自大唐新能源在2011年初獲得中國第一個(gè)槽式太陽能熱發(fā)電特許權(quán)示范項(xiàng)目以來，已經(jīng)過了近兩年的時(shí)間。按照原計(jì)劃，項(xiàng)目需在特許權(quán)協(xié)議正式簽署并生效后的三十個(gè)月內(nèi)完成，而事實(shí)上，大唐新能源從2011年4月12日正式收到中標(biāo)通知書至今，仍未與國家能源局簽署特許權(quán)協(xié)議。據(jù)知情人透露，2011年9月16日，內(nèi)蒙古發(fā)改委對該項(xiàng)目重新進(jìn)行核準(zhǔn)，使得大唐新能源開工日期的最后期限可以延至2013年9月16日，否則政府部門有權(quán)把該項(xiàng)目作廢、收回或轉(zhuǎn)交給其他企業(yè)開展。上述知情人表示，“大唐沒開工前是不會簽署協(xié)議的，其實(shí)文本都已經(jīng)做好，跟政府也沒有多少可談的空間。”之所以遲遲未開工，最主要的原因還是中標(biāo)電價(jià)過低導(dǎo)致項(xiàng)目面臨虧損。
如今，我們有必要再重新回顧下三年前的故事。
三選一的招標(biāo)
在鄂爾多斯特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目中，開始時(shí)有十一家企業(yè)購買標(biāo)書，最終只有大唐新能源、中廣核太陽能和國電電力投標(biāo)。時(shí)任與中廣核太陽能捆綁投標(biāo)的德國太陽千年有限公司駐中國代表的周立新表示，“在2010年太陽千年就與五大電力以及中廣核都接觸過，想選擇一家做合作投標(biāo)伙伴。開始與國電電力合作，他們提出要求太陽千年出30%股本金，大家就沒談成。后來也聯(lián)系過華能，最終選擇了中廣核。而華能因?yàn)檎也坏郊夹g(shù)支持單位而最終放棄投標(biāo)，準(zhǔn)備標(biāo)書也有技術(shù)門檻。”最終，大唐新能源以0.9399元/千瓦時(shí)的最低含稅電價(jià)中標(biāo)，中廣核太陽能報(bào)價(jià)0.98元/千瓦時(shí)，國電電力則報(bào)出了2.2543元/千瓦時(shí)的“高價(jià)”。
大唐新能源中標(biāo)后也一直承受著業(yè)內(nèi)人士的壓力。“大唐新能源的報(bào)價(jià)已經(jīng)對光熱行業(yè)產(chǎn)生了影響，那么低的電價(jià)大家都做不了，”失去特許權(quán)項(xiàng)目的中廣核太陽能總經(jīng)理韓慶浩表達(dá)了對電價(jià)的不滿，“未來必須出一個(gè)合理的電價(jià)。”中廣核合作方太陽千年也不想放棄這個(gè)項(xiàng)目，雙方共同與國家能源局以及青海地方政府溝通，獲得了青海德令哈50MW槽式太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目的許可。
一位參與該項(xiàng)目技術(shù)評標(biāo)的業(yè)內(nèi)人士表示，“現(xiàn)在國字號企業(yè)對特許權(quán)項(xiàng)目投標(biāo)就想嘗第一口鮮，實(shí)際上那個(gè)價(jià)格是做不下來的。就像之前的光伏特許權(quán)項(xiàng)目一樣，投標(biāo)文件都適當(dāng)做了手腳，包括內(nèi)部收益率，事實(shí)上根本達(dá)不到8%的電力項(xiàng)目投資合理收益率。”另一位投標(biāo)單位的相關(guān)人士表示，“2010年底大唐新能源在香港上市后籌到了一筆資金，對這個(gè)項(xiàng)目志在必得，只能靠低價(jià)，而這個(gè)價(jià)格根本就不是理性的。”國電電力的投標(biāo)價(jià)格雖然是理性的，但招標(biāo)文件中規(guī)定，熱發(fā)電特許權(quán)項(xiàng)目電價(jià)不能高于當(dāng)時(shí)1.15元/千瓦時(shí)的光伏上網(wǎng)電價(jià)。
中國科學(xué)院電工所研究員王志峰為大唐鳴不平，“大唐新能源在投標(biāo)時(shí)確實(shí)核算出這個(gè)價(jià)格，隨著中標(biāo)后的設(shè)計(jì)深化和市場調(diào)研，發(fā)現(xiàn)這個(gè)價(jià)格難以做到。”周立新評價(jià)道，“大唐新能源現(xiàn)在確實(shí)也在竭盡全力去做，當(dāng)時(shí)電價(jià)定價(jià)低部分原因是詢價(jià)比較粗，一些供應(yīng)商給的價(jià)格可能特別低，事實(shí)上這個(gè)價(jià)格是做不下來的。當(dāng)然項(xiàng)目退后客觀上為他們提供了一些機(jī)會，一方面西班牙光熱市場降溫后一些核心部件供貨商可以騰出時(shí)間關(guān)注中國市場并且價(jià)格有下降，另一方面國內(nèi)企業(yè)也有更長的研發(fā)時(shí)間去完善產(chǎn)品。”
大唐鄂爾多斯市新能源有限公司總經(jīng)理趙志恒表示，“最起碼我們能做到保本、微利，畢竟這是中國第一個(gè)大型熱發(fā)電項(xiàng)目，可以積累經(jīng)驗(yàn)。”對大唐新能源來說，這個(gè)項(xiàng)目不虧損要得益于來自世界銀行的8000萬美元低息貸款。隨著世行的貸款介入，大唐新能源需要接觸與投標(biāo)時(shí)所捆綁的合作伙伴的協(xié)議方，其中包括皇明太陽能、臺玻、杭州汽輪機(jī)等。與此同時(shí)，分別在青海、甘肅計(jì)劃建設(shè)50MW光熱電站的中廣核太陽能和華電工程則與亞洲開發(fā)銀行商討低息貸款，這兩家公司分別進(jìn)入了亞行2012年和2013年的項(xiàng)目名單，但最終協(xié)議尚需亞行董事會通過后
才能簽署。
周立新表示，“世行和亞行的貸款提升了這幾個(gè)項(xiàng)目的政治影響力，因?yàn)椴捎玫氖菄抑鳈?quán)擔(dān)保貸款。”合理的電價(jià)已經(jīng)成為制約中國熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的瓶頸。韓慶浩表示，“在德令哈的陽光資源下，合理的電價(jià)在1.25元/千瓦時(shí)左右，在亞行的低息貸款支持下合理電價(jià)約為1.15元/千瓦時(shí)。”事實(shí)上，中廣核太陽能向集團(tuán)匯報(bào)時(shí)做了最壞的打算，按照1元/千瓦時(shí)的電價(jià)做了財(cái)務(wù)模型。雖然亞行會提供1.5億美元的利率不足3%的低息貸款，國家政策也會對電價(jià)增值稅提供三免三減半的優(yōu)惠，但韓慶浩強(qiáng)調(diào)，“1塊錢的電價(jià)是做不下來的。”
中廣核太陽能曾中標(biāo)首個(gè)光伏特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)，韓慶浩根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)表達(dá)了對特許權(quán)形式的不滿，“不管風(fēng)電還是太陽能，大家都想獲得特許權(quán)項(xiàng)目，搶個(gè)頭彩為此不計(jì)成本。但回頭來看這是不對的，這些特許權(quán)項(xiàng)目都不能盈利。
要不然大唐新能源為何至今還沒有開工。”在韓看來，用特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)的辦法制定電價(jià)是不合理的。事實(shí)上，中廣核集團(tuán)在中標(biāo)首個(gè)光伏特許權(quán)項(xiàng)目后已經(jīng)成為光伏行業(yè)的知名企業(yè)，而這也是各家對首個(gè)特許權(quán)項(xiàng)目必爭的原因。
就在中廣核太陽能為其項(xiàng)目做準(zhǔn)備時(shí)，2011年十二月底，其合作伙伴太陽千年宣布破產(chǎn)。周立新認(rèn)為這與太陽千年在美國投入一億美元開發(fā)超過2.25GW光熱電站有關(guān)。太陽千年與熱發(fā)電特許權(quán)項(xiàng)目有著直接的關(guān)系。早在2007年，太陽千年與內(nèi)蒙古綠能新能源開發(fā)有限公司合資成立內(nèi)蒙古施德普太陽能開發(fā)有限公司，當(dāng)時(shí)在三個(gè)地點(diǎn)安裝太陽能資源測光站，最后選擇鄂爾多斯巴拉貢鎮(zhèn)(該特許權(quán)項(xiàng)目所在地)開展電站前期工作，2009年二月施德普將項(xiàng)目可行性研究報(bào)告通過內(nèi)蒙古發(fā)改委上報(bào)國家能源局，當(dāng)時(shí)申報(bào)的電價(jià)為2.6元/千瓦時(shí)。當(dāng)時(shí)兼任施德普副總經(jīng)理的周立新帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一直與能源局進(jìn)行溝通，但無奈電價(jià)過高而遲遲未獲批。隨著2008年做的項(xiàng)目前期工作到2010年就要過期，施德普為了挽回前期費(fèi)用的損失便向國家能源局建議把該項(xiàng)目做成特許權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，太陽千年也邀請國家能源局、國家發(fā)改委能源研究、電力公司在內(nèi)的多家單位組團(tuán)前往西班牙考察當(dāng)時(shí)全球最大的光熱電站西班牙Andasol電廠。此次考察結(jié)束后，國家能源局基本下定決心將施德普的項(xiàng)目作為特許權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。當(dāng)大唐新能源中標(biāo)后，向施德普支付了3300萬人民幣的前期工程費(fèi)。
早在施德普之前，華電工程于2006年就開始為其甘肅高臺縣的光熱電站立項(xiàng)，據(jù)當(dāng)時(shí)為該項(xiàng)目提供前期設(shè)計(jì)的西北電力設(shè)計(jì)院發(fā)電設(shè)計(jì)分公司設(shè)計(jì)總工程師鄧科峰介紹，“因?yàn)橥顿Y和電價(jià)成本過高，在2010年停止了相關(guān)工作。”
目前，熱發(fā)電包括集熱島和常規(guī)島，后者與火電基本相同。槽式技術(shù)的集熱島包括集熱管和反射鏡。其中集熱管主要由西門子和肖特壟斷，由比利時(shí)人在威海設(shè)廠的匯銀成為新的可以批量生產(chǎn)的廠家，超過十家中國相關(guān)廠家如力諾、皇明、天瑞星等尚不能形成產(chǎn)能規(guī)模。反射鏡雖然也已經(jīng)有數(shù)家中國企業(yè)涉足，但經(jīng)過長時(shí)間應(yīng)用驗(yàn)證的也只有少數(shù)幾家國外企業(yè)。此外，能在中國提供集熱島集成技術(shù)的企業(yè)也不多。
中廣核太陽能在其位于德令哈的科研項(xiàng)目上采用了多家中國廠商的集熱管，韓慶浩表示，“通過科研項(xiàng)目來發(fā)現(xiàn)不同廠家設(shè)備間的差異。”這個(gè)已投入超過4000萬的科研項(xiàng)目還將幫助中廣核太陽能鍛煉其系統(tǒng)集成能力。與此同時(shí)，大唐新能源與天威熱發(fā)電公司在甘肅合作的科研項(xiàng)目也已進(jìn)入尾聲。
就在上述幾家國企正在等待電價(jià)、等待核準(zhǔn)、等待貸款、尋找技術(shù)時(shí)，一家民營企業(yè)默不作聲地在青海德令哈建起了10MW塔式光熱電站。這是來自浙江的中控太陽能技術(shù)有限公司，這家由中控科技集團(tuán)、杭州鍋爐集團(tuán)、杭州汽輪機(jī)有限公司共同打造的企業(yè)建成了中國第一座商業(yè)化示范電站。談及為何選擇塔式技術(shù)而不是槽式，中控太陽能市場副總裁李偉表示，“槽式技術(shù)受制于集熱管、拋物線反光鏡等外部條件，而結(jié)合股東的產(chǎn)品特點(diǎn)在塔式技術(shù)上擁有更大的發(fā)展空間。”中控太陽能在杭州建設(shè)了一個(gè)小規(guī)模試驗(yàn)基地，但還是找不到客戶。“要么是給別人的項(xiàng)目提供產(chǎn)品，要么我們就自己做一個(gè)電站。如果電站做好后進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營并且盈利，自然就有客戶。”
中控太陽能德令哈電站開始了“裸奔”。隨著與政府部門的深入溝通，從國家部門到青海政府都對中控太陽能的項(xiàng)目給予重視，先后獲得了科技部的863項(xiàng)目支持以及青海省先后上百萬的資金支持。這些支持資金相比電站投資僅九牛一毛，但體現(xiàn)了政府的態(tài)度，而中控太陽能也沒有尋求銀行的幫助。相比于等待電價(jià)核準(zhǔn)的中廣核太陽能，中控太陽能在電站建成后才申報(bào)電價(jià)。青海中控太陽能發(fā)電有限公司副總經(jīng)理陳武忠沒有向記者透露申報(bào)價(jià)格，“最關(guān)鍵就是大唐新能源的特許權(quán)電價(jià)，我們報(bào)的電價(jià)也很謹(jǐn)慎，畢竟涉及到整個(gè)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)，不希望產(chǎn)生任何負(fù)面
影響。”
參與中控德令哈電站前期設(shè)計(jì)的鄧科峰表示，“西北電力設(shè)計(jì)院已經(jīng)參與了20個(gè)熱發(fā)電項(xiàng)目，但能迅速開展的只有中控太陽能一家。這個(gè)項(xiàng)目對國家發(fā)改委觸動很大，青海政府也將其作為重點(diǎn)項(xiàng)目推動。”據(jù)陳武忠介紹，中控目前為這座電站投入了超過2億資金，而要完成50MW還需更大的投入。
由于施德普還有一些資產(chǎn)需要處理，周立新成為太陽千年在全球的最后一名員工，她之后去中廣核太陽能協(xié)助項(xiàng)目的推進(jìn)，隨后成為德國著名玻璃供應(yīng)商FLABEG的代表在中國市場推廣其太陽能反光鏡。
中國的熱發(fā)電市場已經(jīng)憧憬了很多年，除了中廣核與中控太陽能、國電電力所在的德令哈熱發(fā)電園區(qū)外，中國光伏電站“圣地”格爾木也在規(guī)劃一座熱發(fā)電園區(qū)，格爾木能源局局長劉新平表示，“已經(jīng)委托一家公司制定詳細(xì)規(guī)劃。”中電投黃河上游水電開發(fā)有限公司為其光熱電站已經(jīng)在格爾木選好了地址。北京能源投資有限公司、北京控股集團(tuán)有限公司、龍?jiān)措娏?、華能等諸多國企和央企已經(jīng)計(jì)劃投資光熱電站。
談及中國熱發(fā)電市場何時(shí)能真正爆發(fā)，中控太陽能李偉表示，“誰說了也不算，這取決于國家電價(jià)政策，電價(jià)合理了，電力企業(yè)自然會投資，相應(yīng)的產(chǎn)品制造商也會跟進(jìn)，成本隨之降低，再吸引更多的電站投資，從而進(jìn)入良性循環(huán)。”李偉所擔(dān)心的是如果光熱市場起來后會不會成為第二個(gè)光伏行業(yè)——因?yàn)楫a(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)危機(jī)。
目前，國家能源局已經(jīng)選定了青海、甘肅、寧夏、新疆、內(nèi)蒙古、西藏等作為實(shí)施1000MW熱發(fā)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。相比于鄂爾多斯特許權(quán)項(xiàng)目，此次招標(biāo)或許能滿足各個(gè)業(yè)主的申報(bào)容量需求而不再出現(xiàn)低價(jià)競標(biāo)的現(xiàn)象。只有理性的競爭才能帶來健康的發(fā)展。
