中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從四部委聯(lián)合發(fā)布公告，2018年起至2020年底新能源汽車免征車輛購置稅；新能源汽車雙積分政策2018年4月1日起正式實(shí)行；禁產(chǎn)禁售燃油車提上議程到《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》落地；新造車勢力陸續(xù)登場，新老博弈展開激烈爭奪……2017的動(dòng)力電池市場究竟還有什么大事情發(fā)生？
經(jīng)過2014年提速、2015年爆發(fā)、2016年調(diào)整，2017年新能源鋰電行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)格局重塑階段。中國電池網(wǎng)盤點(diǎn)了2017年度中國電池行業(yè)的十大國內(nèi)新聞，透過行業(yè)內(nèi)外主流媒體的報(bào)道，總結(jié)過去一年行業(yè)發(fā)展成果，洞察未來發(fā)展趨勢。
2017年，利好政策大出風(fēng)頭，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康有序前行。受新能源汽車免征車輛購置稅優(yōu)惠政策延期三年影響， 一定程度上促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品開發(fā)。新能源汽車雙積分政策正式發(fā)布，推動(dòng)新能源汽車合資潮涌現(xiàn)。禁產(chǎn)禁售燃油車時(shí)間表提上議程，倒逼企業(yè)加速布局新能源迎接挑戰(zhàn)。四部委聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，指明了汽車動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展方向和路徑，并提出重要里程碑節(jié)點(diǎn)。無論是供給側(cè)角度，還是需求側(cè)入手，國家針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所出臺(tái)的利好政策，都表明政府在發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)定決心。隨著大量新能源汽車投入市場，動(dòng)力電池發(fā)展火熱，關(guān)于廢舊電池的回收及利用問題也受到行業(yè)的廣泛關(guān)注。國內(nèi)動(dòng)力電池將在2020年前后進(jìn)入報(bào)廢高峰，累計(jì)報(bào)廢量可達(dá)12萬-17萬噸，隨著首批進(jìn)入市場的新能源車電池進(jìn)入報(bào)廢回收期，首個(gè)動(dòng)力電池回收國標(biāo)實(shí)施，有利于保證動(dòng)力電池安全、環(huán)保、高效的回收利用。
2017年，市場發(fā)展競爭激烈，產(chǎn)業(yè)格局重塑一觸即發(fā)。在新能源汽車產(chǎn)銷帶動(dòng)下，動(dòng)力電池迎來擴(kuò)產(chǎn)潮，導(dǎo)致中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性過剩格局。在中國，新能源產(chǎn)業(yè)依賴政策，受新能源車補(bǔ)貼下調(diào)及電池原材料價(jià)格上漲上下游兩端擠壓，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)價(jià)格競爭日趨激烈。降低動(dòng)力電池成本首先要從突破原材料環(huán)節(jié)出發(fā)，原材料價(jià)格合理，成本問題將得到有效改善，隨著動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能不斷釋放，市場競爭激烈，與此同時(shí)，新能源車企依靠降低電池成本提高性價(jià)比，一場原材料爭奪戰(zhàn)拉開帷幕。近期，新造車勢力動(dòng)作頻頻與傳統(tǒng)車企“搶占市場”，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)新造車企業(yè)約有60家，隨著新造車勢力同臺(tái)競技及傳統(tǒng)車企市場擠壓，淘汰賽正式啟動(dòng)，未來誰能在全方位的競爭中更勝一籌也未可知。
2017年，一年一度的全球電池行業(yè)盛會(huì)——第5屆中國(廣東·汕頭)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇(ABEC 2017，鋰電“達(dá)沃斯”)于11月23-25日在廣東汕頭成功舉辦，來自全球鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈的礦產(chǎn)資源、正負(fù)極材料、隔膜、電解液、設(shè)備、檢測、電芯制造及組裝(PACK)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、新能源汽車、充電樁、儲(chǔ)能等700多位重量級(jí)貴賓、行業(yè)企業(yè)家出席。論壇以‘品質(zhì)智造，重構(gòu)格局’為主題，進(jìn)行33場主題演講，共議政策之局、探索資源之戰(zhàn)、把脈路線之爭、警示安全之鑒、倡導(dǎo)品質(zhì)之態(tài)、共贏資本之道、明晰行業(yè)發(fā)展趨勢。
NO1：四部委：2018年起至2020年底新能源汽車免征車輛購置稅
新聞回放：12月27日，財(cái)政部網(wǎng)站消息，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部、科技部聯(lián)合發(fā)布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，對(duì)購置的新能源汽車免征車輛購置稅。對(duì)免征車輛購置稅的新能源汽車，通過發(fā)布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實(shí)施管理。2017年12月31日之前已列入《目錄》的新能源汽車，對(duì)其免征車輛購置稅政策繼續(xù)有效。
新能源車免征購置稅政策原本將于2017年12月31日到期，財(cái)政部、稅務(wù)總局等四部門發(fā)文，將這一政策再延三年。新能源汽車若想被列入《目錄》，需要符合以下4項(xiàng)條件：1、獲得許可在中國境內(nèi)銷售的純電動(dòng)汽車、插電式(含增程式)混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車；2、符合新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求；3、通過新能源汽車專項(xiàng)檢測，達(dá)到新能源汽車產(chǎn)品專項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)口新能源汽車經(jīng)銷商在產(chǎn)品質(zhì)量保證、產(chǎn)品一致性、售后服務(wù)、安全監(jiān)測、動(dòng)力電池回收利用等方面符合相關(guān)要求。
值得注意的是，新政策提高了新能源車的入圍門檻，對(duì)電池能源系統(tǒng)等的要求更高。分析稱，按照新要求，目前約有10%的新能源車車型需要進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。
NO2：新能源汽車雙積分政策正式發(fā)布 2018年4月1日起實(shí)行
新聞回放：9月28日下午，工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合公發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，將于2018年4月1日起施行。與之前的征求意見稿相比，《辦法》的最大不同是將考核時(shí)間從2018年推遲到2019年。同時(shí)，《辦法》還規(guī)定，乘用車企業(yè)2019年度產(chǎn)生的新能源汽車負(fù)積分，可以使用2020年度產(chǎn)生的新能源汽車正積分進(jìn)行抵償。
業(yè)內(nèi)有分析指出，隨著“雙積分政策”推行，比亞迪、北汽新能源等以新能源汽車為主導(dǎo)的自主車企將擁有富余的新能源汽車正積分，而外資車企在此方面的缺口較大。為了應(yīng)對(duì)“雙積分”，外資車企布局力度明顯加大。大眾與江淮牽手、福特與眾泰合作，一場以推動(dòng)新能源汽車發(fā)展為名義的合資潮正在興起。
NO3：五部委“集體發(fā)聲”新能源車產(chǎn)業(yè)禁產(chǎn)禁售燃油車提上議程
新聞回放：在今年9月舉行的第十三屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇上，工信部副部長辛國斌表示，全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在重構(gòu)，許多國家紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局。目前我國工信部也啟動(dòng)了相關(guān)研究，制訂停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時(shí)間表。
工信部拋出了禁售燃油車的說法，言下之意在推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題上，政府的決心很大且路線沒有動(dòng)搖，即使雙積分政策給企業(yè)留出一定的準(zhǔn)備時(shí)間，但從長遠(yuǎn)來看，企業(yè)的壓力不降反升，誰不做新能源誰就會(huì)被淘汰。
此外，政府部門旨在通過禁售燃油車，解決當(dāng)下的汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性過剩問題。辛國斌在發(fā)言中指出，我國汽車企業(yè)數(shù)量眾多，但發(fā)展水平參差不齊，散、小、亂一直是困擾汽車行業(yè)的問題。許多企業(yè)并不掌握核心技術(shù)但盲目鋪點(diǎn)，近年來國家采取了一些措施，但沒有取得很好的效果。這幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然取得重大進(jìn)展，但現(xiàn)在也出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的苗頭，必須引起業(yè)界的高度重視，認(rèn)真加以防范。
NO4：四部委聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》
新聞回放：3月1日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》(以下簡稱《行動(dòng)方案》) ，讓動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展有了更明確的發(fā)展目標(biāo)與方向。
《行動(dòng)方案》提出，我國動(dòng)力電池的主要方向是持續(xù)提升現(xiàn)有產(chǎn)品的性能質(zhì)量和安全性，進(jìn)一步降低成本，2018年前保障高品質(zhì)動(dòng)力電池供應(yīng)；大力推進(jìn)新型鋰離子動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，2020年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用；著力加強(qiáng)新體系動(dòng)力電池基礎(chǔ)研究，2025年實(shí)現(xiàn)技術(shù)變革和開發(fā)測試。
《行動(dòng)方案》還嚴(yán)格規(guī)定了動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)比能量這一關(guān)鍵指標(biāo)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)：到2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤；系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時(shí)/公斤、成本降至1元/瓦時(shí)以下，使用環(huán)境達(dá)-30℃到55℃，可具備3C充電能力。
《行動(dòng)方案》提出的九大重點(diǎn)任務(wù)之一是實(shí)施動(dòng)力電池提升工程，即通過國家科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金)等統(tǒng)籌支持動(dòng)力電池研發(fā)，實(shí)現(xiàn)2020年單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤，不斷提高產(chǎn)品性能，加快實(shí)現(xiàn)高水平產(chǎn)品裝車應(yīng)用；鼓勵(lì)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)協(xié)同上下游優(yōu)勢資源，集中力量突破材料及零部件、電池單體和系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，大幅提升動(dòng)力電池產(chǎn)品性能和安全性，力爭實(shí)現(xiàn)單體350瓦時(shí)/公斤、系統(tǒng)260瓦時(shí)/公斤的新型鋰離子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和整車應(yīng)用。
NO5：車企紛紛加碼新能源首個(gè)動(dòng)力電池回收國標(biāo)欲破回收“窘境”
新聞回放：12月1日，《車用動(dòng)力電池回收利用拆解規(guī)范》(以下簡稱《拆解規(guī)范》)正式實(shí)施，這是由工信部提出的國內(nèi)首個(gè)關(guān)于動(dòng)力電池回收利用的國家標(biāo)準(zhǔn)，明確指出回收拆解企業(yè)應(yīng)具有相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)一步保證了動(dòng)力電池安全、環(huán)保、高效的回收利用。
《拆解規(guī)范》對(duì)廢舊動(dòng)力電池回收利用的安全性、作業(yè)程序、存儲(chǔ)和管理等方面進(jìn)行了嚴(yán)格要求，在一定程度上解決行業(yè)性的發(fā)展難題，規(guī)范了我國車用動(dòng)力電池的回收利用及拆解、專業(yè)性技術(shù)及動(dòng)力電池回收體系。據(jù)了解，從2018年2月1日起，《車用動(dòng)力電池回收利用余能檢測》等三項(xiàng)動(dòng)力電池新國標(biāo)也將正式實(shí)施。
從2018年開始，我國首批進(jìn)入市場的新能源汽車動(dòng)力鋰電池將面臨報(bào)廢回收的問題。據(jù)預(yù)測，2018年，我國累計(jì)廢舊動(dòng)力鋰電池超過12GWH、報(bào)廢量超過17萬噸，到2020年，我國車用鋰電池累計(jì)報(bào)廢量將會(huì)達(dá)到20萬噸。而實(shí)際上，2015年報(bào)廢動(dòng)力鋰電池累計(jì)為2-4萬噸，對(duì)應(yīng)的電池回收率僅為2%，即0.04-0.08萬噸。以現(xiàn)有的回收能力，想要擔(dān)起未來20萬噸的‘重?fù)?dān)’，無疑是杯水車薪，因此動(dòng)力電池回收工作迫在眉睫。長遠(yuǎn)來看，無論是對(duì)于企業(yè)還是整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展，以及減少環(huán)境污染等方面，均具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
NO6：高端不足低端過剩中國動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩加劇
新聞回放：2016年新能源汽車銷售50.7萬輛，同比增長53%。而在新能源汽車迅速增長的直接帶動(dòng)下，2016年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也迎來了大幅提升，近八成企業(yè)實(shí)現(xiàn)了利潤增長。其中，凈利潤增幅同比超過100%的企業(yè)達(dá)到近50家。
但與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè) “小而散”的格局并沒有得到解決，高端產(chǎn)能不足低端產(chǎn)能過剩的問題也在進(jìn)一步加劇。進(jìn)入2017年，受補(bǔ)貼政策等多重因素影響，新能源汽車1月銷量同比大幅度下滑，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也直接受到了影響，行業(yè)面臨新一輪的整合重組。
進(jìn)入2017年，受多重因素疊加影響，1月新能源汽車銷量同比下降超過70%。加上原材料價(jià)格上漲，動(dòng)力電池行業(yè)降成本壓力激增，開始陷入結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，磷酸鐵鋰電池未來兩至三年勢必將面臨較嚴(yán)峻的產(chǎn)能過剩問題，三元鋰電池也會(huì)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩，過剩以后將出現(xiàn)激烈的價(jià)格戰(zhàn)、普遍開工不足、利潤下滑等問題。但高端產(chǎn)能一定會(huì)供不應(yīng)求，那些具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢以及市場占有率優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更好的成長空間。
NO7：動(dòng)力電池行業(yè)變局：價(jià)格博弈加劇產(chǎn)業(yè)向龍頭聚集
新聞回放：在中國，新能源汽車產(chǎn)業(yè)依然是一個(gè)受政策影響明顯的產(chǎn)業(yè)，電池產(chǎn)業(yè)格局也隨之受影響。補(bǔ)貼政策的調(diào)整，正在對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈帶來影響。價(jià)格競爭日趨激烈，補(bǔ)貼提出的技術(shù)指標(biāo)，對(duì)能量密度、電池成本都提出了硬性指標(biāo)，多重因素下，龍頭電池企業(yè)的競爭優(yōu)勢將更加明顯，行業(yè)將從分散向集中靠攏，并且電池與車企的聯(lián)系也更加緊密。
進(jìn)入2017年，動(dòng)力電池廠商進(jìn)入艱難時(shí)刻、生存壓力驟增，遭受著來自上下游兩端的擠壓。一邊是電池原材料價(jià)格的不斷上漲，一邊新能源汽車補(bǔ)貼下調(diào)。
據(jù)了解，目前主流電池企業(yè)電池包的價(jià)格，相比前兩年已大幅下降，目前，磷酸鐵鋰電池包價(jià)格大約為1.7-1.8元/Wh，三元鋰電池包的價(jià)格為1.4-1.7元/Wh。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考慮到電池企業(yè)折舊費(fèi)用和不攤銷費(fèi)用的減少、技術(shù)進(jìn)步帶來能量密度提升，從而讓單位瓦時(shí)電池價(jià)格下降，2017年動(dòng)力電池價(jià)格直接降幅有望超過20%。
需要關(guān)注的是，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩已是不爭事實(shí)，龍頭企業(yè)雛形基本形成，價(jià)格下降幅度將遠(yuǎn)高于預(yù)期，隨著下半年動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的釋放，市場競爭將更加激烈，產(chǎn)品價(jià)格有進(jìn)一步下降的趨勢。預(yù)計(jì)2017年到2020年之間，第一梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)毛利率將從30%下降到20%左右。
NO8：動(dòng)力電池領(lǐng)域2017年面臨“洗牌”行業(yè)進(jìn)入原材料爭奪戰(zhàn)
新聞回放：國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)過了2015年的供不應(yīng)求，2016年多家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)之后，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量30.8GWh，同比增長82%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2017年國內(nèi)動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮仍將持續(xù)。
據(jù)了解，動(dòng)力電池占新能源整車制造成本的30%-40%，新能源汽車要更具價(jià)格優(yōu)勢，形成競爭力，必須降低動(dòng)力電池成本，提高性價(jià)比。而歐陽明高指出，降低動(dòng)力電池成本需全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力，首先應(yīng)突破原材料環(huán)節(jié)?！澳壳?，原材料成本居高不下，碳酸鋰的合理價(jià)格應(yīng)在3萬——5萬元/噸，而現(xiàn)在卻高達(dá)17萬元/噸，如果原材料價(jià)格合理，動(dòng)力電池成本將降低?！?
截至去年底，動(dòng)力電池單體能量密度已達(dá)220瓦時(shí)/公斤，價(jià)格低至1.5元/瓦時(shí)，較2002年能量密度提高1.7倍，價(jià)格下降60%。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，充電時(shí)間10分鐘，續(xù)航里程達(dá)500公里，電池容量到100度電，快充功率350千瓦，這不僅是技術(shù)門檻提高，更是全行業(yè)所面臨的新挑戰(zhàn)。
NO9：新造車勢力陸續(xù)登場老牌車企“火拼”還是“智取”？
新聞回放：數(shù)據(jù)顯示，目前中國新造車企業(yè)已突破60家。在真正量產(chǎn)之前，各家新興造車企業(yè)正加速投資建廠。這些新興造車企業(yè)幾乎都在爭取盡快獲得新能源乘用車生產(chǎn)資質(zhì)，而獲得資質(zhì)的前提條件之一就是擁有自己的技術(shù)和生產(chǎn)基地。
目前走在前列的互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)中，車和家的首款輕型電動(dòng)車SEV已經(jīng)在其位于常州的第一生產(chǎn)基地下線；小鵬汽車選擇與海馬汽車合作解決造車資質(zhì)問題，10月12日其首批15輛量產(chǎn)SUV車型已在鄭州下線，位于肇慶的生產(chǎn)基地將于2019年建成投產(chǎn)；威馬汽車剛剛舉行品牌發(fā)布會(huì)，其首款量產(chǎn)車已正式亮相，2018年在其溫州智能制造工廠量產(chǎn)下線；蔚來汽車已經(jīng)與江淮汽車簽訂合作協(xié)議，日前首家蔚來中心已經(jīng)揭幕，其首款車型ES8已公布價(jià)格并高調(diào)上市。
隨著市場形勢逐漸發(fā)生變化，新造車企業(yè)面臨的內(nèi)部與外部競爭越發(fā)激烈。對(duì)于這些新造車企業(yè)來說，除了須盡快彌補(bǔ)與傳統(tǒng)車企之間的差距，提升產(chǎn)品力將是新造車企業(yè)在市場競爭中的核心任務(wù)。在產(chǎn)品量產(chǎn)之后，實(shí)力比拼還將持續(xù)到營銷、服務(wù)、品牌建設(shè)等后續(xù)環(huán)節(jié)。
有業(yè)內(nèi)專家表示，近兩年，無數(shù)新汽車品牌的出現(xiàn)出人意料。中國汽車市場體量龐大，電氣化、智能化的發(fā)展趨勢也吸引了更多資本進(jìn)入。雖然市場需求催生了這些新造車企業(yè)，但并不代表他們就都能站穩(wěn)腳跟。未來，新造車企業(yè)與傳統(tǒng)車企將“短兵相接”，雙方的比拼也將是全方位的競爭，誰在產(chǎn)品定位、技術(shù)開發(fā)、營銷策略，品質(zhì)提升更勝一籌，誰更能貼近消費(fèi)者的需求，誰才能成功。而對(duì)于目前就已經(jīng)處于劣勢的新造車企業(yè)而言，其造車之路任重道遠(yuǎn)。
