中國儲能網(wǎng)訊：過去幾年，在補貼政策的強力刺激和動力電池目錄的精準保護下，自主品牌動力電池取得了長足的進步，2017年寧德時代更是取代松下躍居全球動力電池出貨量第一。但補貼逐步退坡、松下等國外電池巨頭欲重新進軍國內市場都讓自主品牌倍感壓力重重。關鍵時刻，由中汽協(xié)主導的動力電池白名單申報提上日程，動力電池白名單究為何物？是再建保護墻還是要收拾落后產能？為何不少企業(yè)膽戰(zhàn)心驚？對于消費者而言，又能否讓自主新能源汽車用上質優(yōu)價廉的“中國芯”？諸多問題，請看本期深度分析。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的欄目，特約汽車行業(yè)資深KOL執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評論員——智電汽車專家團，由一群擁有汽車專業(yè)碩、博士學歷，十年以上汽車產業(yè)工作經驗，分布在高校、汽車行業(yè)協(xié)會、零部件公司、主機廠、咨詢公司等不同產業(yè)環(huán)節(jié)鏈條上的資深人士組建。在汽車產業(yè)向智能化、電動化轉型升級之際，向更多的人分享汽車產業(yè)的新科技。
本文作者：胡玉峰，先后從事汽車電控開發(fā)、整車試驗、節(jié)能與新能源汽車產業(yè)咨詢等工作，曾參與國家863重大項目、工信部“節(jié)能與新能源汽車技術路線圖”、中國工程院“汽車強國戰(zhàn)略”等10余項重大研究/行動，擅長汽車產業(yè)評論分析與政策解析。
本期精華導讀
★ 動力電池目錄曾在生死存亡的關鍵時刻保護了中國品牌的生存火種。
★ 受貿易戰(zhàn)等大格局影響，動力電池目錄現(xiàn)在已難以為繼。
★ 新的動力電池白名單雖沒有強制性，但可能作為國家科技獎勵等參考，需要加以重視。
★ 長遠來看，白名單將有利于消費者購用更加靠譜的新能源汽車。
★ 結合新版白名單的作用提出6大建議，各方應從速申報、共建生態(tài)。
一、中汽協(xié)一紙通知引發(fā)波瀾
2018年4月27日，中汽協(xié)官方網(wǎng)站發(fā)布了《關于開展汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單申報工作的通知》，通知指出：將由中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織實施《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》，并接受工信部等有關部門的指導、監(jiān)督。
實際上，這不是國內動力電池領域第一次提出“白名單”概念，此前已有兩次。通知發(fā)布后，業(yè)內頓時議論紛紛，這個白名單為何物？為什么有工信部的名頭在里面？跟此前的動力電池目錄有什么關系？是否需要加入？加入了會有什么好處？不加入會否被排除在補貼門檻之外？眾說紛紜但都莫衷一是，不少人在信息匱乏下只能畏之如虎、忐忑不安。
二、回顧：動力電池目錄先扮防空洞后演推土機
1、2015年“1.0版”白名單成功防御外資空襲
“1.0版”白名單的出臺是基于中國龐大的新能源汽車市場預期。2015年，在國家政策強力推動下，中國新能源汽車產銷量首次躍居全球第一，優(yōu)異的市場表現(xiàn)和龐大的增長空間吸引了全球各路兵馬。同年三月，工信部發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，將審核通過規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進行管理，目錄一共發(fā)布4批，共計57家動力電池單體和系統(tǒng)企業(yè)入選，但沒有一家外資企業(yè)。
機遇引發(fā)外資品牌虧本傾銷，自主危在旦夕。在中國掀起新能源大潮的背景下，誰能占據(jù)國內動力電池的龍頭地位，誰就能穩(wěn)賺新能源領域的三十年黃金。于是，三星、LG、松下這幾個在動力電池領域厚積已久、只待薄發(fā)的國際大佬，開始打起了小算盤，而且“不約而同”地采用了一致手段——傾銷，也就是“先餓死對手、再獨占市場”的思路。在自主品牌動力電池系統(tǒng)出廠價還普遍在2.5元-3元/Wh時，三星這些原本就有技術優(yōu)勢的企業(yè)開始虧本甩賣，把18650的鎳鈷錳（NCM三元）電池系統(tǒng)價格直接降到約1元/Wh出貨。雖然由此造成利潤急劇減薄甚至虧損，但三星、LG等順利依靠“高質低價”與奇瑞、吉利、長安、長城、上汽、一汽等主流乘用車企業(yè)達成了供貨協(xié)議，客車市場更是有1/3開始采購外資產品。
形勢危急，“1.0版”白名單+客車禁用三元構筑安全防線。在外資巨頭虧本傾銷、自主品牌羽翼未豐的緊急時刻，工信部迅速出手，連挖兩大防空洞，先是推出了“1.0版”白名單，再在2016年初發(fā)出了“客車暫禁使用三元電池”的通知。對于前者，雖然沒有任何部門明確提出會與補貼資格掛鉤（準入意見稿曾有短暫提及卻迅速刪除），但“獲得補貼資格的全部采用了白名單企業(yè)電池產品”、“江淮iEV6S采用三星電池被擋在補貼目錄之外”等幾件事一結合，業(yè)界已經對白名單的作用了然于胸，紛紛中止與外資電池企業(yè)的采購協(xié)議轉而投奔自主懷抱。而客車禁用三元體系則直接將當時在三元體系內橫沖直撞的外資品牌擋在門外（彼時補貼資金的大頭在客車領域，同時也有安全性的考慮），給予了自主品牌從磷酸鐵鋰（LFP）向三元（NCM、NCA等）轉型的時間和空間。
2015-2016年中國品牌動力電池技術路線選擇
2、2016年“2.0版”白名單加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰
2016年11月，在2015版《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎上，工信部組織形成了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿），并公開向全社會征求意見。這也就是所謂的“2.0版”白名單。該版本的最大變化在于，產能要求相比2015年的“1.0”版提高了40倍。
“產能擴充”成常態(tài)，行業(yè)掀起并購潮。為了滿足“2.0版”的紅線要求，動力電池企業(yè)開始做兩手準備：一是擴充產能，二是并購。據(jù)統(tǒng)計，2016年至2017年上半年，產業(yè)共計發(fā)生兼并重組項目15個，交易總額達到了384億元，不少產能達標無望的小企業(yè)被合并，行業(yè)集中度得到進一步提高。從這個角度來講，“2.0版”白名單就如同推土機般促使產業(yè)加速前進。
2016-2017年中國主流動力電池品牌產能擴充情況
“3.0版”出臺是向外資品牌發(fā)起技術沖鋒的號角。生存下來了，也有了一定的實力，接下來要做的就是徹底搶占動力電池綜合實力高地的節(jié)奏了，這也是這個時期應該做的事情。顯然，光拿到出貨量世界第一無法體現(xiàn)綜合實力世界第一，特別是技術實力。而如何鼓勵技術進步，顯然還得依靠政策引導，這也就是“3.0版”白名單出爐的真實目的。
數(shù)據(jù)源自：中國科學院
“3.0版”出臺恰逢中美貿易戰(zhàn)特殊時期，不宜再做保護性設計。雖然從技術層面上我們設定了趕超世界先進水平的宏大目標，但不管是從發(fā)展階段上還是從當前中美貿易戰(zhàn)的敏感程度上講，政策都不能繼續(xù)采用強制性、排他性極強的設計，而是應該采取較為溫和的處理方式。因此，“3.0版”白名單絕對不會與補貼政策掛鉤，不會考慮如何將外資品牌拒之門外，而只會是以引導和扶持自主品牌技術進步為核心指導。
“3.0版”不做保護性設計已有前兆。2017年9月，工信部副部長辛國斌在中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟年度大會上又指出：“后續(xù)的行業(yè)管理工作重點放在事中事后監(jiān)管方面，考慮不再通過《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》的方式對企業(yè)生產條件和能力提出具體要求，由中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟做好相關承接工作。”
“3.0版”將在產融合作、創(chuàng)新扶持方面發(fā)揮重要作用。如何正確理解“3.0版”的作用，需要結合工信部的工作動態(tài)來看：2017年6月14日，全國產融合作工作座談會在北京召開。會上，工信部部長苗圩充分肯定了產融合作一年來的工作，并對下一步工作提出明確要求，其中之一便是：要強化與財政部門、金融監(jiān)管部門、金融機構的對接合作，扎實做好促進金融產品和服務創(chuàng)新、積極發(fā)揮重點企業(yè)“白名單”作用、推動“產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈”三鏈協(xié)同等工作，并研究促進產融合作的支持政策，把財政政策、產業(yè)政策和金融政策有機結合起來。這段話的意思是，“3.0版”白名單將作為國家科技獎勵、重點專項乃至國家基金扶持的重要參考，如果無法入圍，則很可能被拒之門外。
“3.0版”將側重于技術研發(fā)和提升，融資作用或大于科技獎勵扶持。從2016年開始，科技部連續(xù)三年啟動了“十三五”重點專項工作，新能源汽車始終位居第一位。其中，2016年新能源汽車部署的19個重點項目計劃補貼研發(fā)經費10.15億元；2017年項目數(shù)量達到20個，共獲得經費補貼7.16億元；2018年則擬支持24-48個項目，擬安排經費9億元；合計達到26.31億元。此外，科技部還曾開展過總經費達到42億元的新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新工程等多個研發(fā)扶持項目。但相比之下更重要的是，進入“3.0白名單”的企業(yè)將在申請帶有國資背景的項目融資時，更容易獲得更高的評級和獲得更大規(guī)模的資金投放，而地方政府在項目引進時也會將“3.0白名單”作為重要參考、予以相應的優(yōu)惠政策。這也是你為什么會看到，全國產融合作工作會上，人民銀行潘功勝副行長及財政部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等有關部門和中央金融機構負責同志出席會議，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業(yè)和信息化主管部門負責同志參加會議。
科技部國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項2018年度項目申報指南
四、“3.0版”著力勾勒國家隊地圖，消費者將從中受益
很顯然，雖然不會與補貼掛鉤，但國家重點科技獎勵資金及國資背景的金融手段介入，將對已經占據(jù)龍頭地位的優(yōu)質動力電池企業(yè)（及燃料電池企業(yè)）予以極大的推力，從而將“馬太效應”進一步加強。
從這個角度來講，政府管理重心已經從需求端向供給端做出了重大轉移。基于這樣的思路，我們可以對未來的頂層設計做出大膽預測：一是加大鼓勵技術進步，比如在高鎳三元、固態(tài)電池、燃料電池電堆原材料等方面聚焦發(fā)力，這些領域將獲得更大力度的傾斜；二是會結合中美貿易戰(zhàn)形勢，以“積極引進1-3家外資企業(yè)進入”作為條件交換，并順而形成“鯰魚效應”的一箭雙雕；三是會積極鼓勵國內巨頭走出去，結合“一帶一路”等布局海外市場，搶占新興國家市場份額，進一步參與全球化競爭。
可以預見的是，在3-5年內獲得國家強力扶持的少數(shù)企業(yè)將在技術領域進一步發(fā)力，不僅遠遠拉開與中下游企業(yè)之間的技術身位，還能大幅縮小、接近甚至局部反超日韓動力電池企業(yè)，并加快登場國際舞臺。
特別要提及的是，白名單一旦走上正軌，消費者將從中受益匪淺。很顯然，白名單若管理得當、成功塑造公信力，那么對于消費端而言，購用新能源汽車將獲得很大的好處：一是購用新能源汽車新增直觀考核標準，類似于家用電器的能耗標簽一樣評定整車核心部件水平；二是使用新能源汽車時能得到更好的產品質量保障，畢竟白名單對于企業(yè)生產水準有著明確的考核要求和淘汰機制；三是可進一步享受價格的實惠，充分良性競爭和驅逐劣幣的環(huán)境下，企業(yè)將加快技術研發(fā)進度，從而降低產品成本，最終讓利于民。
五、應對之道：從速申報、生態(tài)共建
綜上所述，我們結合“3.0版”白名單的作用，對各方提出如下建議，作為參考：
1、零部件企業(yè)應從速申報。既然“3.0白名單”有著優(yōu)質標簽的鑒定作用，而且國家部委、國資背景的金融機構、地方政府都會將其作為重要參考。那零部件企業(yè)就不能掉以輕心，不能予以觀望，應該盡快組織申報、努力達標并獲得認證。
2、整車企業(yè)應高度認可。既然“3.0白名單”是優(yōu)質標簽，整車企業(yè)就應該放棄“關系型”供應關系，盡可能向“3.0白名單”企業(yè)的“實力型”供應關系轉換，實現(xiàn)整零協(xié)同共進。
3、聯(lián)盟應重點加嚴考核指標和推進產業(yè)協(xié)同?！?.0白名單”作為各方重要參考依據(jù)，就不能做成大鍋飯，應該嚴格限定質量和數(shù)量，比如企業(yè)數(shù)量明文規(guī)定為不超過15家，考核指標大幅優(yōu)于國家標準，并不定期組織現(xiàn)場審查，確保公信力的同時也做到名副其實。在此前提下，聯(lián)盟應與整車企業(yè)、零部件企業(yè)、經銷商、媒體加強協(xié)同，將白名單逐步與新能源汽車銷售掛鉤，盡早形成類似于家用電器的“能效標簽”的作用，讓產業(yè)鏈各個端點都充分受益。
4、行業(yè)管理層應進一步聚焦扶持對象。毫無疑問，在追趕日韓巨頭的關鍵時期，僧多粥少是養(yǎng)不成少林武僧的，應該縮小重點扶持項目數(shù)量、集中資金對重中之重的領域加以扶持，實現(xiàn)“精準扶強”。同時，管理層應積極組織金融層與企業(yè)層進行接洽，落實具體政策，幫助企業(yè)做強做大并向海外市場進軍。
5、地方政府必須將“3.0版”白名單與招商引資政策緊密掛鉤。長期以來，地方政府對于新能源汽車招商這個新興事物處于被動局面，被忽悠拿出土地、資金、廠房來“共建”的事例不少，“3.0版”白名單可以成為行之有效的參考，以“標桿作用”指導招商政策設計，但這需要地方經信委的緊密配合。
6、產業(yè)投資標的物有了指南針。畢竟金融領域和汽車領域之間隔了一座山，在產業(yè)投資尋找優(yōu)質標的時，“3.0版”白名單可以作為動力電池領域的硬性規(guī)定，減少重大投資失敗的幾率。
中國新能源汽車產業(yè)正面臨日益激烈的全球化競爭，動力電池行業(yè)也從政策強保護時期進入了開放引導的階段。在后補貼時代，白名單仍然會發(fā)揮作用，扶優(yōu)扶強。國內的頭部動力電池企業(yè)有望借助政策、市場、資本的力量，鍛造核心競爭力，帶動新能源上下游產業(yè)鏈發(fā)展，甚至影響未來國際新能源競爭格局。（文/汽車之家行業(yè)評論員 智電汽車專家團）
