錦富新材今日公告，將收購(gòu)三星的供應(yīng)商蘇州帝艾斯，由于蘇州帝艾斯陷入困境，本次收購(gòu)價(jià)格僅為550萬(wàn)美元（約合人民幣3366萬(wàn)元）。而蘇州帝艾斯2012年的營(yíng)收為11億元，占到錦富新材去年?duì)I收57.10%。
根據(jù)交易方案，錦富新材擬通過全資子公司香港赫歐電子有限公司設(shè)立ALL IN Asia Holdings Company Limited，并以該新設(shè)立子公司作為本次收購(gòu)主體，以現(xiàn)金支付方式，購(gòu)買DS亞洲控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“DSA”）持有的帝艾斯光電蘇州有限公司97.82%的股權(quán)。本次交易完成后，錦富新材間接持有蘇州帝艾斯97.82%的股權(quán)。
據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)現(xiàn)階段出具的預(yù)估數(shù)據(jù)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2013年7月31日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，蘇州帝艾斯公司于評(píng)估基準(zhǔn)日的賬面凈資產(chǎn)為-1.95億元（未經(jīng)審計(jì)），采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后的凈資產(chǎn)價(jià)值預(yù)估為-1.77億元，對(duì)應(yīng)97.82%的股權(quán)評(píng)估預(yù)估值為0萬(wàn)元，預(yù)估增值額為1.91億元，增值率為100%。據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽訂的《股權(quán)收購(gòu)之框架協(xié)議》，本次收購(gòu)價(jià)格擬定為550萬(wàn)美元。
蘇州帝艾斯2012年的營(yíng)收為11億，占到錦富新材去年?duì)I收的57.1%。錦富新材表示，蘇州帝艾斯擁有三星顯示這一優(yōu)質(zhì)客戶以及先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，但由于管理不善、財(cái)務(wù)狀況不佳，面臨經(jīng)營(yíng)困境。公司敏銳地意識(shí)到這是進(jìn)軍下游產(chǎn)業(yè)鏈的重要機(jī)遇，希望收購(gòu)蘇州帝艾斯成為公司向下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍的突破口，完成公司平臺(tái)化轉(zhuǎn)型的重要一步。
據(jù)悉，錦富新材與蘇州帝艾斯都從事平板顯示器件及零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)，因此在業(yè)務(wù)流程、供應(yīng)商、直接或間接客戶、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)方面可以相互借鑒。
錦富新材認(rèn)為，公司在本次交易完成后將整合本公司與蘇州帝艾斯的供應(yīng)商、客戶等方面資源，并且完善優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，通過并購(gòu)實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，公司將憑借控股蘇州帝艾斯成功打通產(chǎn)業(yè)鏈，并掌控獨(dú)立面向終端廠商的出貨渠道。
