光伏企業(yè)該死的不死，過剩產(chǎn)能去不掉，好企業(yè)也將被拖死
作為全世界最大的太陽能電池面板制造商之一，中國尚德電力差不多已經(jīng)耗盡所有現(xiàn)金，據(jù)無錫中院核查的數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，包括工行、農(nóng)行、中行等在內(nèi)的9家債權(quán)銀行對無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣已達(dá)到71億元。
國家能源專家咨詢委員會委員、廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)接受記者采訪時表示，如果尚德破產(chǎn)，損失最大的不一定是施正榮，被捆綁卷入的地方政府和國有銀行也將直接或間接受影響。如果沒有他們在背后支持，施正榮恐怕也難把企業(yè)做那么大。但讓人痛心的是，各方對風(fēng)險估計不足，以至于現(xiàn)在面臨這么大的困難。這位靠“陽光”發(fā)財?shù)氖┱龢s，從“新能源教父”、“中國首富”的神壇上走下來了。
目前，全國光伏產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷著與尚德一樣的煎熬。全行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩到了不得不靠政府救市的地步。
光伏行業(yè)整頓是必然的，但目前的現(xiàn)狀對中國很不利，歐美“雙反”使整合過程更加慘烈，最終整合是國有化的過程，這也是無奈之舉。
有能源專家表示，光伏去產(chǎn)能辦法不是很多，一些地方政府介入太深，所以，建議地方政府盡量不接盤，如果無奈之下接盤，一旦行業(yè)情況好轉(zhuǎn)，政府應(yīng)盡快退出。
據(jù)了解，國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)英利集團(tuán)、常州天合和無錫尚德等在去年進(jìn)行了去庫存化努力，從整個市場來看，許多缺乏規(guī)模的光伏生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過此輪調(diào)整后將可能永久的退出市場，未來整個行業(yè)的產(chǎn)能很難恢復(fù)到2011年的高峰時期。
“兩頭在外”受制于人
對于目前中國光伏產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀，林伯強(qiáng)指出：“該死的企業(yè)死不掉，好的企業(yè)被拖死。”林伯強(qiáng)表示，中國光伏制造產(chǎn)能已達(dá)40GW，位居世界首位。而實際上只有20多個GW的需求，可見產(chǎn)能大量過剩。而且又逢國外市場突變，特別是歐美產(chǎn)能收縮，更加受制于歐美的“雙反”。
光伏存在產(chǎn)能地域性集中的現(xiàn)象，如江蘇、河北、江西等地域集中了中國大量的光伏企業(yè)，全國幾乎每個開發(fā)區(qū)都有自己的新能源基地，都在引資建設(shè)光伏等新能源企業(yè)，這不利于產(chǎn)業(yè)集聚帶來的規(guī)模效應(yīng)和范圍效應(yīng)。
光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩主要是終端需求不足。太陽能是靠國家補(bǔ)貼發(fā)展起來的，與火電無法競爭。之所以陷入困境，與光伏“兩頭在外”有密切關(guān)系，林伯強(qiáng)說。
光伏“兩頭在外”過去通常指硅片材料來源和光伏組件市場均在國外。目前的情況有所變化。一方面，國內(nèi)晶硅材料產(chǎn)能過剩，另一方面，與國外相比，國內(nèi)晶硅生產(chǎn)成本受制于技術(shù)和規(guī)模因素，居高不下。在國外生產(chǎn)成本在20美金/公斤以下，而國內(nèi)除保利協(xié)鑫等少數(shù)廠家外，其它大部分廠家生產(chǎn)成本普遍在30美金/公斤以上。因此，國內(nèi)電池板生產(chǎn)廠家仍然選擇從國外進(jìn)口，導(dǎo)致硅片材料仍然有相當(dāng)一部分來自國外。從光伏組件市場來看，2011年以前，國內(nèi)產(chǎn)能的90%以上出口國外，但2012年以來，在國內(nèi)支持光伏產(chǎn)業(yè)的系列政策的作用下，國內(nèi)光伏發(fā)電發(fā)展較快，2012年裝機(jī)容量超過了3GW，并首次超過了風(fēng)電裝機(jī)容量。據(jù)估計，未來國內(nèi)光伏市場將可以消化國內(nèi)產(chǎn)能的40%。
林伯強(qiáng)說，該死而不死的企業(yè)，會導(dǎo)致產(chǎn)能去不掉，對行業(yè)健康發(fā)展有影響，把好的企業(yè)也拖死。這是我們最擔(dān)憂的中國光伏行業(yè)的現(xiàn)狀。
供求關(guān)系惡化的一個重要標(biāo)志是價格的大幅下降。雖然技術(shù)進(jìn)步是價格下降的一個原因，更重要的是競爭的白熱化。2010年初，一個光伏EPC項目，當(dāng)時的組件價格是14元/W左右，目前已降到不到5元/W了。2009年國內(nèi)逆變器公司不到30家，目前估計都超過了300家。價格從2009年時的每瓦3元多，下降到不到0.5元/W。
過剩真相：大量企業(yè)垂而不死
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2012年底，中國已有的60多家多晶硅企業(yè)中，只有4至5家在進(jìn)行少量生產(chǎn)，90%以上的企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而且這一局面可能短期內(nèi)很難改變。林伯強(qiáng)認(rèn)為，統(tǒng)計過于夸張了，若只有4、5家生產(chǎn)，還有產(chǎn)能過剩嗎？其實，歐美比較市場化，光伏企業(yè)先倒掉了，中國的光伏企業(yè)因為與地方政府和國有銀行有著千絲萬縷的聯(lián)系，還在死撐著。
停產(chǎn)危機(jī)席卷而來，造成國內(nèi)多晶硅企業(yè)目前大量停產(chǎn)的原因很多。首先是由于整個光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈目前供過于求的格局導(dǎo)致的。其次，國內(nèi)光伏企業(yè)自身競爭力不高也是重要原因。從生產(chǎn)成本來說，絕大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本普遍高于國外廠家。當(dāng)然，除了前述制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素外，還存在如下問題：首先，應(yīng)收賬款也是困擾光伏企業(yè)發(fā)展的重要因素。由于市場不景氣，光伏企業(yè)普遍放大信用要求，即使是“金太陽工程”、“光伏建筑一體化工程”在內(nèi)的財政支持項目也存在付款周期長的問題，這些均導(dǎo)致企業(yè)應(yīng)收賬款增長較快，行業(yè)內(nèi)“三角債”現(xiàn)象嚴(yán)重，影響公司的資金周轉(zhuǎn)和企業(yè)的正常運(yùn)行。
以整合尋出路
而更多業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的還是整個行業(yè)如何并購重組。
對于整合的思路，林伯強(qiáng)表示：“兩頭下手”做，一頭是政府主動，把終端做大，形成需求；一頭是被動的做法，并購整合等。鼓勵有規(guī)模有技術(shù)優(yōu)勢的光伏企業(yè)進(jìn)行并購是推動行業(yè)整合重組的重大舉措。作為政策性銀行的國開行已明確對“六大六小”光伏龍頭企業(yè)予以信貸支持。而各地方政府出于對財政收入、就業(yè)等利益考慮，對所在地瀕臨困境而缺乏競爭力的光伏企業(yè)予以財政支持，這客觀上延緩了光伏產(chǎn)業(yè)市場化的整合過程。
產(chǎn)能過剩本質(zhì)上是供求關(guān)系失衡，因此，治理產(chǎn)能過剩也需要從供給方和需求方兩方面入手。2012年以來，國家出臺了一系列增加需求的政策，這些政策包括：
1）西部大型荒漠電站批量建設(shè)。預(yù)計未來一年，西部將陸續(xù)批復(fù)十幾個GW的項目，2013年的裝機(jī)量是2012年裝機(jī)量的2倍以上。此外在50MW以下規(guī)模的光伏發(fā)電項目上，部分地方發(fā)改委將直接擁有審批權(quán)。（2）發(fā)電、上網(wǎng)和市場消納等問題的逐步解決。據(jù)報道稱，國家能源部門正研究制定《可再生能源電力配額管理辦法》，解決可再生能源面臨的發(fā)電、上網(wǎng)和市場消納三大問題。（3）多項配套支持政策正在醞釀出臺。目前，國家能源局正在研究制定行業(yè)發(fā)展問題和配套支持政策，包括《促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《分布式光伏發(fā)電示范區(qū)實施辦法和電價補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)》等。
2013年年初，《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》對裝機(jī)容量目標(biāo)再次做出了調(diào)整，將由21GW調(diào)整到35GW。同時“光伏建筑一體化”、“金太陽工程”等規(guī)模也不斷增加，光伏發(fā)電上網(wǎng)電價仍然維持在1元/W，審批手續(xù)和上網(wǎng)接入等方面均予以政策支持。
