè)，負(fù)極企業(yè)也要有更大的降低壓力。
動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入快速洗牌期。隨著補(bǔ)貼的退坡和產(chǎn)能的擴(kuò)充，動(dòng)力電池企業(yè)集中度快速提高，所以動(dòng)力電池未來的競(jìng)爭(zhēng)將是非常慘烈的。另外，目前新能源汽車和動(dòng)力電池外商投資條件也已經(jīng)放開，包括補(bǔ)貼取消以后，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)也面臨來自國(guó)內(nèi)外企業(yè)的全方位競(jìng)爭(zhēng)，全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該要提前的謀劃布局，做好市場(chǎng)定位。
最后我的觀點(diǎn)，動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)巨大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)距離，行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，要加強(qiáng)過程控制和優(yōu)化，完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，深度推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、工藝和路線變革，只有勇有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場(chǎng)定位和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商，才能在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)、贏得市場(chǎng)。我的建議就是，不要盲目的進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)。
謝謝大家！
