中國儲能網(wǎng)訊：居高不下的煤價正在給下游發(fā)電行業(yè)帶來巨大的困擾。
經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者獲悉，近日，以華能集團、大唐集團、華電集團、國家電力投資集團四大央企電力集團聯(lián)合署名的一份報告已經(jīng)遞交國家發(fā)改委。在這份題為《關于當前電煤保供形勢嚴峻的緊急報告》的文件當中，四大發(fā)電集團痛陳，2017年以來高企的煤價已經(jīng)使得多數(shù)發(fā)電企業(yè)的煤電板塊處于嚴重虧損的境地。
上述四大發(fā)電集團表示，目前環(huán)渤海港口5500大卡動力煤市場價格已經(jīng)上漲到了740元/噸左右，比2017年年初水平大幅上漲了130元/噸。眼下正值迎峰度冬時段，各大發(fā)電集團全力以赴提庫存，但由于供應不足，全國統(tǒng)調電廠庫存水平快速、大幅下降，保供風險急劇增大。
四大發(fā)電集團同時指責，鐵路總公司下屬的部分鐵路局在運力緊張的情況下對貨運價格進行漲價，令煤電行業(yè)成本增加，經(jīng)營“雪上加霜”。
截至目前，尚未見國家發(fā)改委就此事做出表態(tài)。不過，鐵路總公司似乎已經(jīng)先一步做出反應。經(jīng)濟觀察網(wǎng)獲悉，1月24日，鐵總向所屬18個路局下發(fā)調度命令指出：按春運“南車北調”方案，為確保正常運輸秩序，總公司決定自1月24日到1月31日，采取每日限裝措施。但鐵路總公司同時特別強調：“各局限裝數(shù)內要優(yōu)先保證煤炭（尤其是電煤）等重點物資的裝車?！?
1月29日，經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者致電華能集團、國家電投集團，均無人接聽。不過，來自華電集團市場部的人士在當日告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)，以華電為例，2017年以來該集團煤電板塊的經(jīng)營形勢的確比較嚴峻，出現(xiàn)了頗為嚴重的虧損。
來自中國煤炭市場網(wǎng)的分析師李學剛認為，從消費端看，近期的極端天氣因素使得動力煤采購壓力加大，從供給側看，受制于運力的緊張，動力煤的供給增量不足，這使得近期動力煤的價格居高不下。
不過，隨著這次四大發(fā)電集團向國家發(fā)改委遞交報告，以及后續(xù)相關部門的電煤保供措施陸續(xù)出臺，加上后期電煤消費行將減少的預期因素，現(xiàn)貨動力煤的價格可能會得到一定程度的壓制。
難以承受的煤價
引人注意的是，此次聯(lián)名上書囊括了五大央企電力集團中的四家，唯有已經(jīng)與神華集團實現(xiàn)合并的中國國電集團不在其中。
讓人意外的是，四大電力集團在這份文件中自曝嚴重虧損的“窘境”：高煤價已經(jīng)導致五大發(fā)電集團煤電板塊虧損402億元，虧損面達到60%左右。言下之意，在五家發(fā)電集團中，有三家集團的煤電板塊因高煤價處于虧損的局面。
1月29日，來自華電集團市場部的人士向經(jīng)濟觀察網(wǎng)證實，2017年以來，該集團煤電板塊的經(jīng)營形勢的確比較嚴峻，出現(xiàn)了嚴重的虧損。
根據(jù)文件的表述，四大發(fā)電集團表示，2017年以來，受到需求超預期、產(chǎn)能置換滯后、入港汽車禁運、鐵路運力舉步緊張等多重因素影響，煤炭供需持續(xù)緊平衡，市場煤價高企，全面煤價絕大部分時間運行在600元/噸以上的紅色區(qū)域。汾渭動力煤指數(shù)CCI5500全年平均值為642元/噸，同比大幅上漲163元/噸，漲幅達到34%。
而進入2018年以來，隨著經(jīng)濟運行的企穩(wěn)態(tài)勢進一步鞏固，水電出力回落，供暖耗煤增加，再加上補充燃氣供應不足，進一步增大了煤炭需求。同時，受到歲末年初煤礦安全檢查、放假等因素影響，煤炭產(chǎn)量有所下滑，市場有效供給減少，進口煤補充需要較長周期，疊加春節(jié)放假、春運鐵路運力影響等因素，煤炭供給嚴重不足，電廠庫存快速大幅下降，保供風險急劇增大，煤價持續(xù)上漲。
四大發(fā)電集團給出的數(shù)據(jù)是:截止1月18日，全國統(tǒng)調電廠庫存為9924萬噸，低于去年1月庫存242萬噸（去年1月底處于春節(jié)假期），而今年距離春節(jié)假期仍有近一個月的時間，按照1月份平均供、耗差估算，到春節(jié)前庫存將下降至9000噸位左右。
上述企業(yè)表示，目前，包括此次沒有聯(lián)名上書的中國國電集團在內的五大發(fā)電集團，在東北、京津唐、山東、安徽、內蒙、甘肅、貴州、新疆、兩湖一江、沿海等區(qū)域部分電廠庫存可用天數(shù)已經(jīng)低于7天的警戒水平，尤其是東北、湖北、山東、安徽、甘肅、貴州等地區(qū)庫存快速下降，部分電廠庫存只能用2-3天，后續(xù)一些地區(qū)電煤庫存受春運高峰到來的影響，可能繼續(xù)惡化。
與下游發(fā)電企業(yè)的糟心狀況相比，“唇齒相依”的煤炭行業(yè)則在2017年度過了頗為富足的一年。以煤炭大省山西省為例，山西省統(tǒng)計局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年該省煤炭產(chǎn)量完成8.56億噸，同比增長3.5%。記者從山西省煤炭工業(yè)廳獲悉，2017年山西省煤炭綜合售價439.96元/噸，同比增加148.31元/噸；全行業(yè)實現(xiàn)利潤320億元，同比增加303億元。
四大發(fā)電集團同時提到了煤炭年度長協(xié)（長期協(xié)議）量的削減，表示：“從2018年電煤訂貨情況看，各發(fā)電集團年度長協(xié)合同比例大幅下降”。這一訊息透露出，去年以來國家發(fā)改委從中調節(jié)，力求上下游企業(yè)多簽訂煤炭長協(xié)價格的初衷，并未得到很好的執(zhí)行。面對高企的煤價，煤炭企業(yè)很難主動讓利。
來自中國煤炭市場網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，最新一周，該機構所采集的環(huán)渤海地區(qū)三種現(xiàn)貨動力煤價格保持相對平穩(wěn)。其中，5500卡動力煤價格報收于616元/噸，與1月22日發(fā)布的價格持平。
中國煤炭市場網(wǎng)分析師李學剛認為，幾方面的因素支撐了近期環(huán)渤海地區(qū)現(xiàn)貨動力煤價格的高位運行。從消費側看，近期與環(huán)渤海地區(qū)動力煤市場關系緊密的南方地區(qū)雨雪冰凍天氣，導致沿海地區(qū)六大主要發(fā)電企業(yè)的電煤日耗居高不下、電煤庫存可用天數(shù)維持低位，使得電力企業(yè)針對環(huán)渤海地區(qū)的動力煤采購壓力難以釋懷；從供給側看，受制于公路煤炭運輸受限、鐵路煤炭運力在消費旺季持續(xù)偏緊，面向環(huán)渤海地區(qū)的動力煤有效供給增量不足，使得環(huán)渤海地區(qū)動力煤市場供求關系保持“緊平衡”局面，繼續(xù)對短期環(huán)渤海地區(qū)動力煤價格形成支撐。
李學剛同時認為，伴隨近期部分主要發(fā)電企業(yè)就電煤供應和價格等問題聯(lián)合向國家發(fā)改委遞交報告，相關部門的電煤保供措施陸續(xù)出臺，加之后期電煤消費行將減少的預期因素，也對環(huán)渤海地區(qū)現(xiàn)貨動力煤價格形成壓制。
地方鐵路局漲價引發(fā)不滿
導致電力企業(yè)陷入嚴重虧損，除了煤價本身居高不下之外，還有另外一個重要的因素來自運費的沉重負擔。
根據(jù)四大電力集團向發(fā)改委打的這份報告，本月14日、15日，哈爾濱和沈陽兩大鐵路局先后以“鐵路明傳電報”（是指發(fā)給眾多單位或個人、同時內容無需保密的電報）的形式下發(fā)上調煤炭運價的通知，上浮幅度均為10%。哈爾濱鐵路局的上浮時間段是1月15日至3月31日，沈陽鐵路局則尚未給出明確的截止日期。
四大電力集團希望國家發(fā)改委對上述行為進行約束，并表示：“在國家倡導降低成本、降低中間物流成本的大環(huán)境下，哈爾濱和沈陽兩大鐵路局在迎峰度冬保供的關鍵時點上調運價是非常不合時宜的?！?
1月29日，經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者分別致電哈爾濱、沈陽兩大鐵路局，截至目前無人接聽。
一方面是下游的電力企業(yè)對漲價的“牢騷”；另一方面則是鐵路總公司的“委屈”。長期研究鐵路領域改革的西南交通大學左大杰教授告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)，地方鐵路局上調貨運價格屬于國家發(fā)改委授權范圍內。與此同時，左大杰介紹，鐵路總公司近幾年的日子也不好過。前者提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年鐵路總公司的收支缺口至少為4102億元。
四大電力公司在文件中表示，目前發(fā)電廠跨區(qū)調運煤炭采購成本中，物流成本占比高達50%左右。在運費上調的東北地區(qū)，火電廠幾乎全部處于嚴重虧損的狀態(tài)。
與此同時，隨著煤炭去產(chǎn)能工作的推進，東北、華中、西南地區(qū)小煤礦大量關閉退出，山西、陜西、內蒙古三個地區(qū)的先進煤炭產(chǎn)能加快釋放，全國煤炭生產(chǎn)重心越來越向“三西”地區(qū)（山西、陜西、內蒙古自治區(qū)）集中，煤炭跨區(qū)調運規(guī)模持續(xù)擴大，煤炭采購平均運距增加，物流成本也相應增加。電力企業(yè)擔心，兩個地方鐵路局上浮運價，將對其他路局起到示范作用，可能會引發(fā)新一輪運價上調，進一步增加火電企業(yè)的運營成本。
由此，電力集體提請國家發(fā)改委，協(xié)調鐵路總公司響應國家號召，全力降低物流成本，堅決避免其他路局效仿并出現(xiàn)漲價情況，降低發(fā)電企業(yè)電煤采購成本，緩解經(jīng)營壓力。
與此同時，鑒于春運將至，鐵路貨運運力緊張，四大發(fā)電集團還建議，國家發(fā)改委可以考慮放開汽車煤集港，允許使用LNG（液化天然氣）做動力的汽車進行港口的集散工作，增加進口煤渠道，提高北方港口庫存。打擊港口囤積居奇行為，有效釋放中間環(huán)節(jié)存煤、供煤緊張壓力。
截止目前，尚未見到國家發(fā)改委就此事做出表態(tài)，但鐵路總公司已經(jīng)有所反應。
經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者獲悉，1月24日，鐵總向所屬18個路局下發(fā)調度命令指出：按春運“南車北調”方案，為確保正常運輸秩序，總公司決定自1月24日到1月31日，采取每日限裝措施。但鐵路總公司特別強調：各局限裝數(shù)內要優(yōu)先保證煤炭（尤其是電煤）等重點物資的裝車。
左大杰教授介紹，目前鐵路運輸定價、調價機制還比較僵化，適應市場的能力還比較欠缺，導致鐵路存在明顯技術優(yōu)勢的中長途，以及大宗貨物運輸需求逐漸向公路運輸轉移。
1月26日，一個主題為“調整運輸結構 增加鐵路運量”的簽約儀式在京舉行。來自鐵路總公司的官方消息顯示，其所屬18家鐵路局集團公司與50家大型企業(yè)簽署了年度運量運能互保協(xié)議。
經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者獲悉，這樣的運量運能互保協(xié)議幾乎每年都會簽署，簽署的企業(yè)則多數(shù)來自于煤炭、鋼鐵、水泥、糧食這樣的大宗商品企業(yè)。左大杰向經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，有所不同的是，從國家發(fā)改委副主任的到場能夠看出，這一次的簽約規(guī)格更高于往年。
“政府以及鐵路運輸供需雙方，都越來越深刻的認識到，只有加強鐵路運輸供需雙方的合作，企業(yè)、鐵路、國家（公眾）才能獲得更好的經(jīng)濟社會效益?！弊蟠蠼芙淌谡f。不過，他同時認為，與其簽訂這樣的互保協(xié)議，不如協(xié)議雙方進行交叉持股，或許得到的效果會更好，原因在于，互保協(xié)議只是類似“朋友”的關系，還不能形成利益共同體，難免會出現(xiàn)利益不一致的情況。
此次四大電力集團的聯(lián)名上書正是一個典型的反映。左大杰表示，鑒于鐵路總公司現(xiàn)在尚是一個全民所有制企業(yè)，交叉持股從理論上講是好處多多，但在實際操作層面還具有難度，目前，鐵總及所屬十八個鐵路局（公司）、三個專業(yè)運輸公司絕大多數(shù)不具有現(xiàn)代企業(yè)制度的特點，公司制、股份制在運輸主業(yè)企業(yè)中還不夠普遍，對鐵路總公司來說，體制改革還是一個有待長期攻堅的復雜課題。
