中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：5月17日，中國鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)（002466）斥資259億元人民幣收購智利鋰業(yè)巨頭SQM公司的24%股份。該交易完成后，天齊鋰業(yè)在海外的鋰資源將形成“鹽湖+礦山”的布局，進(jìn)一步提升了其在全球鋰業(yè)市場(chǎng)的地位。
近年來，隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，全球?qū)ι嫌尾牧箱嚨男枨蟠笤?。中國鋰資源雖豐富，但受生產(chǎn)工藝的制約，技術(shù)含量較高的電池級(jí)碳酸鋰、高純碳酸鋰等還需從國外大量進(jìn)口。誰掌握鋰資源，誰掌握了這輪新能源汽車發(fā)展的命脈。所以，像天齊鋰業(yè)這種在海外布局鋰資源的中國企業(yè)并不在少數(shù)。
據(jù)國內(nèi)跨境投資并購信息服務(wù)商晨哨集團(tuán)并購研究部統(tǒng)計(jì)，僅2017年一年，中資企業(yè)在海外布局鋰礦資源項(xiàng)目近20起，收購方式分為收購股權(quán)和簽署承購協(xié)議兩種，以前者為主。其中15筆披露金額，涉及約37.48億元。
目前，全球鋰資源主要被哪些巨頭公司控制，中國企業(yè)在海外鋰資源的布局“戰(zhàn)況”如何？澎湃新聞對(duì)此進(jìn)行了梳理。
全球鋰資源供應(yīng)呈現(xiàn)“四湖三礦”分布
美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球鋰礦儲(chǔ)量約1400萬噸。其中智利儲(chǔ)量高達(dá)750萬噸，占全球總儲(chǔ)量的51.8%。此外，中國（320萬噸，22.1%）、阿根廷（200萬噸，13.8%）、澳大利亞（160萬噸，11.1%）等國儲(chǔ)量也較豐富。
全球主要鋰礦山和鹽湖統(tǒng)計(jì)
世界級(jí)鋰資源主要集中在南美洲和澳大利亞。大型鹽湖包括玻利維亞烏尤尼鹽沼Uyuni，智利鹽湖Atacama，阿根廷鹽湖Olaroz、Hombre Muerto等。主要鋰輝石礦包括澳大利亞泰利森（Talison）旗下的Greenbush礦山和澳大利亞RIM公司的Mt Marion鋰礦。
“四湖三礦”2016年產(chǎn)量情況
全球鋰資源供應(yīng)高度集中于“四湖三礦”。中信證券的研報(bào)顯示，2016年，全球鋰礦產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量18.4萬噸，其中Talison、SQM、美國雅寶（ALB）、美國FMC以及澳大利亞Orocobre五家公司產(chǎn)量占比達(dá)91%，行業(yè)集中度高，資源壟斷格局明顯。
全球主要鋰資源供應(yīng)企業(yè)2016年產(chǎn)能及未來年產(chǎn)能變化
中國兩大鋰業(yè)巨頭均已在海外重要鋰礦布局
作為中國兩大鋰業(yè)巨頭，天齊鋰業(yè)此前已在海外布局鋰資源。
目前，天齊鋰業(yè)持有51%股份的泰利森擁有目前世界上正開采的儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦——西澳大利亞Greenbushes（格林布什礦）。泰利森是目前全球最大的固體鋰精礦擁有者及供應(yīng)商，已開采超過25年。截至2016年9月30日，格林布什鋰礦的總資源量為1.65億噸，折合碳酸鋰當(dāng)量833萬噸；鋰礦儲(chǔ)量合計(jì)為8640萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量500萬噸。
天齊鋰業(yè)對(duì)SQM的收購交易完成后，將擁有SQM公司約26%的股份，成為該公司第二大股東。同時(shí)其控股的泰利森公司，下一步將繼續(xù)擴(kuò)大建造第二個(gè)大型化學(xué)級(jí)鋰精礦生產(chǎn)設(shè)施和新的礦石硬碎設(shè)施，實(shí)現(xiàn)鋰精礦產(chǎn)能增加至134萬噸/年的目標(biāo)。
如此一來，天齊鋰業(yè)在全球鋰業(yè)市場(chǎng)將更有話語權(quán)。
國內(nèi)另一家鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)（002460）海外鋰資源的布局方面也毫不示弱。
據(jù)贛鋒鋰業(yè)財(cái)報(bào)，其是全球第三大及中國最大的鋰化合物生產(chǎn)商及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商。按2017年的產(chǎn)能計(jì)算，其碳酸鋰產(chǎn)能在全球排名第四，占全球產(chǎn)能的10%；金屬鋰產(chǎn)能全球排名第一，占全球產(chǎn)能的47%。
贛鋒鋰業(yè)目前擁有位于澳大利亞、阿根廷、中國及愛爾蘭等六個(gè)優(yōu)質(zhì)鋰資源的股權(quán)。
具體來看，贛鋒鋰業(yè)擁有澳大利亞RIM公司43.1%股權(quán)，預(yù)計(jì)RIM公司Mt． Marion鋰輝石礦新建20萬噸鋰精礦生產(chǎn)線2018年達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將達(dá)到40萬噸/年。Mount Marion 為贛鋒鋰業(yè)目前鋰原材料的主要來源。
2017年上半年，贛鋒鋰業(yè)還收購了加拿大美洲鋰業(yè)17.5%股權(quán)和澳大利亞Pilbara的4.84%股權(quán)，同時(shí)還持有阿根廷Mariana鹵水礦80%股權(quán)和愛爾蘭Avalonia鋰輝石礦55%股權(quán)。
贛鋒鋰業(yè)2017年財(cái)報(bào)顯示，目前，只有Mount Marion已投產(chǎn)，其他幾個(gè)礦還在開發(fā)中。
事實(shí)上，在海外布局鋰資源的不只這兩大鋰業(yè)巨頭。包括江特電機(jī)（002176）等為代表的金屬鋰生產(chǎn)供應(yīng)商，也試圖通過布局海外鋰礦資源，結(jié)合已布局的國內(nèi)鋰礦存量，為鋰電產(chǎn)品產(chǎn)能原料供應(yīng)提供保障，通過規(guī)模效應(yīng)降低原料采購成本進(jìn)而提升盈利能力；以猛獅科技（002684.SZ）、寧德時(shí)代、長(zhǎng)城汽車（601633）等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)及整車和零部件企業(yè)，試圖通過并購海外鋰礦為實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局做好鋪墊。同時(shí)，以金沙江資本、歌石投資為代表的投資機(jī)構(gòu)對(duì)國外的鋰礦資源也十分感興趣。
2017，西藏珠峰（600338）13.65億元并購加拿大公司LithiumX Energy Corp；江特電機(jī)1.04億元并購澳大利亞上市礦企Tawana 11.45%股權(quán)；華友鈷業(yè)（603799）6842萬元并購澳大利亞AVZ公司11.2%股份；中礦資源（002738）5078.1萬元并購澳大利亞PSC公司11.14%股份； 寶威控股（00024.HK）9931萬元并購澳大利亞礦業(yè)公司AMAL15.56%已發(fā)行股本；青島乾運(yùn)高科新材料有限公司8569萬元并購澳大利亞阿戈薩礦業(yè)19.9%股份；猛獅科技1500萬元并購加拿大鋰礦勘探公司Metalstech；長(zhǎng)城汽車1.46億元并購澳大利亞Pilbara Minerals 公司不超過3.5%股權(quán)；歌石投資2.76億元并購巴卡諾拉礦業(yè)19.89%的股權(quán)。
2018年3月，寧德時(shí)代擬出資5000萬加元對(duì)*ST吉恩（600432）間接控股企業(yè)加拿大北美鋰業(yè)進(jìn)行增資，另出資1600萬加元認(rèn)購北美鋰業(yè)可轉(zhuǎn)債。目前，寧德時(shí)代間接擁有北美鋰業(yè)的控股權(quán)。
此前，金沙江資本（GSR Capital）也對(duì)SQM的股份產(chǎn)生興趣。據(jù)路透報(bào)道，彼時(shí)金沙江資本或購買SQM約20%的股份，按當(dāng)時(shí)的市值價(jià)略低于19億美元。
