中國儲能網(wǎng)訊：幾個月前，一個光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)朋友的電話，改變了老紅對誰是未來戶用光伏市場之王(簡稱“市場之王”)的思維邏輯。
這個改變就是，在戶用光伏市場，從只有“全國之王才是王”到“區(qū)域之王也是王”。
“全國之王才是王”的思維邏輯
在此之前老紅的思維邏輯是，未來的“市場之王”一定是“壟斷”、“贏者通吃”的。能夠成為未來“市場之王”的企業(yè)，要么全國唯我獨尊，要么四分天下有其一。這是因為：
第一，光伏屬能源，能源從來都是規(guī)模經(jīng)濟，能源企業(yè)從來都是壟斷企業(yè)。比如“全球500強”的前十家企業(yè)中，能源企業(yè)一般會占到占6-7家。比如中石油、中石化都是全國布局的。當(dāng)然，每到思考這一問題時，老紅不會忘了補充一句：由于分布式能源和互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，會否打破能源企業(yè)必然是壟斷的歷史?
第二，成功互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出現(xiàn)，讓人們看到的是贏家通吃。無論是“BAT”，還是滴滴快的、Airbnb。而戶用光伏市場應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)思維、經(jīng)濟在能源產(chǎn)業(yè)的沃土。
互聯(lián)網(wǎng)人衛(wèi)哲有這樣的認知：“在互聯(lián)網(wǎng)時代之前，幾乎沒有誕生贏家通吃型的公司。馬克思主義經(jīng)濟學(xué)說，市場占有率過了30%就壟斷了，但今天，百度也好、谷歌也好，這樣的搜索引擎的市場占有率，在自己的國家和地區(qū)都能夠達到90%以上的覆蓋?！?
總之，因為過去傳統(tǒng)能源企業(yè)都是壟斷的，所以老紅對“市場之王”分析的思維邏輯難免也是認同“壟斷”的。
一位光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)老板的電話在改變“全國之王才是王”的思維邏輯
這位朋友說，因為在開發(fā)戶用光伏市場方面，他已經(jīng)在一定區(qū)域內(nèi)形成了品牌和規(guī)模影響力，他想做兩件事：一個是自己生產(chǎn)支架，一個是找一家逆變器企業(yè)為他“貼牌”生產(chǎn)。
作為一家光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)，這是要在一個區(qū)域內(nèi)自成體系的節(jié)奏!這既不符合老紅光伏壟斷企業(yè)的思維邏輯，也不符合傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的分工理論。
在討論中老紅發(fā)生了思維的變化，開始思考這樣兩個問題：
一個是市場是變化的，分析市場的理論應(yīng)當(dāng)隨市場的變化而變化。比如分工理論就已經(jīng)被企業(yè)發(fā)展無邊界觀點所挑戰(zhàn);比如對于搭建服務(wù)平臺企業(yè)，工業(yè)時代為了保證平臺的公正性，平臺企業(yè)不得做平臺以外的事情，智能時代不少成功平臺企業(yè)卻在平臺上銷售自己的產(chǎn)品，就像順豐有“順豐優(yōu)選”、招商銀行有“掌上商城”。
一個是具備足夠需求和自我循環(huán)能力的區(qū)域，就具備產(chǎn)生區(qū)域“市場之王”的可能。比如Solarcity、Vivint、Sunrun是市場占比前三的美國戶用光伏企業(yè)(前者35%，后兩者10%-12%)，他們的主要發(fā)展空間也只是在加利福尼亞、內(nèi)華達、亞利桑那等州。再比如德國的國土面積只相當(dāng)我國的云南省，但也足以培育幾家極具影響力的戶用光伏企業(yè)。特別是從戶用光伏電站運的維角度看，將來也一定是通過就近、區(qū)域管理的原則來實現(xiàn)的。
這些都讓老紅不能不想：分布式光伏帶來能源供給形態(tài)的變化，會否帶來能源企業(yè)壟斷格局的變化?
“區(qū)域之王也是王”好像既是事實又是共識
2017年，戶用光伏市場熱鬧非凡，但是還沒看到布局全國的成功案例。作為大型光伏加工企業(yè)，天合、漢能雖然都是以布局全國為目標(biāo)進入戶用市場的，但是至少目前這一結(jié)果并非理想。深耕浙江市場數(shù)年、開發(fā)戶用市場數(shù)量最多的正泰，也只是剛剛決定向其他個別省份擴張;作為創(chuàng)業(yè)企業(yè)，微信朋友圈里晴天科技分公司的開張信息不斷，但也主要是在浙江，雖然戰(zhàn)略地增加了廣東一省，感覺一時不會再戰(zhàn)略擴張其他省份。首信陽光雖然嘗試多省突破，目前看也是效果平平。
三晶電氣只做戶用光伏市場，一次老紅和歐陽家淦聊到未來“市場之王”的形態(tài)時，想法居然一樣：“咱們中國的一個省就相當(dāng)于歐洲一個國家，而且每個省的補貼政策和能源策略也不同，”所以每個省都有可能誕生“市場之王”企業(yè)。
北京君陽一直深耕分布式市場，彭立斌干脆說“目前沒有一個在戶用市場占有絕對優(yōu)勢的企業(yè)群體……戶用市場目前就是得經(jīng)銷商者得天下!”
按照這個邏輯，至少目前沒有全國范圍的經(jīng)銷商，未來有沒有?是一個觀察過程。
未來“市場之王”的形態(tài)會是如何構(gòu)成?誰能成為“市場之王”?一定是每個要成就事業(yè)的光伏企業(yè)家思考的問題。在工業(yè)時代，好在還有案例可以借鑒。在互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源時代，卻一定沒有案例可以借鑒。所以每一個走在前面的戶用光伏企業(yè)，都將成為給別人提供成功或者失敗可借鑒案例的企業(yè)。
參考資料：
《衛(wèi)哲：一個虧損20年的公司，卻估值超2萬億，這是為什么?》
《光伏+智慧能源：看美國企業(yè)如何用掘金分布式市場》
《Sungevity破產(chǎn)了!又一個美國知名分布式光伏公司倒下》
《美國住宅光伏市場群雄并起 SolarCity獨占鰲頭》
《戶用光伏市場還不是二級投資機構(gòu)的菜》
紅煒
2017年9月16日
責(zé)編：杉杉
