中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：制造端：生產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)
前三季度多晶硅產(chǎn)量約為17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%；
前三季度我國(guó)硅片產(chǎn)量62GW以上，同比增長(zhǎng)44%以上；
前三季度我國(guó)電池產(chǎn)量約為51GW，同比增長(zhǎng)約50%；
前三季度我國(guó)組件產(chǎn)量約為53GW，同比增長(zhǎng)約43%；
應(yīng)用端：市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)充強(qiáng)勁
脈沖特點(diǎn)突出，630后余熱不減
上半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)再次受630搶裝影響，6月份裝機(jī)量達(dá)到13.15GW，其中電站10.07GW，同比減少8%，分布式3.08GW，同比增長(zhǎng)8倍。
? 1-9月新增裝機(jī)約42GW，同比增長(zhǎng)近60%，其中分布式裝機(jī)15GW，同比增長(zhǎng)幅度在300%以上；
? 1-9月累計(jì)裝機(jī)量約120GW，其中光伏電站超過95GW，分布式光伏超過25GW。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
國(guó)內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新增裝機(jī)占比大大提升。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局
國(guó)內(nèi)集中式光伏電站建設(shè)從西北部快速遷移至中東部(上半年超過50%)。
各地光伏補(bǔ)貼政策利好，戶用光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
嘉興前5月增加6066戶，占累積量一半；浙江至7月8.5萬(wàn)戶。
對(duì)外貿(mào)易：2017年1-8月中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口總體情況
1、出口市場(chǎng)概況
光伏產(chǎn)品出口額同比下降；
光伏產(chǎn)品出口量同比增加（27.8億片、23.4%；2.8GW、39.1%；18.8GW、33.6%）；
多晶硅進(jìn)口量、進(jìn)口額均同比增加（制造端下游占比及增長(zhǎng)率高于硅料）
新興市場(chǎng)快速崛起，印度取代日本成為全球第三大市場(chǎng)和我國(guó)最大光伏產(chǎn)品出口國(guó)。
2、進(jìn)出口市場(chǎng)特點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，CPIA
2017年1-8月進(jìn)出口特點(diǎn)
1. 光伏產(chǎn)品月均出口額為11億美元；
2. 硅片出口占比增加，市場(chǎng)主要集中在：中國(guó)臺(tái)灣、馬來西亞、泰國(guó)、越南、韓國(guó)，對(duì)這5地區(qū)/國(guó)家的硅片出口額占比超過90%。
3. 電池片出口呈逐漸增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)主要在：印度、巴西、韓國(guó)等國(guó)家。
4. 組件出口市場(chǎng)，歐美日成熟市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，東南亞、中東、南美等新興市場(chǎng)逐步擴(kuò)大；
5. 多晶硅每月進(jìn)口量均超過1萬(wàn)噸，月均進(jìn)口量為1.26萬(wàn)噸，最高達(dá)到1.6萬(wàn)噸。
生產(chǎn)技術(shù)：先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開始加速
1）黑硅技術(shù)、PERC、N型電池技術(shù)成為當(dāng)前電池片企業(yè)技改的主流方向
企業(yè)普遍通過這些技術(shù)對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行技改，以應(yīng)對(duì)高效電池片市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)；2017年10月，晶科研發(fā)的P型多晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)22.03%，創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。
2）N型電池備受關(guān)注
江蘇中來、天津中環(huán)等企業(yè)開始加速布局N型電池領(lǐng)域；
3） HJT電池開始加速產(chǎn)業(yè)化
晉能、隆基、金石等企業(yè)開始推動(dòng)HJT電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；
4）組件環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、智能化改造也在加速。
總體看，國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領(lǐng)先水平，且彼此間差距不大。
經(jīng)濟(jì)效益：各環(huán)節(jié)毛利水平出現(xiàn)分化
上下游硅料、硅片、原輔材、電站等企業(yè)毛利較高；
電池組件企業(yè)毛利相對(duì)較低！
這也意味著產(chǎn)品價(jià)格還有較大下降空間，平價(jià)上網(wǎng)正在加速！
生產(chǎn)成本：各環(huán)節(jié)下降趨勢(shì)在延續(xù)，帶動(dòng)價(jià)格快速下降
1）成本
光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)下降，五年間，各環(huán)節(jié)成本均下降近一半，為光平價(jià)上網(wǎng)和大規(guī)模推廣應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2）價(jià)格
組件、系統(tǒng)、逆變器、電價(jià)8年分別下降90%、88.3%、91.5%、77.5%；2016-2017年，組件價(jià)格下降幅度也達(dá)到近21%，系統(tǒng)的設(shè)備投資成本也下降至5元/瓦的水平。
3）平價(jià)
今年阿布扎比、印度、沙特等光伏電站相繼投出0.2元/kwh、0.3元/kwh、0.12元/kwh的電價(jià)，光伏發(fā)電在全球部分地區(qū)已經(jīng)低于傳統(tǒng)化石能源，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
產(chǎn)品價(jià)格：各環(huán)節(jié)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，但下跌趨勢(shì)不可避免
組件價(jià)格雖在5月份后略有上漲，但總體呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，而硅料、硅片和電池片在4月份下跌后，呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
展望
1、全球光伏市場(chǎng)仍保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
全球光伏市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速會(huì)放緩。（主要裝機(jī)大國(guó)不確定性增大，新興市場(chǎng)快速崛起）
——GTM：2017年全球光伏裝機(jī)超過80GW，中國(guó)、美國(guó)、印度和日本占比超過73%；
——Energytrend：2017年光伏裝機(jī)超過90GW，其中中國(guó)大陸48GW、美國(guó)12.5GW、印度10GW、日本6.8GW。
2017年Q4預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求仍較高
——中國(guó)：分布式市場(chǎng)搶裝；
——美國(guó)：每年四季度裝機(jī)量都較大以及201法案帶來的提前布局；
——印度：反傾銷帶來的提前布局等。
2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不確定性大，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈
1）普通指標(biāo)
部分省份普通指標(biāo)規(guī)模尚不能滿足已并網(wǎng)項(xiàng)目，如安徽等；
注：屋頂分布式光伏、村級(jí)扶貧電站、試點(diǎn)分布式光伏項(xiàng)目不限規(guī)模；海南/北京等個(gè)別省份集中式電站自行決定，特高壓配套項(xiàng)目和部分限電省份另行安排。
2）領(lǐng)跑指標(biāo)
競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，預(yù)計(jì)中標(biāo)單位基本為大發(fā)電集團(tuán)和主要制造企業(yè)；
3）分布式光伏
年底繼續(xù)搶0.42元/度電價(jià)，也會(huì)給明年市場(chǎng)帶來一定壓力；
4）扶貧指標(biāo)
業(yè)務(wù)模式不明確，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)高。
3、外貿(mào)形勢(shì)不容樂觀
4、供需關(guān)系不容樂觀
1）國(guó)內(nèi)供給方面
多晶硅：原有企業(yè)技改產(chǎn)能釋放、部分企業(yè)也在重新進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域，產(chǎn)能在逐步增大；
硅片：?jiǎn)尉Ч杵瑪U(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放，多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能；
電池片：擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能+PERC技術(shù)等技改產(chǎn)能+新建產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)；
組件：組件企業(yè)生產(chǎn)線智能化改造，生產(chǎn)水平不斷提升。
恢復(fù)產(chǎn)能和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速減緩，國(guó)外遭遇貿(mào)易保護(hù)主義影響下，供需有可能會(huì)失衡，也會(huì)給產(chǎn)品價(jià)格帶來壓力。
2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求
補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致電站開發(fā)商資金壓力吃緊，難以繼續(xù)支撐電站業(yè)務(wù)開發(fā)；
國(guó)內(nèi)電站建設(shè)規(guī)?？色@得程度、土地利用以及稅費(fèi)等也增大國(guó)內(nèi)電站開發(fā)難度。
補(bǔ)貼拖欠越來越大，加上光伏企業(yè)業(yè)務(wù)單一，市場(chǎng)波動(dòng)會(huì)極大影響企業(yè)發(fā)展。
5、高效產(chǎn)品需求增大倒逼技術(shù)加速創(chuàng)新升級(jí)
1）需求市場(chǎng)轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品將是大勢(shì)所趨
領(lǐng)跑者計(jì)劃：規(guī)模6.5GW以上，產(chǎn)品需采用先進(jìn)光伏產(chǎn)品（單多組件轉(zhuǎn)換效率需達(dá)到17%和17.8%以上）；
扶貧電站：規(guī)模在GW量級(jí)，部分地區(qū)要求扶貧電站采購(gòu)產(chǎn)品需滿足先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
2）市場(chǎng)將倒逼企業(yè)技術(shù)升級(jí)
電池技術(shù)：添加劑、黑硅、PERC、N型、HJT、MWT、雙面等；
組件技術(shù)：MBB、半片、疊片、雙玻等。
智能制造技術(shù)（自動(dòng)化、智能化等），
電站設(shè)計(jì)技術(shù)（跟蹤、容配比等），
智能運(yùn)維技術(shù)（無人機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等）。
逆水行舟，不進(jìn)則退！只有繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)，持續(xù)投入技改，才能保持核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)！
關(guān)注：產(chǎn)品質(zhì)量高于一切
電站運(yùn)行壽命20年以上：質(zhì)量關(guān)系到電站運(yùn)行效益
戶用光伏系統(tǒng)：低行業(yè)門檻、低價(jià)格帶來的質(zhì)量隱患
光伏扶貧電站：低行業(yè)門檻，地方保護(hù)主義等帶來設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計(jì)施工質(zhì)量隱患以及運(yùn)維存在著諸多隱患
大型電站：搶裝趕工帶來的質(zhì)量隱患等；
要保障電站質(zhì)量，需多管齊下。
企業(yè)內(nèi)部自律
建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入
加強(qiáng)監(jiān)督管理
全行業(yè)應(yīng)共同努力，愛惜行業(yè)聲譽(yù)！
