中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：電動(dòng)兩輪車、三輪車會(huì)是一個(gè)好出路嗎？
“兩頭擠壓利潤(rùn)下滑”、“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)?！?、“車企供應(yīng)鏈的潛規(guī)則”，鋰電行業(yè)內(nèi)每家企業(yè)都不陌生的敏感詞匯預(yù)示著國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的深度洗牌。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）認(rèn)為，未來(lái)三五年內(nèi)，國(guó)內(nèi)超90%鋰電企業(yè)將被兼并、重組或者破產(chǎn)倒閉，真正能進(jìn)入整車供應(yīng)體系的數(shù)量不會(huì)超過(guò)20家，而且產(chǎn)能會(huì)高度集中到前幾名手中。
主戰(zhàn)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，迫使不少鋰電企業(yè)著手尋找其他細(xì)分領(lǐng)域的新機(jī)遇，高工鋰電多方走訪了解到，不少鋰電企業(yè)將市場(chǎng)廣闊的電動(dòng)兩輪車、三輪車市場(chǎng)作為下一階段布局的重點(diǎn)目標(biāo)。
“這一塊我們主要考慮的是百億級(jí)的鉛酸電池替換，但這其實(shí)并不算是一個(gè)全新的想法。”一位不愿具名的鋰電從業(yè)者表示。
早在2014年，國(guó)內(nèi)就迎來(lái)了電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電池替換鉛酸電池的契機(jī)，當(dāng)時(shí)兩者的價(jià)格非常接近，國(guó)內(nèi)不少看中鉛酸替代市場(chǎng)的鋰電企業(yè)都透露出布局想法，但隨著后續(xù)國(guó)家對(duì)鋰電池材料、規(guī)格的引導(dǎo)性調(diào)整，兩者的價(jià)格差距再次拉開(kāi)。
隨著電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的喪失，部分企業(yè)不同程度地?cái)R置或放棄了該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)?！暗S著近兩年國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)培育以及消費(fèi)者習(xí)慣的養(yǎng)成，鋰電池在電動(dòng)兩輪、三輪車領(lǐng)域出現(xiàn)了新的機(jī)會(huì)。”上述人士補(bǔ)充道。
綜合多數(shù)在該領(lǐng)域有所打算的鋰電企業(yè)情況，其啟動(dòng)電動(dòng)兩輪、三輪車市場(chǎng)布局主要有3大誘因：
?是市場(chǎng)廣闊穩(wěn)定且前景可期。不論是國(guó)內(nèi)鉛酸替代還是國(guó)外出口，電動(dòng)兩輪、三輪車市場(chǎng)都顯示出極強(qiáng)的成長(zhǎng)潛力，而且當(dāng)前電動(dòng)兩輪、三輪車?yán)麧?rùn)穩(wěn)定，保持著現(xiàn)款現(xiàn)貨或月結(jié)30天的良好回款表現(xiàn)。
?是環(huán)保政策趨嚴(yán)、電動(dòng)自行車政策風(fēng)向調(diào)整。無(wú)論是向鉛酸企業(yè)收取高額環(huán)保稅，還是2018年初對(duì)電動(dòng)車重量、蓄電池規(guī)格等作出明確的電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)，都為國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)在該領(lǐng)域的擴(kuò)展提供了更為舒適的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
?消費(fèi)端的用戶培養(yǎng)初步成型。在近年來(lái)鋰電池降價(jià)背景下，單組鋰電池價(jià)格較以往下調(diào)近50%，與此同時(shí)鋰電池便攜性、長(zhǎng)使用壽命等優(yōu)勢(shì)性能被消費(fèi)者所認(rèn)可，搭載鋰電池的電動(dòng)兩輪、三輪車產(chǎn)品正轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)一、二線城市的市場(chǎng)剛需。
國(guó)內(nèi)一家鋰電企業(yè)高層強(qiáng)調(diào)：“實(shí)際上，現(xiàn)在鋰電池的昂貴之處突出體現(xiàn)在材料環(huán)節(jié)，但根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)規(guī)律，未來(lái)鋰電材料價(jià)格終將回歸理性，這也為鋰電池進(jìn)一步的價(jià)格調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)力提升提供了空間。”
生機(jī)勃勃的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)
在國(guó)內(nèi)，說(shuō)起電動(dòng)兩輪、三輪車，就不得不提到該領(lǐng)域的兩大動(dòng)力提供“原住民”——鉛酸巨頭天能和超威。在該市場(chǎng)從無(wú)到有的過(guò)程中，工藝成熟、價(jià)格低廉的鉛酸電池始終霸居著其最核心動(dòng)力類型的地位，這一情況直到現(xiàn)在也未出現(xiàn)徹底改變。
天能和超威對(duì)外披露的數(shù)據(jù)，對(duì)這塊市場(chǎng)的廣闊程度進(jìn)行了較為具象化的闡釋。
數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車的保有量約2億輛，年產(chǎn)量為3000萬(wàn)輛，電動(dòng)三輪車的年產(chǎn)量為1500萬(wàn)輛，保有量達(dá)5000萬(wàn)輛。
作為一項(xiàng)獨(dú)立劃分的業(yè)務(wù)板塊，天能2017年度實(shí)現(xiàn)電動(dòng)自行車、三輪車電池銷售收入217.36億元，同比增長(zhǎng)26.83%，占總營(yíng)收比重80.7%；超威電動(dòng)自行車電池業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)181億元，占總營(yíng)收比重73.42%。
而上述數(shù)據(jù)在未來(lái)或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)電動(dòng)自行車和電動(dòng)三輪車電池市場(chǎng)需求將達(dá)600億元，其中電動(dòng)自行車與電動(dòng)三輪車的比例約為3:2，新車市場(chǎng)與替換市場(chǎng)的比例約為2:8。
與之形成強(qiáng)烈對(duì)比的是國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪、三輪車領(lǐng)域仍顯薄弱的鋰電池應(yīng)用情況。GGII數(shù)據(jù)顯示，2016年鋰電池在二輪車、三輪車領(lǐng)域的滲透率僅10%，2017年國(guó)內(nèi)僅出貨640萬(wàn)套電動(dòng)自行車鋰電池。
除了國(guó)內(nèi)的鉛酸替代，國(guó)外電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電池也表現(xiàn)出極大的市市場(chǎng)潛力。較為典型的是已被中國(guó)廠商攻陷的歐洲市場(chǎng)以及正在冉冉興起的印度市場(chǎng)。
歐洲市場(chǎng)上，歐洲自行車生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（EBMA）的數(shù)據(jù)顯示，每年約200萬(wàn)輛電動(dòng)自行車被消費(fèi)者購(gòu)買，伴隨產(chǎn)品的多樣化，這一市場(chǎng)有望繼續(xù)擴(kuò)大。而中國(guó)的電動(dòng)自行車已成為這塊土地上的“現(xiàn)象級(jí)”熱銷產(chǎn)品，甚至導(dǎo)致許多本土廠商無(wú)生意可做。
數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)向歐盟出口了超43萬(wàn)輛電動(dòng)自行車，同比2015年增長(zhǎng)40%，而這一數(shù)字在2017年或已躥升至80萬(wàn)。
伴隨上述產(chǎn)品的熱銷，以星恒電源為代表的國(guó)內(nèi)鋰電池廠商從中大幅受益。星恒電源的官網(wǎng)信息顯示，2016年公司在歐洲累計(jì)銷售195萬(wàn)組鋰電池，份額第一，截至2017年底，公司已在歐洲擁有近240萬(wàn)終端用戶。
在臨近中國(guó)的印度，當(dāng)?shù)刂匾煌ǔ鲂泄ぞ呷嗆嚨碾妱?dòng)化興起，同樣為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商提供了重要機(jī)會(huì)。
2018年4月，印度網(wǎng)約車巨頭Ola對(duì)外宣稱，計(jì)劃在一年內(nèi)投放1萬(wàn)輛電動(dòng)三輪車，而在一年前Ola剛剛在印度發(fā)布了首款多模式電動(dòng)三輪試點(diǎn)計(jì)劃。
而這項(xiàng)或?qū)⒂捎《雀靼钫畽C(jī)構(gòu)參與的新一輪“電動(dòng)化移動(dòng)出行”試點(diǎn)計(jì)劃一旦成功，將大概率在印度掀起電動(dòng)三輪車大幅推廣浪潮。
政策調(diào)整下的利好市場(chǎng)環(huán)境
2018年開(kāi)年以來(lái)，環(huán)保稅的征收啟動(dòng)以及電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)，從鉛酸企業(yè)和市場(chǎng)運(yùn)用兩個(gè)維度，對(duì)鉛酸電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域的運(yùn)用進(jìn)行了較大限制。
首先是在日益嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境形勢(shì)下，為提高社會(huì)環(huán)保意識(shí)和遵從度，強(qiáng)化企業(yè)治污減排的責(zé)任，國(guó)內(nèi)走過(guò)6年立法之路、歷經(jīng)兩次審議之后的環(huán)境保護(hù)稅法最終于2018年1月1日正式實(shí)施，將面向制造大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲污染的企業(yè)征收高額的環(huán)保稅。
而具有環(huán)境污染“定時(shí)炸彈”之稱的廢舊鉛蓄電池，在全球范圍內(nèi)仍缺乏鉛酸電池回收再利用有效手段的當(dāng)下，將是環(huán)保部門的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，鉛酸電池企業(yè)也將成為環(huán)保稅的繳納重戶。
按照“污染物應(yīng)納稅額=污染當(dāng)量數(shù)*適用稅額”的計(jì)算公式，鉛酸電池生產(chǎn)大戶們將新增一筆不小的稅務(wù)支出，一定程度上增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。
幾乎是環(huán)保稅實(shí)施的同時(shí)，國(guó)家工信部、標(biāo)準(zhǔn)委公示了《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿。新標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)了電動(dòng)自行車的路權(quán)規(guī)則，規(guī)定電動(dòng)車自行車最高車速不得超過(guò)25km/h，整車質(zhì)量（含電池）≤55kg，蓄電池標(biāo)稱電壓≤48V。
全新的技術(shù)規(guī)格要求，對(duì)國(guó)內(nèi)大多數(shù)滿足新能源汽車動(dòng)力使用標(biāo)準(zhǔn)的鋰電池廠家來(lái)說(shuō)都不成問(wèn)題，但對(duì)鉛酸電池廠家來(lái)說(shuō)，卻意味著更高的技術(shù)、市場(chǎng)要求。
深圳一家愛(ài)瑪電動(dòng)車經(jīng)銷商向高工鋰電透露，新國(guó)標(biāo)要求電動(dòng)車質(zhì)量整體不超過(guò)55kg，很多搭載鉛酸電池的電動(dòng)車型會(huì)因?yàn)橹亓砍瑯?biāo)而無(wú)法上路，但鋰電池卻可以憑借更高的能量密度，保持較輕的重量。一般同等規(guī)格的鋰電池重量只有鉛酸電池的三分之一，能更好地適應(yīng)新國(guó)標(biāo)的要求。
“現(xiàn)在來(lái)店購(gòu)買電動(dòng)車，選擇鉛酸電池和鋰電池的客人幾乎各占一半”上述經(jīng)銷商表示，“但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看的話，未來(lái)選用鋰電池的客戶會(huì)更多?！?
多重性能優(yōu)勢(shì)平衡價(jià)格差距
不得不承認(rèn)的是，即使已經(jīng)大幅降價(jià)，鋰電池在面對(duì)鉛酸電池時(shí)，仍處于價(jià)格劣勢(shì)，但著眼于鋰電池產(chǎn)品的性能、消費(fèi)體驗(yàn)、回收處理等綜合因素，電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電池將是比鉛酸電池更具性價(jià)比的產(chǎn)品。
一位鋰電廠商幫我們算了這樣一筆賬：以當(dāng)前市面上常見(jiàn)的4812電動(dòng)兩輪車為例，在支持同規(guī)格續(xù)航的電池產(chǎn)品中，鋰電池售價(jià)是鉛酸電池售價(jià)的1.5—2倍，但從使用壽命上來(lái)看，鋰電池的壽命是鉛酸電池的2—3倍，考慮更換電池將產(chǎn)生的花費(fèi)，兩類電池基本可以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用持平。
但在實(shí)際使用過(guò)程中，鋰電池的消費(fèi)體驗(yàn)要更加優(yōu)越?！俺潆姷臅r(shí)候，鋰電池輕便的優(yōu)勢(shì)非常明顯，不拘是在公司還是家里，帶上電池接上插座就可以充電，非常方便?！?
去年在深圳購(gòu)買了鋰電池電動(dòng)兩輪車作為上下班代步工具的楊女士表示：“價(jià)格方面，選鋰電池會(huì)比鉛酸電池的車型貴200左右，但鉛酸電池的使用壽命大概只有1年，鋰電池卻可以用到3年左右，這樣來(lái)看，購(gòu)買鋰電池的電動(dòng)車更加劃算。”
此外，由于軟包、圓柱鋰電池做成小型電池包時(shí)，可以在電池包形狀上融入更多設(shè)計(jì)元素，運(yùn)用到電動(dòng)車兩輪車上時(shí)，更容易獲得年輕消費(fèi)者的喜愛(ài)。
“除了使用過(guò)程中的靈活性，在回收環(huán)節(jié)，電動(dòng)兩輪、三輪車上使用完畢的鋰電池也比鉛酸電池具有更強(qiáng)的有序性。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于回收利用門檻低，目前大部分廢舊鉛蓄電池最終流入非法的小作坊進(jìn)行簡(jiǎn)單拆解，可帶來(lái)的效益一般但危害卻很深遠(yuǎn)。
而鋰電池回收由于存在技術(shù)難關(guān)，國(guó)內(nèi)在回收方面形成了主要由第三方回收企業(yè)、車企/動(dòng)力電池企業(yè)、材料企業(yè)共同主導(dǎo)的局面?！白尭鼘I(yè)的人通過(guò)專業(yè)手段來(lái)負(fù)責(zé)回收，既可以避免鋰電池回收市場(chǎng)的混亂，也有利于開(kāi)發(fā)出廢舊鋰電池更大的經(jīng)濟(jì)效益?！鄙鲜鋈耸垦a(bǔ)充。
鋰電與鉛酸的共存局面
“完全取代電動(dòng)兩輪、三輪車用鉛酸電池的想法是不現(xiàn)實(shí)的?！绷硪晃讳囯娖髽I(yè)高層直言。
盡管在近年的努力之下，鋰電池的性能提升令其在電動(dòng)兩輪、三輪車市場(chǎng)與鉛酸電池具備一爭(zhēng)之力，但鉛酸企業(yè)也并非坐以待斃，在該市場(chǎng)盤(pán)踞近20年所具備的強(qiáng)大底蘊(yùn)并非鋰電企業(yè)一朝一夕就能超越。
首先是鉛酸企業(yè)擁有成熟且龐大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。自2000年在國(guó)內(nèi)興起，電動(dòng)兩輪車的發(fā)展過(guò)程中，鉛酸電池的蹤跡如影隨形，扎根該市場(chǎng)近20年，巨型鉛酸企業(yè)已在全國(guó)范圍內(nèi)建立起成熟穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
巨頭超威2017年就曾對(duì)外表示，公司在全國(guó)擁有約30萬(wàn)個(gè)鉛蓄電池銷售終端。
二是鉛酸電池仍存在價(jià)格壓縮空間，這意味著鉛酸電池的價(jià)格優(yōu)勢(shì)還將長(zhǎng)期持續(xù)。盡管鉛酸電池市場(chǎng)已發(fā)展成熟，利潤(rùn)空間也已擠壓的相當(dāng)充分，但鉛酸電池領(lǐng)域卻多年持續(xù)著慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，在此背景下，鉛酸企業(yè)已由曾經(jīng)的超2000家，縮水到目前不足50家。
不久前，鉛酸行業(yè)又開(kāi)啟了新一輪的“價(jià)格戰(zhàn)”。最新的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前48V12Ah的電動(dòng)自行車鉛蓄電池價(jià)格，已由2017年的390元，降至2018年年初的340元，當(dāng)前已跌至280元，降幅達(dá)28.2%；48V20Ah的鉛蓄電池，由2017年的600元，降至2018年年初的540元，現(xiàn)已跌破480元，降幅達(dá)20%。
三是鉛酸市場(chǎng)在三、四線城市具備難以撼動(dòng)的市場(chǎng)地位。盡管在一、二城市，消費(fèi)者受消費(fèi)觀念以及路權(quán)政策的充分影響，對(duì)鋰電池持開(kāi)放態(tài)度，但在三、四線城鎮(zhèn)及廣闊的農(nóng)村地區(qū)，價(jià)格仍是消費(fèi)者選購(gòu)電動(dòng)車兩輪、三輪車的主導(dǎo)因素。
超威對(duì)外披露的數(shù)據(jù)表示，電動(dòng)自行車、三輪車正成為中國(guó)三、四線城鎮(zhèn)及廣大農(nóng)村地區(qū)日常使用的重要交通工具，也是其關(guān)注的重要市場(chǎng)。
四是促進(jìn)鉛酸電池性能提升的新技術(shù)積極涌現(xiàn)。為增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，近年鉛酸電池領(lǐng)域發(fā)展出了許多新興技術(shù)。其中，圍繞鉛酸比能量提升而出現(xiàn)的新技術(shù)尤為吸引眼球，較為著名的一項(xiàng)技術(shù)被稱為鉛酸“超級(jí)電池”。
即把超級(jí)電容器與鉛酸電池的并聯(lián)使用進(jìn)化到“內(nèi)并”階段，把雙電層電容器的高比功率、長(zhǎng)壽命的優(yōu)勢(shì)融合到鉛酸電池中，在保持“外并”提高功率、延長(zhǎng)電池壽命優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，又能簡(jiǎn)化電路，提高比能量，并降低總費(fèi)用。
據(jù)稱，綜合了多種新技術(shù)的鉛酸電池比能量可提升至60-80wh/kg，功率可以達(dá)600-700w。
五是鉛酸電池回收已形成了較完整的體系。憑借以往的全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，鉛酸電池企業(yè)在電池回收方面具有天然的優(yōu)勢(shì)，正規(guī)渠道回收的單組鉛蓄電池再利用率也可達(dá)80%，最高可達(dá)98%。
實(shí)際上，為塑造良性的產(chǎn)業(yè)循環(huán)，天能、超威、駱駝股份、南都電源等領(lǐng)域巨擘紛紛牽頭強(qiáng)化了電池回收、廢舊電池處理力度，并加大了再生鉛產(chǎn)能布局：
此前，超威宣布利用全國(guó)30萬(wàn)個(gè)鉛蓄電池銷售終端完善鉛回收渠道；駱駝股份依靠全國(guó)超1000家簽約經(jīng)銷商及超50000家零售商著手搭建全國(guó)性回收大網(wǎng)絡(luò)；天能將浙江、河南兩大回收處理基地的舊電池回收處理總產(chǎn)能提升到了40萬(wàn)噸/年。
“未來(lái)的電動(dòng)兩輪、三輪車市場(chǎng)應(yīng)該是鋰電逐步上行，鉛酸逐漸下行的場(chǎng)景，這種發(fā)展進(jìn)程是不可逆的，但較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，鋰電將和鉛酸共存。”一位鋰電從業(yè)者判斷。
