中國儲能網訊：一 市場縱覽
1、中國：被寄予厚望的領跑者項目
最后一屆630后，中國下半年的光伏內需市場由領跑者與扶貧項目接棒引導。作為為數(shù)不多未受531新政影響的項目，領跑者訂單的角逐已經上演。
對于下半年的國內裝機，中國光伏產業(yè)協(xié)會王勃華預計，6月份過后，不出意外少則有6個GW，多則可能在10GW之內，上半年有20GW左右的并網裝機量。下半年領跑者加上扶貧及其他項目，湊一湊，30GW左右安裝量。
我們先來了解一下領跑者的主要玩家：按開發(fā)商分類看中國第三批領跑者額度分配:
圖1數(shù)據來源：彭博新能源財經，中國地方政府網站
國家電投以33%的額度成為第三批領跑基地中標體量最大的企業(yè)，其次為中廣核、晶科。
關鍵點1：全部單晶，P型雙面雙玻成主流，N型追趕
由于在中國領跑者基地中的重要位置，國家電投對組件的技術類別選型走向有著關鍵的作用。近日，國家電投公布了將用于海興、壽陽、大同二期、達拉特、白城五大領跑基地共計1.338GW的組件中標結果。
通過統(tǒng)計我們可以看到幾點，首先，全部為單晶組件；其次，P型PERC單晶雙面雙玻以65%占絕對優(yōu)勢；第三，N型逐漸上量；以下為相關數(shù)據對比：
圖2：國家電投1.338GW領跑者項目中標組件技術類型占比1
關鍵點2：單晶310W PERC組件價格下降0.5元/瓦，同比下滑17.85%
近日，國開新能源300MW高效領跑者組件集采開標，以國開新能源開標價格看，各標段均價在2.27-2.28元/瓦左右，最低價2.08-最高2.42元/瓦，有較大差異。
表1:新政前后單晶310W PERC組件價格對比
《531通知》明顯對市場價格產生了影響，一個月內單晶310W PERC組件下降0.5元/瓦，同比下降17.85%－18.5%。
與此同時，中國能建也宣布了其815MW領跑者組件招標信息，包括單晶、多晶以及雙玻組件。
中國能建對組件的招標要求相對比較具有全面性，從組件技術選型看，單晶占比多于多晶已成常態(tài)，相比國家電投的招標，能建招標更“親民”，在這里我們看到一些二線光伏制造商進入招標候選人名單，如：湖南紅太陽、唐山海泰新能源等。
表2:中國能建815MW領跑者組件招標
2、印度市場
關鍵點：12GW預估安裝量
日前，印度新能源和可再生能源部宣布將40GW太陽能園區(qū)及超大規(guī)模太陽能項目計劃的實施時間表從2019-2020年延長至2021-2022年。
“新能源與可再生能源委員會計劃通過該草案建立至少50個太陽能園區(qū)，每個園區(qū)的裝機量都在500兆瓦以上；因此，目標是大約40000MW的太陽能裝機容量，包括根據現(xiàn)有計劃批準的太陽能園區(qū)?！?
具體參考點擊超鏈接：40GW！印度50個超大規(guī)模太陽能項目開發(fā)方案(附草案原文)
近幾年，印度已經成為除了中國、美國的第三大光伏市場，2017財年印度新增光伏裝機約為9GW，2018財年光伏建設規(guī)劃將高達11GW，預計安裝量將達12GW。
價格
在印度最近舉行的2GW跨邦傳輸系統(tǒng)并網太陽能項目拍賣中，印度太陽能電價達到最低點2.44印度盧比/kWh（合0.036美元、人民幣0.235元）。自2017年5月以來，這是首次出現(xiàn)這種情況。
受國內影響，海外光伏組件開始出現(xiàn)下降。
二 最新政策
531光伏政策發(fā)布后，后續(xù)雖有幾次補充文件，但實質性的支持文件沒有看到。此前業(yè)內傳言戶用將有所松動政策出臺，有人言1GW，具體如何得等待。
這里想說的是，現(xiàn)在大環(huán)境并不好，還像以前一樣對補貼抱有幻想只會被淘汰，優(yōu)秀的企業(yè)都在努力生存，不要倒在平價黎明前。
言歸正傳，除了領跑者，國內下半年裝機還有一項為受影響的范圍－扶貧，因此，我們重點關注下與扶貧相關的政策。531通知后，扶貧項目基本取代了此前的集中式電站，普通集中式電站成為歷史。
數(shù)據圖表來源：PV InfoLink
根據光伏們消息，7月國家將召開光伏扶貧工作會議，并正式印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》政策解讀，該文件將重點解決《光伏扶貧電站管理辦法》發(fā)布前各地自行組織建設的、具有扶貧性質的光伏電站和新政策的銜接問題。
同時將提出“老項目老辦法、新項目新辦法、不符合新老辦法的項目不列為國家光伏扶貧項目, 不享受國家光伏扶貧政策，作為普通項目管理”的原則。
三 生產制造
1、硅料、硅片開工率至3-4成，電池片、組件大廠開工率低于6-7成，一些光伏制造商此前發(fā)布的擴產計劃開始延遲或停頓。
具體可參考：531新政持續(xù)發(fā)酵：銳減的產量，過剩的產能，未來的策略
2、高效組件成為這段時間的接單必備，此點可由領跑者窺視一二：P型PERC單晶雙面雙玻310W組件已成為主力，370W比比皆是，N型亦有亮眼表現(xiàn)。
以國家電投1.338GW領跑者項目中標組件分類為例：
還有一個重點：全部為雙面雙玻組件。
雙面的啟動，在一定意義上更有利于N型的發(fā)展，相比PERC，高雙面因子成為N型技術奪取市場份額的一大優(yōu)勢，HJT、N- PERT雙面因子可高于90%，IBC的雙面因子約為80%，而PERC的雙面因子最低，約為70%。
為此PERC在做下一步提效，預計下半年單晶PERC電池片主流效率將再次提升，隆基與晶科已把現(xiàn)有單晶PERC產線全數(shù)配上選擇性發(fā)射極技術（SE），平均電池片效率提升0.2－0.25%。PVInfoLink預計今年國內本土PERC產線將有20GW以上的產能配置上SE。
四 價格跟蹤
根據PVInfoLink整理下表，我們可以看到硅料、硅片跌勢已漸緩。然而，繼多晶之后，近期單晶產品的價格下跌更加劇烈；另外，由于第三季度全球需求疲軟，各地組件均價正繼續(xù)崩跌。
據了解，行業(yè)有不少項目開發(fā)商停頓了其項目，等候開工時機，據稱他們對組件的預期值是，第三季度下降到1.7元/瓦，然近期看相關報道，已有1.7元組件在市場上流通。
五 行業(yè)熱點
國內：無補貼項目引發(fā)爭議、黑龍江電力直接交易，1-5月展望
1、光伏龍頭回應531最強音：全國首個無補貼分布式光伏項目啟動
7月3日，全國首個無補貼分布式光伏項目在常州金壇啟動，項目將建于永臻科技常州新廠區(qū)11萬多平方米的屋頂上，預計裝機10MW。項目由永臻科技攜手天合光能合作投建，建成后預計日發(fā)電量4萬度，用于永臻科技工廠自供發(fā)電，在不依靠補貼前提下，約5年可回收成本。（來源：新能情報局）
2、黑龍江電力直接交易方案讓光伏企業(yè)陷入恐慌，地面光伏電站或將全面虧損
方案要求光伏、風電發(fā)電企業(yè)強行參與電力直接交易，其中核定2018年的保障利用小時數(shù)為1050，超出核定利用小時數(shù)的發(fā)電部分按0.06-0.08元/千瓦時來執(zhí)行。
如按上述規(guī)則執(zhí)行，目前黑龍江轄區(qū)內超過900MW存量地面光伏電站收益將受到巨大影響，目前黑龍江的全年光伏有效利用小時數(shù)為1500小時左右。（來源：光伏們）
3、王勃華最新光伏形勢與展望：1-5月并網13～14GW，2018年全年裝機30GW或以上。（來源：光伏億家）
海外
1、軟銀、Sprng和Ayana成為印度安得拉邦750MW拍賣最低價投標方
印度安得拉邦最新一輪太陽能拍賣項目的中標價格為2.70-2.71印度盧比/kWh，合0.0391-0.0394美元/kWh。（來源：PV-Tech）
2、28.9%！漢能子公司Alta Devices創(chuàng)下砷化鎵太陽電池轉換效率新記錄
漢能控股集團有限公司子公司、專業(yè)砷化鎵光伏制造商Alta Devices創(chuàng)下了28.9％的太陽能電池轉換效率新記錄并獲得了國家可再生能源實驗室的認證。Alta Devices一直是砷化鎵太陽能電池效率的世界紀錄保持者。（來源：PV-Tech）
3、他山之石：1.92GW，美國1-5月太陽能裝機同比出現(xiàn)下降
2018年1-5月，美國天然氣電廠新增裝機6646MW，而風電和光伏的這一數(shù)據分別為1956MW和1921MW?？稍偕茉吹臄?shù)字表面看上去不錯，但實際上已有了下滑的趨勢。（來源：新能情報局）
六 黃山會議
最近中國光伏行業(yè)的重要活動莫過于黃山會議，從該次大會也傳遞出一些重要的聲音：
安徽省能源局副局長：曹越方
安徽省也抓住了機遇， 2017年底建成裝機容量888萬千瓦，居全國第四，成為重要的光伏省份。光伏扶貧在安徽省率先推行，從而成為在全國探索扶貧的有效方式。
陽光電源股份有限公司董事長：曹仁賢
20年前，陽光電源在這里展出的設備是100W逆變器，價格好幾塊錢。今天我們把這個設備的價格成本控制在幾毛錢以內。截止到今年上半年，陽光電源全球的逆變設備裝機量超過6500萬千瓦。光伏產業(yè)目前正處于平價上網前夕，以此為界，我們?yōu)樾袠I(yè)的進步感到歡心
中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長：王勃華
新政出臺，對行業(yè)將造成較大震動，短期內企業(yè)將面臨較大壓力，光伏企業(yè)應苦練內功，從拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉向拼質量、拼技術、拼效益，推動平價上網早日實現(xiàn)；光伏行業(yè)應加強自律，無論是在國內還是走出去，應杜絕夸大虛假宣傳，杜絕低價惡性競爭。此次政策調整是一個信號，無論是否會出臺補充政策，國家調控光伏規(guī)模發(fā)展的政策思路不會改變，補貼退坡也是必然。
國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心首任主任、中國能源研究會可再生能源專業(yè)委員會主任委員：李俊峰
到2030年全球光伏發(fā)電裝機可能超過15億千瓦，甚至接近20億千瓦的目標，這是我對長期的判斷。中期來說，2025年我們應該關注國家的能源轉型。全球每年裝機1億千瓦可能在2025年不會出現(xiàn)，但是我們可能會在 3千萬-7千萬千瓦之間，這是我們對中期判斷。對于近期，我們不要過度恐慌，不要逃離這個行業(yè)。
