中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：自2017年首次宣布對(duì)外開放動(dòng)力電池供應(yīng)后，行業(yè)內(nèi)對(duì)于比亞迪向國內(nèi)外整車廠供應(yīng)電池一直保持高度關(guān)注。7月5日，比亞迪與長(zhǎng)安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在重慶成立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的合資公司，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)10GWh。長(zhǎng)安汽車亦將入股比亞迪電池業(yè)務(wù)板塊。
比亞迪迎來了第一個(gè)乘用車動(dòng)力電池大客戶，從整個(gè)節(jié)奏來看，比亞迪之前宣布在2018年做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作，現(xiàn)在已有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。對(duì)于從高度垂直整合的“封閉式”經(jīng)營走向開放的比亞迪而言，動(dòng)力電池外供是比亞迪轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略的一張王牌，外界甚至預(yù)測(cè)動(dòng)力電池不久將成為支撐比亞迪業(yè)績(jī)最為重要的一部分，同時(shí)深刻影響動(dòng)力電池市場(chǎng)格局。
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本期行業(yè)評(píng)論員——朱玉龍，在汽車電子和新能源汽車領(lǐng)域從事多年的技術(shù)工程師，曾在上汽通用、LEAR、捷新動(dòng)力等知名整車/零部件企業(yè)就職，對(duì)汽車技術(shù)的革新和發(fā)展有深入理解，充滿探索熱情。
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●比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在2017年被寧德時(shí)代超越，由此從高度垂直整合的封閉式經(jīng)營走向開放。
●比亞迪與長(zhǎng)安汽車不僅是電池供應(yīng)關(guān)系，還有非常深入的合作計(jì)劃。
●除了長(zhǎng)安之外，長(zhǎng)城、北汽、廣汽等車企也有望加入比亞迪動(dòng)力電池“朋友圈”。
●在規(guī)模效應(yīng)影響下，比亞迪的開放將擠壓本土第二陣營以及未來日韓電池企業(yè)的市場(chǎng)空間。
一、比亞迪動(dòng)力電池外供的合作模式
從目前中國動(dòng)力電池市場(chǎng)的占比情況來看，已經(jīng)形成了寧德時(shí)代和比亞迪的雙龍頭格局?？紤]到企業(yè)的整體規(guī)模和后續(xù)潛力，如果比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)局限在集團(tuán)內(nèi)供，與寧德時(shí)代的規(guī)模差距將會(huì)越拉越大。過去比亞迪曾牢牢占據(jù)國內(nèi)動(dòng)力電池榜首，但從2017年開始被寧德時(shí)代超越。2018年1-5月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量為2.55GWh，而寧德時(shí)代已經(jīng)達(dá)到5.46GWh。往后隨著新能源汽車補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡，電池成本和整車的周轉(zhuǎn)資金對(duì)比亞迪來說是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，從多個(gè)層面考慮，比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)獨(dú)立和開放也是不得不做的事情。
參考寧德時(shí)代和上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)的合作模式，動(dòng)力電池企業(yè)和整車廠的合作捆綁越來越緊密深入。比亞迪電池想要與國內(nèi)汽車廠家合作，同樣也是走合資公司的模式，甚至可能在其本體業(yè)務(wù)IPO過程中出讓部分股權(quán)。這個(gè)路徑在比亞迪與長(zhǎng)安的合作形式上已經(jīng)有明顯體現(xiàn)。
根據(jù)雙方合作規(guī)劃，比亞迪將在重慶設(shè)立工廠，為長(zhǎng)安汽車提供動(dòng)力電池，首款搭載合資電池的產(chǎn)品預(yù)計(jì)兩年后推出。此外，比亞迪和長(zhǎng)安還簽署了一個(gè)全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)純電動(dòng)及插電式混動(dòng)平臺(tái)，共同布局智能化、共享出行等領(lǐng)域，這一部分電池以外的合作后續(xù)再展開解讀。對(duì)于比亞迪而言，通過這次合作擴(kuò)大了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)規(guī)模和需求量。對(duì)長(zhǎng)安而言，與比亞迪成立合資公司一方面可以保障“香格里拉”計(jì)劃得到充足的動(dòng)力電池供應(yīng)，同時(shí)也增強(qiáng)對(duì)核心零部件的把控權(quán)。
在6月27日比亞迪青海南川動(dòng)力電池工廠投產(chǎn)下線的儀式上，一汽、廣汽、長(zhǎng)城、北汽、日產(chǎn)等十多家車企紛紛送上了祝賀，不禁讓人聯(lián)想到潛在客戶的可能性。分析來看，比亞迪在國內(nèi)新能源乘用車電池供應(yīng)方面，除長(zhǎng)安之外還有三家車企的合作可能性較大，分別是長(zhǎng)城、北汽和廣汽。
長(zhǎng)城目前有寧德時(shí)代和孚能兩家主要的電池供應(yīng)商，前段時(shí)間比亞迪、長(zhǎng)城有過高層之間的互動(dòng)探討，可能想開展深度合作；北汽的供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也相對(duì)簡(jiǎn)單，目前主要由寧德時(shí)代、孚能和國軒三家配套，整個(gè)供應(yīng)關(guān)系是圍繞電池價(jià)格而展開，北汽新能源和比亞迪也正在接洽；與廣汽的合作，主要是考慮之前兩家有大巴方面的業(yè)務(wù)合資，而且在地理范疇是可以就近供應(yīng)廣汽新能源逐漸擴(kuò)大的需求。此外，對(duì)于新興造車企業(yè)，比亞迪的電池供應(yīng)也是處在未雨綢繆階段。
從全球客戶來看，比亞迪電池的有兩大潛在機(jī)會(huì)。一是隨著戴姆勒對(duì)騰勢(shì)的進(jìn)一步增資，比亞迪可以作為戴姆勒在國內(nèi)動(dòng)力電池配套上的戰(zhàn)略后備；另外一個(gè)比較有希望爭(zhēng)取的客戶是大眾，其正在尋求大量電池供應(yīng)。未來市場(chǎng)對(duì)電芯的需求包括性能和產(chǎn)能的雙重要求，而比亞迪的產(chǎn)能規(guī)模不容忽視。
在商用車領(lǐng)域，由于電池箱體標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)明顯，比亞迪想要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的門檻就比較低了。再加上比亞迪的老本行磷酸鐵鋰電池在商用車領(lǐng)域應(yīng)用已很成熟，有相對(duì)更充分的準(zhǔn)備。在今年早些時(shí)候，東風(fēng)汽車集團(tuán)申報(bào)的一款純電動(dòng)載貨汽車底盤和純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車，就是搭載了比亞迪提供的磷酸鐵鋰電池。
二、比亞迪有多大的供應(yīng)能力
2015年—2017年我國動(dòng)力電池出貨量分別為15.70GWh、28.00GWh和33.55GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)46.18%。有分析預(yù)測(cè)，2018年、2020年的動(dòng)力電池需求量分別為47GWh、97GWh。
截至2017年底，比亞迪動(dòng)力電池整體年產(chǎn)能是16GWh，其中6GWh是三元電池，10GWh是磷酸鐵鋰電池。預(yù)計(jì)2018年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)28GWh。此外，比亞迪青海南川電池工廠一期10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目近日投產(chǎn)下線，該項(xiàng)目計(jì)劃2019年全部投產(chǎn)時(shí)的年產(chǎn)能可達(dá)24GWh。
『比亞迪在純電動(dòng)領(lǐng)域的開拓處在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)很激烈的領(lǐng)域』
相比前兩年“供不應(yīng)求”的狀態(tài)，比亞迪目前的動(dòng)力電池產(chǎn)能已經(jīng)有大幅提升。參考去年7.2GWh的裝機(jī)量，28GWh的年產(chǎn)能顯然有很大的余裕。比亞迪今年新能源汽車的銷售目標(biāo)為20萬輛，幾乎是2017年總銷量的翻倍，按此粗略估算，比亞迪自身對(duì)動(dòng)力電池的需求量翻倍為14GWh左右。額外還有較為充足的產(chǎn)能可以對(duì)外開放，而且這個(gè)供應(yīng)能力還將不斷擴(kuò)大。
按照規(guī)劃，到2020年比亞迪動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到60GWh，這一數(shù)據(jù)超過了寧德時(shí)代規(guī)劃的54GWh，可見其奪回動(dòng)力電池市場(chǎng)第一“寶座”的目標(biāo)。
三、比亞迪電池技術(shù)儲(chǔ)備情況
比亞迪在磷酸鐵鋰的技術(shù)路線上堅(jiān)守比較久，從而也暴露了其在電池材料體系側(cè)重點(diǎn)切換較慢的一個(gè)弱點(diǎn)。由于之前執(zhí)著于用磷酸鐵鋰電芯，比亞迪在補(bǔ)貼政策要求的能耗和能量密度上都吃了不少虧。如下表所示，比亞迪的主要思路是通過做大電芯來實(shí)現(xiàn)單體的更高能量密度，所以做到了300Ah這樣的規(guī)格；而在乘用車上采用75Ah電芯并聯(lián)的方式，總體的效率并不高。
從實(shí)際應(yīng)用上來說，比亞迪是在電池尺寸規(guī)格大體不變的情況下，通過調(diào)整化學(xué)體系實(shí)現(xiàn)容量上升。
隨著電芯的能量密度的提升，整包來看元EV、e5、秦EV、宋EV等系列車型的電池系統(tǒng)能量密度均在提升。其中最新兩款搭載比亞迪電池的秦Pro和騰勢(shì)500，能量密度已經(jīng)達(dá)到160Wh/kg。在整包能量密度的提升上，比亞迪采取了相對(duì)較長(zhǎng)的模組設(shè)計(jì)。隨著比亞迪與不同車企的交流進(jìn)展，也會(huì)有更穩(wěn)妥和折衷的設(shè)計(jì)方案?？傮w來說，比亞迪的電芯研發(fā)設(shè)計(jì)趨向并沒有特別激進(jìn)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)的電芯情況逐步提升。
根據(jù)比亞迪官方資料介紹，磷酸鐵鋰電池未來兩年規(guī)劃單體能量密度提升至180Wh/kg以上，包體提升至160Wh/kg。三元電池的單體能量密度200Wh/kg，包體160Wh/kg，未來兩年規(guī)劃單體能量密度提升至260Wh/kg以上，包體提升至200Wh/kg。從參數(shù)來看具備較好的競(jìng)爭(zhēng)力。
總結(jié)：
作為曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比亞迪與長(zhǎng)安的合作雖讓人意外但也是趨勢(shì)所向。動(dòng)力電池資源是新能源汽車的一大核心競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)，為了應(yīng)對(duì)這些新的巨大挑戰(zhàn)，車企抱團(tuán)作戰(zhàn)的情況并不缺少先例，比如奧迪和現(xiàn)代宣布雙方將攜手推動(dòng)燃料電池技術(shù)的發(fā)展；通用宣布與本田攜手開發(fā)動(dòng)力電池等。
整體而言，比亞迪和長(zhǎng)安的聯(lián)盟如果順利推進(jìn)，將是一次標(biāo)桿性的合作案例，預(yù)計(jì)接下來會(huì)有更多的廠商依此打樣，納入比亞迪動(dòng)力電池“朋友圈”。在中國動(dòng)力市場(chǎng)，頭部企業(yè)格局已經(jīng)形成，寧德時(shí)代+比亞迪在2018年截至目前的市場(chǎng)份額已占到64%。隨著比亞迪的進(jìn)一步開放，在規(guī)模效應(yīng)影響下，將愈發(fā)擠壓本土第二陣營以及未來日韓電池企業(yè)的市場(chǎng)空間。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 朱玉龍）
