中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池與新能源汽車休戚相關(guān)，寧德時(shí)代新能源科技有限公司（下稱“寧德時(shí)代”）在日前與蘋果牽手，讓蘋果是否造車的答案浮出水面，也讓世界對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池的實(shí)力有新的認(rèn)識(shí)。
今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)起云涌，作為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池隨之跌宕起伏。因補(bǔ)貼政策調(diào)整，新能源汽車銷量一度陷入低谷，動(dòng)力電池受波及遇“倒春寒”。然而，這并不影響各大鋰電池制造商的斗志，在競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下紛紛加快步伐，提前布局迎戰(zhàn)下一個(gè)高峰。
無論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，汽車電動(dòng)化勢(shì)不可擋。今年7月，法國(guó)、英國(guó)宣布將于2040年起全面禁售汽油和柴油汽車，屆時(shí)市場(chǎng)上只允許電動(dòng)汽車等新能源環(huán)保車輛銷售。而中國(guó)工信部、發(fā)改委以及科技部三部委在今年4月聯(lián)合印發(fā)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出了“2025年中國(guó)汽車產(chǎn)量將達(dá)到3500萬輛左右，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上”的預(yù)期和目標(biāo)，這意味著2025年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷的目標(biāo)為700萬輛。作為全球第一大汽車市場(chǎng)和第一大新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)今年上半年新能源汽車銷量增長(zhǎng)14.4%達(dá)到19.5萬輛，在中國(guó)汽車總銷量中占比為1.5%。
未來幾年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在巨大發(fā)展空間，無論是新能源汽車還是動(dòng)力電池，現(xiàn)在的市場(chǎng)格局并不代表就是未來的市場(chǎng)格局，新一輪角逐才剛開始。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的整車、電池、材料、設(shè)備甚至上游礦產(chǎn)企業(yè)都在搶占新契機(jī)，各路資本紛紛涌入。作為新能源汽車的核心零部件，動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)空前激烈。
有專家近日指出，國(guó)內(nèi)新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今年，已經(jīng)出現(xiàn)技術(shù)之爭(zhēng)、中外之爭(zhēng)、資源之爭(zhēng)等現(xiàn)象。
諸侯爭(zhēng)霸
近日，記者獨(dú)家獲悉，動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代與蘋果正在進(jìn)行一項(xiàng)基于保密協(xié)議的項(xiàng)目合作，這匹動(dòng)力電池領(lǐng)域冒出的黑馬，風(fēng)頭甚至蓋過國(guó)內(nèi)新能源盟主比亞迪。
今年以來，寧德時(shí)代大動(dòng)作連連，在動(dòng)力電池領(lǐng)域稱霸的野心昭然。前不久，寧德時(shí)代與上汽聯(lián)姻成立兩家合資公司，進(jìn)一步完善新能源領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。此外，寧德時(shí)代日前已啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，欲撬動(dòng)資本市場(chǎng)加速在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局，市值有望超過800億元。
成立僅六年的寧德時(shí)代，借助中國(guó)新能源快速發(fā)展的東風(fēng)，通過磷酸鐵鋰和三元鋰兩條腿走路，進(jìn)入華晨寶馬、吉利、北汽、宇通、金龍、上汽、廣汽等車企的電池供應(yīng)商的名單中。日前，韓國(guó)現(xiàn)代汽車也選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商。此外，大眾汽車正為其電動(dòng)汽車選擇電池供應(yīng)商，而寧德時(shí)代是大眾洽談的供應(yīng)商之一。
眾多車企紛至沓來的訂單，推動(dòng)寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率快速上升。原先在全球排名第三、國(guó)內(nèi)排名第二的寧德時(shí)代，今年上半年甚至反超國(guó)際排名第二、國(guó)內(nèi)排名第一的比亞迪。據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，寧德時(shí)代電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量為1312.4MWh，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率達(dá)到20.98%，超越比亞迪成為第一名。同期，比亞迪電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量為1084.9 MWh，市場(chǎng)占有率為17.35%。
面對(duì)來勢(shì)洶洶的寧德時(shí)代，比亞迪承壓。打造閉合式生產(chǎn)鏈條的比亞迪，其動(dòng)力電池與自家新能源車緊緊捆綁在一起。今年第一季，比亞迪新能源汽車產(chǎn)銷量和電池裝機(jī)量皆下滑。比亞迪迅速采取推出新車型等措施，于上半年以34634輛的銷量重奪新能源汽車銷量冠軍，動(dòng)力電池裝機(jī)量也隨之回升。值得注意的是，比亞迪在6月車用電池裝機(jī)量已逼近寧德時(shí)代，當(dāng)月為418.8 MWh，同期寧德為428.5 MWh,而兩者5月車用電池裝機(jī)量分別為218.6 MWh和331.7 MWh，存在較大差距。
作為首家擁有從電池到整車完整產(chǎn)業(yè)鏈的車企，比亞迪垂直生產(chǎn)模式對(duì)其登上全球新能源汽車銷量冠軍功不可沒。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福此前接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)曾談到，比亞迪在電池、電機(jī)以及電控等方面多項(xiàng)技術(shù)處于領(lǐng)先，該企業(yè)從電池、變速箱、電機(jī)、電控等皆自己生產(chǎn)，不僅是為了節(jié)約成本和提高效率，最根本的還是在產(chǎn)業(yè)變革顛覆期迅速實(shí)現(xiàn)集成創(chuàng)新。
然而，比亞迪動(dòng)力電池運(yùn)營(yíng)模式的局限性也逐漸凸顯，尤其是在今年新能源車銷量一度下滑時(shí)。雖然比亞迪對(duì)城市公交、出租車、道路客運(yùn)、城市商品物流、城市建筑物流、環(huán)衛(wèi)車、私家車等七大常規(guī)領(lǐng)域以及倉(cāng)儲(chǔ)、礦山、機(jī)場(chǎng)、港口等四大特殊領(lǐng)域發(fā)起新能源車“7+4”全市場(chǎng)戰(zhàn)略，但畢竟是單槍匹馬作戰(zhàn)，面對(duì)客戶日益增多的寧德時(shí)代，難以擺脫寡不敵眾的處境。因此，今年有消息傳出，比亞迪汽車電子業(yè)務(wù)部門考慮拆分獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，比亞迪動(dòng)力電池將可能對(duì)其他汽車制造商供貨。此計(jì)劃依然在討論中，比亞迪內(nèi)部人士近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，該企業(yè)尚未決定對(duì)其他汽車制造商供應(yīng)動(dòng)力電池。
目前，動(dòng)力電池第一梯隊(duì)主要是比亞迪與寧德時(shí)代，其他電池廠與這兩家動(dòng)力電池年銷售收入過百億的企業(yè)還存在差距。不過，第二梯隊(duì)的沃特瑪、國(guó)軒高科等鋰電池制造商也在加快搶食市場(chǎng)蛋糕。6月，排名第三和第四的沃特瑪與國(guó)軒高科，電池裝機(jī)量分別是163.7 MWh和160.8 MWh，而5月國(guó)軒高科以142.9MWh領(lǐng)先沃特瑪?shù)?18.4MWh，第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)也格外激烈。
沃特瑪正從商業(yè)模式創(chuàng)新上尋求突破，該企業(yè)牽頭，與上下游企業(yè)新沃運(yùn)力、民富沃能等逾1000家成員企業(yè)抱團(tuán)形成沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。
針對(duì)地方政府需要推廣新能源汽車以及扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，沃特瑪聯(lián)盟企業(yè)成員抱團(tuán)，提供一體化的城市交通電動(dòng)化解決方案，協(xié)助地方政府制訂新能源汽車5年推廣應(yīng)用計(jì)劃，推動(dòng)城市公交車、物流車、通勤車、旅游車、出租車、網(wǎng)約車等領(lǐng)域電動(dòng)化落地運(yùn)行，目前已與江西撫州、云南曲靖等多個(gè)城市簽約，力爭(zhēng)在未來5年內(nèi)，簽約城市當(dāng)?shù)?0%的傳統(tǒng)燃油車，將由聯(lián)盟內(nèi)車企生產(chǎn)的新能源汽車所替代。
今年上半年，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟動(dòng)作頻頻，先后接到了來自東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、申龍客車、中通客車等車企的采購(gòu)訂單，沃特瑪動(dòng)力電池銷售額已超過去年。至于為何可逆市增長(zhǎng)，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)、沃特瑪電池公司董事長(zhǎng)李瑤表示，該聯(lián)盟涵蓋了原材料、核心零部件、整車制造等新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，通過聯(lián)盟之間的協(xié)調(diào)，整體可以降低15%左右的成本，不依賴地方政府的新能源補(bǔ)貼。
除了沃特瑪、國(guó)軒高科，第二梯隊(duì)的孚能科技、比克等動(dòng)力電池制造商也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這些動(dòng)力電池企業(yè)紛紛發(fā)起猛烈攻勢(shì)，覬覦動(dòng)力電池霸主地位。
結(jié)構(gòu)性過剩
在政策、資本等因素驅(qū)動(dòng)之下，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生較大的變化。今年以來，新能源汽車增速明顯放緩，但這并不影響動(dòng)力電池在投資擴(kuò)產(chǎn)上高歌猛進(jìn)。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)，今年1~7月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)金額就超過600億元(不包含意向落戶及募資項(xiàng)目)，其中投產(chǎn)企業(yè)有蘇州力神、億緯鋰能等企業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)包括寧德時(shí)代、銀隆、國(guó)軒高科、中航鋰電等。
按當(dāng)前的產(chǎn)量增速來看，動(dòng)力電池已供過于求。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)總量6.25GWh，同比下降5.88%，主要原因是1～4月份新能源汽車銷量情況較慘淡所致。因此，現(xiàn)在很多動(dòng)力電池廠的市場(chǎng)價(jià)格都處于比較焦灼的狀態(tài)。但是，市場(chǎng)上仍然面臨高端產(chǎn)能不足，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性過剩的局面顯現(xiàn)。
今年下半年，隨著新能源汽車市場(chǎng)逐漸回暖，動(dòng)力電池的壓力將有所緩解。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，第三季度終端新能源汽車產(chǎn)量將爆發(fā)式增長(zhǎng)，下半年增長(zhǎng)60%左右，對(duì)上游需求增大，碳酸鋰、鈷、正極材料、負(fù)極材料價(jià)格第三季度大概率上漲。一度陷入冰點(diǎn)的純電動(dòng)客車市場(chǎng)被認(rèn)為也將解凍。李瑤分析指出，由于目錄調(diào)整，新能源客車在第一季度等上公告上目錄，而第二季度等著政府招標(biāo)，從第三季開始，新能源客車市場(chǎng)會(huì)活躍起來，促使動(dòng)力電池回暖。此外，純電動(dòng)物流車也將成為新能源商用車有力增長(zhǎng)點(diǎn)，京東今年對(duì)外聲稱5年內(nèi)把京東物流全部電動(dòng)化，菜鳥網(wǎng)絡(luò)也做出5年推廣100萬輛新能源物流車的規(guī)劃。比亞迪、寧德時(shí)代以及沃特瑪?shù)冉约铀賲⑴c純電動(dòng)物流車動(dòng)力電池的爭(zhēng)奪。
機(jī)會(huì)留給有準(zhǔn)備的企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士分析指出，能量密度在快速提升，但電池價(jià)格卻被壓縮，性價(jià)比高了，利潤(rùn)也被大幅壓縮，未來動(dòng)力電池的主要課題是降低成本，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心點(diǎn)在于綜合實(shí)力。
在整車方面，乘用車會(huì)在續(xù)航里程上明顯區(qū)分高低，目前國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)乘用車58%的續(xù)航里程在150~200KM之間，續(xù)航里程在200公里以上的僅有21%，車企定位比較混亂，產(chǎn)品線大部分通吃，與國(guó)際上的知名電動(dòng)車型還存在較大差距。
2017年1-6月推薦目錄車型及配套統(tǒng)計(jì)顯示，在乘用車方面的電池配套以高能量密度電池為主，但還沒有形成少數(shù)幾家電池企業(yè)壟斷。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三元鋰電技術(shù)提升空間還很大，激烈的競(jìng)爭(zhēng)馬上就要開始。
在客車方面，由于補(bǔ)貼和續(xù)航里程等掛鉤，動(dòng)力電池的價(jià)格、能量密度等成為非常關(guān)鍵的因素。目前，雖然新能源客車和專用車市場(chǎng)還處于較為混亂的局面，尤其是專用車領(lǐng)域，由于應(yīng)用市場(chǎng)也起步不久，各種需求較為混亂，車型及電池配套等都還處于調(diào)整和磨合期，但從2017年開始，市場(chǎng)也在發(fā)生變化，純電動(dòng)客車配套的電池能量密度大幅提升，1~6批的推薦目錄中，出現(xiàn)了大批系統(tǒng)能量密度大于130Wh/kg的車型。電動(dòng)客車的電池配套呈現(xiàn)了巨頭通吃的趨勢(shì)，例如寧德時(shí)代、沃特瑪、北京國(guó)能、國(guó)軒等少數(shù)幾家大電池企業(yè)裝配數(shù)量占據(jù)了半壁江山。企業(yè)比的不僅是能量密度等技術(shù)，還有規(guī)模、成本等綜合實(shí)力。
最近幾年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，促進(jìn)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模等方面突飛猛進(jìn)。不僅寶馬、現(xiàn)代等傳統(tǒng)汽車巨頭青睞國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池，連蘋果這樣的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)造車新勢(shì)力也開始與中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)合作。
沃特瑪研究院院長(zhǎng)饒睦敏接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談到，新能源車企選擇電池廠商，往往首先考慮成本和安全?！叭枕n動(dòng)力電池企業(yè)在電池材料開發(fā)水平、裝備水平比較領(lǐng)先，而且比較關(guān)注三元電池等技術(shù)。但是，從市場(chǎng)的應(yīng)用來說，中國(guó)有優(yōu)勢(shì)。原先，我們正極、負(fù)極、原材料等主要從日韓進(jìn)口，但是現(xiàn)在變?yōu)閲?guó)內(nèi)為主?！别埬烂粽劦?，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池在穩(wěn)定性、安全性、能源密度、循環(huán)壽命等綜合實(shí)力上進(jìn)步很快。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年中國(guó)動(dòng)力電池需求超過150GWh，市場(chǎng)有非常廣闊的空間，動(dòng)力電池企業(yè)可布局高端產(chǎn)能，同時(shí)加大電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)，通過電池設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、核心原材料等方面突破來搶占未來市場(chǎng)。
