中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)：新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)推動(dòng)了中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的蓬勃發(fā)展，吸引大批企業(yè)加速布局鋰電以搶占市場(chǎng)先機(jī)。在這場(chǎng)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)賽中，從鉛酸轉(zhuǎn)型而來(lái)的鋰電企業(yè)作為一支不可忽視的力量，其市場(chǎng)表現(xiàn)也格外引人注目。
截至目前，包括超威動(dòng)力(00951.HK)、天能動(dòng)力(00819.HK)、猛獅科技(002684)、駱駝股份(601311)、南都電源(300068)、雙登集團(tuán)、雄韜股份(002733)、圣陽(yáng)股份(002580)等多家大型鉛酸企業(yè)都在動(dòng)力電池領(lǐng)域積極布局。這些企業(yè)在動(dòng)力電池的產(chǎn)能布局、市場(chǎng)開拓、品質(zhì)提升、技術(shù)創(chuàng)新等方面都爆發(fā)出了絕不亞于傳統(tǒng)動(dòng)力電池企業(yè)的決心和力量。
2016年，上述鉛酸企業(yè)的鋰電業(yè)務(wù)在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、產(chǎn)能擴(kuò)充和產(chǎn)品品質(zhì)提升等方面都取得了較大進(jìn)展?；趯?duì)新能源汽車市場(chǎng)的長(zhǎng)期看好以及對(duì)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的信心，這些動(dòng)力電池企業(yè)并未放緩其在2017年的擴(kuò)張腳步。
值得注意的是，盡管這些鋰電企業(yè)都有自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)，但與傳統(tǒng)動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展規(guī)模還存在一定的距離。高工鋰電網(wǎng)梳理了8家國(guó)內(nèi)鉛酸電池企業(yè)的鋰電業(yè)務(wù)發(fā)展情況發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)在同一條起跑線上也跑出了不同的成績(jī)，逐漸呈現(xiàn)出梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
動(dòng)力電池產(chǎn)能大幅擴(kuò)充
在新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)影響以及新版動(dòng)力電池規(guī)范8Gwh產(chǎn)能的要求之下，2016年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)掀起了大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)充浪潮。其中鉛酸巨頭旗下的主營(yíng)鋰電的子公司在動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充的力度和速度方面一點(diǎn)也不亞于大型動(dòng)力電池企業(yè)。
從產(chǎn)能建設(shè)來(lái)看，天能、超威、猛獅科技、駱駝集團(tuán)四家鉛酸巨頭的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的布局規(guī)模和速度較快，企業(yè)產(chǎn)能與大型動(dòng)力電池企業(yè)相比也不逞多讓，其中猛獅科技的產(chǎn)能規(guī)模最大。而南都動(dòng)力、雄韜股份、圣陽(yáng)股份等企業(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)速度相對(duì)較為緩慢。
從產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看，在建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目的同時(shí)，也有多家企業(yè)在向上游原材料和下游整車制造、廢舊電池回收等延伸布局，打造新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
從產(chǎn)品技術(shù)路線來(lái)看，上述企業(yè)基本都具備三元電池和磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)能力，其中三元電池的占比較多，絕大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品都已經(jīng)通過了國(guó)家強(qiáng)制性能檢測(cè)認(rèn)證。
從產(chǎn)品應(yīng)用情況來(lái)看，上述企業(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于微型車、新能源乘用車、專用車領(lǐng)域，并逐步向新能源客車和儲(chǔ)能領(lǐng)域延伸。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，憑借著在品牌、渠道上的資源，加上多年的技術(shù)積累和客戶沉淀，鉛酸電池企業(yè)轉(zhuǎn)型鋰電優(yōu)勢(shì)明顯。未來(lái)幾年，這些企業(yè)將會(huì)在未來(lái)新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中扮演重要的角色，而鋰電業(yè)務(wù)也將成為上述鉛酸電池企業(yè)重要支柱。
三家企業(yè)入圍2017年前兩批推薦目錄
受2016年年底四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》將補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度掛鉤，以及前五批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(下稱推薦目錄)推到重審，電池企業(yè)需補(bǔ)交能量密度檢測(cè)報(bào)告等政策影響，2017年1-2月新能源汽車市場(chǎng)整體表現(xiàn)并不理想，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場(chǎng)較為冷清。
當(dāng)前而言，動(dòng)力電池企業(yè)的首要任務(wù)就是提升電池系統(tǒng)能量密度，產(chǎn)品通過新國(guó)際檢測(cè)進(jìn)入《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄。能否匹配新能源車型出現(xiàn)在2017年的推薦目錄中成為了電池企業(yè)參與2017年動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
1月23日，工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2017年第1批)，該批次目錄共有185款新能源車型入選。3月1日，工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第2批)》，該批次共有201款新能源車型上榜。
高工鋰電網(wǎng)梳理統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在配套車企的電池企業(yè)中，除了有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)能電池、萬(wàn)向A123、沃特瑪、國(guó)軒高科、中信國(guó)安盟固利、星恒電源、遠(yuǎn)東福斯特、天津力神、億緯鋰能、深圳比克、微宏動(dòng)力、孚能科技、普萊德、海四達(dá)、東莞創(chuàng)明等多家動(dòng)力電池上榜之外，在鉛酸轉(zhuǎn)型的鋰電企業(yè)中，已有超威創(chuàng)元、天能鋰電、南都動(dòng)力三家電池企業(yè)入圍。
從前兩批推薦目錄車型配套的電池情況來(lái)看，這些鉛酸巨頭的鋰電子公司已經(jīng)開始和傳統(tǒng)動(dòng)力電池企業(yè)在新能源乘用車和專用車領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)，這表明這些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)已經(jīng)得到了主流主機(jī)廠的認(rèn)可。
隨著制造技術(shù)和電池能量密度的提升，這些企業(yè)的動(dòng)力電池將逐漸向新能源客車領(lǐng)域延伸，屆時(shí)將與大型動(dòng)力電池企業(yè)展開全面競(jìng)爭(zhēng)。
值得注意的是，其余的鉛酸巨頭的鋰電子公司產(chǎn)品尚未匹配前兩批推薦目錄的車型，并非是產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，主要原因與《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄申報(bào)和通過新國(guó)標(biāo)檢測(cè)及產(chǎn)能建設(shè)速度有關(guān)。
截至目前，工信部已累計(jì)發(fā)布了四批《規(guī)范條件》目錄，共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)入圍。其中，天能鋰電、超威創(chuàng)元、南都動(dòng)力、駱駝新能源四家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入目錄。
去年8月份工信部發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(修訂征求意見稿)》刪掉了“新能源汽車所裝用的汽車動(dòng)力蓄電池(包括超級(jí)電容器)單體和系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)均應(yīng)滿足《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》”的要求，即新能源汽車補(bǔ)貼政策不會(huì)簡(jiǎn)單地與電池目錄掛鉤。但至今仍未發(fā)布正式文件，導(dǎo)致未進(jìn)入目錄的企業(yè)的鋰電業(yè)務(wù)受到了一定的影響。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著2017年《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的陸續(xù)發(fā)布，將會(huì)有更多的新能源車型進(jìn)入目錄，入圍的動(dòng)力電池供應(yīng)商也會(huì)越來(lái)越多，屆時(shí)這些鉛酸巨頭的動(dòng)力電池產(chǎn)品也將會(huì)配套在其它的新能源車型中。
事實(shí)上，目前已經(jīng)出現(xiàn)了電池企業(yè)未進(jìn)入《規(guī)范條件》但產(chǎn)品卻成功進(jìn)入新能源車型推薦目錄的現(xiàn)象。
動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)普遍增長(zhǎng)
盡管上述企業(yè)的鋰電池業(yè)務(wù)發(fā)展情況不一，公司的鋰電業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況也受到了政策等因素影響，但依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
隨著上市公司年報(bào)的逐漸披露，上述8家鉛酸巨頭也交出了各自2016年的業(yè)績(jī)表，包括動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。高工鋰電網(wǎng)對(duì)此進(jìn)行了系統(tǒng)梳理：
南都電源3月11日發(fā)布2016年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.4億元，同比增長(zhǎng)38.58%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)3.29億元，同比增長(zhǎng)62%。其中新能源車用動(dòng)力鋰離子電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.22億元，同比增長(zhǎng)80.68%。
猛獅科技2月28日發(fā)布2016年度業(yè)績(jī)快報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.33億元，同比增長(zhǎng)269%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9460萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3298%；其中，上半年鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7229萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)764%。
雄韜股份2月28日發(fā)布2016年度業(yè)績(jī)快報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.25億元，同比增長(zhǎng)4.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.21億元，同比減少8.36%。鋰電業(yè)務(wù)方面由于各方面因素影響，暫無(wú)批量產(chǎn)品銷售。
圣陽(yáng)股份2月27日披露2016年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.52億元，同比增長(zhǎng)12.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5386萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.7%。其中動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營(yíng)收6627萬(wàn)元。
駱駝股份第三季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收42.39億元，同比增長(zhǎng)15.05%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.24億元。其中，駱駝新能源上半年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2100萬(wàn)左右。
由于天能動(dòng)力、超威動(dòng)力兩家港股上市鉛酸巨頭尚未公布2016年年報(bào)，因此還無(wú)法得知上述兩家企業(yè)2016年鋰電業(yè)務(wù)的具體發(fā)展情況。但從企業(yè)半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，兩家企業(yè)的鋰電業(yè)務(wù)表現(xiàn)依然可觀，有望在年底實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番。
天能動(dòng)力2016年半年度公告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額91.05億元，同比增長(zhǎng)20.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.06億元，同比增長(zhǎng)50.3%。其中，新能源汽車鋰電池銷售收入達(dá)人民幣2.89億，同比增長(zhǎng)52.8%。
超威動(dòng)力2016年半年度公告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約94.63億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.8%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.64億元，同比增長(zhǎng)77.2%。其中鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入達(dá)1.44億元。
