中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：6月2日，國(guó)家工信部網(wǎng)站公布了第五批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“推薦目錄”）。入選本批推薦目錄的新能源客車(chē)車(chē)型共187款，占本批新能源汽車(chē)總數(shù)的60.52%，其中，純電動(dòng)客車(chē)147款，混合動(dòng)力客車(chē)40款。我們從純電動(dòng)客車(chē)配套電池的梳理中發(fā)現(xiàn)，國(guó)家的政策效應(yīng)正逐漸顯現(xiàn)。
純電動(dòng)客車(chē)品牌眾多 車(chē)型分布集中度高
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，入選本批推薦目錄的純電客車(chē)車(chē)企共計(jì)48家，其中前10家企業(yè)共入選80款車(chē)型，占純電動(dòng)客車(chē)入選車(chē)型數(shù)的54%，其余38家企業(yè)共入選67款車(chē)型。
開(kāi)沃牌純電動(dòng)客車(chē)入選14款車(chē)型，位居榜首。由于資料所限，可查得本批與開(kāi)沃純電動(dòng)客車(chē)合作的動(dòng)力電池企業(yè)至少有4家，其中，惠州億緯鋰能股份有限公司和深圳市沃特瑪電池有限公司各配套5款磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，寧德時(shí)代配套1款磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，另外，還有2款磷酸鐵鋰和1款錳酸鋰電池尚未查明生產(chǎn)企業(yè)。值得一提的是，本批次入選的開(kāi)沃牌純電動(dòng)客車(chē)，有11款車(chē)型系統(tǒng)能量密度在115Wh/kg及以上，可獲1.2倍補(bǔ)貼；另外3款獲1倍補(bǔ)貼。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)計(jì)算，其每輛車(chē)可獲最高補(bǔ)貼為54.97萬(wàn)元。
揚(yáng)子江牌本批入選10款車(chē)型，配套電池均為磷酸鐵鋰，可查合作電池企業(yè)有6家，其中，中天儲(chǔ)能科技有限公司、力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司各2款，哈爾濱光宇電源股份有限公司、合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司、深圳市沃特瑪電池有限公司1款，蕪湖天弋能源科技有限公司各1款，未知電池企業(yè)2款。從系統(tǒng)能量密度看，有5款可獲得1倍補(bǔ)貼，另外5款可獲1.2倍補(bǔ)貼。據(jù)計(jì)算，本批入選的揚(yáng)子江牌純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型每款最高可獲37.15萬(wàn)元補(bǔ)貼。
廣通牌純電動(dòng)客車(chē)9款車(chē)型入選，其中，鈦酸鋰電池車(chē)型8款，磷酸鐵鋰電池車(chē)型1款，其中可以查明的是，有6款鈦酸鋰電池車(chē)型與銀隆新能源合作，快充倍率從3.05C~5.06C不等。
宇通客車(chē)本批推薦目錄也有9款純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型入選，配套電池均為寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池。值得注意的是，宇通客車(chē)入選的純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型系統(tǒng)能量密度均在115以上，最高達(dá)134.77Wh/kg。在本批入選車(chē)型中，宇通客車(chē)每款車(chē)最高可獲補(bǔ)貼64.58萬(wàn)元。
常隆牌純電動(dòng)客車(chē)7款車(chē)型入選，其電池供應(yīng)商則多達(dá)4家，分別是廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司、北京國(guó)能電池科技有限公司、威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司和深圳市沃特瑪電池有限公司。電池類(lèi)型有3款車(chē)型搭載錳酸鋰電池，4款車(chē)型搭載磷酸鐵鋰電池。其中，3款錳酸鋰和1款磷酸鐵鋰車(chē)型系統(tǒng)能量密度介于95Wh/kg~115Wh/kg（含）之間，可獲1倍補(bǔ)貼；另外3款磷酸鐵鋰車(chē)型系統(tǒng)能量密度介于126.6Wh/kg~127.6Wh/kg之間，可獲1.2倍補(bǔ)貼。入選本批推薦目錄的常隆牌車(chē)型每輛最高可獲得37.91萬(wàn)元補(bǔ)貼。
比亞迪本批有6款純電動(dòng)城市客車(chē)車(chē)型入選，配套電池均為磷酸鐵鋰電池，由于比亞迪之前走的是垂直整合路線(xiàn)，因此，配套電池生產(chǎn)商是其自家企業(yè)——惠州比亞迪電池有限公司和深圳市比亞迪鋰電池有限公司。續(xù)駛里程281km~480km不等。從系統(tǒng)能量密度看，有4款車(chē)型可以拿到1倍財(cái)政補(bǔ)貼，2款可以拿到1.2倍補(bǔ)貼，比亞迪本批入選客車(chē)每輛補(bǔ)貼最高可拿65.47萬(wàn)元。
北汽福田生產(chǎn)的4款純電動(dòng)城市客車(chē)入選，配套的動(dòng)力電池均為鈦酸鋰電池，生產(chǎn)企業(yè)為銀隆新能源和微宏動(dòng)力，儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量均在101.5kWh左右。北汽福田這四款車(chē)型均可快充，根據(jù)國(guó)家最新的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)，快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3000元/kWh，銀隆新能源和微宏動(dòng)力生產(chǎn)的配套電池其快充倍率分別為3.16C和3.25C，均可獲得0.8倍補(bǔ)貼，算下來(lái)北汽福田本批入選的純電動(dòng)客車(chē)每輛可獲得24.36萬(wàn)元左右的補(bǔ)貼。
此外，金旅牌、亞星牌各入選7款，萬(wàn)向牌和金龍牌分別入選6款和5款，其余不再一一贅述?？偟膩?lái)看，本批推薦目錄純電動(dòng)客車(chē)企業(yè)分布比較集中，一半以上的新發(fā)布車(chē)型集中在上述10家車(chē)企，這正體現(xiàn)了這些車(chē)企的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力，同時(shí)也會(huì)在一定程度上影響未來(lái)純電動(dòng)客車(chē)的市場(chǎng)格局。
車(chē)企在配套電池企業(yè)的選擇方面也不盡相同，如宇通客車(chē)，本批次車(chē)型的電池供應(yīng)商均為寧德時(shí)代，且均為磷酸鐵鋰電池；但像揚(yáng)子江、開(kāi)沃和常隆等車(chē)企，擁有多家電池供應(yīng)商，將電池供應(yīng)商分散化有種“不把雞蛋放到同一個(gè)籃子里”的意味，在降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也增加了管理上的難度。
純電動(dòng)客車(chē)電池技術(shù)路線(xiàn)格局穩(wěn)定 爭(zhēng)議減少
在已發(fā)布的前五批推薦目錄中，純電動(dòng)客車(chē)領(lǐng)域一直是磷酸鐵鋰電池的主要市場(chǎng)。電池中國(guó)網(wǎng)對(duì)前四批推薦目錄統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，磷酸鐵鋰電池占純電動(dòng)客車(chē)的比重為87%，錳酸鋰電池占6%，鈦酸鋰為4%。而第五批磷酸鐵鋰車(chē)型130款，占比為89%；錳酸鋰3%，鈦酸鋰電池8%。三元電池在本批純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型中并未出現(xiàn)，關(guān)于純電動(dòng)客車(chē)是否應(yīng)該使用三元?jiǎng)恿﹄姵氐臓?zhēng)議漸漸平息，業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的是如何通過(guò)技術(shù)研發(fā)來(lái)真正提高三元電池的安全性能。
本批次入選的純電動(dòng)客車(chē)都能跑多遠(yuǎn)？以占比最大的磷酸鐵鋰配套車(chē)型為例，續(xù)駛里程在200km~249km之間的車(chē)型有24款，250km以上的車(chē)型有106款，其中300km以上53款。入選目錄的純電動(dòng)客車(chē)中，續(xù)駛里程正在提高，這一方面是在響應(yīng)市場(chǎng)的需求，另一方面也是對(duì)2018年即將實(shí)施的新能源汽車(chē)積分政策的一個(gè)準(zhǔn)備。
在12款鈦酸鋰電池配套車(chē)型中，8款由銀隆新能源提供，其發(fā)展勢(shì)頭也由此可見(jiàn)。鈦酸鋰電池的一大優(yōu)勢(shì)就是快充，本批車(chē)型配套的鈦酸鋰電池的快充倍率3.05C~5.16C不等。根據(jù)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，快充倍率介于5C~15C（含）之間的車(chē)型，獲1倍補(bǔ)貼，若要再進(jìn)一步拿1.4倍補(bǔ)貼，則需要達(dá)到15C以上的快充倍率，這需要快充類(lèi)企業(yè)進(jìn)一步努力。
在5款錳酸鋰電池配套車(chē)型中，系統(tǒng)能量密度最高達(dá)116.5Wh/kg，續(xù)駛里程最高達(dá)360km。從配套車(chē)型數(shù)量上看，錳酸鋰電池要少于鈦酸鋰電池。
已經(jīng)發(fā)布的5批推薦目錄中，純電動(dòng)客車(chē)動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局明晰，且車(chē)型占比較為穩(wěn)定。磷酸鐵鋰占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，鈦酸鋰和錳酸鋰小額占比并在各批次之間略有增減，在政策引導(dǎo)之下，業(yè)內(nèi)對(duì)三元的爭(zhēng)議已經(jīng)讓位于對(duì)三元安全難題的技術(shù)攻關(guān)。
純電動(dòng)客車(chē)電池市場(chǎng)集中度持續(xù)提升
動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率在加速走向集中化。第三批目錄中，前五名的電池企業(yè)裝配客車(chē)數(shù)量為257款，占新能源客車(chē)總數(shù)的56.9%；第四批共發(fā)布224款純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型，前五名的電池企業(yè)裝配車(chē)型數(shù)量達(dá)145款，占比64.7%。這在第五批推薦目錄中再次體現(xiàn)。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、沃特瑪、比亞迪、國(guó)軒高科和國(guó)能電池前五家企業(yè)的純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型占比也達(dá)到了56%?？梢?jiàn)，我國(guó)客車(chē)電池裝配正在向少數(shù)幾家大型電池企業(yè)傾斜，供應(yīng)鏈集中度正在提升，市場(chǎng)資源向個(gè)別企業(yè)集聚的趨勢(shì)更加明顯。
截至目前，工信部已經(jīng)公布了5批新能源汽推薦目錄，純電動(dòng)客車(chē)配套電池?zé)o論從能量密度、續(xù)駛里程還是儲(chǔ)能裝置的儲(chǔ)電量方面，都有很大提高。從整體看，純電動(dòng)客車(chē)企業(yè)的市場(chǎng)份額在加速集聚，供應(yīng)鏈方面，動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)集中度也在進(jìn)一步提升，國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)“扶優(yōu)扶強(qiáng)”的政策效應(yīng)正逐漸顯現(xiàn)。
