編前：一年一度的中國(guó)汽車全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)是判定行業(yè)動(dòng)向、了解市場(chǎng)走勢(shì)、觀察企業(yè)得失、解讀產(chǎn)品特征最客觀、最有力的依據(jù)。雖然2017年汽車產(chǎn)銷的詳細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間，已是2018年1月中旬，但數(shù)據(jù)不會(huì)過(guò)期，系統(tǒng)地解讀它，對(duì)于總結(jié)2017年，展望2018年，都具備重要意義。
2017年，我國(guó)乘用車共銷售2471.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4％，增速比上年回落13.53個(gè)百分點(diǎn)。受購(gòu)置稅優(yōu)惠幅度減小的影響，2017年乘用車市場(chǎng)增速明顯減緩，低于汽車行業(yè)整體增速1.6個(gè)百分點(diǎn)，是2008年以來(lái)增長(zhǎng)水平最低的一年。
銷量放緩，意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，意味著產(chǎn)業(yè)格局已開始重塑。自主品牌在搶奪哪些市場(chǎng)？合資企業(yè)為何會(huì)兩極分化？高端品牌靠什么實(shí)現(xiàn)增速領(lǐng)跑？這些問(wèn)題都能從數(shù)據(jù)中找到答案。
■自主品牌：占有率提升0.7個(gè)百分點(diǎn)新五強(qiáng)成型
2017年，自主品牌乘用車共銷售1084.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3％，占乘用車銷售總量的43.9％，市場(chǎng)占有率比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。
不要小看這0.7個(gè)百分點(diǎn)，自主品牌乘用車逆勢(shì)突圍、提升市場(chǎng)份額，靠的是多家車企的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。
吉利汽車是2017年自主車企中的最大亮點(diǎn)。2017年，吉利汽車集團(tuán)累計(jì)銷量達(dá)124.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63％，創(chuàng)企業(yè)歷史新高。其中吉利品牌銷量為124.11萬(wàn)輛，領(lǐng)克品牌銷量為6012輛。超過(guò)124萬(wàn)輛的業(yè)績(jī)，也讓吉利坐上了自主品牌的頭把交椅。
從產(chǎn)品上看，吉利的成功來(lái)自于轎車與SUV雙輪驅(qū)動(dòng)、均衡發(fā)展。SUV領(lǐng)域，博越年銷28.69萬(wàn)輛，帝豪GS年銷突破15萬(wàn)輛，遠(yuǎn)景SUV年銷12.7萬(wàn)輛。轎車領(lǐng)域，新帝豪年銷26.44萬(wàn)輛，全新遠(yuǎn)景年銷14.5萬(wàn)輛，帝豪GL年銷12.4萬(wàn)輛。
2017年，增長(zhǎng)勢(shì)頭很猛的兩家自主車企是廣汽乘用車和上汽乘用車。其中，廣汽乘用車實(shí)現(xiàn)銷售新車50.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.7％，超額完成2017年年初制定的50萬(wàn)輛銷售目標(biāo)。上汽乘用車全年共銷售新車超過(guò)52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.27％，比2016年增長(zhǎng)了將近20萬(wàn)輛，也成功躋身“50萬(wàn)輛銷量”的自主陣營(yíng)。
作為自主車企中的老牌勁旅，長(zhǎng)安汽車和長(zhǎng)城汽車2017年表現(xiàn)穩(wěn)健，分別銷售112.83萬(wàn)輛和95.03萬(wàn)輛新車，排在2017年乘用車銷量排行榜的第七位和第八位，排名與2016年相比變化不大，能夠在市場(chǎng)整體放緩的情況下穩(wěn)住局面，也是難能可貴。
由此，吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、上汽乘用車和廣汽乘用車，已經(jīng)形成自主車企的第一陣營(yíng)，可以將其稱之為“新五強(qiáng)”?！靶挛鍙?qiáng)”不僅是銷量領(lǐng)先，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力都已經(jīng)走在自主車企的前列。
當(dāng)然，也有一些自主車企在2017年表現(xiàn)不盡如人意。江淮汽車2017年乘用車?yán)塾?jì)銷量為22.22萬(wàn)輛，同比下降39.5％。SUV板塊同比下滑55.9％，是江淮乘用車銷量下滑的主要原因。北京汽車2017年銷售17.7萬(wàn)輛，同比下滑51.36％。比亞迪汽車2017年銷售40.97萬(wàn)輛，同比下滑17.51％。眾泰汽車2017年的銷量為31.7萬(wàn)輛，同比下滑4.8％，這是眾泰自2013年以來(lái)首次出現(xiàn)銷量下滑，沒(méi)有完成年初制定的40萬(wàn)輛銷售目標(biāo)。
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面分析，2017年自主品牌兩極分化的狀態(tài)已經(jīng)形成，而這種狀態(tài)很可能在今年延續(xù)。而從產(chǎn)品層面分析，自主品牌轎車崛起，SUV依舊強(qiáng)勢(shì)，MPV顯露疲態(tài)。
2017年，自主品牌轎車銷售235.45萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到19.87％，提升0.61個(gè)百分點(diǎn)。SUV依舊強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)占有率提升2.42個(gè)百分點(diǎn)。MPV市場(chǎng)占有率為83.63％，下降6個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)品格局的變化不難看出，2017年自主品牌開始在轎車市場(chǎng)發(fā)起反擊，一些新車型投放后迅速帶動(dòng)銷量。SUV穩(wěn)定增長(zhǎng)，緊湊型和中型SUV更受歡迎。MPV的下滑則要?dú)w因于入門級(jí)MPV的銷售遇冷。從各車型的表現(xiàn)也可以看出，我國(guó)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，自主品牌也緊跟步伐，實(shí)現(xiàn)了向上發(fā)展，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。
■合資品牌：前三強(qiáng)日系猛韓法衰福特傷
2017年，在自主品牌的強(qiáng)勢(shì)沖擊下，合資車企的市場(chǎng)份額有所下滑，合資企業(yè)表現(xiàn)冷熱不均。
上汽大眾、上汽通用和一汽-大眾長(zhǎng)期占據(jù)前三位，且這三家企業(yè)的年銷規(guī)模均已達(dá)到200萬(wàn)輛。2017年，這三艘巨輪依然在穩(wěn)定前行，銷量增長(zhǎng)速度均高于行業(yè)整體水平。
2017年，上汽大眾實(shí)現(xiàn)銷售新車206.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2％，超額完成年度銷量目標(biāo)，其中，大眾品牌銷售173萬(wàn)輛，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)單一品牌的銷量冠軍；斯柯達(dá)品牌銷售33.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。
2017年，上汽通用實(shí)現(xiàn)銷售新車200.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6％，再創(chuàng)歷史新高。旗下三大品牌別克、雪佛蘭、凱迪拉克分別銷售122.44萬(wàn)輛、60.22萬(wàn)輛和17.35萬(wàn)輛。
2017年，一汽-大眾銷量首次突破200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5％，其中大眾品牌累計(jì)銷售140.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.8％。在缺少SUV支撐的情況下，大眾品牌實(shí)現(xiàn)6.8％的增長(zhǎng)實(shí)屬不易。
作為乘用車領(lǐng)域的三強(qiáng)選手，上汽大眾、上汽通用和一汽-大眾能夠在2017年抵御市場(chǎng)寒流，靠的是體系能力。目前，三強(qiáng)的本土化研發(fā)能力在合資企業(yè)中優(yōu)勢(shì)明顯，一些本土化設(shè)計(jì)、本土化改造的車型支撐了企業(yè)的大部分銷量。此外，較為完整的車型布局，也讓企業(yè)不至于因某款車的銷量下滑而被刺痛。
2017年，合資企業(yè)中，表現(xiàn)搶眼的還有日系品牌。東風(fēng)日產(chǎn)全年銷售112.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.6％。東風(fēng)本田全年銷售72.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22％。廣汽本田全年銷量70.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.37％。一汽豐田全年銷售69.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.2％。廣汽豐田全年銷售44.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.88％。長(zhǎng)安馬自達(dá)全年銷量超過(guò)18萬(wàn)輛，與2016年基本持平。一汽馬自達(dá)全年銷售12.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.7％。廣汽三菱全年銷售11.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110.04％。日系車企中，表現(xiàn)不佳的僅有長(zhǎng)安鈴木，全年銷售8.39萬(wàn)輛，同比下滑27.26％。
整體走勢(shì)向好，讓日系車擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，2017年日系品牌乘用車的市場(chǎng)占有率為17.01％，同比上升1.46個(gè)百分點(diǎn)。
三強(qiáng)和日系品牌之外，廣汽菲克全年銷售20.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.11％；東風(fēng)雷諾銷售7.22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)140.58％，這兩家年輕的歐美合資企業(yè)，靠新品投放帶動(dòng)了銷量的增長(zhǎng)。
2017年，銷量明顯下滑的合資企業(yè)卻不在少數(shù)。長(zhǎng)安福特全年銷量為82.67萬(wàn)輛，銷量下滑14％；北京現(xiàn)代銷量約為82萬(wàn)輛，同比下降近30％；東風(fēng)悅達(dá)起亞全年銷量為35.95萬(wàn)輛，同比下降45％；神龍汽車全年銷量為37.8萬(wàn)輛，同比下滑37％。
這四家企業(yè)進(jìn)入行業(yè)時(shí)間不短，且達(dá)到一定的規(guī)模，銷量下滑主要是因?yàn)楫a(chǎn)品力不足，缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且品牌溢價(jià)能力較弱。對(duì)于這幾家企業(yè)來(lái)說(shuō)，2018年是重要的調(diào)整期，畢竟之前規(guī)模已經(jīng)做大，如果不能及時(shí)止血，將面臨產(chǎn)能閑置、人員裁減，經(jīng)銷商退網(wǎng)等一系列問(wèn)題。
■豪華品牌：整體表現(xiàn)突出奧迪后來(lái)者居上
2017年，豪華品牌市場(chǎng)風(fēng)起云涌。德系三大品牌奧迪、寶馬、奔馳保持著領(lǐng)先位置，但內(nèi)部斗爭(zhēng)更加激烈。其中，奧迪品牌上半年的表現(xiàn)讓人大跌眼鏡，最后靠12月的逆襲才守住了銷量冠軍的寶座。即使這樣，面對(duì)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)健的寶馬和奔馳，奧迪也很難保持底氣。
二線豪華品牌中，凱迪拉克連續(xù)22個(gè)月保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，坐穩(wěn)了豪華品牌第四名的位置。另一家美系豪華品牌林肯勢(shì)頭正盛，甩開了英菲尼迪和謳歌兩大日系品牌。而曾經(jīng)被劃入高端品牌陣營(yíng)的DS，年銷不足1萬(wàn)輛，似乎離告別市場(chǎng)已經(jīng)不遠(yuǎn)。
記者也注意到，在整體乘用車市場(chǎng)微增長(zhǎng)的情況下，2017年豪華品牌前十名的銷量均保持增長(zhǎng)，且除了奧迪和英菲尼迪外，其他品牌的增速都在兩位數(shù)以上，凱迪拉克和林肯增長(zhǎng)超過(guò)50％，謳歌增長(zhǎng)超過(guò)100％。數(shù)據(jù)充分說(shuō)明，豪華車成為帶動(dòng)乘用車市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的核心力量，同時(shí)也預(yù)示著，2018年及未來(lái)豪華車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，企業(yè)的戰(zhàn)略重心會(huì)向此轉(zhuǎn)移。
具體到企業(yè)，2017年奧迪共銷售新車59.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1％。其中，奧迪在12月的銷量達(dá)到6.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.3％，遠(yuǎn)超寶馬和奔馳，從而保住了豪華車市場(chǎng)的冠軍寶座。實(shí)際上，奧迪去年上半年業(yè)績(jī)一路下滑，與經(jīng)銷商甚至形成了對(duì)峙局面，下半年雙方關(guān)系穩(wěn)定后，奧迪銷量才重回增長(zhǎng)通道。
2017年，寶馬集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)保持不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，寶馬和mini品牌在中國(guó)大陸市場(chǎng)的交付量達(dá)到59.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.1％。奔馳去年在中國(guó)市場(chǎng)的銷量達(dá)到58.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.9％，創(chuàng)下歷史新高。
在第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)中，凱迪拉克2017年銷售17.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.8％。XT5豪華SUV、ATS-L運(yùn)動(dòng)轎車和全新XTS豪華轎車等表現(xiàn)較為搶眼。去年，中國(guó)市場(chǎng)也首次超過(guò)美國(guó)，成為凱迪拉克最大的零售市場(chǎng)。
2017年，捷豹路虎在中國(guó)市場(chǎng)的銷量達(dá)到14.64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23％，排名豪華車市場(chǎng)第五位；雷克薩斯以13.29萬(wàn)輛的成績(jī)收官，增長(zhǎng)22％；沃爾沃在華銷量為11.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.8％；林肯品牌在華銷量為5.41萬(wàn)輛，同比勁增66％，排名豪華車市場(chǎng)第八位；英菲尼迪國(guó)產(chǎn)車型累計(jì)銷售2.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9％；謳歌品牌在華銷量達(dá)到1.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.8％。
