中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模2016年達(dá)到67.5GWh，同比增長(zhǎng)29.8%
我們對(duì)中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)，也做了一下口徑上的微調(diào)，之前是按下游產(chǎn)品的銷售地來統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在調(diào)整成按下游產(chǎn)品的生產(chǎn)地來統(tǒng)計(jì)。比如，一些在海外市場(chǎng)銷售的“Made in China”的電動(dòng)自行車產(chǎn)品，如果采用的是中國(guó)企業(yè)制造的鋰離子電池，真鋰研究現(xiàn)在視為中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模的一部分。為便于可對(duì)比，我們也按調(diào)整后的口徑對(duì)之前幾年的市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)做了一個(gè)微調(diào)。
1、各市場(chǎng)的發(fā)展情況
在這種情況下，2016年中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了67.5GWh，同比增長(zhǎng)29.8%；2011年以來年均增長(zhǎng)60.6%的同時(shí)，2016年市場(chǎng)份額的全球占比首次突破50%。圖表7是2011-2016年中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，從中可以看到，中國(guó)鋰電市場(chǎng)已經(jīng)提前步入動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)時(shí)代。
與全球市場(chǎng)相比，最大的不同之處就是中國(guó)市場(chǎng)從2015年開始，交通市場(chǎng)的鋰離子電池需求量一躍而成為最大，而不再是消費(fèi)市場(chǎng)。2015年，中國(guó)市場(chǎng)上以電動(dòng)汽車為代表的交通市場(chǎng)的鋰離子電池需求量達(dá)到20.5GWh，首次超越以智能手機(jī)、移動(dòng)電源（充電寶）為代表的消費(fèi)市場(chǎng)，其中，電動(dòng)汽車市場(chǎng)以16.0GWh的需求量首次成長(zhǎng)為最大的細(xì)分市場(chǎng)；2016年這種優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，交通市場(chǎng)以34.2GWh的需求量，占比超過50%，其中，電動(dòng)汽車市場(chǎng)以27.7GWh的需求量超越整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)。
從各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的鋰電需求來看，2011年以來最大細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)歷了好幾次變化。2011年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)鋰電需求1.7GWh，是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占中國(guó)市場(chǎng)鋰電總需求的27.3%。2012年電動(dòng)工具市場(chǎng)以2.6GWh的需求量超過手機(jī)市場(chǎng)的1.8GWh，成為第一大細(xì)分市場(chǎng)。雖然電動(dòng)工具和手機(jī)絕大部分都是中國(guó)制造，但當(dāng)時(shí)手機(jī)電池主要還是采用海外幾個(gè)大廠的產(chǎn)品，中國(guó)只有ATL等極少數(shù)廠商具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，而電動(dòng)工具市場(chǎng)比這要好一些。2013年電動(dòng)工具市場(chǎng)以3.4GWh的需求量繼續(xù)高居榜首，手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)排在第二位。
2014年電動(dòng)工具市場(chǎng)以5.0GWh的需求量繼續(xù)高居榜首的同時(shí)，第二位變成了移動(dòng)電源（充電寶）市場(chǎng)的4.4GWh，手機(jī)市場(chǎng)以3.6GWh退居第四位，第三位是電動(dòng)汽車市場(chǎng)，該市場(chǎng)是年需求量4.2GWh，排名較上年前進(jìn)了四位（2013年是第七位）。2015年電動(dòng)汽車市場(chǎng)躍居第一位；第二位依然是移動(dòng)電源市場(chǎng)，8.5GWh；電動(dòng)工具市場(chǎng)以6.1GWh退居第三位，手機(jī)市場(chǎng)依然位居第四位。2016年前四大細(xì)分市場(chǎng)位序不變，但前兩位的電動(dòng)汽車和移動(dòng)電源市場(chǎng)的鋰電需求量在繼續(xù)高速增長(zhǎng)，并拉大與其他市場(chǎng)的距離。
具體情況見圖表8。
這里面一個(gè)有意思的現(xiàn)象值得大家思考，在中國(guó)，位居前兩位的電動(dòng)汽車市場(chǎng)和移動(dòng)電源（充電寶）市場(chǎng)，具有迥然不同的特征。電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面，政府是精心呵護(hù)，管理部門（或者說服務(wù)部門）非常多（2017年2月發(fā)布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》顯示，主管部門有工信部、科技部、發(fā)改委、自然科學(xué)基金委、質(zhì)檢總局、商務(wù)部、教育部、人社部等等），像一個(gè)操碎了心的婆婆，事無巨細(xì)，但求全面管到或服務(wù)到，終極目標(biāo)是要讓中國(guó)的汽車電池產(chǎn)業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。而在移動(dòng)電源電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面，則處于三不管狀態(tài)，唯一的相關(guān)管理部門——工信部電子司，寧愿去跟兄弟單位裝備司爭(zhēng)奪動(dòng)力電池的管理權(quán)，也不愿意多看移動(dòng)電源電池一眼。
結(jié)果是兩個(gè)市場(chǎng)都快速發(fā)展，參與游戲的電池企業(yè)數(shù)量都很多。不同的是，汽車動(dòng)力電池現(xiàn)在還基本上沒有走出國(guó)門，而移動(dòng)電源電池則在全球市場(chǎng)居統(tǒng)治地位，全球90%以上的移動(dòng)電源產(chǎn)品用的是國(guó)產(chǎn)鋰離子電池。移動(dòng)電源電池領(lǐng)域，就像是一片原始森林，各種花草樹木都能在里面找到自己的位置，一片生機(jī)盎然的同時(shí)也充滿著弱肉強(qiáng)食的叢林法則。我們應(yīng)該思考的是：電池領(lǐng)域需要怎樣的政府管理？
2、不同形狀鋰電產(chǎn)品應(yīng)用情況
在不同形狀鋰電產(chǎn)品的應(yīng)用方面，中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)與全球有明顯不同。中國(guó)市場(chǎng)是方形電池的用量最大，在2016年67.5GWh鋰離子電池總用量中，方形電池占比達(dá)到了39.5%。同時(shí)， 2016年全球35.9GWh的方形電池總用量中，有26.7GWh是在中國(guó)市場(chǎng)用的，占比高達(dá)74.4%。
中國(guó)市場(chǎng)方形電池的應(yīng)用是以電動(dòng)汽車市場(chǎng)為核心向其他領(lǐng)域擴(kuò)散的，制造汽車動(dòng)力電池（A品）所產(chǎn)生的B品、C品等次品電池，性能其實(shí)也不差，完全可以滿足移動(dòng)基站電源、電動(dòng)自行車等市場(chǎng)的需求，而且價(jià)格還較為低廉，因此，這些細(xì)分市場(chǎng)鋰離子電池正在快速替代鉛酸電池。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)使用的方形電池量高達(dá)18.5GWh，占方形電池總用量的比重為69.3%；移動(dòng)基站電源市場(chǎng)以3.7GWh占比14.0%，電動(dòng)自行車市場(chǎng)以1.9GWh占比7.2%。
2016年中國(guó)市場(chǎng)圓柱電池的用量是26.2GWh，占比38.8%，略低于方形電池。圓柱電池的市場(chǎng)分布比較廣，前三大細(xì)分市場(chǎng)是移動(dòng)電源（充電寶）、電動(dòng)工具和電動(dòng)汽車市場(chǎng)，用量分別是7.8GWh、7.4GWh和5.7GWh，占比分別是30.0%、28.4%和21.7%。在2016年全球市場(chǎng)55.1GWh的圓柱電池總用量中，中國(guó)市場(chǎng)占比47.5%。
軟包電池在中國(guó)市場(chǎng)上的用量是最少的，2016年用了14.7GWh，占比21.7%，不過，軟包電池的市場(chǎng)分布也比較廣。其中，手機(jī)市場(chǎng)的用量最大，以5.0GWh占比33.8%，幾乎所有的智能手機(jī)產(chǎn)品都使用軟包電池；其次是電動(dòng)汽車的3.6GWh和移動(dòng)電源的3.4GWh，分別占比24.3%和23.3%。在2016年全球市場(chǎng)43.1GWh的圓柱電池總用量中，中國(guó)市場(chǎng)占比僅為34.0%。
