中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力鋰電市場集中度提高，巨頭企業(yè)共享紅利。2016年國內(nèi)前兩家企業(yè)動(dòng)力鋰電出貨量占全國出貨量的47.5%，全球前三家企業(yè)出貨量逾全球出貨量一半，行業(yè)整合趨勢明顯。預(yù)計(jì)松下、CATL、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI和力神成為寡頭的確定性最大。
以消費(fèi)鋰電起家，厚積薄發(fā)成為動(dòng)力鋰電巨頭。2002年比亞迪成為諾基亞鋰離子電池供應(yīng)；2004年ATL為蘋果解決鋰離子電池壽命問題，并成為iPhone電池供貨商；天津力神成立伊始是為飛利浦和摩托羅拉供應(yīng)電池。這三家公司陪跑國際一流電子公司，積累多年生產(chǎn)消費(fèi)鋰電經(jīng)驗(yàn)，為開展動(dòng)力鋰電的研發(fā)與生產(chǎn)提供了沃土。日本松下、韓國三星SDI和LG同樣以消費(fèi)鋰電為基礎(chǔ)，拓展動(dòng)力鋰電領(lǐng)域。
消費(fèi)鋰電轉(zhuǎn)動(dòng)力鋰電成功概率較大，行業(yè)積累和合作企業(yè)正外部性缺一不可。除去在生產(chǎn)過程中積累的技術(shù)和人才團(tuán)隊(duì)，在與世界一流企業(yè)的多年合作中學(xué)習(xí)與借鑒的生產(chǎn)管理、質(zhì)檢管理和客戶服務(wù)等也是企業(yè)在競爭中不可忽視的因素。
1.動(dòng)力鋰電將走入寡頭時(shí)代，誰將成為寡頭？
鋰動(dòng)力鋰電市場集中度提升。2016年中國國內(nèi)鋰動(dòng)力鋰電企業(yè)出貨量合計(jì)達(dá)到30.5Gwh，同比2015年的17.0Gwh大幅度增長79.4%。從市場集中度來看，排名國內(nèi)前兩家企業(yè)合計(jì)出貨量達(dá)到14.5Gwh，占全部出貨量的比重達(dá)到47.5%。鋰動(dòng)力鋰電行業(yè)的市場集中度已經(jīng)快速提升，行業(yè)整合趨勢日益明顯。
動(dòng)力鋰電需求爆發(fā)式增長，且平均毛利率30%，市場前景樂觀，行業(yè)剛剛起步，曾經(jīng)如雨后春筍般涌出眾多動(dòng)力鋰電生產(chǎn)企業(yè)，為何市場集中度不斷提高，且有加速趨勢？我們選取了六家動(dòng)力鋰電巨頭：比亞迪、CATL、力神、松下、三星SDI和LG化學(xué)，探索他們是如何一步步發(fā)展技術(shù)、積累經(jīng)驗(yàn)，到如今在動(dòng)力鋰電行業(yè)舉足輕重。
2.從消費(fèi)到動(dòng)力，六大巨頭無一例外
2.1比亞迪：草根出身，從貼牌代工到攜手諾基亞
比亞迪創(chuàng)立于1995年，同年12月獲得了來自三洋的手機(jī)電池的代工訂單,比亞迪終于借此開啟了在二次充電電池領(lǐng)域暴走模式。2002年成為國內(nèi)首家諾基亞鋰離子電池供應(yīng)商，諾基亞主攻質(zhì)量，以硬件優(yōu)秀聞名世界。與諾基亞合作期間，諾基亞高度自動(dòng)化和嚴(yán)格的質(zhì)量管理，對比亞迪后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。2003年進(jìn)入汽車行業(yè)，同時(shí)布局新能源產(chǎn)業(yè)，自從比亞迪踏上了動(dòng)力鋰電之路。目前，比亞迪是唯一一個(gè)連電池都自己生產(chǎn)的垂直一體化公司，比亞迪E6、秦、唐、電動(dòng)客車K9、專用車等全系產(chǎn)品的電池均為自家生產(chǎn)。
2.2CATL：將門之后，隨蘋果攻城略地成為高端智能手機(jī)首選
CATL成立于2011年，是ATL動(dòng)力鋰電分部。ATL自始至終都在走高科技路線，重金購買了美國貝爾實(shí)驗(yàn)室的聚合物鋰電池的專利授權(quán)，解決電池充放電過程中鼓包缺陷，為蘋果iPod解決電池壽命問題。隨后，ATL成為蘋果iPhone的電池供應(yīng)商。高端消費(fèi)鋰電要求高能量密度以節(jié)省空間，且蘋果對供應(yīng)商超高的品控要求，從而促使了ATL以高標(biāo)準(zhǔn)和最先進(jìn)的技術(shù)來發(fā)展自己。正因如此，ATL的管理經(jīng)驗(yàn)和科技水平為CATL提供了更高的起點(diǎn)。CATL曾為華晨寶馬X1提供電池包，法國PSA和韓國現(xiàn)代汽車選擇CATL為動(dòng)力電池供應(yīng)商，目前北汽新能源、吉利、上汽、廣汽傳祺、長安等眾多國內(nèi)一線車企也選擇與其合作。2017年7月，據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道CATL和蘋果再次聯(lián)手開發(fā)AppleCar新能源汽車動(dòng)力鋰電。
2.3力神：金閨國士，陪跑摩托羅拉飛利浦
力神1997年在天津成立，2000年產(chǎn)品陸續(xù)通過歐盟等產(chǎn)品認(rèn)證，并主持起草鋰電池行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)。力神2001年成為彼時(shí)移動(dòng)通信霸主摩托羅拉的全球戰(zhàn)略性伙伴，2003年為非典專用防護(hù)服提供配套電源，并成為飛利浦手機(jī)電池供應(yīng)商。隨后，力神開展動(dòng)力鋰電的研發(fā)與生產(chǎn)，2008年為天津奧運(yùn)期間投入運(yùn)行的20輛混合動(dòng)力公交車提供電池組。毫無疑問，力神在天津政府的扶持下?lián)碛匈Y金支持、政策傾斜，在努力跟上摩托羅拉和飛利浦的腳步中大力投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)，在一批批訂單出貨中完善自己的工藝和生產(chǎn)線，這些為力神開展動(dòng)力鋰電的研發(fā)和生產(chǎn)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。力神動(dòng)力鋰電的下游客戶有江淮、吉利、北京現(xiàn)代、眾泰等一批國內(nèi)大型車企。
2.4松下：金科狀元，與特斯拉共襄新能源汽車盛舉
電器之王松下從幾十年的精密家電深厚研發(fā)基礎(chǔ)垂直整合鋰電業(yè)務(wù)，為自家3C電器提供消費(fèi)鋰電，2008年收購了當(dāng)時(shí)手機(jī)鋰電池業(yè)務(wù)居于全球領(lǐng)先地位的三洋，隨后松下一度成為電池領(lǐng)域內(nèi)的頭號企業(yè)。松下雄厚的消費(fèi)鋰電業(yè)務(wù)基礎(chǔ)為動(dòng)力鋰電業(yè)務(wù)的騰飛提供了助力，松下提供的動(dòng)力鋰離子電池在能量密度、循環(huán)穩(wěn)定以及一致性上都能達(dá)到極高的標(biāo)準(zhǔn)，借助特斯拉掀起的全球新能源熱潮，松下成功占據(jù)了動(dòng)力鋰電池霸主地位。松下除了為特斯拉供應(yīng)動(dòng)力鋰電外，還受到了大眾、奧迪、福特、豐田等國際知名車企的青睞。
2.5三星SDI：門閥子弟，以三星內(nèi)部前沿技術(shù)高速發(fā)展
三星SDI1999年開發(fā)出行業(yè)內(nèi)最大容量1800mAh圓形鋰離子電池，2003年開發(fā)出2400mAh圓形鋰離子電池，加之與三星電子的關(guān)系密切，迅速壯大，2010年小型二次電池業(yè)務(wù)世界市場占有率達(dá)到第一。2009年，三星SDI宣布新能源愿景，并于次年電氣汽車用電池工廠竣工。2015年5月,三星SDI100%收購在電池組項(xiàng)目領(lǐng)域具有世界最強(qiáng)競爭力的公司MSBS。三星SDI以三星集團(tuán)為依靠，為三星電子供應(yīng)電池，大量的資本與先進(jìn)的技術(shù)，經(jīng)過十年消費(fèi)鋰電的技術(shù)沉淀，順理成章地在動(dòng)力鋰電行業(yè)中占據(jù)一席之地，成為與寶馬、奔馳等國際豪華車廠配套的動(dòng)力鋰電企業(yè)。
2.6LG化學(xué)：世家貴族，以化學(xué)起家根基扎實(shí)
LG化學(xué)在1999年成功研發(fā)出了韓國首批鋰離子電池，2001年在美國設(shè)立分公司CPI，陸續(xù)展開動(dòng)力鋰電的研發(fā)，在2008年通用給沃藍(lán)達(dá)一代篩選PHEV電池的時(shí)候，CPI脫穎而出。盡管LG鋰電起步比日本晚了近十年，然而LG化學(xué)是一家化學(xué)品公司，使得LG化學(xué)在開發(fā)鋰電池的時(shí)候有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，加之多年的消費(fèi)鋰電生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和人才、技術(shù)的積累，在動(dòng)力鋰電行業(yè)中突飛猛進(jìn)也是水到渠成，成為奧迪、奔馳、通用、福特、現(xiàn)代、菲亞特-克萊斯勒等世界一流車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
無論是國內(nèi)占據(jù)動(dòng)力鋰電半壁江山的三家巨頭公司，還是領(lǐng)先全球的三家日韓企業(yè)；無論是從零開始，還是坐擁消費(fèi)類電子最先進(jìn)的技術(shù)；無論是陪跑世界頂尖公司，還是為自身實(shí)現(xiàn)垂直整合；這六家公司皆從消費(fèi)鋰電起步，為一流消費(fèi)性電器企業(yè)或手機(jī)廠商供應(yīng)電池，歷經(jīng)多年嚴(yán)格的質(zhì)量控制，在技術(shù)、工藝、人才和管理經(jīng)驗(yàn)上有著深厚的積累，最終厚積薄發(fā)成為動(dòng)力鋰電巨頭。
3.尋找共性：消費(fèi)鋰電轉(zhuǎn)動(dòng)力鋰電
探究以上六家龍頭企業(yè)的發(fā)家史，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)驚人的相似之處：都具備消費(fèi)鋰電的生產(chǎn)制造歷史，都配套過國際一流企業(yè)。因此我們判斷，消費(fèi)鋰電轉(zhuǎn)動(dòng)力成功概率較大。
3.1自身積累
專利與技術(shù)積累：可以屹立于眾多競爭對手中不倒的企業(yè)，無一例外都有眾多專利作為護(hù)城河，而掌握在對手中的專利對自己則是一把懸在頭頂?shù)睦麆?。鋰離子電池行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及材料學(xué)、電學(xué)、化學(xué)、軟件開發(fā)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，專利技術(shù)的掌握更是關(guān)系企業(yè)存亡。有著多年消費(fèi)鋰電研發(fā)與生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，積累了大量關(guān)于鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)與工藝方面的專利。動(dòng)力鋰電由消費(fèi)鋰電發(fā)展而來，倘若直接由動(dòng)力鋰電起步，前一階段的專利與技術(shù)空白將制約企業(yè)的發(fā)展。
人才積累：技術(shù)的突破就需要企業(yè)建立一個(gè)過硬的人才和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。動(dòng)力鋰電產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)并重的行業(yè)，需要大量長期從事該行業(yè)的高端技術(shù)人才,技術(shù)人員除需要有良好的專業(yè)知識以及較強(qiáng)的綜合設(shè)計(jì)能力以外,還需要有豐富的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。行業(yè)外的其他企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批既有足夠的設(shè)計(jì)、開發(fā)專業(yè)知識,又有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，這自然就形成了較高的人才壁壘。
供應(yīng)鏈積累：一輛特斯拉需要7000多節(jié)18650電池，若汽車容錯(cuò)率為十萬分之一，那么電池的容錯(cuò)率需要低于億分之一，這就要求了動(dòng)力電池超高的品質(zhì)穩(wěn)定性和一致性。毫無疑問的是，上游材料的品質(zhì)穩(wěn)定對動(dòng)力鋰電一致性是至關(guān)重要的。有著消費(fèi)鋰電生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠商都有自己多年合作的上游供應(yīng)商，或自身具備生產(chǎn)上游材料的能力，從而保證了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
3.2合作企業(yè)的正外部性
寡頭時(shí)代管理和服務(wù)是決勝因素。鋰電池發(fā)展至今，生產(chǎn)技術(shù)與工藝已經(jīng)成熟，巨頭們在技術(shù)方面已不相上下，此時(shí)，生產(chǎn)管理、質(zhì)檢管理和售后服務(wù)方面就成了決勝因素。這六家企業(yè)曾多次與國際一流企業(yè)合作，在合作中通過對一流企業(yè)的管理與服務(wù)學(xué)習(xí)與借鑒進(jìn)而內(nèi)化成自身的軟實(shí)力。
日韓三家企業(yè)管理與服務(wù)與母公司一脈相承。松下、三星SDI和LG化學(xué)都與母公司有著不可分隔的密切聯(lián)系，而且母公司作為世界一流企業(yè)在管理等方面經(jīng)過數(shù)十年的考驗(yàn)且自成體系。源清則流清，這三家電池廠商在管理模式上起點(diǎn)高，對母公司一脈相承。以松下為例，終身雇傭制會(huì)使員工將自身的前途與公司的發(fā)展聯(lián)系起來，從而產(chǎn)生強(qiáng)大的凝聚力，正是這股凝聚力成為了松下發(fā)展最堅(jiān)固的基石。
國內(nèi)三家企業(yè)與國際一流企業(yè)合作共贏，管理與服務(wù)水平不斷提升。比亞迪、CATL與力神都曾為世界一流企業(yè)供應(yīng)高端消費(fèi)鋰電，近朱者赤，在合作過程中，電池廠商可以近距離接觸到一流企業(yè)的管理模式和服務(wù)模式，這對自身的提高與發(fā)展都有著不可忽視的作用。以CATL與蘋果合作為例，蘋果制定了嚴(yán)密的管控制度來監(jiān)督和規(guī)范供應(yīng)商的行為。為防止供應(yīng)商違反準(zhǔn)則，蘋果公司對每個(gè)供應(yīng)商管理系統(tǒng)的能力都進(jìn)行了檢查，管理系統(tǒng)包括政策和程序、清晰的角色和職責(zé)、針對工人、一線主管及經(jīng)理制定的培訓(xùn)項(xiàng)目等。蘋果對供應(yīng)商要求之高，近乎于苛刻，對電池的容錯(cuò)率幾乎與對動(dòng)力鋰電的要求無異。CATL為滿足蘋果的要求需要不斷提升自身管理和服務(wù)水平，同時(shí)有蘋果公司的指導(dǎo)，可以事半功倍。
梳理全球六家動(dòng)力鋰電巨頭的歷程我們發(fā)現(xiàn)，從事消費(fèi)鋰電生產(chǎn)對其從事動(dòng)力鋰電生產(chǎn)有巨大幫助，因此我們認(rèn)為消費(fèi)鋰電廠商轉(zhuǎn)型動(dòng)力鋰電的廠商有望取得競爭優(yōu)勢。
