我國政府對膜技術(shù)的研究和開發(fā)同樣十分重視，已連續(xù)六個五年計劃都把膜技術(shù)的重要性提升到了戰(zhàn)略高度。根據(jù)工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，功能性膜材料擁有23種重點產(chǎn)品，同時還被列為十大重點工程之一，其在高分子材料中重要程度不言而喻。
從23種重點產(chǎn)品中可以看出，應(yīng)用于平板顯示、LCD等領(lǐng)域的光學(xué)膜相關(guān)產(chǎn)品最多，達到了9種；其次是應(yīng)用于太陽能電池等領(lǐng)域的電池隔膜，有5種；此外，離子膜、水處理膜分別有2種。
資料顯示，2010年我國膜產(chǎn)值超過300億元，約占全球膜市場的10%。預(yù)期至2015年膜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)達千億元規(guī)模，“十二五”期間年均增長率30%，市場前景廣闊。
近幾年來，由于智能觸屏手機等電子設(shè)備的飛速發(fā)展，光學(xué)膜也隨之迎來了爆發(fā)性增長，成為了最耀眼的膜材料；而水處理膜則由于我國水資源匱乏、污染嚴(yán)重等民生問題，也出現(xiàn)了黃金發(fā)展機會。
功能性膜2015年產(chǎn)值達千億
如上所述，功能性膜材料在水處理、太陽能電池、光學(xué)顯示等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)分布廣泛，我國在十二五期間對膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予了極高的重視。
工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出功能性膜材料發(fā)展目標(biāo)：“到2015年，實現(xiàn)水處理用膜、動力電池隔膜、氯堿離子膜、光學(xué)聚酯膜等自主化，提高自給率，滿足節(jié)能減排、新能源汽車、新能源的發(fā)展需求。”
而根據(jù)科技部《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，2010年我國膜產(chǎn)值已超過300億元，約占全球膜市場的10%。預(yù)期至2015年膜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)達千億元規(guī)模，“十二五”期間年均增長率30%。
除了工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和科技部《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，膜工業(yè)協(xié)會《中國膜工業(yè)協(xié)會“十二五”規(guī)劃》、工信部《電子信息產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》、環(huán)保部《國家環(huán)境保護“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》等多項十二五發(fā)展規(guī)劃均重點提及發(fā)展膜材料。
然而，由于我國高分子膜材料的開發(fā)起步較晚，自主創(chuàng)新能力不強，主要高分子膜材料長期依賴進口，高端產(chǎn)業(yè)、低端環(huán)節(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重；企業(yè)規(guī)模普遍較小，目前我國膜產(chǎn)業(yè)300億的市場上千個企業(yè)分割，產(chǎn)值過億的規(guī)模企業(yè)很少；應(yīng)用層次偏低，應(yīng)用領(lǐng)域偏窄，90%應(yīng)用于水處理和海水淡化領(lǐng)域；高端領(lǐng)域僅占膜市場的10%以下。
相關(guān)規(guī)劃中也清楚認(rèn)識到目前國內(nèi)膜技術(shù)與國外先進水平的差距，如科技部規(guī)劃中就提出在“十二五”期間“提升自主創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)競爭力、提升在資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會建設(shè)中的貢獻度以及完善創(chuàng)新體系建設(shè)的"三個提升、一個完善"”總體目標(biāo)，將技術(shù)創(chuàng)新擺在了極其重要的位置。
由于篇幅原因，本文將重點關(guān)注膜材料中最為炙手可熱的水處理膜和光學(xué)膜。
相對傳統(tǒng)污水處理方法，膜技術(shù)在出水水質(zhì)和穩(wěn)定性上具明顯優(yōu)勢，如用膜法精密過濾代替蒸發(fā)，可節(jié)能40%以上，減少溶劑消耗量30%，膜法滲透汽化技術(shù)代替精餾，進行有機物脫水，可節(jié)能50%以上。
在工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，重點提出發(fā)展反滲透膜和納濾膜兩種水處理膜，而要實現(xiàn)這兩種水處理膜的生產(chǎn)，則分別需要“反滲透膜生產(chǎn)線”和“納濾膜”生產(chǎn)線這兩種關(guān)鍵技術(shù)裝備。
此外，本文將重點探討另一種功能性膜材料是光學(xué)膜。
“光學(xué)薄膜在我們的生活中無處不在，從精密級光學(xué)設(shè)備、顯示器設(shè)備到日常生活中的光學(xué)薄膜應(yīng)用，只要有光就會有膜。”曹賢武教授表示，“光學(xué)膜種類主要有偏光板，反射片、擴散膜、增亮膜、反射型聚光片、復(fù)合型光學(xué)膜等。”
康得新：光學(xué)膜晉升“主打”
光學(xué)膜被廣泛地應(yīng)用于光電顯示的各個領(lǐng)域，液晶屏、觸摸屏、3D顯示均需大量使用光學(xué)膜。
據(jù)DisplayBank預(yù)計，2010年全球背光模組市場需求達到21.47億平方米，年均增速達33.3%，而觸摸屏年增長高達152%。中國作為新興市場領(lǐng)域需求迅速增加，更為光學(xué)膜帶來更大市場空間。保守估計，2014年，國內(nèi)光學(xué)膜需求總量將超過20億平方米。
光學(xué)膜處于光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈最上游，進入壁壘極高，在過去的十年中美、日企業(yè)壟斷市場享受著超額利潤。
由于技術(shù)、研發(fā)的先進性和專利保護，在過去液晶背光模組的主要原材料基本掌握在日本的Keiwa、Kimoto、Tsujiden以及美國的3M等少數(shù)廠家中；偏光片行業(yè)更是如此，韓國的LG化學(xué)、日本的日東電工和住友化三家的市場份額就達到80%，行業(yè)壟斷格局非常明顯。
康得新的出現(xiàn)，志在打破光學(xué)膜長期以來被國外壟斷的局面。
資料顯示，康得新是做預(yù)涂膜和BOPP原材料起家。2011年之前，康得新并沒有光學(xué)膜業(yè)務(wù)。隨著年產(chǎn)4000萬平米光學(xué)膜示范線于2012年3月達產(chǎn)，光學(xué)膜占主營業(yè)務(wù)從2011年底的0%迅速上升至2012年底42%。按照此趨勢，2013年中光學(xué)膜就將超越預(yù)涂膜成為康得新的最重要產(chǎn)品。
“公司的光學(xué)膜市場方向主要包括顯示和非顯示兩塊，顯示業(yè)務(wù)是跟液晶和平板相關(guān)的背光膜、增光膜、3D膜等產(chǎn)品，非顯示業(yè)務(wù)主要有汽車膜、窗膜等，這是公司產(chǎn)業(yè)鏈的橫向鋪開。”康得新董事、總經(jīng)理徐曙表示，“長期以來這些領(lǐng)域合格產(chǎn)品都以進口為主，國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量大都不合格。我們在做的光學(xué)膜在技術(shù)和質(zhì)量上都可以完全替代這些進口產(chǎn)品。”
康得新的戰(zhàn)略目標(biāo)，是繼續(xù)堅持以發(fā)展光學(xué)膜材料為產(chǎn)業(yè)方向，以光學(xué)膜技術(shù)之不變應(yīng)市場應(yīng)用之萬變的發(fā)展宗旨，面向顯示與非顯示兩大市場不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)打造國際光學(xué)膜領(lǐng)軍企業(yè)。
對于如何實現(xiàn)這一目標(biāo)，徐曙進一步表示：“除了橫向產(chǎn)業(yè)鏈，公司還將形成一個光學(xué)膜的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)包括光學(xué)膜的基材PET、保護膜、預(yù)涂膜、UV固化黏合劑、ITO膜以及納米級的模具等一系列縱向配套產(chǎn)品設(shè)施。公司有能力從產(chǎn)品上、從技術(shù)上做垂直整合，建立一個高度集中的、全球獨一無二的全產(chǎn)業(yè)集群。”
徐曙的信心來源于人才、技術(shù)和正在建設(shè)的40億光學(xué)膜基金。資料顯示，公司通過技術(shù)合作和人才引進的方式已經(jīng)從日、韓、臺、歐美引進100余名博士、專家和國內(nèi)工程師、技術(shù)人員組成800余人的產(chǎn)業(yè)化團隊，擁有七大專有技術(shù)和六大配套事業(yè)部。
技術(shù)方面，憑借著頂尖的人才團隊，公司在預(yù)涂膜領(lǐng)域已經(jīng)成為世界領(lǐng)先，在光學(xué)膜領(lǐng)域，正在從追趕走向領(lǐng)先。同時，公司注重研發(fā)，2012年研發(fā)支出達2382萬元，同比增長了228.22%。
此外，在客戶開拓方面，憑借著技術(shù)優(yōu)勢，康得新在國內(nèi)外加大市場開發(fā)力度，光學(xué)膜國內(nèi)外市場開拓也迅速開展，國內(nèi)客戶開發(fā)已達100余個，三星、友達等國際大客戶的開發(fā)也進行順利。
打造全產(chǎn)業(yè)集群的根本保障來自公司增發(fā)投資的項目。公司年報顯示，投資達16億元的“向子公司張家港光電增資，建設(shè)2億平米光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)化集群項目”進展順利，截至2012年底進度已達38.75%。
“該項目增發(fā)募集16億，另外通過公司發(fā)債投入9億，兩者累計投入是25億，這只是固定資產(chǎn)方面的投入。此外，再加上后期的流動資金需求，我們估計項目的總投資將達到40億。”徐曙表示，“項目是公司形成上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈的重要保證。”
根據(jù)計劃，該項目2013年將達設(shè)計產(chǎn)能的80%，2014完全達產(chǎn)。項目完全達產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)2億平米光學(xué)膜的生產(chǎn)能力，預(yù)計每年新增銷售收入49.21億元、凈利潤12.79億元。僅僅是新增的銷售收入和凈利潤，就將分別達到2012年總營收和凈利潤的220%和300%。
津膜科技(300334,股吧)：水處理“膜法師”
我國人均淡水占有量僅及世界人均的1/4，是聯(lián)合國列舉的13個缺水的國家之一。同時，嚴(yán)重的水體污染進一步加劇了我國的缺水程度。
根據(jù)《2012年中國環(huán)境狀況公報》，2012年全國地表水國控斷面總體為輕度污染，其中十大流域中IV類及以下水質(zhì)占比31.1%，重點湖泊（水庫）IV類及以下水質(zhì)占比38.7%，地下水水質(zhì)呈較差級和極差級的監(jiān)測點占比分別為40.5%和16.8%。
預(yù)計到2050年，我國缺水總量將達4000億m3，因缺水而導(dǎo)致的工業(yè)總產(chǎn)值損失大約2000億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值損失大約1500億元。
水資源匱乏和水污染日益嚴(yán)重已成為制約我國社會進步和經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，而隨著近期國務(wù)院明確提出加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保行業(yè)，水處理行業(yè)也隨之迎來了黃金發(fā)展機會。
根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2015年，城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模將達到20,805萬方/日的目標(biāo)，比“十一五”末增長67%；全國再生水規(guī)模將達到3885萬噸/日，比“十一五”末增長221%，復(fù)合增速26.2%。
津膜科技（300334.SZ）前身是1974年的天津工業(yè)大學(xué)膜分離研究所，歷史悠久，技術(shù)力量雄厚。2013年，公司與天津工業(yè)大學(xué)共同承擔(dān)的“高性能聚偏氟乙烯中空纖維膜制備及在污水資源化應(yīng)用中的關(guān)鍵技術(shù)”項目榮獲國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎。
公司業(yè)務(wù)集中在超濾/微濾膜領(lǐng)域，從事水處理膜工程和膜產(chǎn)品的銷售，其市場空間主要在市政供水、市政污水處理及回用、工業(yè)水處理和海水淡化處理領(lǐng)域。
根據(jù)華泰證券(601688,股吧)的研究，“2012年超濾/微濾膜市場規(guī)模達3000萬平方米左右，2013-2015年市場規(guī)模年平均增速在30%以上。”
與反滲透膜被國外品牌壟斷的市場格局不同，國內(nèi)超濾/微濾市場上國產(chǎn)品牌憑借低廉的價格（30%的價格優(yōu)勢）和逐漸成熟的技術(shù)已走上主導(dǎo)地位，市場占有率超過50%。
作為國內(nèi)老牌膜組件供應(yīng)商，公司具備完整的膜制造技術(shù)（溶液紡絲法、熔融紡絲法、涂覆紡絲法），具有系列化的膜應(yīng)用工藝（CMF、SMF、MBR）。在公司承接的膜工程項目中，使用的微濾/超濾膜組件均為公司自產(chǎn)。
此外，公司投資1.47億復(fù)合熱致相分離法高性能PVDF中空纖維膜產(chǎn)業(yè)化項目、投資1.22億海水淡化預(yù)處理膜項目均已開始建設(shè)，預(yù)計兩個項目都將在2014年3月31日完工。募投項目全部投產(chǎn)后，公司產(chǎn)能規(guī)模將達到415萬平米/年，是目前的4倍，業(yè)績大增增長可期。
