中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：受益于政府補(bǔ)貼措施鼓勵(lì)及動(dòng)力電池技術(shù)逐步成熟，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)正從導(dǎo)入期過(guò)渡到高速成長(zhǎng)期。與此同時(shí)，隨著政策管控日趨嚴(yán)格，動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入新一輪的淘汰賽，一些無(wú)法滿足市場(chǎng)要求的電池企業(yè)將被淘汰出局。
自2017開(kāi)年以來(lái)，提升電池能量密度、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品上公告推薦目錄、降低制造成本等已經(jīng)成為了動(dòng)力電池企業(yè)的重點(diǎn)工作。盡管各電池企業(yè)都在想辦法通過(guò)各種方式提質(zhì)降本，然而在上游原材料漲價(jià)和下游整車企業(yè)壓價(jià)的雙重壓力之下，電池企業(yè)依然苦不堪言，企業(yè)利潤(rùn)遭到大幅擠壓甚至產(chǎn)生虧損，因而發(fā)出了懇請(qǐng)上下游“高抬貴手”的吶喊聲。
客觀來(lái)看，動(dòng)力電池要實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本的要求絕非單靠電池企業(yè)能夠完成，而是需要整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的互相配合。隨著新能源汽車市場(chǎng)的逐步回暖，鋰電產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)新一輪的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
在此背景下，動(dòng)力電池企業(yè)及其上游供應(yīng)商在迎來(lái)龐大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著殘酷的生存挑戰(zhàn)。作為供應(yīng)鏈資源與資本整合領(lǐng)導(dǎo)者，高工鋰電發(fā)起2017年“鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國(guó)巡回調(diào)研活動(dòng)”，此次活動(dòng)覆蓋華南、華東、華北三大地區(qū)，深度調(diào)研超過(guò)60家動(dòng)力電池企業(yè)，就企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、動(dòng)力電池提質(zhì)降本、智能制造、商業(yè)模式和風(fēng)險(xiǎn)管控等話題展開(kāi)了深度探討。
中小電池企業(yè)生存壓力劇增
受去年補(bǔ)貼政策調(diào)整和推薦車型目錄重審、上游鈷鎳原材料價(jià)格暴漲等因素影響、一季度新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量雙雙下滑，進(jìn)而直接影響到了整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，其中，動(dòng)力電池企業(yè)受到了直接沖擊。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為5.8萬(wàn)輛和5.6萬(wàn)輛，比上年同期分別下降7.7%和4.7%。而高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)也顯示，2017Q1鋰電池產(chǎn)量13.2GWh，同比下降3%,環(huán)比下降26.3%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量為6.42GWh，同比下降14.4%。
高工鋰電網(wǎng)在巡回調(diào)研中了解到，受各種因素影響，除少數(shù)幾家企業(yè)順利簽訂大額采購(gòu)訂單之外，絕大多數(shù)動(dòng)力電池都處于改造產(chǎn)線、提升能量密度、送樣檢測(cè)過(guò)強(qiáng)檢等狀態(tài)之中，一季度訂單量和出貨量開(kāi)局低迷。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡、價(jià)格下滑、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力之下，電池企業(yè)毛利率和凈利潤(rùn)大幅下降已經(jīng)不可避免。更關(guān)鍵的是，整車企業(yè)都傾向于選擇在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品性能和價(jià)格等方面更有優(yōu)勢(shì)的大中型電池企業(yè)為戰(zhàn)略供應(yīng)商，導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)洗牌加劇，中小型動(dòng)力電池企業(yè)的生存壓力驟增。
事實(shí)上，中小型電池企業(yè)的生存壓力在市場(chǎng)上的表現(xiàn)得更為明顯。
當(dāng)大批電池企業(yè)的產(chǎn)量和訂單量普遍低迷之時(shí)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、北京國(guó)能、孚能科技等大型電池企業(yè)卻已經(jīng)開(kāi)啟了瘋狂接單模式，巨額訂單拉動(dòng)公司電池出貨量大增，為公司全年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)提供了保障。在進(jìn)一步提升了這些公司的市場(chǎng)份額的同時(shí)也擠壓了中小電池企業(yè)的市場(chǎng)空間。
例如，2017年至今沃特瑪先后與大運(yùn)汽車、東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、申龍客車、中通客車、江風(fēng)特汽、唐駿歐鈴、世紀(jì)中遠(yuǎn)等車企簽訂動(dòng)力電池采購(gòu)訂單，電池銷售訂單已超過(guò)102億元；國(guó)軒高科先后分別與中通客車和北汽新能源簽訂了價(jià)值13.29億元和18.75億元的動(dòng)力電池采購(gòu)訂單等。
齊頭并進(jìn)降低電池價(jià)格
如果說(shuō)生存壓力是大批中小型動(dòng)力電池企業(yè)面臨的主要壓力，那降成本就是所有電池企業(yè)無(wú)法回避的難點(diǎn)。
一方面，上游鈷、鎳、銅等原材料價(jià)格不斷上漲直接導(dǎo)致電池企業(yè)制造成本快速增加；另一方面，按照新版補(bǔ)貼政策，2017年新能源汽車補(bǔ)貼相比2016年綜合下降了40%，動(dòng)力電池企業(yè)又遭遇了來(lái)自整車企業(yè)要求降價(jià)30%-40%的強(qiáng)勢(shì)施壓。
顯而易見(jiàn)，動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)陷入了“兩頭擠壓”的發(fā)展困境，并將在未來(lái)很長(zhǎng)的一段時(shí)間里保持這種現(xiàn)狀。
“在未來(lái)的降成本方面，制造端的降成本將是主要方式?！备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)羅煥塔在由北京國(guó)能電池承辦的“2017高工鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品巡回”華北站沙龍上指出，動(dòng)力電池企業(yè)通過(guò)降低材料采購(gòu)價(jià)格實(shí)現(xiàn)降成本的空間比較小，更重要是要回歸到動(dòng)力電池制造本身，通過(guò)提升制造效率和工藝、提升良品率等方式降低制造成本。
高工鋰電網(wǎng)也在巡回中了解到，目前動(dòng)力電池企業(yè)在原材料采購(gòu)方面基本上也沒(méi)有太大的主動(dòng)權(quán)。
其中，大型電池企業(yè)憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)烈的采購(gòu)需求，通過(guò)與材料供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作的模式，提前鎖定材料價(jià)格和穩(wěn)定供貨量，從而對(duì)企業(yè)的影響較小。而大批中小企業(yè)則在采購(gòu)原材料方面非常被動(dòng)，不僅需要全款采購(gòu)且面臨價(jià)格經(jīng)常波動(dòng)，給企業(yè)產(chǎn)生了巨大的壓力。
值得注意的是，盡管電池企業(yè)可以通過(guò)自建材料實(shí)現(xiàn)自給自足的方式降低材料成本，但依然無(wú)法擺脫前端材料前驅(qū)體價(jià)格暴漲對(duì)電池成本上漲的影響。
“國(guó)軒在原材料供應(yīng)方面相比其它企業(yè)的協(xié)調(diào)性和一致性較好，但前驅(qū)體的漲價(jià)直接導(dǎo)致原材料漲價(jià)，這對(duì)國(guó)軒而言也是不可避免的壓力?！眹?guó)軒高科工程研究總院常務(wù)副院長(zhǎng)楊續(xù)來(lái)如是說(shuō)。
“盡管降低電池的生產(chǎn)成本很重要，但是降成本并不是首要考慮因素。國(guó)能電池首先考慮的還是電池的安全性，以及性能的優(yōu)越性，其次才是成本問(wèn)題?！眹?guó)能電池吳叢笑博士認(rèn)為，壓縮原材料供應(yīng)商的利潤(rùn)來(lái)成就電池企業(yè)的成功并不能長(zhǎng)久，對(duì)國(guó)能而言提升能量密度在降成本方面更有效。因此國(guó)能的想法是希望和材料企業(yè)合作找到提升能量密度的新材料，而不是單純降低材料價(jià)格。
目前，國(guó)能已經(jīng)建立了智能制造研發(fā)中心和新型電池研發(fā)中心，全面應(yīng)對(duì)未來(lái)國(guó)際化的市場(chǎng)需求。同時(shí)通過(guò)提升工藝設(shè)計(jì)、智能制造等方式降低成本。
國(guó)能電池副總經(jīng)理張景舒表示，國(guó)能目前已將軟包磷酸鐵鋰單體能量密度提高到160wh/kg，系統(tǒng)能量密度也已經(jīng)突破125wh/kg。預(yù)計(jì)今年年底，國(guó)能電池將推出單體比能量180wh/kg的磷酸鐵鋰電池，三元電池的單體能量密度將突破240wh/kg。公司將通過(guò)提升能量密度和完善供應(yīng)鏈管理等方式持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，目前公司產(chǎn)能處于滿產(chǎn)狀態(tài)，截至目前已簽訂單金額超過(guò)10億元。
除此之外，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)、加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)作管理和內(nèi)部管控、布局梯次利用和廢舊電池回收等方式也是降低動(dòng)力電池成本的有效方式。
高工鋰電網(wǎng)調(diào)研了解到，目前磷酸鐵鋰電池包平均價(jià)格在1.8-1.9元/wh左右，三元電池包平均價(jià)格在1.6-1.7元/wh左右，預(yù)計(jì)到下半年仍會(huì)有所下降。
