中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2017年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的狀態(tài)，國內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，同時(shí)新能源車出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)。伴隨著新能源技術(shù)的不斷提高和國家對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼與扶持，以及相關(guān)環(huán)保理念與宣傳的不斷深入人心，我國新能源乘用車車產(chǎn)量已達(dá)到世界的40%以上水平，如果包含新能源客車等，也是世界占比50%以上的。
2017年的中國新能源車出口表現(xiàn)突出，主要是新能源車乘用車表現(xiàn)好，2017年新能源汽車出口增長(zhǎng)靠微型電動(dòng)乘用車。由于發(fā)達(dá)國家沒有我們的環(huán)保意識(shí)強(qiáng)，因此中國新能源客車在國內(nèi)強(qiáng)，出口差，但2017年的發(fā)達(dá)國家也有一些滲透，未來應(yīng)該有更大的潛力。
1、新能源車進(jìn)出口分析
2017年新能源汽車進(jìn)出口總體表現(xiàn)較好其中2017年從新能源車出口量達(dá)到10.6萬臺(tái)，進(jìn)口達(dá)到25736臺(tái)，普通混動(dòng)車的進(jìn)口也表現(xiàn)較強(qiáng)，來到了43576臺(tái)，從進(jìn)出口的占比來看，機(jī)動(dòng)車的出口，占比達(dá)到10.01%，新能源車進(jìn)口，占比達(dá)到了2.6%。
2017年新能源車出口金額達(dá)到了3.27億美元集團(tuán)車進(jìn)口金額達(dá)到了19億美元，從金額占比看，出口的金額占比遠(yuǎn)小于出口數(shù)量的占比，而新能源車進(jìn)口的金額遠(yuǎn)大于新能源車數(shù)量進(jìn)口的占比，但混動(dòng)車型的進(jìn)口數(shù)量占比達(dá)到了3.5%，而進(jìn)口金額占比均達(dá)到2.3%，也就是普通車型相對(duì)來說屬于相對(duì)中低價(jià)車型。
2、各類車型的新能源車占比
2017年新能源車進(jìn)口的占比來看，主要是新能源乘用車的數(shù)量占比較高，貨車和客車總體占比極低。
2017年新能源車出口占比來看，動(dòng)車占比也是占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，貨車和客車的新能源占比都是相對(duì)較低的。目前的新能源貨車和客車的占比都在貨車和客車總體比例的1%以下。
從出口來看，新能源車的動(dòng)車占比也達(dá)到了較高的比例，而新增的貨車和客車占比都是相對(duì)極低的，新能源客車的出口的金額按照7500萬美元，平均出口單臺(tái)金額23萬美元，占比表現(xiàn)較強(qiáng)，達(dá)到了3.5%的客車金額占比。
3、純電動(dòng)乘用車出口表現(xiàn)
純電動(dòng)車的出口，總體來看數(shù)量極大，達(dá)到了10萬臺(tái)的表現(xiàn)，出口金額達(dá)到了一億美元的一個(gè)水平，平均出口單價(jià)，達(dá)到了0.11萬美元/臺(tái)。
總體來看，出口數(shù)量較大的，基本出口單價(jià)都是較低的，比如說相對(duì)印度，對(duì)于韓國對(duì)孟加拉和菲律賓的出口都是在0.2萬美元左右。而出口單價(jià)較高的主要是對(duì)新加坡的出口，和對(duì)日本的出口，都達(dá)到了3萬美元的一個(gè)水平，出口表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的。
4、新能源客車與傳統(tǒng)客車出口結(jié)構(gòu)分析
2017年新能源客車出口317臺(tái)，達(dá)到客車出口總量的0.55%，總體來看，出口占比相對(duì)不高。
但是新能源客車在部分發(fā)達(dá)國家領(lǐng)域市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng).比如歐洲市場(chǎng)，我們出口新能源客車95臺(tái)，占到總出口量1721臺(tái)的5.5%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
而在北美市場(chǎng)，我們出口了39臺(tái)新能源客車，達(dá)到了總出口量3195臺(tái)的1.2%，其中在美國的表現(xiàn)特別優(yōu)秀，因此新能源客車是我們進(jìn)軍發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的一個(gè)重要的機(jī)遇。
5、純電動(dòng)客車出口
純電動(dòng)客車2017年出口總體達(dá)到303臺(tái)，出口金額達(dá)到7500萬美元，均價(jià)達(dá)到25萬美元。
其中最大量的還是大客的出口，達(dá)到176臺(tái)，均均單價(jià)是31萬美元，而中客出口了69臺(tái)，平均單價(jià)19萬美元，輕客出口了58臺(tái)，平均單價(jià)11萬美元。從出口的主要國家來看，也是以發(fā)達(dá)國家為主，以色列出口了62臺(tái)，平均達(dá)到34萬美元的單價(jià)，表現(xiàn)較強(qiáng)。
其次是荷蘭，法國，美國，表現(xiàn)的也是不錯(cuò)的，而日本的出口達(dá)到12臺(tái)，平均單價(jià)也達(dá)到24萬美元，也是很好的大客出口，對(duì)韓國的出口主要是以中科跟輕客為主，出口單價(jià)相對(duì)降低，在15萬美元左右，而出口香港的20大客達(dá)到了五臺(tái)，平均單價(jià)達(dá)到了24萬美元，總體表現(xiàn)也是不錯(cuò)的。
6、插電混動(dòng)乘用車出口
2017年插電混動(dòng)乘用車的出口2153臺(tái)，均價(jià)達(dá)到5.3萬美元，均價(jià)較高。
其中出口的主要目標(biāo)還是美國，以色列和比利時(shí)以及瑞典，韓國等發(fā)達(dá)國家。插混乘用車出口單價(jià)也是在3萬到9萬美元之間，平均主流單價(jià)在5萬美元左。我分析，出口美國的，主要看來還是以沃爾沃，通用凱迪拉克的車型為主。尤其是沃爾沃的出口車型分布國家較廣。而出口德國的是寶馬等一些車型，出口韓國的主要是東風(fēng)悅達(dá)起亞的k5系列。
7、普通混合動(dòng)力乘用車出口
2017年，中國對(duì)外出口的混合動(dòng)力乘用車94臺(tái)，出口國家也是以日本美國法國等發(fā)達(dá)國家為主，尤其是以日本為代表的混合動(dòng)力數(shù)量較多，而且價(jià)格相對(duì)較高。
日本的出口主要還是廣州本田跟東風(fēng)本田的分銷車型為主，而對(duì)美國的不同自動(dòng)地的出口主要也是通用的，上海產(chǎn)的車型的返銷美國。
18年1月新能源車產(chǎn)4萬增8倍、鋰電池裝車128萬度增11倍
根據(jù)崔東樹個(gè)人測(cè)算，18年新能源車生產(chǎn)合格證數(shù)量實(shí)現(xiàn)開門紅，1月新能源車產(chǎn)量4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8倍，電池用量128萬度，同比增長(zhǎng)11倍。
雖然處于政策不明朗期，但市場(chǎng)的補(bǔ)貼大幅下調(diào)預(yù)期較強(qiáng)，導(dǎo)致抓住眼前，不等不靠的自強(qiáng)表現(xiàn)。而國家目錄的延續(xù)也是很好的。
17年的新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比上月都是持續(xù)增長(zhǎng)，12月達(dá)到21.22萬臺(tái)。18年1月的環(huán)比下降不大，也是很好的。
1、18年新能源車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)開門紅
根據(jù)崔東樹個(gè)人測(cè)算，按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)：2018年1月新能源汽車產(chǎn)量4萬臺(tái)，增長(zhǎng)817%；電池裝機(jī)總電量約128萬度，同比增長(zhǎng)1113%。由于11-12月的年末特征使新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng)，1月的產(chǎn)量增長(zhǎng)是令人振奮的。從1月的汽車走勢(shì)看，電池需求和整車數(shù)量都是是逐步增長(zhǎng)狀態(tài)，1月的產(chǎn)銷量很低，18年新能源車?yán)瓌?dòng)效果較好。
2、17年新能源車電池需求恢復(fù)正增長(zhǎng)
17年1-12月的新能源車產(chǎn)量82.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)59%，而電池的需求累計(jì)達(dá)到3609萬度電，在上半年負(fù)增長(zhǎng)的背景下，下半年同比大幅正增長(zhǎng)，達(dá)到30%的增長(zhǎng)。恢復(fù)增長(zhǎng)的主要原因是7-12月的同比電池裝車需求增長(zhǎng)較快。18年1月的電池需求也是同比增長(zhǎng)11倍，較16年的正常狀態(tài)也增長(zhǎng)2倍，的確較強(qiáng)。
3、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變
17年12月新能源車電池用量1154萬度，較16年12月的813萬度增加340萬度。18年1月的電池用量環(huán)比12月下降較大，但結(jié)構(gòu)上分化也較明顯。從車輛細(xì)分類別來看，18年1月乘用車電池裝機(jī)電量約70萬度，同比去年的8萬度增長(zhǎng)63萬度；客車電池裝機(jī)電量42萬度，同比增長(zhǎng)41萬度；專用車電池裝機(jī)電量16萬度，同比增長(zhǎng)15萬度，增長(zhǎng)力度較強(qiáng)。
18年客車需求恢復(fù)較快，客車仍是電池需求的重要主力。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看，18年1月的客車產(chǎn)量占比7%，但1月的客車用電池占比達(dá)到33%，相對(duì)17年1月的9%電池用量改善很大。17年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的38%，仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。18年的客車和專用車產(chǎn)量恢復(fù)較好。
4 、1月的乘用車電池需求特征
從不同電池類型來看，18年的電池三元化趨勢(shì)持續(xù)。1月乘用車裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升，插混達(dá)到100%。但1月純電動(dòng)達(dá)到73%，磷酸鐵鋰稍有恢復(fù)，也是較有特色的。
客車電池以磷酸鐵鋰為主，但占比不高，錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場(chǎng)空間。18年1月的錳酸鋰客車電池需求表現(xiàn)較好。
專用車的三元化趨勢(shì)很明顯。17年的三元電池的裝車量達(dá)到69%的占比，而16年的占比是37%。18年三元提升的趨勢(shì)相對(duì)是合理的狀態(tài)，1月達(dá)到87%也是很好的趨勢(shì)。
5 、主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀
主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕，由于從整車目錄拆分的電池企業(yè)裝車單有時(shí)有一個(gè)型號(hào)多個(gè)廠家配套的情況，沒把握拆分合理，因此就作為一個(gè)企業(yè)組對(duì)待，并列于企業(yè)，導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些，但不多。
從電池企業(yè)看，比亞迪和寧德時(shí)代都是很優(yōu)秀的企業(yè)，兩者目前不分上下的表現(xiàn)，只是比亞迪在1月的裝車的大巴少了一點(diǎn)，否則應(yīng)該很有高份額潛力。
6 、主力車企廠家表現(xiàn)也很優(yōu)秀
從車企角度看，1月的電池裝機(jī)最多的車企是北汽新能源，北汽占據(jù)電池用量和產(chǎn)量的雙第一。
比亞迪的乘用車也不錯(cuò)，北汽新能源的電池用量達(dá)到20%，吉利的電池用量較穩(wěn)。
客車市場(chǎng)中的鄭州宇通很強(qiáng)，保持44%左右的領(lǐng)先電池用量比例，比17年份額暴增1倍。12月北汽福田的電池裝機(jī)達(dá)到12%。
專用車的電池用量逐步增大，18年成為市場(chǎng)的主力，1月的煙臺(tái)舒馳表現(xiàn)較強(qiáng)，份額達(dá)到28%，福建啟騰也達(dá)到15%，表現(xiàn)很好。
