中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著新能源汽車的高速增長(zhǎng)，其主要配套設(shè)施動(dòng)力電池行業(yè)也迎來了快速擴(kuò)張。公開數(shù)據(jù)顯示，2014年～2017年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率分別為368%、324%、78.6%。
然而，在高速增長(zhǎng)的背后，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象卻逐步凸顯。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年底，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)能135GWh，有效產(chǎn)能110GWh。新能源汽車的產(chǎn)銷量在2017年均接近80萬輛，與2016年相比增幅達(dá)50%。動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.4GWh，這也就表示，動(dòng)力電池的全國(guó)產(chǎn)能利用率只有40%。
“目前動(dòng)力電池整體產(chǎn)能很高，但很難滿足國(guó)家政策調(diào)整后對(duì)產(chǎn)品的要求?！敝袊?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍?jiān)诮邮堋吨袊?guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池能量密度要求的增高，產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門檻同時(shí)也被提高，加速企業(yè)間的淘汰。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正告訴記者，在配套企業(yè)數(shù)量方面，相比2016年的150家，2017年的企業(yè)數(shù)量明顯減少，不到100家。尤其是磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，比2016年減少一半。
“盡管數(shù)量縮減一半在外界看來已經(jīng)是很大的調(diào)整，但這僅僅是調(diào)整的開始?！眹?guó)軒高科前總裁、國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金執(zhí)行事務(wù)合伙人兼總裁方建華認(rèn)為，接下來淘汰的速度會(huì)更快?！暗?020年，9成以上的動(dòng)力電池企業(yè)將被淘汰。”這也就意味著，“未來三年，動(dòng)力電池產(chǎn)能過?，F(xiàn)象仍將存在。”在201所863檢測(cè)中心主任王子冬看來，動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率甚至?xí)M(jìn)一步下降。
兩極分化
目前，電池龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率基本為80%，二線為30%，中小電池廠僅為15%。
東吳證券一份研究報(bào)告指出，目前電池龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率基本為80%，二線為30%，中小電池廠僅為15%。
記者采訪了解到，目前比亞迪（002594 .SZ）的產(chǎn)能利用率超過80%，寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率超過90%，多氟多產(chǎn)能利用率達(dá)到98%，堅(jiān)瑞沃能（300116.SZ）產(chǎn)能利用率超過70%。2017年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名前十的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、比克電池、力神、孚能科技、億緯鋰能、國(guó)能電池、智航新能源，累計(jì)裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)26.81GWh，占整體的74%。
“經(jīng)歷了前幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池向高品質(zhì)、有產(chǎn)能的企業(yè)集中，大者恒大的趨勢(shì)開始越來越明顯?！备＝酮{科技總經(jīng)理王少平告訴記者。而隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)的進(jìn)一步升溫，鋰電池行業(yè)內(nèi)的企業(yè)分化開始進(jìn)一步加劇。
龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率大幅提升，部分動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能出現(xiàn)不足，開始擴(kuò)充產(chǎn)能，而不少中小企業(yè)則面臨著產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)能利用率不足等一系列困局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)企業(yè)相繼破產(chǎn)、倒閉。
“沒有核心技術(shù)和不具備規(guī)模化生產(chǎn)能力的中小企業(yè)面臨淘汰?！庇袠I(yè)內(nèi)人士說道，不少企業(yè)和投資者在進(jìn)入鋰電池領(lǐng)域的時(shí)候，并不了解目前行業(yè)的實(shí)際情況且缺乏核心技術(shù)，這也是產(chǎn)生閑置產(chǎn)能的隱患。與此同時(shí)，并購(gòu)重組現(xiàn)象也開始在動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)酵。2017年，全球鋰電池巨頭AESC公司被中國(guó)私營(yíng)投資基金金沙江資本收購(gòu)。這家電池公司曾經(jīng)是日產(chǎn)Leaf電動(dòng)汽車的供應(yīng)商，2014年、2015年全球電池產(chǎn)量排行均處于第二位。
相關(guān)分析認(rèn)為，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，我國(guó)已經(jīng)不缺失核心技術(shù)，無論是正極材料、磷酸鐵鋰、三元、高電錳等材料都處于優(yōu)勢(shì)地位。但裝備制造、工程化能力方面依然存在較大差距，在這樣的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化，還是能夠在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)趕超的。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍認(rèn)為，一些實(shí)力不強(qiáng)的動(dòng)力電池企業(yè)要想生存下去，可以選擇同大企業(yè)重組，與上下游企業(yè)進(jìn)行資源整合，進(jìn)入更細(xì)分的市場(chǎng)。
技術(shù)提升
排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)2017年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)26.81GWh，占整體的74%。
據(jù)工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩介紹，相較2012年，2017年年底國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池單體能量密度提高了2倍，達(dá)到230 Wh/kg，而系統(tǒng)能量密度約為150 Wh/kg。
記者了解到，比亞迪系統(tǒng)能量密度能達(dá)到150 Wh /kg、沃瑪特145 Wh /kg、國(guó)能電池185 Wh /kg、捷威動(dòng)力110 Wh /kg、智慧能源140 Wh /kg。（以上數(shù)據(jù)均為磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度，盡管國(guó)家補(bǔ)貼政策開始支持三元材料技術(shù)，但目前磷酸鐵鋰電池仍占據(jù)新能源市場(chǎng)55%的裝機(jī)量。）
按照2017年國(guó)家新能源商用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，最高補(bǔ)貼要求電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到115Wh/kg。值得注意的是，排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)2017年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)26.81GWh，占整體的74%。而在剩下近90家電池企業(yè)中，是大量低于最高補(bǔ)貼水準(zhǔn)的電池。高工產(chǎn)研鋰電研究所的一組數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)有庫(kù)存的種類中，磷酸鐵鋰電池多于三元材料，磷酸鐵鋰去庫(kù)存壓力更大。
由于政策的導(dǎo)向，從技術(shù)路徑來看，2017年動(dòng)力電池技術(shù)的更迭換代突出表現(xiàn)在三元材料領(lǐng)域（三元材料能量密度遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰電池）。根據(jù)《中國(guó)制造2025》對(duì)動(dòng)力電池的發(fā)展規(guī)劃：2020年，電池能量密度達(dá)到300Wh/kg；2025年，電池能量密度達(dá)到400Wh/kg。
目前，寧德時(shí)代的新能源單體能量密度已達(dá)到304Wh/kg；比亞迪、沃瑪特目前200Wh/kg；國(guó)能電池240Wh/kg；捷威動(dòng)力210Wh/kg；智慧能源、比克電池220 Wh/kg。（以上數(shù)據(jù)均為三元材料能量密度）已基本達(dá)到科技部之前公布的《新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)2018年項(xiàng)目指南指標(biāo)》中210Wh/kg的要求。
中國(guó)科學(xué)院技術(shù)科學(xué)部院士歐陽明高表示，單體能量密度350Wh/kg、系統(tǒng)能量密度260Wh/kg將是未來力爭(zhēng)目標(biāo)。
2014年～2017年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率分別為368%、324%、78.6%。但在2017年，動(dòng)力電池的全國(guó)產(chǎn)能利用率只有40%。
大浪淘沙
“動(dòng)力電池技術(shù)的提高應(yīng)該是全面的，不單是能量密度，能量密度被過分強(qiáng)調(diào)了?！?
不過，在王子冬看來， “動(dòng)力電池技術(shù)的提高應(yīng)該是全面的，不單是能量密度，能量密度被過分強(qiáng)調(diào)了?！蓖踝佣J(rèn)為，動(dòng)力電池不能拔苗助長(zhǎng)，而要返璞歸真，高安全、低成本、長(zhǎng)壽命是補(bǔ)貼退坡后動(dòng)力電池真正需要解決的問題。
沃特瑪董事長(zhǎng)李瑤也指出，在技術(shù)上，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)走的整體并不扎實(shí)，整個(gè)行業(yè)存在急躁的現(xiàn)象。每年一調(diào)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)并不利于產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展，導(dǎo)致無論是龍頭企業(yè)還是中小企業(yè)都存在為應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)而動(dòng)的現(xiàn)象。
“企業(yè)剛剛把品質(zhì)做好，第二年又換一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，能做得好嗎？”李瑤表示，推動(dòng)新能源發(fā)展是大家共同的目標(biāo)，但目前在技術(shù)方面缺乏系統(tǒng)性。此外，新能源推廣在消費(fèi)領(lǐng)域還未真正啟動(dòng)仍處于運(yùn)營(yíng)層面，補(bǔ)貼延后以及銀行資金周期收縮帶來的融資挑戰(zhàn)，這些方面都將導(dǎo)致2018年開始，行業(yè)和企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)越來越大。
這也將導(dǎo)致在投資擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)測(cè)，2018年動(dòng)力電池的產(chǎn)能利用率將會(huì)更低。而產(chǎn)能過剩將繼續(xù)加劇動(dòng)力電池尤其是鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)空間將進(jìn)一步被壓縮，引發(fā)行業(yè)洗牌，“這是一場(chǎng)循環(huán)式的大浪淘沙?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出。
“補(bǔ)貼退坡和新補(bǔ)貼政策的發(fā)布，擊碎了政策的溫床?！敝袊?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍表示，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷態(tài)勢(shì)開始顯露。
2017年，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)普遍出現(xiàn)利潤(rùn)下滑。“一方面，電池原材料價(jià)格不斷上漲，另一方面，由于國(guó)際上鋰電產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量快速上漲，多重因素倒逼國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)降價(jià)?！敝袊?guó)電池網(wǎng)創(chuàng)始人、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)于清教說道。
而在方建華看來，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩也是導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)價(jià)格下降的原因之一。有媒體報(bào)道，2016年動(dòng)力電池的行業(yè)平均價(jià)格還在2元/Wh，2017年已經(jīng)降低到2元以內(nèi)。而進(jìn)入第四季度，一些電池企業(yè)為了清理庫(kù)存，已經(jīng)把產(chǎn)品報(bào)價(jià)進(jìn)一步壓低，低至1.4元/Wh。
對(duì)于2018年的動(dòng)力電池企業(yè)而言，正如李瑤所言，面臨的挑戰(zhàn)將會(huì)越來越大，如果企業(yè)無法保證良好的產(chǎn)能利用率，將被行業(yè)快速淘汰。
