中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在全球鋰電池汽車先行者——特斯拉一季度報(bào)首次顯示盈利以來(lái)，鋰電池行業(yè)持續(xù)升溫。據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)（www.haiguan.info）統(tǒng)計(jì)，今年1-4月我國(guó)出口電動(dòng)汽車用鋰離子蓄電池（以下簡(jiǎn)稱“鋰電池”）22.3萬(wàn)個(gè)，出口額847.4萬(wàn)美元；同期進(jìn)口鋰電池31.3萬(wàn)個(gè)，進(jìn)口額892.9萬(wàn)美元，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差45.5萬(wàn)美元。從月度走勢(shì)上看，進(jìn)出口的月度波動(dòng)較大，1月進(jìn)、出口量受季節(jié)因素以及當(dāng)月企業(yè)單筆大單影響呈放量態(tài)勢(shì)，2-4月回歸到鋰電池進(jìn)出口一季度常規(guī)的淡態(tài)；價(jià)格的上下波動(dòng)主要受到進(jìn)出口鋰電池容量及功能不同的影響。
圖1 2013年1-4月我國(guó)鋰電池進(jìn)出口月度走勢(shì)
從細(xì)分產(chǎn)品看，鋰電池單體占絕對(duì)主導(dǎo)。1-4月我國(guó)出口電動(dòng)汽車用鋰電池單體17.5萬(wàn)個(gè)，出口金額525.7萬(wàn)美元，出口均價(jià)30.0美元/個(gè)，占同期我國(guó)鋰電池出口總量的78.6%（見圖2）；同期鋰電池系統(tǒng)出口4.8萬(wàn)個(gè)，出口金額321.7萬(wàn)美元，出口均價(jià)67.6美元/個(gè)。進(jìn)口構(gòu)成更加集中，鋰電池單體幾乎占到進(jìn)口總量的100%，但在進(jìn)口均價(jià)上差距較大，單體的進(jìn)口均價(jià)為27.0美元/個(gè)，而系統(tǒng)的進(jìn)口均價(jià)為11512.9美元/個(gè)。
圖2 2013年1-4月我國(guó)出口（左）和進(jìn)口（右）鋰電池產(chǎn)品構(gòu)成情況
出口市場(chǎng)分散、進(jìn)口市場(chǎng)集中，不同市場(chǎng)的價(jià)格差異較大。由于鋰電池進(jìn)出口單價(jià)在不同市場(chǎng)的表現(xiàn)差異較大，根據(jù)數(shù)量和金額統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)份額也呈明顯波動(dòng)。1-4月我國(guó)鋰電池主要出口市場(chǎng)包括香港、東盟、歐美以及埃及、巴西等新興國(guó)家，其中香港出口8.7萬(wàn)個(gè)，占同期我國(guó)鋰電池出口總量的39.2%，是我國(guó)鋰電池出口數(shù)量第一大市場(chǎng)，而東盟由于較香港更高的出口單價(jià)而成為我國(guó)鋰電池出口金額第一大市場(chǎng)（見表1）。鋰電池進(jìn)口分布較出口呈現(xiàn)更高的市場(chǎng)集中度，美國(guó)無(wú)論在數(shù)量還是金額上都占據(jù)著我國(guó)鋰電池進(jìn)口的主導(dǎo)地位，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量24.8萬(wàn)個(gè)，占比79.3%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額724.4萬(wàn)美元，占比81.1%。其他主要進(jìn)口來(lái)源還包括韓國(guó)、日本等鋰電池主要生產(chǎn)國(guó)，東盟雖然進(jìn)口量排名前三，但進(jìn)口均價(jià)拉低了進(jìn)口額占比。
表1 2013年1-4月我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的主要市場(chǎng)情況
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出口量
萬(wàn)個(gè)
|
出口額
萬(wàn)美元
|
出口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
進(jìn)口量
萬(wàn)個(gè)
|
進(jìn)口額
萬(wàn)美元
|
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
||
|
香港
|
8.74
|
193.28
|
22.12
|
39.23
|
美國(guó)
|
24.77
|
724.41
|
29.24
|
79.27
|
|
東盟
|
6.31
|
322.14
|
51.06
|
28.33
|
韓國(guó)
|
3.60
|
101.85
|
28.32
|
11.51
|
|
埃及
|
3.21
|
0.06
|
0.02
|
14.42
|
東盟
|
2.50
|
0.89
|
0.36
|
8.00
|
|
美國(guó)
|
1.95
|
130.09
|
66.59
|
8.77
|
日本
|
0.22
|
52.33
|
236.67
|
0.71
|
|
巴西
|
1.00
|
3.22
|
3.22
|
4.49
|
臺(tái)灣
|
0.15
|
12.74
|
84.95
|
0.48
|
|
歐盟
|
0.50
|
128.74
|
255.90
|
2.26
|
中國(guó)
|
0.01
|
0.67
|
57.86
|
0.04
|
加工貿(mào)易出口均價(jià)顯著低于一般貿(mào)易，體現(xiàn)我國(guó)鋰電池出口仍處產(chǎn)業(yè)鏈低端；一般貿(mào)易方式進(jìn)口占據(jù)主導(dǎo)地位。1-4月以一般貿(mào)易和加工貿(mào)易方式出口鋰電池量分別占同期我國(guó)鋰電池出口總量的42.7%和38.6%（見表2），其中加工貿(mào)易雖然在出口量上拔得頭籌，但6.1美元/個(gè)的出口均價(jià)使其當(dāng)期出口額僅57.7萬(wàn)美元，表明我國(guó)鋰電池制造業(yè)雖已步入世界前列，但整體受技術(shù)制約利潤(rùn)水平仍相對(duì)較低，國(guó)際市場(chǎng)議價(jià)能力有限。進(jìn)口方面一般貿(mào)易占絕對(duì)主導(dǎo)，1-4月實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量25.9萬(wàn)個(gè)，占比82.9%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額839.5萬(wàn)美元，占比94.0%，在今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車持續(xù)升溫的消費(fèi)環(huán)境下，鋰電池進(jìn)口受到明顯拉動(dòng)。
表2 2013年1-4月我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的主要貿(mào)易方式情況
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出口量
萬(wàn)個(gè)
|
出口額
萬(wàn)美元
|
出口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
進(jìn)口量
萬(wàn)個(gè)
|
進(jìn)口額
萬(wàn)美元
|
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
||
|
加工貿(mào)易
|
9.51
|
57.74
|
6.07
|
42.68
|
一般貿(mào)易
|
25.90
|
839.54
|
32.42
|
82.87
|
|
一般貿(mào)易
|
8.59
|
686.02
|
79.89
|
38.56
|
加工貿(mào)易
|
2.83
|
5.04
|
1.78
|
9.06
|
|
其他貿(mào)易
|
3.21
|
0.06
|
0.02
|
14.42
|
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
|
2.51
|
1.56
|
0.62
|
8.02
|
|
海關(guān)特殊
監(jiān)管區(qū)域
|
0.97
|
103.55
|
107.20
|
4.34
|
外企進(jìn)口設(shè)備、物品
|
0.01
|
46.47
|
3688.06
|
0.04
|
進(jìn)出口主力軍各不同。私營(yíng)企業(yè)是我國(guó)鋰電池出口的主力（見表3），1-4月累計(jì)出口電動(dòng)汽車用鋰電池10.4萬(wàn)個(gè)，占比46.8%。其次為外商投資企業(yè)，占比43.4%。相比之下，外商投資企業(yè)在我國(guó)鋰電池進(jìn)口中發(fā)揮的主力作用更為顯著，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)占比99.5%。
表3 2013年1-4月我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的經(jīng)營(yíng)主體情況
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出口量
萬(wàn)個(gè)
|
出口額
萬(wàn)美元
|
出口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
進(jìn)口量
萬(wàn)個(gè)
|
進(jìn)口額
萬(wàn)美元
|
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
||
|
私營(yíng)企業(yè)
|
10.43
|
618.99
|
59.37
|
46.81
|
外商投資企業(yè)
|
31.09
|
878.05
|
28.24
|
99.47
|
|
外商投資企業(yè)
|
9.66
|
104.83
|
10.85
|
43.38
|
國(guó)有企業(yè)
|
0.16
|
13.79
|
85.24
|
0.52
|
|
國(guó)有企業(yè)
|
1.99
|
123.36
|
62.11
|
8.92
|
私營(yíng)企業(yè)
|
0.00
|
1.05
|
232.93
|
0.01
|
表4 2013年1-4月我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的主要省市情況
|
出口量
萬(wàn)個(gè)
|
出口額
萬(wàn)美元
|
出口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
進(jìn)口量
萬(wàn)個(gè)
|
進(jìn)口額
萬(wàn)美元
|
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè)
|
占比
%
|
||
|
山東
|
8.25
|
103.53
|
12.55
|
37.05
|
上海
|
27.25
|
766.71
|
28.13
|
87.20
|
|
浙江
|
3.41
|
7.72
|
2.26
|
15.31
|
江蘇
|
3.60
|
101.91
|
28.34
|
11.51
|
|
江蘇
|
2.19
|
37.08
|
16.92
|
9.84
|
北京
|
0.30
|
22.75
|
76.77
|
0.95
|
|
廣東
|
1.77
|
164.74
|
93.24
|
7.93
|
福建
|
0.10
|
0.11
|
1.10
|
0.32
|
東部沿海省市是我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的活躍區(qū)域，進(jìn)口省市分布較出口更為集中。1-4月我國(guó)鋰電池出口量省市前三分別為山東、浙江和江蘇（見表4），合計(jì)占比62.2%，但由于出口均價(jià)差異，廣東雖然出口量占比僅7.9%，但出口額位居榜首。進(jìn)口省市分布較出口更為集中，其中僅上海當(dāng)期實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量27.3萬(wàn)個(gè)，占比87.2%，是我國(guó)電動(dòng)汽車用鋰電池進(jìn)口的主要省市。
隨著石油等傳統(tǒng)能源的消耗，新能源為汽車動(dòng)力開辟了新篇章。2012年6月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012年-2020年）》，以加快培育和發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)節(jié)能與新能源汽車大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用。但似乎無(wú)論政策怎樣加力，以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車領(lǐng)域始終是叫好不叫座，究其根本在于電池。據(jù)彭博統(tǒng)計(jì)，電池占電動(dòng)汽車整車成本的25%－40%[4]。目前電動(dòng)汽車使用的化學(xué)電池種類大致可以分為鉛酸蓄電池、鎳氫蓄電池和鋰離子蓄電池三種，從安全、成本、污染以及性能等多方面考量，鋰電池成為越來(lái)越多車企的選擇，盡管如此成本以及電池管理系統(tǒng)仍是制約鋰電池動(dòng)力應(yīng)用的瓶頸。
通過(guò)對(duì)我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的結(jié)構(gòu)分析可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)雖已與日本、韓國(guó)等并列世界鋰電池制造大國(guó)，但價(jià)格水平偏低、產(chǎn)業(yè)附加值不高表明我國(guó)鋰電池行業(yè)仍屬低端制造業(yè)。彭博2012年電池報(bào)告顯示，我國(guó)動(dòng)力電池價(jià)格約10.4元/安時(shí)，而全球（除中國(guó)外）均價(jià)為13.3元/安時(shí)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的鋰電池多用于公交車和低速車，高速電動(dòng)車市場(chǎng)仍需進(jìn)口填補(bǔ)。在特斯拉引發(fā)電動(dòng)汽車熱潮進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池高漲的情況下或可冷靜待之，謹(jǐn)防熱錢洶涌下的規(guī)模“大躍進(jìn)”。
