中國儲能網(wǎng)訊：風能是一種清潔而穩(wěn)定的新能源， 在環(huán)境污染和溫室氣體排放日益嚴重的今天，風力發(fā)電作為全球公認可以有效減緩氣候變化、提高能源安全、促進低碳經(jīng)濟增長的方案，得到各國政府、機構(gòu)和企業(yè)等的高度關(guān)注。此外，由于風電技術(shù)相對成熟，且具有更高的成本效益和資源有效性，因此，風電也成為近年來世界上增長最快的能源之一。
1、全球風電行業(yè)發(fā)展概況
2016 年的風電市場由中國、美國、德國和印度引領(lǐng)，法國、土耳其和荷蘭等國的表現(xiàn)超過預期， 盡管在年新增裝機上， 2016 年未能超過創(chuàng)紀錄的 2015 年，但仍然達到了一個相當令人滿意的水平。根據(jù)全球風能理事會發(fā)布的《全球風電發(fā)展年報》顯示， 2016 年全球風電新增裝機容量 54,600MW，同比下降 14.2%，其中，中國風電新增裝機容量達 23,328MW（臨時數(shù)據(jù)），占 2016 年全球風電新增裝機容量的 42.7%。 到 2016 年年底， 全球風電累計裝機容量達到 486,749MW，累計同比增長 12.5%。 其中， 截至 2016 年底， 中國風電裝機總量達到 168,690MW（臨時數(shù)據(jù)），占全球風電累計裝機總量的 34.7%。
2001-2016年全球風電裝機累計容量
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
按照 2016 年底的風電累計裝機容量計算， 全球前五大風電市場依次為中國、美國、德國、印度和西班牙，在 2001 年至 2016 年間，上述 5 個國家風電累計裝機容量年均復合增長率如下表所示：
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2、我國風電行業(yè)概況
目前，我國已經(jīng)成為全球風力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。根據(jù)全球風能理事會（Global Wind Energy Council）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球風電累計裝機容量從截至 2001 年 12 月 31 日的 23,900MW 增至截至 2016 年 12 月 31 日的 486,749MW，年復合增長率為 22.25%，而同期我國風電累計裝機容量的年復合增長率為49.53%，增長率位居全球第一； 2016 年，我國新增風電裝機容量 23,328MW（臨時數(shù)據(jù)），占當年全球新增裝機容量的 42.7%，位居全球第一。
（1）我國風能資源概況
我國幅員遼闊、海岸線長，陸地面積約為 960 萬平方千米，海岸線（包括島嶼）達 32,000 千米，擁有豐富的風能資源，并具有巨大的風能發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國氣象局 2014 年公布的最新評估結(jié)果，我國陸地 70 米高度風功率密度達到150 瓦/平方米以上的風能資源技術(shù)可開發(fā)量為 72 億千瓦，風功率密度達到 200瓦/平方米以上的風能資源技術(shù)可開發(fā)量為 50 億千瓦； 80 米高度風功率密度達到150 瓦/平方米以上的風能資源技術(shù)可開發(fā)量為 102 億千瓦，達到 200 瓦/平方米以上的風能資源技術(shù)可開發(fā)量為 75 億千瓦。
①風能資源的地域分布
我國的風能資源分布廣泛， 其中較為豐富的地區(qū)主要集中在東南沿海及附近島嶼以及北部（東北、華北、西北）地區(qū)，內(nèi)陸也有個別風能豐富點。此外，近海風能資源也非常豐富。
A.沿海及其島嶼地區(qū)風能豐富帶： 沿海及其島嶼地區(qū)包括山東、 江蘇、 上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等?。ㄊ校┭睾＝?10 千米寬的地帶，年風功率密度在 200 瓦/平方米以上，風功率密度線平行于海岸線。
B.北部地區(qū)風能豐富帶： 北部地區(qū)風能豐富帶包括東北三省、 河北、 內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和新疆等?。ㄗ灾螀^(qū)）近 200 千米寬的地帶。風功率密度在 200-300瓦/平方米以上，有的可達 500 瓦/平方米以上，如阿拉山口、達坂城、輝騰錫勒、錫林浩特的灰騰梁、承德圍場等。
C.內(nèi)陸風能豐富區(qū)：風功率密度一般在 100 瓦/平方米以下，但是在一些地區(qū)由于湖泊和特殊地形的影響，風能資源也較豐富。
D.近海風能豐富區(qū)：東部沿海水深 5-20 米的海域面積遼闊，但受到航線、港口、養(yǎng)殖等海洋功能區(qū)劃的限制，近海實際的技術(shù)可開發(fā)風能資源量遠遠小于陸上。不過在江蘇、福建、山東和廣東等地，近海風能資源豐富，距離電力負荷中心很近，近海風電可以成為這些地區(qū)未來發(fā)展的一項重要的清潔能源。
我國風能資源地理分布與現(xiàn)有電力負荷不匹配。沿海地區(qū)電力負荷大，但是風能資源豐富的陸地面積小；北部地區(qū)風能資源很豐富，電力負荷卻較小，給風電的經(jīng)濟開發(fā)帶來困難。由于大多數(shù)風能資源豐富區(qū)，遠離電力負荷中心，電網(wǎng)建設薄弱，大規(guī)模開發(fā)需要電網(wǎng)延伸的支撐。
②風能資源的季節(jié)分布
我國風能資源的季節(jié)性很強，一般春、秋和冬季豐富，夏季貧乏，不過風能資源的季節(jié)分布恰好與水能資源互補。我國水能資源是夏季豐富，雨季在南方大致是 3-6 月或 4-7 月，因此，大規(guī)模發(fā)展風力發(fā)電可以在一定程度上彌補我國水電冬春兩季枯水期發(fā)電電力和電量的不足。
（2）我國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及現(xiàn)狀
我國風電場建設始于 20 世紀 80 年代，在其后的十余年中，經(jīng)歷了初期示范階段和產(chǎn)業(yè)化建立階段，裝機容量平穩(wěn)、緩慢增長。自 2003 年起，隨著國家發(fā)改委首期風電特許權(quán)項目的招標，風電場建設進入規(guī)?；皣a(chǎn)化階段，裝機容量增長迅速。特別是 2006 年開始，連續(xù)四年裝機容量翻番，形成了爆發(fā)式的增長。近年來我國風電的快速發(fā)展， 得益于明確的規(guī)劃和不斷更新升級的發(fā)展目標，使得地方政府、電網(wǎng)企業(yè)、運營企業(yè)和制造企業(yè)堅定了對風電發(fā)展的信心，并且有了一個努力的方向和目標；風電的快速發(fā)展，也促使規(guī)劃目標不斷地修正和完善。在 2003 年召開的全國大型風電場建設前期工作會議上，國家發(fā)改委部署開展全國大型風電場建設前期工作，要求各地開展風能資源詳查、風電場規(guī)劃選址和大型風電場預可行性研究工作。通過此項工作，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）基本摸清了風能資源儲量，結(jié)合風電場選址，提出了各自的規(guī)劃目標，為風電的快速發(fā)展打下了良好的基礎。
目前我國已經(jīng)成為全球風力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。據(jù)全球風能理事會的統(tǒng)計， 2010 年，我國除臺灣省以外共新增風電機組 12,904 臺，新增裝機容量達 18,928MW， 2011 年新增裝機容量 18,000MW，保持全球新增裝機容量第一的排名，2012 年新增裝機容量 12,960MW，位列全球新增裝機容量第二位，2013年新增裝機容量 16,100 MW，全球新增裝機容量第一。 2010 年底我國累計風電裝機容量為 44,733MW，全球累計裝機容量排名由 2008 年的第 4 位、 2009 年的第 2 位上升到第 1 位。 2016 年我國新增風電裝機容量 23,328MW，占當年全球新增裝機容量的 42.7%，截至 2016 年底我國風電累計裝機容量為 168,690MW，占全球累計裝機容量的 34.7%，位居全球第一。（2016 年數(shù)據(jù)為臨時數(shù)據(jù)）2001 年-2016 年， 我國風電累計裝機容量及年增長率如下表所示：
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2002 年至 2016 年，我國風電年度新增裝機容量及增長率如下表所示：
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（3）我國風電行業(yè)發(fā)展模式
①大規(guī)模集中開發(fā)是我國“十一五”期間風電開發(fā)的主要模式
為更好推動我國風電發(fā)展， 國家發(fā)改委于 2008 年提出了按照“建設大基地、融入大電網(wǎng)”的要求，規(guī)劃建設八個千萬千瓦級風電基地的發(fā)展目標。八個千萬千瓦級風電基地分別位于甘肅酒泉、新疆哈密、河北、吉林、內(nèi)蒙古東部、內(nèi)蒙古西部、江蘇、山東等風能資源豐富的地區(qū)。根據(jù)規(guī)劃，到 2020 年，在配套電網(wǎng)建成的前提下，各風電基地具備總裝機 1.4 億 kW 的潛力。
②規(guī)模化和分布式發(fā)展相結(jié)合成為“十二五”期間新的發(fā)展模式
在大規(guī)模集中開發(fā)的模式下，風電場建設密集，但絕大部分分布于“三北”（華北、西北、東北）地區(qū)，遠離東南部電力消費地區(qū)，使得風電并網(wǎng)難度較高。因此，國家能源局提出，未來幾年我國的風電發(fā)展模式為：“大型風電基地建設為中心，規(guī)?；头植际桨l(fā)展相結(jié)合”，即在過去建立大基地融入大電網(wǎng)促進風電規(guī)?；l(fā)展的基礎上，支持資源不太豐富的地區(qū)，發(fā)展低風速風電場，倡導分散式開發(fā)模式。這樣能避免風電場的過于集中對電網(wǎng)造成的壓力，尤其是在東部建設低風速風電場可以就近為東部電力負荷較大的地區(qū)供電， 緩解電網(wǎng)輸配電壓力。
（4）我國風電行業(yè)發(fā)展的區(qū)域特征
根據(jù)國家能源局的不完全統(tǒng)計，截至 2016 年 12 月 31 日，我國有 31 個省、市、自治區(qū)（不含港、澳、臺地區(qū)）已實現(xiàn)風電場并網(wǎng)發(fā)電，風電累計并網(wǎng)裝機容量超過 1GW 的省份為 23 個，其中超過 2GW 的省份為 18 個。內(nèi)蒙古自治區(qū)領(lǐng)跑我國風電發(fā)展，緊隨其后的是新疆和甘肅省，前十名省份并網(wǎng)裝機容量合計占全國裝機容量的 76.31%。下表所列為 2016 年各省風電并網(wǎng)裝機容量及發(fā)電量統(tǒng)計：
注：新疆地區(qū)數(shù)據(jù)為新疆維吾爾自治區(qū)與新疆生產(chǎn)建設兵團合計值。
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2016 年，全國風電保持良好發(fā)展勢頭，根據(jù)國家能源局統(tǒng)計資料，全年新增風電裝機 1,934 萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機容量達到 1.49 億千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的 9%，風電發(fā)電量 2,410 億千瓦時，占全部發(fā)電量的 4%。 2016 年，全國風電平均利用小時數(shù) 1,742 小時，同比增加 18 小時，全年棄風電量 496 億千瓦時。
2016 年我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展并網(wǎng)運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)
注：新疆地區(qū)數(shù)據(jù)為新疆維吾爾自治區(qū)與新疆生產(chǎn)建設兵團合計值。
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（5）我國風電行業(yè)發(fā)展趨勢
為滿足“十二五”規(guī)劃 1 億 kW 的風電裝機目標， 我國確定了三條具體的風電規(guī)劃路徑，分別為陸上大型基地建設、陸上分散式并網(wǎng)開發(fā)、海上風電基地建設。我國政府承諾到 2020 年我國非化石能源占一次能源消費比重達到 15%到2030 年要達到 20%。根據(jù)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到 2.1 億千瓦以上，其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到 500萬千瓦以上；風電年發(fā)電量確保達到 4,200 億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的 6%?！笆濉逼陂g，我國將繼續(xù)落實三條風電規(guī)劃路徑，具體如下：
①繼續(xù)建設陸上大型基地。雖然八大千萬千瓦級風電基地是我國風電最為集中的地區(qū)，但其開發(fā)空間仍非常廣闊。根據(jù)國家《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》草案，到 2020 年，八大千萬千瓦級風電基地的裝機容量將超過 1.35 億 kW，保證我國3,000 多億千瓦時電能的輸出和消納，實現(xiàn)國家可再生能源中長期規(guī)劃的目標。
②進行陸上分散式并網(wǎng)開發(fā)。山西、遼寧、黑龍江、寧夏等部分地區(qū)，風能
資源品質(zhì)和建設條件較好，適宜開發(fā)建設中小型風電場。河南、江西、湖南、湖北、安徽、云南、四川、貴州以及其他內(nèi)陸省份，也有一些資源條件和建設條件較好、適宜進行分散式并網(wǎng)開發(fā)的場址?！笆濉逼陂g，我國將在上述地區(qū)因地制宜開發(fā)建設中小型風電項目。
③建設海上風電基地。在江蘇、山東、河北、上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等沿海區(qū)域開發(fā)建設海上風電場。
3、風電行業(yè)市場競爭格局
（1）風電市場競爭情況
我國風電市場的競爭主要呈現(xiàn)以下特點：
①由于受到行業(yè)進入門檻的制約， 風力發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)市場份額較高的行業(yè)集中度特征，根據(jù)中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 2016 年，中國風電有新增裝機的開發(fā)商企業(yè)超過 100 家，前十家裝機容量超過 1,300 萬千瓦，占比達到 58.8%。累計裝機前十家的開發(fā)企業(yè)裝機容量超過 1 億千瓦，占比達到 69.4%。
2016 年我國風電新增裝機排名前 10 的開發(fā)商及市場份額情況如下：
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2016年中國風電累計裝機排名前十的開發(fā)商市場份額
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②競爭不僅取決于裝機容量，更涉及多個方面，例如歷史業(yè)績、國內(nèi)地位、產(chǎn)業(yè)鏈完整程度、與地方可持續(xù)發(fā)展的銜接。 2003 年以來，國家能源局已經(jīng)組織了六次風電特許權(quán)招標，極大地推動了我國風電的發(fā)展以及風電基地的形成。其衡量的標準均采用綜合考評方式，提倡自主研發(fā)、注重經(jīng)驗和能力，鼓勵運營商與設備商的聯(lián)合等。
③區(qū)域市場集中度提高。國家規(guī)劃的八個風電基地總裝機容量預計可達到1.4 億 kW 左右，且各風電基地的運營企業(yè)格局較為穩(wěn)定。
（2）行業(yè)市場化程度
風電行業(yè)的市場化程度不高。一方面，電力的銷售對象較為單一，受《可再生能源法》的保護，電力銷售不存在任何障礙；另一方面，風電運營商主要為國有的電力企業(yè)和能源企業(yè)， 其它類型的運營企業(yè)盡管數(shù)量多， 但持續(xù)發(fā)展能力弱。根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2016 年末，我國累計裝機容量前十大風電運營企業(yè)合計占全國市場 69.4%的份額。
4、市場供求狀況及變動原因
從需求端來看，《可再生能源法》規(guī)定，利用可再生能源產(chǎn)生的電力實行全額收購制度，電網(wǎng)公司須全額購買獲核準的可再生能源發(fā)電場所生產(chǎn)的，且發(fā)電項目在其電網(wǎng)所覆蓋的范圍內(nèi)符合并網(wǎng)技術(shù)標準的全部上網(wǎng)電力。因此，風電行業(yè)需求基本不會受國內(nèi)電力需求的波動影響， 但會隨著局部電網(wǎng)的瞬時負荷化和輸送能力的變化而變動。
從供應端來看，國家政策的大力支持及風電行業(yè)的技術(shù)進步，為風電行業(yè)提供了優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2001 年至 2016 年期間，我國風電裝機容量實現(xiàn)了 49.53%的年復合增長率，截至 2010 年底，我國風電累計裝機容量達到 44,733MW，超越美國成為全球第一大風電裝機國家。 2011 年，我國仍為風電新增裝機容量和累計裝機容量全球第一的國家。 2012 年，我國風電新增裝機容量 12,960MW（位列全球第二），累計裝機容量 75,324MW（位列全球第一）。 2013 年-2016 年，我國風電新增裝機容量、累計裝機容量均列全球第一位。為了實現(xiàn)國家節(jié)能減排的目標，我國將繼續(xù)大力推動清潔能源的高效利用，并大力開發(fā)新能源和可再生能源，風電無疑是其中的一個重要的開發(fā)方向，未來風電行業(yè)將保持高速增長趨勢。
