中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國天然氣市場(chǎng)八大特點(diǎn)
1 需求增速大幅放緩
? 黃金時(shí)代：2000-2013年。中國天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1705億立方米，年均增速高達(dá)16.1%;
? 2013年后，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、價(jià)格水平相對(duì)較高、冬季氣溫偏暖、替代能源快速發(fā)展等多種因素影響，2014年大幅下降至8.6%，2015年1～9月累計(jì)增速僅為2.5%。
2 資源供應(yīng)出現(xiàn)過剩
? 過去幾年對(duì)中國天然氣需求預(yù)測(cè)認(rèn)為，2015年將達(dá)到2300億～2500億立方米。目前情況看，2015年實(shí)際消費(fèi)量可能在1920億立方米左右，資源過剩超過100億立方米。
? 最近幾年，大量進(jìn)口天然氣長貿(mào)合同正進(jìn)入執(zhí)行的窗口期，每年至少需要150億立方米的市場(chǎng)增量才能保證消化過剩資源。
3 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足
? 按單位熱值價(jià)格計(jì)算，目前國內(nèi)天然氣價(jià)格已經(jīng)基本與燃料油和LPG價(jià)格持平，是煤炭價(jià)格的3倍以上。
? 例如：2014年7月至2015年9月，上海市非居民用存量氣價(jià)格從2.44元/立方米升至2.88元/立方米，漲幅為18%;布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格從108美元/桶降至48美元/桶，降幅超過55%;秦皇島港動(dòng)力末煤(Q5500)平倉價(jià)格由575降至383元/噸，降幅為33%。
4 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)滯后
? 截至2014年底，中國天然氣管道總長度為43.5萬公里，其中輸氣管道長度約為6.5萬公里，僅相當(dāng)于美國上世紀(jì)50年代的水平。
? 與我國國土面積相仿的美國，輸氣管道長度接近50萬公里，配氣管道長度超過200萬公里，分別是中國的7.7倍和5.4倍。
? 截至2014年底，中國已建儲(chǔ)氣庫(群)11座，調(diào)峰能力42.9億立方米，僅占2014年全國天然氣消費(fèi)量的2.4%，遠(yuǎn)低于10%以上的世界平均水平。
5 市場(chǎng)潛力仍然巨大
? 2014年，中國人均天然氣消費(fèi)量135立方米，天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比重約為6.0%;而全球人均消費(fèi)水平分別為467立方米和23.7%。
? 對(duì)照發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)規(guī)律，中國天然氣市場(chǎng)尚處于早期階段，未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。即便按照目前的世界人均消費(fèi)水平估算，14億人口也能創(chuàng)造超過6500億立方米的市場(chǎng)空間。
6 大氣污染防治與應(yīng)對(duì)氣候變化提供歷史機(jī)遇
? 中國能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，具有分散利用比重過高的特點(diǎn)，導(dǎo)致了大氣污染等一系列嚴(yán)重的環(huán)境問題。中國已多次向國際社會(huì)做出了碳減排的莊嚴(yán)承諾，天然氣應(yīng)在其中扮演著十分重要的角色。
? 在新能源和可再生能源技術(shù)取得巨大突破之前，天然氣將是中國實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)從高碳向低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)期，最現(xiàn)實(shí)的過渡能源。
7 替代煤炭成為重點(diǎn)方向
? 天然氣作為一種新興的化石能源品種在中國發(fā)展歷史較短，且沒有自己的市場(chǎng)，自始至終是通過替代其他類型能源實(shí)現(xiàn)自己的發(fā)展。
? 從目前的情況看，傳統(tǒng)的用氣領(lǐng)域需求增長乏力，交通領(lǐng)域市場(chǎng)潛力不足，唯有替代煤炭潛力較大。
8 沿海地區(qū)將是重要目標(biāo)市場(chǎng)
? 京津冀魯、長三角、珠三角既是煤炭消費(fèi)密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經(jīng)濟(jì)承受能力相對(duì)較強(qiáng)，是減少煤炭使用的重點(diǎn)地區(qū)。
? 特別是燃煤電廠集中地區(qū)減排壓力較大，單位面積污染物排放強(qiáng)度是全國平均水平的5倍左右，為天然氣市場(chǎng)的發(fā)展提供了廣闊空間。
主要發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
1 政策是推動(dòng)天然氣代煤發(fā)展的關(guān)鍵
? 美國：1955年制定首部有關(guān)空氣污染的聯(lián)邦法規(guī)《空氣污染控制法》;1970年，出臺(tái)《清潔空氣法》，同年成立國家環(huán)境保護(hù)局(EPA)。
根據(jù)1990年《清潔空氣法》修正案，EPA先后推出了包括《清潔空氣市場(chǎng)計(jì)劃》、《區(qū)域霧霾治理計(jì)劃》和《汞和空氣中有毒物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》在內(nèi)的多項(xiàng)環(huán)境政策，并逐步建立起成熟的污染控制體系。
? 2002年美國氣電裝機(jī)增量達(dá)到5400萬千瓦，2013年氣電裝機(jī)總量達(dá)4.25億千瓦，占全國裝機(jī)總量的42%，期間政府出臺(tái)了大量環(huán)保政策限制電廠污染物排放。
2 氣電燃料成本高于煤電，但綜合成本低于煤電
? 美國：2001年，天然氣價(jià)格遠(yuǎn)高于煤炭價(jià)格，但燃?xì)怆姀S固定資本投資不到燃煤電廠的一半，且燃?xì)怆姀S建設(shè)時(shí)間短，運(yùn)維成本也很低，燃?xì)獍l(fā)電綜合成本低于燃煤發(fā)電。
? 英國：氣電燃料成本高，但燃?xì)饴?lián)合循環(huán)機(jī)組技術(shù)進(jìn)步和較短的建設(shè)周期降低投資成本，燃?xì)獍l(fā)電綜合成本也低于燃煤發(fā)電。
3 氣電成本可通過電價(jià)疏導(dǎo)，企業(yè)有利可圖
? 美國：2011年之前，美國燃?xì)獍l(fā)電成本高于燃煤發(fā)電，但低于批發(fā)價(jià)格，能夠盈利。2011年以后，燃?xì)獍l(fā)電成本低于燃煤發(fā)電，盈利空間進(jìn)一步增大。
4 按照供氣成本確定價(jià)格，發(fā)電用氣價(jià)格低于居民
? 美國：居民用氣價(jià)格最高，超過發(fā)電和工業(yè)用氣價(jià)格的2倍。2014年，居民用氣價(jià)格10.67美元/MMBtu，發(fā)電用氣價(jià)格為5.05美元/MMBtu。
? 歐洲：英國、芬蘭等歐洲國家居民用氣價(jià)格均為發(fā)電用氣價(jià)格的2倍。
? 中國：發(fā)電和工業(yè)用氣價(jià)格則高于居民用氣價(jià)格，價(jià)格得不到疏導(dǎo)。
5 煤炭利用結(jié)構(gòu)更趨集中
? 上世紀(jì)50年代，美國煤炭利用以居民、商業(yè)、工業(yè)等部門分散利用為主;1950年后，美國散煤逐步被天然氣替代，用量逐漸減少。煤炭使用逐漸集中于發(fā)電領(lǐng)域，目前發(fā)電用煤占煤炭消費(fèi)總量的90%以上。
? 英國的情況與美國類似，盡管其煤炭消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)，但發(fā)電用煤比重不斷上升，從上世紀(jì)50年代初的不足20%升至目前的80%，如果加上煉焦用煤，則煤炭消費(fèi)的93%都用于加工轉(zhuǎn)換。
中國天然氣替代煤炭的市場(chǎng)空間
? 中國煤炭利用結(jié)構(gòu)與國外差距較大，美國發(fā)電用煤占90%，德國占80%，韓國占60%(另有28%用于煉焦)，日本占53%(另有32%用于煉焦)。
? 綜合考慮各省大氣污染防治形勢(shì)、國家煤電基地規(guī)劃等因素，將全國30個(gè)省市劃分為三類地區(qū)分別對(duì)氣代煤發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè)。
發(fā)電領(lǐng)域氣代煤
1 發(fā)展水平相對(duì)較低
截至2014年底，中國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為5567萬千瓦，僅占全國總裝機(jī)容量的4.1%，天然氣發(fā)電量1183億千瓦時(shí)，占全國總發(fā)電量的2.1%，遠(yuǎn)低于20%左右的世界平均水平。
2014年中國燃?xì)獍l(fā)電用氣占全國天然氣消費(fèi)總量的15%，遠(yuǎn)低于美國(30.4%)、英國(23.8%)、德國(36%)、韓國(44%)的水平。
2 清潔環(huán)保高效優(yōu)勢(shì)突出
轉(zhuǎn)換效率高：燃?xì)廨啓C(jī)較燃煤機(jī)組熱效率高10%以上，天然氣分布式能源的綜合能源利用效率甚至可達(dá)70%以上。
調(diào)峰能力強(qiáng)：燃?xì)獍l(fā)電調(diào)度靈活、啟停速度快，建設(shè)周期短、占地面積小，且較其他新能源單機(jī)容量大、運(yùn)行安全穩(wěn)定，可作為重要用電負(fù)荷中心支點(diǎn)。
環(huán)保優(yōu)勢(shì)突出：燃?xì)怆姀S的煙塵、SO2、NOX等污染物排放明顯低于燃煤電廠，且碳排放也要低55%左右。
3 經(jīng)濟(jì)性較燃煤差距較大
天然氣發(fā)電僅燃料成本就已超過了煤電的上網(wǎng)電價(jià)，更是遠(yuǎn)高于水電、核電，甚至獲得政府補(bǔ)貼后的風(fēng)電。
現(xiàn)行的電力市場(chǎng)機(jī)制下，電網(wǎng)調(diào)度氣電的意愿較低，燃?xì)獍l(fā)電受到?jīng)_擊。
4 燃機(jī)裝備成本較高
我國尚不完全掌握燃機(jī)核心技術(shù)，整機(jī)檢修維護(hù)、改造升級(jí)、部件更換等均依賴原廠商，燃?xì)怆姀S主要依托制造廠家服務(wù)協(xié)議模式管理設(shè)備，費(fèi)用高昂。
維護(hù)費(fèi)用約0.03元/千瓦時(shí)，約占燃?xì)獍l(fā)電成本的4%;燃機(jī)折舊費(fèi)用約0.02元/千瓦時(shí)，約占燃?xì)獍l(fā)電成本的3%。
中國燃?xì)怆姀S固定成本為燃煤電廠的90%，美國燃?xì)怆姀S固定投資成本僅為燃煤電廠30%。中國燃?xì)怆姀S設(shè)備成本與燃煤電廠大致相同，而美國氣電設(shè)備成本僅為煤電的三分之一。
5 小容量燃煤機(jī)組是主要目標(biāo)
2014年三部委聯(lián)合發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》，對(duì)供電煤耗和污染物排放都制定更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提出要“加快現(xiàn)役機(jī)組改造升級(jí)”。建議先替代重點(diǎn)地區(qū)和其他地區(qū)30萬千瓦以下的燃煤機(jī)組。
分散用煤的天然氣替代
1 清潔環(huán)保高效優(yōu)勢(shì)突出
天然氣替代分散用煤主要通過天然氣鍋爐、窯爐和熱電聯(lián)產(chǎn)等，能源利用效率普遍比燃煤鍋爐高10%以上。工業(yè)領(lǐng)域燃?xì)忮仩t排放遠(yuǎn)低于燃煤鍋爐。
2 贏得廣泛政策支持
《國家大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》提出：“逐步淘汰小燃煤鍋爐，加快京津冀區(qū)域城市建成區(qū)、長三角城市群、珠三角區(qū)域等重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，到2017年，基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)?！?
3 燃料經(jīng)濟(jì)性可獲補(bǔ)償
燃煤鍋爐燃料成本遠(yuǎn)低于燃?xì)忮仩t，但如果考慮到煤炭的運(yùn)輸、加工處理、人力、場(chǎng)地效率、排污費(fèi)等因素，天然氣與煤炭利用的實(shí)際成本非常接近，但減排效果不可同日而語。
以浙江某印染企業(yè)燃煤鍋爐改造為例，天然氣和煤炭等熱值比價(jià)為3:1，改造后單位產(chǎn)品燃?xì)忮仩t運(yùn)行費(fèi)用僅為燃煤鍋爐運(yùn)行費(fèi)用的1.2倍。
4 燃煤鍋爐替代為主
全國燃煤工業(yè)鍋爐數(shù)量約54萬臺(tái)(10噸/時(shí) 鍋爐占70%以上)，總蒸發(fā)量達(dá)294.5萬噸/時(shí)。華東、華南、華中地區(qū)工業(yè)鍋爐容量居全國前列，華東最高達(dá)53%。
《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》明確提出，到2017年，除必要保留的以外，地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本淘汰10噸/時(shí)及以下的燃煤鍋爐，禁止新建20噸/時(shí)以下的燃煤鍋爐;其他地區(qū)原則上不再新建10噸/時(shí)以下的燃煤鍋爐。
氣代煤市場(chǎng)潛力分析
? “十三五”期間中國氣代煤需求1126億立方米，其中：工業(yè)替代需求最高，占47%;發(fā)電替代需求占37%;供熱替代需求占16% 。
? 2020～2025年替代潛力接近1600億立方米。替代方式為燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)為主，燃?xì)忮仩t、窯爐為輔。
天然氣代煤發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
1 煤炭產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的報(bào)告，2015年前三季度中國煤炭消費(fèi)和產(chǎn)量分別同比下降4.6%和4.3%，90家大型企業(yè)利潤從去年同期的427億元降至9.7億元，同比下降97.7%煤炭行業(yè)虧損面超過8成。財(cái)政部監(jiān)測(cè)的國有及國有控股煤炭企業(yè)累計(jì)虧損28億元(去年同期盈利398億元)。
根據(jù)國務(wù)院安委辦發(fā)布的《關(guān)于集中開展煤礦隱患排查治理行動(dòng)情況的通報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱《通報(bào)》)顯示，當(dāng)前我國共有4947處停產(chǎn)停建礦井，占礦井總數(shù)的48%，其中停產(chǎn)停建1年以上的有3346處。
2 電力供應(yīng)面臨過剩
2014年全社會(huì)用電量5.52萬億千瓦時(shí)，同比增長3.8%;全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)也降至1978年來的歷史最低水平。2015年前三季度累計(jì)增速僅為0.8%。
截至2014年底，全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量13.6億千瓦，另有1.73億千瓦在建發(fā)電工程，以及約1億千瓦核準(zhǔn)待建工程和超過2億千瓦獲路條項(xiàng)目。按 “十三五”年均用電增長5%測(cè)算，現(xiàn)有在建項(xiàng)目投產(chǎn)后即可滿足2020年需求。
相關(guān)政策建議
深化市場(chǎng)改革
完善天然氣價(jià)格機(jī)制：解決居民與工業(yè)用氣價(jià)格倒掛、交叉補(bǔ)貼等問題，縮短調(diào)價(jià)周期，建設(shè)交易中心。
加快電力市場(chǎng)改革：建立電價(jià)和熱價(jià)與氣價(jià)的傳導(dǎo)機(jī)制，完善調(diào)峰電價(jià)格機(jī)制。
優(yōu)化管網(wǎng)體制：加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，減少中間環(huán)節(jié)，放開大用戶直購，推動(dòng)熱值計(jì)量計(jì)價(jià)。
加大環(huán)保力度
制定更加嚴(yán)格的環(huán)保政策并落實(shí)到位。
積極倡導(dǎo)天然氣代煤發(fā)展路線，加快燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，并將其從沿海向內(nèi)陸城市推廣，在大中城市設(shè)立“無燃煤區(qū)”。
研究征收碳稅或環(huán)境稅以體現(xiàn)不同能源的生態(tài)補(bǔ)償成本。
促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
鼓勵(lì)天然氣、電力企業(yè)加強(qiáng)合作，縱向一體化發(fā)展。
加強(qiáng)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)研發(fā)，努力降低設(shè)備購置和養(yǎng)護(hù)成本。
對(duì)天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)給予投融資和稅費(fèi)減免等政策支持。
做好煤炭行業(yè)升級(jí)疏導(dǎo)，給予資源性城市特殊支持政策。
(王海博 原中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(ETRI) 天然氣市場(chǎng)研究所)
原標(biāo)題:王海博：中國天然氣替代煤炭的市場(chǎng)空間
