中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：只要稀缺市場仍然存在，留給汽車巨頭與科技巨頭們的就只是被動(dòng)的選擇權(quán)。誰率先成功化解電池危機(jī)，誰就能獨(dú)享未來電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的主動(dòng)權(quán)。
圖片來源：視覺中國
春節(jié)過后，關(guān)于蘋果公司的最新消息不再是降頻門、電池門等等負(fù)面，也不再有媒體關(guān)心iPhone 8或iPhone X賣得火不火，反而一則關(guān)于蘋果公司正與非洲某礦業(yè)公司商談鈷金屬原料采購的消息不脛而走。據(jù)外媒的報(bào)道，這次商談或?qū)⒋俪梢环蓍L達(dá)5年的鈷金屬原料供應(yīng)合約。
能把一家科技公司逼到放棄中間采購商直接對接上游采礦公司進(jìn)行原料收購，這種不常見的商業(yè)行為足以表明鈷金屬原料的稀缺性和價(jià)格上漲超過市場可預(yù)判規(guī)律的緊迫趨勢。造成這樣的市場變化，可以說與純電動(dòng)和新能源汽車制造業(yè)的近幾年發(fā)展脫不開關(guān)系。
車企入局鋰電池需求量暴增
就在純電動(dòng)汽車與新能源汽車技術(shù)出現(xiàn)以前，對鋰電池需求量最大的是智能手機(jī)等便攜式電子產(chǎn)品。
據(jù)Greenpeace在2017年發(fā)表的《失控的創(chuàng)新：智能手機(jī)十年全球影響》報(bào)告摘要【注釋1】一文中數(shù)據(jù)顯示，過去十年間，蘋果、三星、華為、OPPO等手機(jī)制造商共計(jì)生產(chǎn)70多億部智能手機(jī)。其中，2007年蘋果公司發(fā)布第一代iPhone，標(biāo)志智能手機(jī)市場競爭正式拉開帷幕，到2017年蘋果公司發(fā)布第十代iPhone：iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X，這十年里智能手機(jī)市場規(guī)模不斷穩(wěn)步擴(kuò)大，全球手機(jī)品牌總銷售量也由2007年的1.2億臺(tái)發(fā)展到2017年的14.72億臺(tái)【注釋2】。
智能手機(jī)2017全年出貨量
智能手機(jī)銷量持續(xù)增長的同時(shí)，純電動(dòng)（EV）、插電混動(dòng)（PHEV）、油電混動(dòng)（HEV）、增程式電動(dòng)（EREV）等汽車技術(shù)研發(fā)逐漸興起，這時(shí)期誕生不少以純電動(dòng)汽車入局的企業(yè)巨頭。2008年，特斯拉第一款電動(dòng)車Tesla Roadster面世，盡管當(dāng)時(shí)因?yàn)榉N種原因這臺(tái)車并沒有受到重視，但毫無疑問Roadster的誕生為今后旗下純電動(dòng)車型Model S系列做出了偉大的貢獻(xiàn)。所以就在北京時(shí)間2018年2月7日的凌晨，特斯拉CEO馬斯克把具有里程碑意義的全新一代Roadster跑車用SpaceX火箭送向太空以紀(jì)念其價(jià)值。
重點(diǎn)是，2008年特斯拉的每一臺(tái)第一代Roadster車上均裝載6831塊18650型鋰電池，特斯拉官方標(biāo)稱其電池組總?cè)萘繛?3kWh。要知道2007年誕生的第一代iPhone鋰電池容量僅為5.18Wh。這意味著，每生產(chǎn)一輛純電動(dòng)特斯拉汽車，都將消耗超過智能手機(jī)iPhone一萬倍的鋰電池制造原料。
同樣在2008這一年，國內(nèi)車企比亞迪量產(chǎn)了世界上第一款插電混動(dòng)車型：F3DM【注釋3】。這臺(tái)十年前誕生的PHEV車型搭載一臺(tái)1.0L BYD371QA發(fā)動(dòng)機(jī)，純電模式下續(xù)航里程達(dá)到100公里，220V電源8-9小時(shí)即可充滿電。盡管比亞迪未對車上裝載的的電池組進(jìn)行詳細(xì)說明，但這已表明國內(nèi)電動(dòng)車企也早在2008年就入局EV技術(shù)的研發(fā)。
全球純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型銷量【注釋4】
2008之后的幾年時(shí)間里，各大汽車制造商陸續(xù)入局。EV與PHEV車型大量涌現(xiàn)，銷量前列的主要是日本三菱的PHEV歐藍(lán)德、豐田的PHEV普銳斯，還有就是比亞迪的秦和唐系列等等。從上圖分析得出2010年全球純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型的低市場占有率到2017年超120萬輛的銷售數(shù)據(jù)中，中國與美國市場增幅最為明顯。
由于每生產(chǎn)一輛純電動(dòng)/插電混動(dòng)/油電混動(dòng)汽車都將消耗超過智能手機(jī)萬倍的鋰電池制造原料，這種爆發(fā)式原料消耗率讓原本平穩(wěn)遞增的速率呈直線上漲。原料消耗劇增的冷峻現(xiàn)實(shí)接踵而來，很快，作為制造原料之一的“鈷”開始漲價(jià)了。
稀缺市場下礦產(chǎn)商坐地起價(jià)
截至2018年1月底，鈷這種制造電池的金屬原料價(jià)格漲至8萬美元/噸，全年漲幅145％，較之兩年前2萬美元/噸的行情已經(jīng)上漲近4倍。尤其進(jìn)入2018年以來，國際上鈷價(jià)上漲速度平均為1%每周。
稀缺市場下，上游礦產(chǎn)開采商們擁有絕對主動(dòng)權(quán)，坐地起價(jià)理所當(dāng)然。擁有世界最大鈷礦資源，非洲中部的剛果（金）全國境內(nèi)2017年鈷儲(chǔ)量約340萬噸，占全球鈷儲(chǔ)量近1/2。其中，2016年剛果（金）以7.73萬噸鈷礦產(chǎn)量獨(dú)占全球11.24萬噸的68%，2015年占比75%，2014年占比66%。
早在世界電動(dòng)汽車市場剛剛起步，剛果（金）就蠢蠢欲動(dòng)計(jì)劃對包括銅、鈷、鋅、錳等在內(nèi)的“戰(zhàn)略性”金屬礦權(quán)利金稅率從2％上調(diào)到5％。對新礦法的修訂得到了支持并于去年12月遞交國民大會(huì)進(jìn)行審議，若新礦法被上院批準(zhǔn)并生效，那這將是自2002年世界銀行頒布實(shí)施以來首次對《礦業(yè)法》進(jìn)行更改。
這樣的更改對剛果（金）本國自然是經(jīng)濟(jì)上大利好，但對嚴(yán)重依賴金屬鈷原料進(jìn)行鋰電池生產(chǎn)的汽車與智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)來說就是大利空。同時(shí)該法律修正案還包括：將黃金權(quán)利金稅率從2.5％上調(diào)到3.5％、引入暴利稅、將合同穩(wěn)定期限從10年降為5年等等限制性條款。不得不說，這將是對汽車和智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)一次殘酷的當(dāng)頭棒喝。
正是考慮到汽車制造業(yè)入局已經(jīng)對智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來洪水般的影響，這促使蘋果公司不得不盡快跳過電池生產(chǎn)商，直接尋找上游礦業(yè)公司簽約進(jìn)行鈷金屬原料收購。無一例外，幾乎所有正進(jìn)行純電動(dòng)或混動(dòng)汽車技術(shù)研發(fā)的汽車制造商們，也開始尋找能簽約長期供貨的上游鈷礦商以控制未來幾年在鋰電池需求成本上的開銷。
汽車制造商的主動(dòng)權(quán)
就對外公開信息來看，走在新技術(shù)前沿的汽車制造商們正主動(dòng)布局未來幾年戰(zhàn)略計(jì)劃。2017年9月，德國大眾汽車公布一份購買金屬鈷的商業(yè)計(jì)劃書，按照該計(jì)劃將以500億歐元采購滿足未來十年制造電動(dòng)汽車所需的金屬鈷；同月，中國長城汽車對外發(fā)布公告，計(jì)劃將以1.46億人民幣入股Pilbara Minerals來獲得其鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品的獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)。
2018年1月，特斯拉就鋰電池原材料投資項(xiàng)目與智利最大的鋰電池生產(chǎn)商SQM進(jìn)行談判，以確保原材料能長期穩(wěn)定供應(yīng)，滿足特斯拉旗下Model 3系列電動(dòng)汽車鋰電池產(chǎn)量需求，并為其今后Semi電動(dòng)卡車、第二代Roadster電動(dòng)跑車等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供支持。
盡管各大汽車巨頭與科技巨頭在近兩年已經(jīng)陸續(xù)完成對上游鈷礦開采商的戰(zhàn)略簽約布局，但由于剛果（金）本國的局勢動(dòng)蕩等多重原因，這種暫時(shí)的平穩(wěn)并不代表未來幾年的高枕無憂。只要稀缺市場仍然存在，留給這些巨頭們的就只是被動(dòng)的選擇權(quán)。誰率先成功化解電池危機(jī)，誰就能獨(dú)享未來電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的主動(dòng)權(quán)。
參考資料：
注釋1：《失控的創(chuàng)新：智能手機(jī)十年全球影響》報(bào)告摘要；http://www.greenpeace.org.cn/global-impact-of-10-years-of-smartphones/#_ftn4
注釋2：智能手機(jī)2017全年出貨量（數(shù)據(jù)來源IDC）；https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43548018
注釋3：比亞迪F3DM，2008；https://www.treehugger.com/cars/gm-is-weeping-byd-f3dm-plug-in-hybrid-goes-on-sale-in-china-3-years-before-volt.html
注釋4：2010-2017年全球純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型銷量；http://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/
【鈦媒體作者介紹：任遠(yuǎn)洋，專注新能源、無人駕駛、汽車電商、出行方式、創(chuàng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)的傳播與服務(wù)】
