中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：鋰電池
本周電芯價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。受到原材料漲價(jià)壓力影響，廠家對(duì)數(shù)碼以及小型動(dòng)力電池的報(bào)價(jià)都在不同程度的拉高，幅度在0.1-0.2元/顆，不過(guò)廠家同時(shí)表示這一價(jià)格政策主要針對(duì)新客戶而言，老客戶相對(duì)平緩一些。近段時(shí)間電芯廠都有意拉高售價(jià)，一方面是成本有影響，另一方面原因是之前確實(shí)處于低利潤(rùn)狀態(tài)，趁行情好轉(zhuǎn)提價(jià)也屬正?！，F(xiàn)2000mAh圓柱產(chǎn)品5.3-5.6元/顆。
近日，國(guó)軒公告稱將與比亞迪、中冶集團(tuán)等組建合資公司，計(jì)劃建設(shè)NCM523三元前驅(qū)體4.8萬(wàn)噸和NCM622三元前驅(qū)體4萬(wàn)噸，而在同等條件下各股東對(duì)合資公司的主產(chǎn)品享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
正極材料
本周三元材料市場(chǎng)價(jià)格上漲明顯，現(xiàn)市場(chǎng)NCM523主流價(jià)18.5-20萬(wàn)元/噸，較上周末上漲5000-15000元/噸不等。本周正逢8月底9月初，電池企業(yè)開(kāi)始訂9月份的貨，受近期鈷、鎳、碳酸鋰等原料集體上調(diào)的影響，第一梯隊(duì)的三元材料廠家本周大多暫停報(bào)價(jià)，紛紛合計(jì)9月份的訂價(jià)方案。8月份一些三元材料廠家因碳酸鋰短缺，產(chǎn)量也略有影響。而二、三梯隊(duì)的廠家價(jià)格上調(diào)暫不明顯，8月份出貨情況也一般，NCM523主流價(jià)普遍在18.5-19萬(wàn)元/噸之間。
三元前驅(qū)體方面：本周三元前驅(qū)體價(jià)格相對(duì)較穩(wěn)，主流報(bào)價(jià)11萬(wàn)/噸，硫酸鈷的高價(jià)帶來(lái)的成本壓力很大，廠家表示價(jià)格再次上調(diào)也迫在眉睫；硫酸鈷方面，主流報(bào)價(jià)9萬(wàn)/噸以上，下游企業(yè)表示目前硫酸鈷供應(yīng)能夠保證其正常生產(chǎn)；硫酸鎳方面，主流報(bào)價(jià)2.5萬(wàn)/噸，漲幅1000元-2000元/噸不等；硫酸錳市場(chǎng)仍保持穩(wěn)定，主流報(bào)價(jià)6200-6500遠(yuǎn)/噸。
鈷方面：在經(jīng)過(guò)上周鈷市場(chǎng)漲價(jià)情緒不斷炒熱升溫后，本周市場(chǎng)暫以觀望為主，現(xiàn)國(guó)內(nèi)電解鈷主流價(jià)為41.8-42.8萬(wàn)元/噸，與上周持平。本周四氧化三鈷市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有升，臨近月末，主流大廠手中能出的零單貨物不多，仍以長(zhǎng)單交付為主，本周四氧化三鈷主流價(jià)在350-365元/千克，較上周上漲5元/千克。
磷酸鐵鋰材料最近變化不大。受碳酸鋰持續(xù)漲價(jià)影響，鐵鋰廠家最近壓力比較大，因供給過(guò)剩導(dǎo)致目前提價(jià)困難，不過(guò)主流的幾家大廠均表示仍在積極與電池廠進(jìn)行溝通，漲價(jià)事宜也一直在談。產(chǎn)銷方面，鐵鋰中小廠家今年以來(lái)銷路欠佳，盡管最近已進(jìn)入旺季，但仍未見(jiàn)起色，從統(tǒng)計(jì)上來(lái)看排名10名以外的廠家合計(jì)產(chǎn)量已不足總產(chǎn)量的10%。
碳酸鋰：本周國(guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)繼續(xù)上漲，現(xiàn)電池級(jí)碳酸鋰主流價(jià)在16.5萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流價(jià)在14.8萬(wàn)元/噸，較上周上漲3000元/噸左右。受8月份環(huán)保影響，天齊鋰業(yè)等廠產(chǎn)量略有受限，山東瑞福原本在8月計(jì)劃投產(chǎn)的新線，預(yù)計(jì)將在9月中旬開(kāi)始生產(chǎn)。目前市場(chǎng)上碳酸鋰供應(yīng)緊缺，主導(dǎo)廠家均為零庫(kù)存。
負(fù)極材料
8月份國(guó)內(nèi)負(fù)極材料市場(chǎng)最熱鬧的依然是原料市場(chǎng)，低硫焦、針狀焦價(jià)格不斷挑戰(zhàn)各廠家脆弱的神經(jīng)，撫順二廠低硫焦價(jià)格從8月初的4600元/噸漲至月底的7900元/噸，煅后焦價(jià)格從月初的8300元/噸左右調(diào)漲至月底的15500元/噸，國(guó)產(chǎn)針狀焦價(jià)格從月初的20000-32000元/噸調(diào)漲至月底的25000-42000元/噸。負(fù)極材料廠家不僅要面對(duì)一天一個(gè)樣的原料價(jià)格，還有面臨石墨化產(chǎn)能不足的尷尬境地，石墨化企業(yè)受環(huán)保檢查影響，部分企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)，尤其是四川，山東等地，由于環(huán)保組的入住，一些廠家被迫停產(chǎn)。另外，尤其石墨電極企業(yè)的“財(cái)大氣粗”讓部分石墨化產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。以致于負(fù)極材料方面石墨化產(chǎn)能不足凸顯，各家石墨化廠門口開(kāi)出現(xiàn)“排隊(duì)”現(xiàn)象。在此情況下，調(diào)漲也就順理成章，負(fù)極石墨化調(diào)漲迅速落到實(shí)處，現(xiàn)代工價(jià)格普遍在2-2.3萬(wàn)元/噸。整個(gè)8月份負(fù)極材料廠家可謂操碎了心，來(lái)自原料及石墨化的壓力無(wú)處緩解，跟下游用戶談判調(diào)漲也并不順暢，畢竟目前負(fù)極材料市場(chǎng)仍是供過(guò)于求的市場(chǎng)。目前部分中小負(fù)極材料廠家產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)調(diào)漲10%左右，一些大廠家在積極談判調(diào)漲，但也有一些廠家在勉力支撐。截止8月底，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料價(jià)格低端負(fù)極材料主流報(bào)2.4-2.8萬(wàn)元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)4.8-6.2萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)7-10萬(wàn)元/噸。在負(fù)極材料原料價(jià)格持續(xù)調(diào)漲的刺激下，預(yù)計(jì)9月份負(fù)極材料將進(jìn)入普遍調(diào)漲局面。
原料市場(chǎng)，截止8月底，大慶石化7625元/噸，撫順二廠報(bào)7900元/噸，大港石化報(bào)3000元/噸。低硫煅燒焦價(jià)格報(bào)15500元/噸。天然石墨市場(chǎng)現(xiàn)-195主流報(bào)3400-4500元/噸。球化石墨主流報(bào)16000-22000元/噸?，F(xiàn)國(guó)產(chǎn)針狀焦價(jià)格報(bào)25000-42000元/噸，進(jìn)口針狀焦價(jià)格800-4500美元/噸。
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)運(yùn)行整體平穩(wěn)，從鋰電隔膜上市企業(yè)發(fā)布的半年度業(yè)績(jī)來(lái)看，各企業(yè)隔膜毛利率均普遍下降，最大下滑達(dá)18.8%。針對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀，滄州明珠總經(jīng)理谷傳明表示：“集中精力發(fā)展戰(zhàn)略合作客戶，通過(guò)與長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴相互支持，穩(wěn)定干、濕法隔膜價(jià)格是隔膜企業(yè)應(yīng)對(duì)毛利下滑的有效手段?！贝送猓J(rèn)為此次隔膜毛利率下滑實(shí)際是把“雙刃劍”，一方面雖然會(huì)傷害到部分企業(yè)的盈利能力，但另一方面也將起到凈化隔膜市場(chǎng)的作用，濫竽充數(shù)、實(shí)力不足的企業(yè)都會(huì)在此次的變動(dòng)中被踢出局。
電解液
近期電解液市場(chǎng)出貨情況較為穩(wěn)定，產(chǎn)品價(jià)格低位盤整?，F(xiàn)電解液價(jià)格普遍在4.1-5.6萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品價(jià)格在8萬(wàn)元/噸左右，低端產(chǎn)品報(bào)價(jià)在2.5-3.8萬(wàn)元/噸。受三元材料、負(fù)極材料原料價(jià)格大幅調(diào)漲，目前電池廠家更多的精力放在這里，電解液暫時(shí)也就被冷落。電池廠家受成本大幅增加影響，在成本未能傳導(dǎo)下去的情況下，生產(chǎn)積極性也相應(yīng)受挫。溶劑價(jià)格目前已經(jīng)讓人懷疑人生，現(xiàn)DMC報(bào)8500元/噸左右，現(xiàn)DEC報(bào)16000元/噸。部分廠家仍停止報(bào)價(jià)中。六氟磷酸價(jià)格低位盤整，現(xiàn)報(bào)15萬(wàn)元/噸左右，但近期原料碳酸鋰價(jià)格飄紅，六氟磷酸鋰廠家表示壓力大，但在需求不旺的情況下，調(diào)漲會(huì)有難度。
總結(jié)
最近碳酸鋰又開(kāi)始“作妖”了，而且有愈演愈烈的趨勢(shì)。需求面上，根據(jù)鑫欏資訊和鋰業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，預(yù)計(jì)2017年正極材料的增長(zhǎng)點(diǎn)主要在三元材料上，磷酸鐵鋰也會(huì)有一些增長(zhǎng)，但不會(huì)太多，對(duì)應(yīng)的碳酸鋰新增需求應(yīng)該在1.5-2萬(wàn)噸之間；供給端來(lái)看，上半年碳酸鋰進(jìn)口量1.5萬(wàn)噸，如果按全年3萬(wàn)噸進(jìn)口量來(lái)看，今年進(jìn)口新增約1萬(wàn)噸，再加上國(guó)內(nèi)幾家企業(yè)新增量，供應(yīng)問(wèn)題并不大。那么導(dǎo)致最近一直漲價(jià)的原因是什么呢？鋰業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張江峰表示，8月份以來(lái)的環(huán)保督查是主要推手，小型生產(chǎn)廠家基本上全部關(guān)停，大廠如天齊也受到一定影響，而剛好最近又是電池行業(yè)旺季，導(dǎo)致了短期的供不應(yīng)求現(xiàn)象。鑫欏資訊認(rèn)為，環(huán)保關(guān)停這種突發(fā)性的行政行為沒(méi)有辦法避免，只能期望其盡快結(jié)束影響，短期內(nèi)碳酸鋰的漲價(jià)將進(jìn)一步加劇鋰電池的成本上升。
