中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在進(jìn)行了為期數(shù)周的廣泛調(diào)研后，2017年年度十佳組件供應(yīng)商（按出貨量計(jì)）的名單日前揭曉。
本文介紹了10家組件供應(yīng)商的相對(duì)排名，并討論了100GW以上年度部署的影響，以及2018/2019年進(jìn)一步的貿(mào)易壁壘，以及我們是否已經(jīng)達(dá)到這樣一個(gè)臨界點(diǎn)，即低于多GW級(jí)的供應(yīng)將很快成為歷史。
術(shù)語(yǔ)定義
組件供應(yīng)以內(nèi)部項(xiàng)目和第三方銷售出貨量為基礎(chǔ)，包括相關(guān)公司內(nèi)部生產(chǎn)的組件以及根據(jù)供貨協(xié)議由代工廠和合同生產(chǎn)商生產(chǎn)，由組件供應(yīng)商/賣方更名的產(chǎn)品。
供應(yīng)量以工廠大門出貨為基礎(chǔ)，獨(dú)立于下游庫(kù)存量水平。下游庫(kù)存量水平由于國(guó)家不同而經(jīng)常波動(dòng)，此外還受特定的關(guān)聯(lián)電價(jià)調(diào)整期限和貿(mào)易案進(jìn)口時(shí)間表影響。
因此，需要更多地了解公司業(yè)務(wù)及內(nèi)部組件在項(xiàng)目業(yè)務(wù)中的占有率（或純粹EPC工作）,以及例如東南亞公司使用的非中國(guó)產(chǎn)裝配組件的水平以便進(jìn)行完整分析。
與數(shù)年前相比，報(bào)告總組件出貨量的公司越來(lái)越少，或者公司未透露下游項(xiàng)目中使用了多少第三方供應(yīng)組件。這也需要進(jìn)行更傳統(tǒng)的市場(chǎng)研究，而不是簡(jiǎn)單閱讀公司隨機(jī)發(fā)布的零星的、未經(jīng)證實(shí)的數(shù)據(jù)。
盡管如此，由于相關(guān)供應(yīng)商之間的出貨量存在相當(dāng)明顯的差距，列出今年前十名公司的榜單相對(duì)簡(jiǎn)單。將在三月發(fā)布的報(bào)道中，±200MW水平范圍內(nèi)做的最終調(diào)整不太可能對(duì)排名造成任何影響。
我們還通過一系列可信行業(yè)資源交叉核對(duì)了數(shù)據(jù)，相信清單精準(zhǔn)描述了領(lǐng)先組件供應(yīng)量和2017年排名，雖然現(xiàn)在距2018年只剩兩周時(shí)間，盡管事實(shí)上我們到2018年只有兩周。 任何小修改都將在PV-Tech上進(jìn)行討論，如果進(jìn)行的小修正變更了這一特性背后的數(shù)據(jù)。
2017年排名
前10名排名如下所示。九家公司是2016年排名前十的供應(yīng)商，東方日升新能源股份有限公司是2017年唯一的新入圍者。
前10名組件供應(yīng)商2017年年發(fā)貨量為57GW，七家SMSL成員占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位。九家公司都是中國(guó)公司。
過去12-18個(gè)月，我們預(yù)計(jì)七家公司2017年年出貨量可超4GW，形成特有的、名為硅基組件超級(jí)聯(lián)盟（SMSL）的團(tuán)體。
我們的預(yù)測(cè)值、方法論和SMSL成員公司的選擇已證明100%準(zhǔn)確。
事實(shí)上，2017年只有前七家公司（均為SMSL成員）出貨量各超4GW。這引出了這樣一個(gè)問題，即明年是否需要為SMSL成員調(diào)高GW產(chǎn)能目標(biāo)值或增加包含公司的數(shù)量。在對(duì)2018年可能出現(xiàn)的組件供應(yīng)狀況做更為詳盡的預(yù)測(cè)時(shí)，我們會(huì)將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)審查這個(gè)問題。
我們劃分SMSL公司的最主要原因是，可以分析這一特別分組里公司的戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)、成本、價(jià)格等，以此做為行業(yè)內(nèi)其他所有組件供應(yīng)商的基準(zhǔn)。這一做法在2018及以后只會(huì)越來(lái)越重要。
中國(guó)越來(lái)越成為中心-貿(mào)易案也如是!
2017年，中國(guó)光伏行業(yè)公司對(duì)10大組件供應(yīng)商排名做出了比以往更大的貢獻(xiàn)。10家公司中的九家都是中國(guó)人經(jīng)營(yíng)的，只有韓華Q-Cells公司不含中國(guó)元素。
數(shù)年前，韓華通過收購(gòu)Solarfun（中國(guó)）進(jìn)入光伏行業(yè)，之后又收購(gòu)了Q-CELLS公司并更名為韓華Q-Cells，隨后在中國(guó)、馬來(lái)西亞和韓國(guó)設(shè)立了GW級(jí)電池組件運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
2017年前10家公司中，中國(guó)公司占了90%以上的份額，處于主導(dǎo)地位。這引出了一個(gè)顯而易見的問題：為什么？或者，如果貿(mào)易案影響歐洲、美國(guó)和（開始/停止）印度等主要海外市場(chǎng)的話，該怎么做?
有兩個(gè)原因可以解釋這一點(diǎn)。
第一，前10大組件的供應(yīng)商已在東南亞（馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南）擁有公司運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)或與中國(guó)投資的公司簽署了代工協(xié)議，僅此一項(xiàng)就解決了歐洲和美國(guó)的傳統(tǒng)進(jìn)口限制。
然而，另外一個(gè)主要原因是中國(guó)的市場(chǎng)，以及只有中國(guó)組件制造商在這個(gè)市場(chǎng)上活動(dòng)的事實(shí)。當(dāng)一個(gè)國(guó)家占全球組件出貨量50%以上時(shí)，無(wú)須火箭科學(xué)家就可以得出這個(gè)結(jié)論，即中國(guó)多GW級(jí)電池/組件制造商將占據(jù)全球2017年（2018）前10的位置。
晶科能源、天合光能和阿特斯陽(yáng)光：連續(xù)三年前三名
雖然排名前10的公司有許多相似之處，并且九家都是中國(guó)公司，但前三名公司形成了第一梯隊(duì)，與全球其他所有組件供應(yīng)商都有所區(qū)別。
過去三年中，晶科能源、天合光能和阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)位列太陽(yáng)能行業(yè)前三名。這些公司擁有當(dāng)下其他組件供應(yīng)商所沒有全球品牌辨識(shí)度。
事實(shí)上，中國(guó)為超過一半的全球終端市場(chǎng)供應(yīng)組件，全球領(lǐng)先的供應(yīng)商默認(rèn)是中國(guó)企業(yè)，因?yàn)榉侵袊?guó)制造的組件供應(yīng)商在中國(guó)的有意義銷售額幾乎為零。
因此，晶科能源、天合光能和阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)可被視做在所有核心終端市場(chǎng)真正推動(dòng)全球銷售的公司，它們已經(jīng)建立的銷售和營(yíng)銷渠道仍然為最具挑戰(zhàn)性的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所垂涎，尤其是其他中國(guó)供應(yīng)商。它們?yōu)樗衅渌麃喼薰夥M件供應(yīng)商設(shè)立了基準(zhǔn)，包括上文列出的前10名中的其他公司。
合并是一項(xiàng)因素么?
每年都會(huì)出現(xiàn)合并的話題。每一次答案都是響亮的‘不’。事實(shí)上，這個(gè)話題在2017年又一次出現(xiàn)。
是的，前10名組件供應(yīng)商2017年出貨量超57GW，占比接近60%，超過了前10名最近幾年的水平。但這不應(yīng)和行業(yè)生產(chǎn)組件的公司數(shù)量混為一談。
過去兩年，許多公司進(jìn)入光伏行業(yè)（有望成為未來(lái)GW級(jí)組件供應(yīng)商），數(shù)量超過了退出行業(yè)的公司（通過破產(chǎn)或收購(gòu)方式）。展望2018，我們?nèi)匀豢吹叫氯雸?chǎng)者，尤其是在中國(guó)。這些新入場(chǎng)者受到打造以n型結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的高效平臺(tái)的國(guó)內(nèi)需求驅(qū)動(dòng)，或者是獲得融資的GW級(jí)以下的、向多GW級(jí)產(chǎn)能邁進(jìn)的電池/組件中國(guó)生產(chǎn)商。
今年全球供貨量接近120GW。如果中國(guó)國(guó)內(nèi)組件出貨量的增長(zhǎng)構(gòu)成（不封頂）光伏行業(yè)2018年產(chǎn)能，那么中國(guó)作為其中的一部分很有可能實(shí)現(xiàn)逾60GW出貨量，
不再位列前10名的公司
成為當(dāng)下頂級(jí)的10家組件供應(yīng)商并不排除3GW產(chǎn)能水平的供應(yīng)商。在默認(rèn)情況下，這個(gè)規(guī)則排除了很多中國(guó)之外的擁有GW級(jí)產(chǎn)能份額的公司，而它們似乎被外部世界視作排名前10的公司。
近年來(lái)躋身前10名，但現(xiàn)在遠(yuǎn)低于排行榜榜首10GW的公司包括：First Solar，昱輝陽(yáng)光，夏普和SunPower。在這些公司中，只有First Solar制定了未來(lái)幾年內(nèi)大幅增加組件出貨量的路線圖。
去年，我們呈現(xiàn)了非中國(guó)（終端市場(chǎng)）組件供應(yīng)前10名排名表。這張排名表同樣適用于2017 / 2018年。如First Solar，SunPower和REC Solar（特別關(guān)注）這類公司占據(jù)的有跡可循的市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的50%。如果除去因平均銷售價(jià)格而發(fā)展受阻的印度市場(chǎng)，這個(gè)數(shù)值會(huì)小一些。這項(xiàng)工作需要更多的時(shí)間來(lái)結(jié)尾，一旦研究團(tuán)隊(duì)獲得最終數(shù)據(jù)，我們將進(jìn)行PT-Tech詳細(xì)報(bào)道。
2018期待事件
從整個(gè)行業(yè)的2018預(yù)計(jì)值來(lái)看，今年上榜的前10家組件供應(yīng)商可能就是2017年排行榜上的相同的十家公司。將中國(guó)出貨量與非中國(guó)出貨量進(jìn)行對(duì)比可以看出，主要由于中國(guó)的持續(xù)增長(zhǎng)，整個(gè)行業(yè)2018年的發(fā)展與2017年極為類似。
今年主要區(qū)別因素是有望達(dá)到的120GW產(chǎn)能所使用的技術(shù)組合，特別是中國(guó)的60GW產(chǎn)能，以及當(dāng)下正在量產(chǎn)的n型產(chǎn)能在產(chǎn)能中所占的比例。
我們將繼續(xù)監(jiān)測(cè)向多晶PERC的快速轉(zhuǎn)變，多晶PERC實(shí)現(xiàn)了多條線路金剛石線切割，同時(shí)也關(guān)注半切電池設(shè)計(jì)以及使用更多的玻璃/玻璃和雙面變體：這些都是當(dāng)下正在發(fā)生的事情，其中許多會(huì)在2019年推動(dòng)主流組件的供應(yīng)。
2018年的通用話題都與N型和中國(guó)行動(dòng)有關(guān)，無(wú)論正在量產(chǎn)的新n型GW級(jí)產(chǎn)能工廠能否成功，這都會(huì)令2018年不同于2017年，雖然一些噪音類似于之前薄膜計(jì)劃失敗前聽到的言論，但不同之處是，我們是基于c-Si（如有需要，也可提供n型硅片），最終目標(biāo)受效率（而非成本）驅(qū)動(dòng)。此外，中國(guó)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得到政府、國(guó)家和投資者的支持。
中國(guó)在2019年初的數(shù)GW級(jí)的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能肯定會(huì)產(chǎn)生破壞性的影響，包括從多晶硅的消耗到p型的PERC升級(jí)潛力，今天忽略他的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在是太高了。
PV CellTech2018詮釋技術(shù)前景
第三屆PV CellTech大會(huì)將于2018年3月13-14日在馬來(lái)西亞檳城召開，大會(huì)設(shè)置了專項(xiàng)會(huì)議日程用于討論120GW產(chǎn)能太陽(yáng)能技術(shù)以及未來(lái)12-18個(gè)月 p型和n型批量生產(chǎn)指標(biāo)的發(fā)展方向。
以p型多晶和p型單晶進(jìn)展為基準(zhǔn)，這部分主要包括目前中國(guó)的n型活動(dòng)報(bào)告。列席會(huì)議的是當(dāng)前行業(yè)主流多GW級(jí)產(chǎn)能電池生產(chǎn)商、關(guān)鍵設(shè)備和材料供應(yīng)商以及驅(qū)動(dòng)中國(guó)工廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的研究機(jī)構(gòu)。
