中國儲能網(wǎng)訊：王傳福決意對比亞迪做一個前所未有的大手術(shù)?！氨葋喌弦鸱謩恿﹄姵啬K并進(jìn)行事業(yè)部制改革，據(jù)說是董事長王傳福受了巴菲特‘指點’?！边M(jìn)入五月，這樣一條消息在業(yè)內(nèi)流傳，成為當(dāng)月最勁爆的消息之一。比亞迪長久以來一直處于封閉的電池業(yè)務(wù)要實行開放，果真如此，它將迎來其發(fā)展史上最大的一次改革?！皩嶋H上，早在去年年初就已經(jīng)定下來要進(jìn)行電池業(yè)務(wù)的拆分了，除了電池業(yè)務(wù)還有其他事業(yè)部也面臨改革，但是阻力一直有，進(jìn)展也不順利?！北葋喌蟽?nèi)部一位中層管理人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，這是王傳福的一次系統(tǒng)性改革。
其實在更早之前，比亞迪就曾于2015年4月7日出售旗下電子部件業(yè)務(wù)，彼時正是比亞迪遇到難得的新能源汽車發(fā)展機(jī)遇。如果說這樣的做法是剝離非核心業(yè)務(wù)、聚焦新能源汽車戰(zhàn)略，那么此次拆分動力電池模塊便是王傳福為比亞迪未來十年發(fā)展戰(zhàn)略核心鏈接點所做的一個開始。
不論是比亞迪提出的“電動未來”理念還是最近跨界風(fēng)生水起的云軌業(yè)務(wù)，都在更加清晰地強(qiáng)調(diào)比亞迪的電池優(yōu)勢并圍繞其展開。經(jīng)濟(jì)觀察報記者獲悉，在比亞迪未來的戰(zhàn)略中，最為重要的一項內(nèi)容是，用比亞迪的電池優(yōu)勢連接所有交通工具，這意味著比亞迪將進(jìn)入其他交通領(lǐng)域，此次拆分電池業(yè)務(wù)則是“糧草先行”。
“我今年50多歲，倘若60歲退休，還有不到十年時間。在退休前，我會把比亞迪的框架和管理層委員會體制搭穩(wěn)。若一切順利，那時比亞迪規(guī)模優(yōu)勢形成，競爭對手就沒有機(jī)會?！蓖鮽鞲Ｈ绱岁U述道。
電池產(chǎn)能過剩的苗頭
“越來越多的車企開始逐漸意識到電池業(yè)務(wù)的重要性，我判斷，未來所有造新能源汽車的企業(yè)都會有自己的電池工廠，比亞迪的電池也暫時不會對外出售，我們要保持比亞迪在電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位?！辈坏揭荒昵埃葋喌隙麻L王傳福在接受經(jīng)濟(jì)觀察報記者采訪時還曾經(jīng)這樣表示。但現(xiàn)在，他自己推翻了這套說辭。
經(jīng)濟(jì)觀察報記者從多方渠道求證，比亞迪汽車旗下電池業(yè)務(wù)被拆分并獨立經(jīng)營，這一決定已經(jīng)在比亞迪內(nèi)部開始實施。這不僅意味著比亞迪將打破原有的垂直整合生產(chǎn)運營方式，更意味著比亞迪會將具有核心技術(shù)的動力電池模塊向整個新能源汽車市場供貨，換言之比亞迪之前的競爭對手車企將成為比亞迪電池的客戶。
之所以有這樣的變化，有一組至關(guān)重要的數(shù)據(jù)不能不提。由于2017年新能源汽車市場補(bǔ)貼政策的變化，比亞迪今年一季度新能源汽車銷量出現(xiàn)顯著下滑。根據(jù)乘聯(lián)會的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，比亞迪新能源汽車銷量跌至8719輛，跌幅近50%。與此同時，比亞迪國內(nèi)動力電池供應(yīng)量也因為同比下跌63.9%而下滑至第二位。
由于對新能源汽車市場的高預(yù)期，比亞迪在動力電池上的投入此刻顯得有點過剩。
目前比亞迪在深圳市擁有兩個電池工廠，其中最大的電池工廠可實現(xiàn)年產(chǎn)10億瓦時的電池生產(chǎn)能力。這也就意味著該電池工廠每年的電池產(chǎn)量可以滿足25000臺大巴車、60萬臺插電式混合動力家用轎車對于動力電池的需求。而比亞迪第二家工廠也擁有最多達(dá)8百萬千瓦時的磷酸鐵鋰電池年產(chǎn)能力。
除上述兩個建設(shè)項目外，比亞迪正在青海投資建立的新電池工廠將形成10GWh的動力電池年生產(chǎn)能力。而另一組數(shù)據(jù)是，在新能源汽車訂單異?；鸨?016年，比亞迪鋰電池出貨量約8Gwh，產(chǎn)能利用率僅為80%。據(jù)比亞迪內(nèi)部人士透露，由于已經(jīng)提前進(jìn)行擴(kuò)建，今年比亞迪動力電池產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)至14GWh。
另一個更為重要的原因則是，在業(yè)務(wù)不斷延展、品質(zhì)和銷量的矛盾不斷沖突之下，比亞迪一直堅持的垂直整合理念產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)正在不斷增加。比亞迪目前的零部件供應(yīng)系統(tǒng)極為單一，完全無法保障比亞迪在對于汽車品質(zhì)升級要求下的更多選擇?！跋癖葋喌线@樣零部件只供應(yīng)自家產(chǎn)品的企業(yè)，所有零部件都是兄弟單位，各個不同部門之間的糾葛也復(fù)雜，不僅東西（零部件）好壞沒得選，價格也是定好的，完全沒得選。”一位在汽車零部件行業(yè)從業(yè)多年的管理人員對記者說。
更為關(guān)鍵的是，比亞迪在動力電池方面正在失去垂直整合一體化供應(yīng)鏈原本應(yīng)有的成本控制優(yōu)勢。目前，比亞迪的新能源汽車銷量一直無法再取得進(jìn)一步突破，這使得其動力電池成本分擔(dān)有限，而在龐大的人工成本壓力之下，比亞迪正承受著巨大的資金和運營壓力。對于封閉的比亞迪來說，現(xiàn)在各個維度都需要做出改變。
加入市場蛋糕搶奪戰(zhàn)
對比一下比亞迪的拆分動作和上汽與寧德時代的合資，很難說二者之間一分一合沒有聯(lián)系。
5月3日，上汽集團(tuán)和寧德時代宣布聯(lián)合成立動力電池公司，業(yè)內(nèi)認(rèn)為這將打破動力電池市場現(xiàn)有格局。兩者的合作可謂各取所長，上汽不僅具有新能源汽車產(chǎn)量上的優(yōu)勢，更具有模塊系統(tǒng)開發(fā)的特長。而寧德時代，作為動力電池新秀企業(yè)，一舉收獲了一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等整車廠的訂單，還拿下了寶馬動力電池大單并獲得后者的全力支持，其在動力電池市場布局的寬度和靈活度遠(yuǎn)超比亞迪。
2017年第一季度，寧德時代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時代”）以32.8萬kWh的汽車電池供應(yīng)量占據(jù)了25.8%的市場份額，首次超過比亞迪位列第一。在這個背景下，面對上汽和寧德時代進(jìn)一步合作搶占車企訂單的做法，比亞迪如果仍然采取保守策略，其在動力電池領(lǐng)域的話語權(quán)將會進(jìn)一步被弱化，這等于將利潤直接拱手讓人。
更加重要的是，相對于比亞迪押寶磷酸鐵鋰電池的孤注一擲，動力電池市場中電池路線的多元化和技術(shù)飛快提升也使得比亞迪無法再固守此前的謹(jǐn)慎策略。例如執(zhí)意邁進(jìn)新能源造車大門的格力電器董事長董明珠就摒棄了現(xiàn)有汽車行業(yè)的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池路線，而是另辟蹊徑地選擇了并不主流的鈦酸鋰電池。面對一個對于政策和技術(shù)高度依賴的市場，固步自封顯然不是最好的選擇。
據(jù)悉，在比亞迪的拆分計劃中，不管是其一直押寶的磷酸鐵鋰還是后來涉足的三元鋰電池，都將全面面向市場所有車企供貨。而由于此前比亞迪的動力電池只供應(yīng)自家產(chǎn)品，為進(jìn)一步開拓市場，比亞迪專屬部件的做法也會被改變。比亞迪將生產(chǎn)其他廠家可以使用和配套的動力電池。
這無疑將使比亞迪在動力電池市場找到了可以分享龐大利潤蛋糕的機(jī)會。按照國家“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年新能源汽車要實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上、累計產(chǎn)銷超過500萬輛，未來市場對于動力電池需求量的快速增長已是難以改變的趨勢。屆時，相應(yīng)的動力電池需求量則將是千億級別的規(guī)模，對于已經(jīng)進(jìn)行相當(dāng)充沛產(chǎn)能擴(kuò)充的比亞迪動力電池而言，它將會在時間上和產(chǎn)品上找到雙重優(yōu)勢?！白鳛槠髽I(yè)家，必須要選擇對的方向。我們認(rèn)為技術(shù)首先要為戰(zhàn)略服務(wù)，其次才為產(chǎn)品服務(wù)。一個產(chǎn)品的失敗造成的損失是幾千萬或者上億元，但方向錯了，損失的可能就是幾十億、幾百億，更加寶貴的戰(zhàn)略時間會被延誤五年、十年?！蓖鮽鞲Ｔ?jīng)對記者發(fā)出過如此感悟。
但這一次重大轉(zhuǎn)型能否成功仍有很多未知因素。其他車企會不會選擇比亞迪電池仍有一個疑問。不同于寧德時代作為動力電池后起之秀且無直接競爭的身份，對于其他競爭對手而言選擇比亞迪則意味著電池這一核心零部件將被比亞迪掌控。在這樣的情況下，新能源汽車企業(yè)又是否愿意主動采購并受制于人？
野心并不止于此
比亞迪此次選擇放開電池業(yè)務(wù)并對外合作，多少有些占領(lǐng)動力電池市場游戲規(guī)則制高點的意味。但比亞迪要梳理的并不僅僅是與外界的關(guān)系，還有自己的野心。
做電池起家的比亞迪，由于不甘于僅僅只做電池供應(yīng)商而進(jìn)入到能夠大范圍使用電池的領(lǐng)域，不管是IT代工、汽車、光電儲能還是云軌，可以說比亞迪所有部署都離不開電池。
今年的4月17日，比亞迪以“電動未來”為主題所舉辦的品牌盛典也暗含了比亞迪未來戰(zhàn)略的關(guān)鍵。經(jīng)濟(jì)觀察報記者獲悉，在比亞迪內(nèi)部有一個包括王傳福在內(nèi)只有三個人的核心智囊團(tuán)，他們要做的就是為比亞迪未來的發(fā)展框架進(jìn)行制度性“立案”，而目前唯一可知的是，用比亞迪的電池優(yōu)勢連接所有交通工具中的一切選項。
王傳福深知，如果說比亞迪創(chuàng)立之初，垂直整合的確是彼時無二的戰(zhàn)略選擇，那么現(xiàn)在比亞迪需要的是將其安身立命之本發(fā)揚(yáng)光大，而電池?zé)o疑是唯一選擇?！拔磥?，在新能源汽車板塊，比亞迪車型均有可能以平臺化的方式豐富產(chǎn)品序列；而在非汽車板塊，也一定會選擇與電池相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)一步涉足?！北葋喌蟽?nèi)部一位不愿意具名的相關(guān)人士透露。
當(dāng)下，比亞迪轉(zhuǎn)型正在以云軌（首列跨座式單軌）項目為突破口。在王傳福眼中，云軌業(yè)務(wù)可能再造一個比亞迪。而在最新的合作城市名單里，桂林成為比亞迪的關(guān)鍵一城。在與桂林市政府的合作商談中，王傳福表示，比亞迪除了發(fā)展IT產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)，還利用自身技術(shù)優(yōu)勢積極發(fā)展其他新能源產(chǎn)品。包括軌道交通、公交客車、出租車甚至是旅游輪船等領(lǐng)域也出現(xiàn)在桂林和比亞迪合作的選項中。“以做動力電池為例，比亞迪就不僅僅只做總成或者是電池包，比亞迪的電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菑脑牧箱嚨V開始的，從模組到單體，這樣的投入和精力讓比亞迪不甘于只在汽車領(lǐng)域打轉(zhuǎn)。就像做了新的軌道業(yè)務(wù)云軌一樣，未來比亞迪甚至?xí)孀愦啊w機(jī)等一切大交通領(lǐng)域，當(dāng)然電池和電動是比亞迪進(jìn)入的理由的和信心?！迸c王傳福熟悉的相關(guān)知情人士表示，比亞迪未來將覆蓋新能源交通全產(chǎn)業(yè)鏈。
比亞迪雖然一直強(qiáng)調(diào)自己的技術(shù)基因，但其成功更有賴于王傳福的戰(zhàn)略眼光。目前，王傳福有意識地調(diào)整比亞迪的框架。據(jù)悉，比亞迪不僅僅是準(zhǔn)備拆分電池業(yè)務(wù)，其他零部件、車載軟件、模具等部門未來都將全部獨立運營。在做出裁撤、合并旗下事業(yè)部以及出售部分配套企業(yè)的同時，比亞迪也在選擇引進(jìn)外部供應(yīng)商。
可以說，比亞迪正在從垂直整合向開放轉(zhuǎn)變，這樣的走向也是王傳福退休前為比亞迪做出的必然選擇。一個打造新“頂層架構(gòu)”的比亞迪正在路上。
【公司新聞】
比亞迪(002594)5月9日接受境外機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，云軌業(yè)務(wù)陸續(xù)簽署多地訂單，目前部分城市已開工建設(shè)，并有望于年內(nèi)完工通車。
【行業(yè)消息】
截至5月18日，在滬深兩市53家鋰電池上市公司中，有33家公布中期業(yè)績預(yù)告，其中24家預(yù)計凈利潤增長，占比72.73%；43家新能源汽車上市公司中有14家公布中報業(yè)績預(yù)告，其中9家預(yù)計凈利潤增長，占比64.29%。從各家上市公司的業(yè)績預(yù)測來判斷，今年上半年行業(yè)整體仍將維持較好的盈利水平。
在已預(yù)告上半年業(yè)績的上市公司中，汽車零部件公司成為表現(xiàn)最為突出的群體之一。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前已有39家汽車零部件公司發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告（含一季報中披露的），28家預(yù)喜，占比超過七成，其中凈利潤同比增幅上限預(yù)計超過50%的有15家，西儀股份、萬里揚(yáng)、廣東鴻圖、均勝電子等9家公司的凈利潤同比增幅上限更是預(yù)計超過100%。
