中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：6月4日晚9點(diǎn)，沃特瑪母公司堅(jiān)瑞沃能對(duì)5月9日深交所發(fā)出的《關(guān)于對(duì)陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問(wèn)詢函【2018】第 121 號(hào)）做出回復(fù)。
以下為回復(fù)部分重點(diǎn)內(nèi)容，全文請(qǐng)查看原公告。
深交所：請(qǐng)按動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、鋰電池材料等分類(lèi)補(bǔ)充說(shuō)明鋰離子電池（組）及其材料收入、銷(xiāo)量的構(gòu)成。
堅(jiān)瑞沃能：公司 2017 年全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 942，452．28 萬(wàn)元，分類(lèi)銷(xiāo)售明細(xì)如下：
深交所：使用公司動(dòng)力電池生產(chǎn)的汽車(chē)產(chǎn)品是否被納入最新的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》，已納入目錄的汽車(chē)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池銷(xiāo)售收入占公司動(dòng)力電池收入的比例。
堅(jiān)瑞沃能：已納入目錄的汽車(chē)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池銷(xiāo)售收入占公司動(dòng)力電池收入的比例為53．67％，滿足能量密度115Wh／kg以上的動(dòng)力電池收入占比14．29％。
深交所：按電池能量密度對(duì)電池的收入及產(chǎn)銷(xiāo)存量進(jìn)行分類(lèi)列示。
堅(jiān)瑞沃能：按照電池能量密度對(duì)電池的收入分類(lèi)列示如下：
深交所：年報(bào)顯示公司 2017年開(kāi)發(fā)出32700－6．5Ah、7．0Ah、7．3Ah 三款電芯產(chǎn)品，單體能量密度分別達(dá)到150Wh／Kg、160Wh／Kg、165Wh／Kg，請(qǐng)你公司說(shuō)明這三款電池2017年的產(chǎn)量、銷(xiāo)量。
堅(jiān)瑞沃能：6．5Ah電芯產(chǎn)品，本期產(chǎn)量1．19GWH，銷(xiāo)售出庫(kù)0．80GWH；7．0、7．3Ah均未量產(chǎn)。
深交所：結(jié)合通知說(shuō)明存貨中符合最新補(bǔ)貼要求的動(dòng)力電池、新能源車(chē)輛占比，并說(shuō)明存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是否充分計(jì)提。
堅(jiān)瑞沃能：2017年電池組平均成本是1．05元／WH，預(yù)計(jì)2018年銷(xiāo)售售價(jià)1．3元／WH。2017年電芯平均成本是0．80元／WH，預(yù)計(jì)2018年包材采購(gòu)成本0．21元／WH，預(yù)計(jì) 2018 年電池組銷(xiāo)售價(jià)格為1．3元／WH。均無(wú)需計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。
深交所：年報(bào)顯示，公司三元安全動(dòng)力電池研發(fā)項(xiàng)目已結(jié)題，沃特瑪 2018 年計(jì)劃推出能量密度可達(dá)220Wh／kg，循環(huán)次數(shù)可達(dá)2000次以上的高鎳三元鋰電池，同時(shí)將正式啟動(dòng)21700－4．0Ah三元鋰電池生產(chǎn)線，快速實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露：
（1）公司三元鋰電池研發(fā)是否已經(jīng)完成、是否達(dá)預(yù)期效果、技術(shù)上是否可以立即批量生產(chǎn)，及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)情況；（2）三元鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)情況，包括預(yù)計(jì)投資總額、建設(shè)資金來(lái)源、截至目前已投資金額及會(huì)計(jì)處理、建設(shè)進(jìn)度、預(yù)計(jì)完工時(shí)間及預(yù)計(jì)產(chǎn)能等；（3）公司目前資金債務(wù)狀況對(duì)三元鋰電池投產(chǎn)的影響。
堅(jiān)瑞沃能：（1）公司三元鋰電池研發(fā)已經(jīng)完成，開(kāi)發(fā)的21700－4．0Ah 三元鋰電池能量密度220Wh／kg，循環(huán)次數(shù)達(dá)2000次以上，達(dá)到預(yù)期效果，可進(jìn)行批量生產(chǎn)。
（2）三元鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)預(yù)計(jì)投資總額15億，建設(shè)資金來(lái)源于商業(yè)融資及公司自籌，目前處于方案設(shè)計(jì)階段，預(yù)計(jì)產(chǎn)能3GWh，但截至目前并未開(kāi)工建設(shè)。
（3）公司目前資金債務(wù)狀況導(dǎo)致三元鋰電池投產(chǎn)進(jìn)度暫停，需待公司資金債務(wù)妥善處理后重新啟動(dòng)。
深交所：年報(bào)披露了已簽訂的重大銷(xiāo)售合同截至本報(bào)告期的履行情況，合同總金額約 107．3 億元，截至報(bào)告期末已執(zhí)行 41．57 億元，部分重大合同被取消， 取消金額約61．4億元。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）年報(bào)中重大合同披露的金額標(biāo)準(zhǔn)；（2）結(jié)合公司資金鏈情況或供貨能力、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)等說(shuō)明重大合同被取消的原因，上述重大合同被取消對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，上述重大合同被取消是否已及時(shí)進(jìn)行信息披露；（3）截至目前在手訂單及執(zhí)行情況。
堅(jiān)瑞沃能：公司重大合同的披露金額標(biāo)準(zhǔn)為4億元人民幣。
重大合同履行情況如下：
截止目前在手訂單執(zhí)行情況如下：
深交所：補(bǔ)充說(shuō)明前五大客戶的情況。
堅(jiān)瑞沃能：2016 年前五大客戶分別是：東風(fēng)特汽（十堰）專(zhuān)用車(chē)有限公司、成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司運(yùn)城分公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司、呼和浩特市公共交通總公司、深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司。
2017年前五大客戶為：東風(fēng)特汽（十堰）專(zhuān)用車(chē)有限公司、 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司、湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車(chē)輛有限公司、江蘇羅思韋爾電氣有限公司、聊城中通輕型客車(chē)有限公司。
其中相關(guān)產(chǎn)品終端客戶為聯(lián)盟成員企業(yè)的銷(xiāo)售收入及占比如下：快充王，2016年銷(xiāo)售收入為2．88億元，占比4．32％；2017年銷(xiāo)售收入為16．5億元，占比17．56％；新沃，2016年銷(xiāo)售收入為1．88億元，占比28．19％；2017年銷(xiāo)售收入為11．16億元，占比11．84％。
深交所：2017年3月，公司披露了沃特瑪分別與安徽星凱龍客車(chē)、安徽安凱汽車(chē)簽訂的兩份戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成員每向安凱汽車(chē)采購(gòu) 1輛純電動(dòng)汽車(chē)，安凱汽車(chē)需向沃特瑪購(gòu)買(mǎi)2組電池，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成員每向星凱龍客車(chē)采購(gòu)1輛純電動(dòng)汽車(chē)，星凱龍客車(chē)需向聯(lián)盟成員購(gòu)買(mǎi)3組電池。請(qǐng)披露上述協(xié)議的實(shí)際執(zhí)行情況（包括購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)數(shù)量、電池組數(shù)等）
堅(jiān)瑞沃能：
上述協(xié)議的實(shí)際執(zhí)行情況如下：
深交所：公司期末應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、長(zhǎng)期應(yīng)收款高達(dá)138．31億元，請(qǐng)說(shuō)明目前的回款情況。
堅(jiān)瑞沃能：部分應(yīng)收賬款的客戶是整車(chē)廠，整車(chē)廠的財(cái)務(wù)狀況還是比較樂(lè)觀，應(yīng)收賬款的回收應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題，應(yīng)收票據(jù)的出票方聯(lián)盟成員企業(yè)，票據(jù)經(jīng)過(guò)整車(chē)廠的背書(shū)，公司是有權(quán)利向前手來(lái)追索的。公司按照會(huì)計(jì)政策對(duì)這一部分應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)計(jì)提了14，446．96萬(wàn)元減值準(zhǔn)備，是充分的。
深交所：對(duì)比寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等行業(yè)內(nèi)企業(yè)分析公司收現(xiàn)率低的原因。
堅(jiān)瑞沃能：①寧德時(shí)代以及國(guó)軒高科的客戶質(zhì)量高，寧德時(shí)代以及國(guó)軒高科與宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、湖南中車(chē)、東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)等行業(yè)內(nèi)整車(chē)龍頭企業(yè)保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。優(yōu)質(zhì)客戶給寧德時(shí)代以及國(guó)軒高科帶來(lái)了比較高的收現(xiàn)率。
②寧德時(shí)代以及國(guó)軒高科的主打產(chǎn)品為三元電池，三元電池是現(xiàn)在純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，終端客戶較多，市場(chǎng)大。而沃特瑪?shù)闹饕a(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，搭載磷酸鐵鋰的電動(dòng)車(chē)為物流車(chē)、公交車(chē)等，終端使用客戶為物流公司、公交公司等，這些公司在使用車(chē)輛進(jìn)行運(yùn)營(yíng)盈利后，方可有資金支付整車(chē)廠貨款，導(dǎo)致整車(chē)款的現(xiàn)金流緊張，支付電池款的進(jìn)度也較慢。
深交所：請(qǐng)披露截止目前，相關(guān)存貨及固定資產(chǎn)的期后處置情況。
堅(jiān)瑞沃能：截至目前，公司通過(guò)存貨銷(xiāo)售和固定資產(chǎn)銷(xiāo)售的方式抵扣供應(yīng)商應(yīng)付債務(wù)共涉及金額約20．86億元。存貨包含電芯、材料及電池組；固定資產(chǎn)包含物流車(chē)、通勤車(chē)及考斯特。
深交所：截止報(bào)告期末，公司發(fā)出商品13．25億元，計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備1023萬(wàn)元，請(qǐng)說(shuō)明情況。
堅(jiān)瑞沃能：公司因債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致產(chǎn)品配套零部件及安裝服務(wù)不能及時(shí)滿足客戶需求，從而會(huì)影響到產(chǎn)品的驗(yàn)收進(jìn)度，在目前這種情況下預(yù)估需要半年左右時(shí)間完成產(chǎn)品驗(yàn)收。
深交所：露截至目前，公司現(xiàn)有債務(wù)、逾期債務(wù)金額及類(lèi)型，你公司對(duì)逾期債務(wù)的償債資金籌集情況，后續(xù)償付安排及應(yīng)對(duì)措施。
堅(jiān)瑞沃能：截止3月31日，公司負(fù)債總額為256．18億元，其中流動(dòng)負(fù)債223．47億元，非流動(dòng)負(fù)債32．71億元。主要負(fù)債231．61，具體情況如下：短期借款57．74億元，應(yīng)付票據(jù)95．77億元，應(yīng)付賬款39．18 億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債12．55億元，長(zhǎng)期應(yīng)付款13．89億元，長(zhǎng)期借款12．48億元。
截止5月11日公司逾期債務(wù)35．31億元，其中應(yīng)付票據(jù)逾期23．24億元（商業(yè)承兌匯票 16．1億元，銀行承兌匯票7．14 億元），銀行借款7．9億元，融資租賃借款0．88億元，其他借款3．29億元。
公司子公司沃特瑪已與16家銀行擬簽訂銀團(tuán)協(xié)議，涉及貸款初始承貸金額約42．34億元。為維持銀行穩(wěn)定，采取將沃特瑪?shù)膶?zhuān)利、土地、應(yīng)收賬款等給銀團(tuán)進(jìn)行增信，銀行則承諾暫時(shí)不抽貸，目前基本穩(wěn)定。
深交所：請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明3月19日收到華友鈷業(yè)1億元意向金的情況和目前的進(jìn)展。
堅(jiān)瑞沃能：公司于2017年12月28日收到華友鈷業(yè)支付的誠(chéng)意金1億元，并將其作為其他應(yīng)付款核算。公司于2018 年3月19日同華友鈷業(yè)簽署了投資合作框架協(xié)議，并對(duì)此項(xiàng)協(xié)議進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，后因公司債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致后續(xù)的實(shí)施進(jìn)展比較緩慢，因華友鈷業(yè)已支付給公司1億元的誠(chéng)意金，為了降低華友鈷業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)雙方協(xié)商后，公司擬采取部分存貨銷(xiāo)售給華友鈷 業(yè)的方式降低公司無(wú)法償還華友鈷業(yè)誠(chéng)意金的風(fēng)險(xiǎn)，雙方尚未解除合作關(guān)系。
深交所：請(qǐng)披露與澳大利亞 Altura簽署鋰精礦《包銷(xiāo)協(xié)議》的情況，目前公司開(kāi)工不足是否存在違約責(zé)任。
堅(jiān)瑞沃能：堅(jiān)瑞沃能公司包銷(xiāo)澳洲 Altura 鋰運(yùn)營(yíng)有限公司（Altura 礦業(yè) 100％全資子公司）品位6％ Li2O的鋰精礦五年，每年10萬(wàn)噸。鋰精礦價(jià)格為前三年每噸 550－950 美元FOB Hedland 港，后兩年價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。目前訂單確實(shí)減少，但公司包銷(xiāo)的是鋰精礦，精礦運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)后進(jìn)行委托加工成碳酸鋰產(chǎn)品，然后再由公司銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)電池正極材料加工廠。目前，碳酸鋰市場(chǎng)屬于賣(mài)方市場(chǎng)，公司不存在無(wú)法完成碳酸鋰銷(xiāo)售的情形。
深交所：報(bào)告期內(nèi)，深圳沃特瑪新設(shè)子公司 35 戶，請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露具體情況及目的，相關(guān)子公司截至目前的經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司資金狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
堅(jiān)瑞沃能：新設(shè)第 1－5 家為鋰電池生產(chǎn)銷(xiāo)售相關(guān)的子公司，主要目的為擴(kuò)大生產(chǎn)，截止目前公司都還未實(shí)際投入資金，也還未投產(chǎn)，對(duì)公司資金狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未產(chǎn)生影響。新設(shè)第 6－35 家為深圳民富子公司，主要目的是開(kāi)拓公交市場(chǎng)、提供充維服務(wù)及運(yùn)營(yíng)通勤車(chē)，其中 12 家有業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)，18 家在 17 年未開(kāi)展業(yè)務(wù)，已運(yùn)營(yíng)的 12 家子公司合計(jì)采購(gòu) 912 臺(tái)車(chē)，采購(gòu)金額 4．73 億元，已結(jié)算完成。
