中國儲能網(wǎng)訊：二十多年過去了，中國不僅成為全世界鋰離子電池最大的消費市場，也是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最集中，產(chǎn)量最大的市場。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國鋰電池電芯產(chǎn)值達到832億元，比2014年增長31.85%，受動力端影響，2016年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達到1032億元。預(yù)計2030年整個市場總量會突破一萬億元。
上周，一年一度的高考如約而至，而對于國內(nèi)動力電池企業(yè)而言，一場身關(guān)未來前途的大考也在臨近。
隨著新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成型，中央政府開始啟動補貼退坡政策，計劃2017年至2018年新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)較2016年下降20%，2019年至2020年下降40%，2020年以后補貼政策退出，長達十幾年的中國的新能源戰(zhàn)略面臨終極大考。
面對這個比高考更為嚴(yán)苛的大考，無論是國外同行還是國內(nèi)從業(yè)者，似乎都頗為樂觀。
收集價格數(shù)據(jù)和評估鋰電池行業(yè)供應(yīng)鏈公司的國際專業(yè)機構(gòu)英國基準(zhǔn)礦業(yè)情報總經(jīng)理西蒙·摩爾斯今年4月在接受BBC采訪時認(rèn)為，中國鋰電池行業(yè)正成為世界第一。中國正在出現(xiàn)的超大型的鋰電池工廠，讓電池大部分新產(chǎn)能集中在中國。中國鋰電池產(chǎn)能在2020年將占全世界的62%。
作為國內(nèi)從業(yè)者，杉杉能源董事長李智華的判斷同樣樂觀，本周，在接受澎湃新聞專訪時，李智華表示，鋰電產(chǎn)業(yè)原來是中國、韓國和日本呈三足鼎立之勢，現(xiàn)在日本的份額越來越低，中國的份額接近60%。隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國在全世界的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的整個產(chǎn)值占比越來越高。
李智華所言非虛。鋰電池誕生在美國，在日本成長壯大，實現(xiàn)了商業(yè)化。中國的鋰電池產(chǎn)業(yè)有二十幾年的發(fā)展歷史。大概在2010年左右，中國完成了核心原材料的全部國產(chǎn)化，如正極材料、負(fù)極材料、電解液、銅箔、隔膜等，一些終端產(chǎn)品也基本在中國完成了本土化。原來依賴于進口的日本材料、美國材料，現(xiàn)在中國都可以做了。
二十多年過去了，中國不僅成為全世界鋰離子電池最大的消費市場，也是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最集中，產(chǎn)量最大的市場。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國鋰電池電芯產(chǎn)值達到832億元，比2014年增長31.85%，受動力端影響，2016年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達到1032億元。預(yù)計2030年整個市場總量會突破10000億元。
盡管增長迅速，但是中國鋰電產(chǎn)業(yè)要想真正成為學(xué)霸，還仍然需要更多歷練，一方面是要和國際企業(yè)同臺競技，另一方面要對現(xiàn)有的技術(shù)體系進行攻堅。
李智華的觀點是，中國要全球化就得跟國際強手過招，同樣的，中國也有值得他們學(xué)習(xí)的地方。電池如果從品質(zhì)體系，評估體系講，是外國企業(yè)做得更好，但差距已經(jīng)越來越小，但整個行業(yè)的技術(shù)進步從某種層面上講是有天花板的，到一定程度最先進的技術(shù)進步會減速，在國家的扶持下，民間投資的推動，技術(shù)追趕的問題肯定能解決。
1、15家企業(yè)設(shè)并購基金 鋰電“資本2.0”開啟
截至目前，包括北汽集團、諾德股份、國軒高科、露笑科技、堅瑞沃能、多氟多、大族激光、猛獅科技等都分別攜手專業(yè)投資機構(gòu)設(shè)立合資并購基金，對各自關(guān)注的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進行投融資。
GGII表示，鋰電企業(yè)與投資機構(gòu)攜手并非概率性事件，當(dāng)新能源汽車行業(yè)進入快速成長期，產(chǎn)能建設(shè)、新品研發(fā)、客戶開發(fā)、補貼退坡等，加大對資金的需求，雙方需要借助彼此的優(yōu)勢來提升自己的價值。
同時硬幣的另一面是基金設(shè)立過多，存在投資浪費、產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)等風(fēng)險。兩種資本的結(jié)合已經(jīng)成為一種行業(yè)聯(lián)合大趨勢，這能夠扶持一批優(yōu)質(zhì)鋰電企業(yè)，最終促進整個新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。
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GGII認(rèn)為，鋰電企業(yè)與投資機構(gòu)合資設(shè)立基金的主要原因在于：雙方的優(yōu)勢互補和資源共享。前者需要借助專業(yè)投資機構(gòu)的投融手段、風(fēng)控體系、法務(wù)經(jīng)驗等，擴大并整合自身上下游業(yè)務(wù)；后者同樣希望借助企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的敏感嗅覺、技術(shù)及市場經(jīng)驗，為自己找尋優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
2、10家企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放 石墨價格將持續(xù)下滑
今年以來，三元材料、碳酸鋰、銅箔等多種鋰電原材料上演“價格革命”，沉寂多年的石墨負(fù)極市場也欲掀起新波瀾。
近期，有材料企業(yè)向高工鋰電爆料稱，自一季度以來，受針狀焦、瀝青焦等原材料價格上漲，鋰電池石墨負(fù)極材料價格也相應(yīng)出現(xiàn)漲價。高工鋰電就此向多家石墨材料企業(yè)以及電池企業(yè)求證。
國內(nèi)某負(fù)極材料企業(yè)高管表示，目前，天然石墨價格尚未有波動，主要是人造石墨比一季度上漲10%-20%。但也有部分負(fù)極材料企業(yè)直接表示，原材料漲價對成本影響并不是非常大，沒有傳導(dǎo)給下游，并且大的電池客戶受降成本壓力，對石墨類負(fù)極材料壓價很強勢，價格也漲不上去。
高工鋰電調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，負(fù)極材料企業(yè)針對原材料漲價的不同態(tài)度，實質(zhì)上暴露的是負(fù)極材料企業(yè)多年生存現(xiàn)狀：一是石墨類負(fù)極材料工藝及技術(shù)發(fā)展比較成熟，負(fù)極市場多年處于平穩(wěn)局面；二是在產(chǎn)品議價上，電池企業(yè)長期占據(jù)主導(dǎo)地位，材料企業(yè)基本沒什么話語權(quán)。
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業(yè)內(nèi)人士表示，目前，對石墨類負(fù)極價格影響最大的變量來自電池企業(yè)的態(tài)度和新建產(chǎn)能投放情況。高工鋰電盤點2016年以來10家負(fù)極材料投擴產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn)，隨著新建產(chǎn)能的逐步釋放，負(fù)極材料價格整體將呈現(xiàn)下滑趨勢，但隨著規(guī)?；潭忍嵘?，盈利狀況仍然可觀。
3、第五批推薦目錄動力電池配套起底
日前,工信部正式發(fā)布了2017年第五批發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。此次目錄共計309款新能源車型入選,其中新能源客車189款，新能源乘用車29款，新能源專用車91款。自2017年以來,工信部已累計發(fā)布5批推薦車型目錄,共包括155戶企業(yè)的1782個車型。
統(tǒng)計梳理發(fā)現(xiàn)，相比前4批推薦目錄，第五批推薦目錄入圍車型所搭載的電池類型更豐富多樣，覆蓋磷酸鐵鋰、三元電池、錳酸鋰、鈦酸鋰和燃料電池等。其中，磷酸鐵鋰電池和三元電池的占比最高。
高工鋰電在“2017年鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動”中了解到，受補貼政策調(diào)整、推薦目錄重審等影響，一季度新能源汽車市場表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致動力電池企業(yè)產(chǎn)量和出貨量大幅縮減，主要忙于提升電池能量密度、配合客戶開發(fā)產(chǎn)品過強檢進入推薦目錄。
與此同時，電池企業(yè)普遍表示，從二季度開始動力電池市場開始出現(xiàn)回暖跡象，企業(yè)訂單開始增多。隨著電池能量密度的大幅提升，通過強檢和進入推薦目錄的產(chǎn)品型號也大幅增長。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著推薦目錄的快速釋放以及動力電池產(chǎn)品性能的大幅提升，動力電池市場下半年將迎來爆發(fā)。
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4、這些動力企業(yè)能否改變現(xiàn)有格局？
初生牛犢不怕虎，在動力電池市場競爭日益激烈的趨勢下，一批以資本和技術(shù)相結(jié)合的新興電池企業(yè)正以驚人的速度成長，向現(xiàn)有的市場山頭發(fā)起了沖鋒。
據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在2016年鋰電行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資金額就超過了1200億元，并持續(xù)蔓延至2017年。其中，動力電池企業(yè)兼并購和投擴產(chǎn)項目成為了這筆資本的主要戰(zhàn)場。
通過梳理可以發(fā)現(xiàn)，近兩年包括遠(yuǎn)東福斯特、天鵬電源、海四達、智航新能源、德朗能、比克動力、沃特瑪?shù)榷嗉覂?yōu)質(zhì)標(biāo)的已經(jīng)被上市公司成功收購，成為上述上市公司新的利潤增長點甚至是主營業(yè)務(wù)。而這些被收購的電池企業(yè)也在上市資本的助力之下，打響了大規(guī)模擴建產(chǎn)能搶占市場、加大研發(fā)投入提升技術(shù)水平、搶占市場份額和行業(yè)資源的卡位戰(zhàn)。
事實上，隨著動力電池市場競爭加劇和行業(yè)洗牌加速，動力電池行業(yè)正呈現(xiàn)強者恒強，兩極分化的發(fā)展趨勢。面對猛增的市場需求，動力電池產(chǎn)能規(guī)模甚至品質(zhì)都無法滿足，而其快速提升就需要大量資金的投入，這也是動力電池企業(yè)選擇與資本對接的直接動力。
而品牌、技術(shù)、市場和產(chǎn)品就成為了這些電池企業(yè)引入資本的砝碼。
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高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，動力電池企業(yè)正在迎來資本估值的最佳時機，這意味著，更多的資本兼并購還將持續(xù)上演。隨著動力電池市場集中度的逐步提升和鋰電行業(yè)的發(fā)展推進，最終可能會剩下幾家或十幾家大型電池企業(yè)。
值得注意的是，正當(dāng)一些上市公司到處收購電池企業(yè)切入新能源領(lǐng)域之時，鋰電行業(yè)卻有一股新的力量正在崛起。這些電池企業(yè)都有共同的特征，即成立時間都不算太長但發(fā)展速度非常快，都是由強大資本力量和成熟技術(shù)團隊結(jié)合的產(chǎn)物，且對未來的動力電池市場充滿信心。
5、14家鋰電企業(yè)入圍2017智能制造項目
6月7日，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于發(fā)布2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金工作指南的通知》，（工信廳聯(lián)規(guī)[2017]53號），對208個入選2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用擬立項項目進行公示。
梳理發(fā)現(xiàn)，在入圍的208個項目中，涉及鋰電領(lǐng)域的項目有14個，覆蓋樂凱膠片、多氟多新能源、湖北金泉、湖南科霸、江蘇富朗特、孚能科技、寧波杉杉、青海時代新能源、綠草地新能源、德飛新能源、欣旺達、巴莫科技、天津力神、微宏動力等14家企業(yè)。
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有參與項目申報的企業(yè)向高工鋰電網(wǎng)介紹，參與并通過智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式項目之后，鋰電企業(yè)可獲得8000萬-1億元的資金支持，這個對于企業(yè)自身的制造升級將會起到很大的促進作用。
更為關(guān)鍵的是，示范企業(yè)的智能制造項目將會以標(biāo)桿的形式推動整個鋰電行業(yè)的智能制造進程，加速國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的全面升級，提前在2020年達到國家對動力電池的性能指標(biāo)要求，以此來參與到國際市場的競爭中。
