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特別提示：
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司股票于2017年4月12日開(kāi)市起復(fù)牌。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"首航節(jié)能"或"甲方"）于2017年4月7日發(fā)布《關(guān)于與寰慧科技集團(tuán)有限公司簽署合資成立儲(chǔ)能技術(shù)公司合作框架協(xié)議公告》，披露公司在2017年4月6日與寰慧科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"寰慧集團(tuán)"或"乙方"）簽訂《關(guān)于合資成立儲(chǔ)能技術(shù)公司合作框架協(xié)議》，擬共同出資成立公司。
深圳證券交易所中小板管理部于2017年4月7日出具關(guān)注函（中小板關(guān)注函【2017】第92號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"關(guān)注函"），公司收到關(guān)注函后，公司董事會(huì)對(duì)關(guān)注函所述事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真自查現(xiàn)就關(guān)注事項(xiàng)回復(fù)披露如下：
一、請(qǐng)?jiān)敿?xì)披露擬出資成立公司的具體投資金額、繳付出資金額安排與資金來(lái)源、公司設(shè)立尚需履行的審議、審批程序及大致時(shí)間安排等。
答復(fù)：合作雙方初步商定擬出資公司注冊(cè)資金不高于5000萬(wàn)元，按照首航節(jié)能持股51%計(jì)算，預(yù)計(jì)認(rèn)繳出資金額不高于2550萬(wàn)元，主要通過(guò)雙方公司自有資金進(jìn)行出資。由于還涉及出資合同具體條款談判，公司章程談判、工商注冊(cè)等一系列程序，預(yù)計(jì)合資公司將在半年內(nèi)成立。出資協(xié)議的簽訂、合資公司的成立還需要舉行董事會(huì)審議并履行相關(guān)審批程序，公司會(huì)按照證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該合作事項(xiàng)還存在不確定性，存在無(wú)法按照預(yù)期推進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
二、公告披露，"由于乙方在河北市場(chǎng)布局多年，選擇在河北作為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的試點(diǎn)，以乙方在張家口市和保定市安新縣（現(xiàn)雄安新區(qū)）的項(xiàng)目為依托，推動(dòng)在張家口市和保定市安新縣（現(xiàn)雄安新區(qū)）電儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地"。請(qǐng)?jiān)敿?xì)核查并補(bǔ)充披露：
1、分項(xiàng)目說(shuō)明乙方在張家口市和保定市安新縣的各項(xiàng)目具體情況，包括但不限于項(xiàng)目地點(diǎn)、是否已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)能、產(chǎn)銷(xiāo)量、乙方擁有權(quán)益、項(xiàng)目預(yù)計(jì)運(yùn)行年限、與本次投資項(xiàng)目之間的協(xié)同關(guān)系等；
答復(fù)：（1）張家口宣化區(qū)集中供熱項(xiàng)目
寰慧科技集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)中電寰慧張家口熱力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"中電寰慧"），成立于2015年，負(fù)責(zé)張家口宣化北區(qū)的集中供熱運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。中電寰慧于2015年與當(dāng)?shù)卣炇鹆?0年集中供熱特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域?yàn)閺埣铱谛瘏^(qū)第二供熱區(qū)，包括高鐵新城區(qū)域、河子西區(qū)域、觀橋以北區(qū)域、北山園區(qū)、濱河新區(qū)、老舊城區(qū)部分區(qū)域及其他區(qū)域。該供暖區(qū)域規(guī)劃供熱面積1300萬(wàn)㎡，供暖季時(shí)長(zhǎng)為150天。該項(xiàng)目已經(jīng)于2016年正式投入運(yùn)營(yíng)。
（2）安新縣集中供熱項(xiàng)目
寰慧科技集團(tuán)有限公司控股子公司安新縣寰慧凱盛熱力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"寰慧凱盛"），于2016年設(shè)立，注冊(cè)地為河北省保定市安新縣（現(xiàn)屬于雄安新區(qū)），主營(yíng)業(yè)務(wù)為安新縣城區(qū)的集中供熱服務(wù)。安新縣規(guī)劃供熱面積400萬(wàn)㎡，供暖季時(shí)長(zhǎng)為120天。目前該項(xiàng)目處于前期建設(shè)階段，寰慧凱盛于2016年3月與當(dāng)?shù)卣块T(mén)簽署特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，獲得安新縣城區(qū)30年集中供熱特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2017年正式投入運(yùn)營(yíng)。
合資公司利用甲方已經(jīng)掌握的儲(chǔ)能技術(shù)把余熱、低成本的光伏/風(fēng)電加熱介質(zhì)所產(chǎn)生的熱能以及利用波谷電價(jià)差加熱所產(chǎn)生的熱能儲(chǔ)存起來(lái)作為張家口和安新縣這兩個(gè)區(qū)域供熱項(xiàng)目的部分或全部熱源。具體的供熱量還需要合資公司進(jìn)一步與寰慧集團(tuán)簽訂供熱協(xié)議，相關(guān)合作還存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
2、說(shuō)明擬投資建設(shè)的"在張家口市和保定市安新縣電儲(chǔ)能項(xiàng)目"的項(xiàng)目規(guī)劃、目標(biāo)客戶(hù)、投資金額、資金來(lái)源、預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成時(shí)間與運(yùn)營(yíng)時(shí)間安排、已經(jīng)履行及尚需履行的審批程序等；
答復(fù)：合資公司利用利用峰谷電價(jià)差、低成本的棄風(fēng)/棄光電價(jià)來(lái)加熱介質(zhì)存儲(chǔ)熱能并把部分或者全部熱能供應(yīng)給寰慧集團(tuán)的在張家口和安新縣的供熱項(xiàng)目，寰慧集團(tuán)按照市場(chǎng)價(jià)格對(duì)儲(chǔ)存的能源進(jìn)行收購(gòu)作為其熱源的重要來(lái)源之一。同時(shí)，合資公司成立后會(huì)以與寰慧集團(tuán)形成的供熱合同為支撐進(jìn)一步擴(kuò)大客戶(hù)資源。待合資公司成立后還需要與合資方之一的寰慧集團(tuán)簽署供熱協(xié)議，該事項(xiàng)的談判還存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
合資公司成立后，會(huì)組建團(tuán)隊(duì)推進(jìn)張家口和安新縣儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)。這兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)前還需要進(jìn)行技術(shù)方案研討、初步可研設(shè)計(jì)、詳細(xì)可研設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等一系列事宜。目前還無(wú)法確定具體的投資金額，無(wú)法確定具體的建成和運(yùn)營(yíng)時(shí)間等。初步估計(jì)這兩個(gè)項(xiàng)目將在一年內(nèi)開(kāi)始建設(shè)、落地。
待項(xiàng)目的詳細(xì)可研設(shè)計(jì)確定后，會(huì)根據(jù)具體的投資金額，按照證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定履行審批程序并予以披露，相關(guān)事項(xiàng)還存在不確定性，希望各投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
3、披露顯示，交易對(duì)手方主營(yíng)供熱業(yè)務(wù)，本次合作設(shè)立的公司涉及儲(chǔ)電及儲(chǔ)熱兩方面業(yè)務(wù)。請(qǐng)結(jié)合你公司現(xiàn)有儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)情況，說(shuō)明是否具備開(kāi)展儲(chǔ)熱業(yè)務(wù)的人員、技術(shù)、資金能力，以及儲(chǔ)電業(yè)務(wù)的后續(xù)運(yùn)營(yíng)安排。
答復(fù)：首航節(jié)能總部從2010年開(kāi)始進(jìn)入太陽(yáng)能(14.500, 0.19, 1.33%)熱發(fā)電行業(yè)，太陽(yáng)能熱發(fā)電從電站的組成來(lái)看分成如下幾個(gè)部分：光場(chǎng)、吸熱塔、儲(chǔ)熱/換熱系統(tǒng)、常規(guī)島。其中儲(chǔ)熱是整個(gè)光熱電站良好運(yùn)行實(shí)現(xiàn)24小時(shí)發(fā)電非常重要的環(huán)節(jié)。首航節(jié)能已經(jīng)在這一技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)7年的積累，目前已經(jīng)有一個(gè)6000噸熔鹽儲(chǔ)熱的裝置已在運(yùn)行。
首航節(jié)能在儲(chǔ)換熱技術(shù)開(kāi)發(fā)上主要有如下幾個(gè)團(tuán)隊(duì)：首航節(jié)能總部的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、收購(gòu)的上海鷹吉數(shù)字技術(shù)有限公司團(tuán)隊(duì)（早于首航節(jié)能總部研發(fā)儲(chǔ)換熱技術(shù)）、首航歐洲ShouhangEuropean,S.L.（在全球累計(jì)參與超過(guò)1GW光熱發(fā)電項(xiàng)目），在這三個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的支撐下，公司的儲(chǔ)換熱技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，可以支撐本次合作擬開(kāi)展項(xiàng)目的順利落地。
項(xiàng)目公司的成立所需注冊(cè)資金量不大且儲(chǔ)能項(xiàng)目屬于國(guó)家扶持項(xiàng)目，容易獲得銀行以及政府資金的扶持，相關(guān)儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)合資公司將采用自有資金+項(xiàng)目銀行貸款+產(chǎn)業(yè)基金的模式推進(jìn)。
目前儲(chǔ)能技術(shù)多樣化，從能源儲(chǔ)存的形式主要分為儲(chǔ)熱、儲(chǔ)電、儲(chǔ)氫等幾類(lèi)。目前首航節(jié)能除了已經(jīng)成熟掌握的直接儲(chǔ)熱技術(shù)，正在全球范圍內(nèi)積極考察其它各類(lèi)領(lǐng)先的儲(chǔ)熱/儲(chǔ)電技術(shù)，未來(lái)不排除通過(guò)技術(shù)合作、并購(gòu)、成立合資公司等方式加強(qiáng)儲(chǔ)熱/儲(chǔ)電業(yè)務(wù)，待相關(guān)事宜落地后，將進(jìn)一步通過(guò)項(xiàng)目合作、技術(shù)授權(quán)等方式開(kāi)展與首航節(jié)能和寰慧集團(tuán)成立的合資公司的相關(guān)業(yè)務(wù)。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)種類(lèi)多樣，公司所采用的技術(shù)是否能滿(mǎn)足市場(chǎng)、是否會(huì)受到其它技術(shù)的影響、是否能獲得客戶(hù)認(rèn)可還存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
三、請(qǐng)結(jié)合目前公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及人員、技術(shù)儲(chǔ)備情況，進(jìn)一步分析在張家口市和保定市安新縣電儲(chǔ)能項(xiàng)目如何開(kāi)展實(shí)施，是否進(jìn)行了可行性分析與投資回報(bào)評(píng)估，該項(xiàng)目的可行性及必要性。
答復(fù)：首航節(jié)能已經(jīng)通過(guò)首航節(jié)能總部技術(shù)團(tuán)隊(duì)、下屬子公司首航歐洲公司、下屬子公司廣東東北電力設(shè)計(jì)院等團(tuán)隊(duì)對(duì)儲(chǔ)熱/儲(chǔ)電技術(shù)進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，并且已經(jīng)有6000噸熔鹽儲(chǔ)熱裝置在安全運(yùn)行，而寰慧集團(tuán)通過(guò)現(xiàn)成的供熱項(xiàng)目來(lái)消納合資公司儲(chǔ)存的能源。
目前合資雙方已經(jīng)就這兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性進(jìn)行了初步的溝通，首航節(jié)能下屬公司已開(kāi)始著手進(jìn)行項(xiàng)目的初步可研設(shè)計(jì)和評(píng)估。后續(xù)還需要編制可行性報(bào)告、與具備資質(zhì)的公司簽署初步可研/詳細(xì)可研設(shè)計(jì)合同、確定投資規(guī)模、項(xiàng)目投資建設(shè)、項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)等一系列程序，還需要較長(zhǎng)時(shí)間，期間可能存在不確定性，敬請(qǐng)各位投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
合資公司與寰慧集團(tuán)的合作模式為清潔能源存儲(chǔ)+供熱的模式，而其中儲(chǔ)能和清潔供熱近幾年獲得了國(guó)家政策的大力扶持，京津冀地區(qū)霧霾比較嚴(yán)重，具有非常大的清潔供熱市場(chǎng)。
目前對(duì)儲(chǔ)能和清潔供熱的主要出臺(tái)的政策如下：國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)《能源發(fā)展"十三五"規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與"三北"地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》以及《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》等文件都明確提出在"十三五"期間加大對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的大力扶持、《關(guān)于做好風(fēng)電清潔供暖工作的通知》、《關(guān)于推進(jìn)電能替代指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》、《河北省張家口市可再生能源示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于在北京開(kāi)展可再生能源清潔供熱示范有關(guān)要求的通知》、《關(guān)于加大煤改清潔能源政策支持力度的通知》、《關(guān)于印發(fā)河北燃煤鍋爐治理實(shí)施方案通知》、《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)城鄉(xiāng)采暖"煤改電"試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》等政策文件。
從上面的政策和合資雙方對(duì)項(xiàng)目初步溝通來(lái)看，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性和必要性。但是，由于該項(xiàng)目還未完成可行性研究，具體的投資規(guī)模、投資回報(bào)還未確定，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
四、公告披露，"乙方擁有供熱項(xiàng)目所積累的資源及地方政府關(guān)系"。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明乙方擁有的資源及地方政府關(guān)系的具體內(nèi)容，以及與本次合作投資之間的關(guān)系。
答復(fù)：寰慧集團(tuán)是行業(yè)領(lǐng)先的跨區(qū)域節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，專(zhuān)注于利用電廠及工業(yè)余熱等清潔能源進(jìn)行城市集中供熱規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資、運(yùn)營(yíng)，是國(guó)家節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的示范性企業(yè)，更是國(guó)家倡導(dǎo)的PPP模式的深度踐行者。目前已在河南、河北、陜西、山西、甘肅、山東、安徽、西藏等省市自治區(qū)通過(guò)PPP等模式投資運(yùn)營(yíng)近30家供熱公司，覆蓋供熱面積逾1億平方米。公司基于國(guó)家推進(jìn)大環(huán)保的戰(zhàn)略，依托余熱供熱這種清潔供熱形式，積極推進(jìn)全國(guó)核心區(qū)域的布局。
首航節(jié)能擁有成熟的儲(chǔ)熱技術(shù)，寰慧集團(tuán)擁有大量的城市供熱項(xiàng)目，雙方形成了良好互補(bǔ)。寰慧集團(tuán)已經(jīng)積累了1億平方米的供熱資源且還在不斷的擴(kuò)大，這些積累的城市供熱資源將為雙方成立的合資公司業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的支撐。
五、公告披露，甲方依托于其擁有的各方面資源推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金的成立，初期規(guī)劃儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金不小于100億。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：
1、"各方面資源"的詳細(xì)內(nèi)容。結(jié)合你公司目前的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債率、營(yíng)運(yùn)資金水平、已獲取的銀行信貸額度、已確定的融資對(duì)象等情況，分析成立不少于100億儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金的可行性；
答復(fù)：儲(chǔ)能+供熱項(xiàng)目是一個(gè)非常好的具有穩(wěn)定回報(bào)的業(yè)務(wù)，對(duì)追求穩(wěn)定收益資金的吸引力很強(qiáng)。首航節(jié)能作為上市公司，在經(jīng)營(yíng)期間積累了非常豐富的金融資源，與很多投行、產(chǎn)業(yè)基金、銀行建立了良好的關(guān)系。
在雙方的合作協(xié)議中已經(jīng)明確該產(chǎn)業(yè)基金將分批次募集，具體募集的進(jìn)度要根據(jù)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)展的進(jìn)程來(lái)確定。國(guó)家目前正在積極出臺(tái)政策推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求的增加，未來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間巨大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》預(yù)計(jì)，未來(lái)十年，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)容量將達(dá)到1000億美元，將能有效支撐儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金未來(lái)的項(xiàng)目投資。
該產(chǎn)業(yè)基金由首航節(jié)能協(xié)助合資公司來(lái)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)基金的主體之一為合資公司，未來(lái)產(chǎn)業(yè)基金將結(jié)合擬投資的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模以LP+GP模式來(lái)推進(jìn)。
目前合資公司還未成立，還沒(méi)有和資金方溝通該儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)資金的成立等具體事宜，該儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)資金是否能達(dá)到100億的規(guī)模、分批次募集的具體金額、對(duì)項(xiàng)目的收益是否能達(dá)成一致等事宜還存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
2、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金目前進(jìn)展情況、是否已經(jīng)簽訂基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議，成立儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)履行的內(nèi)部程序、后續(xù)審批安排及設(shè)立的大致時(shí)間安排；
答復(fù)：目前合資公司還未正式成立，產(chǎn)業(yè)基金成立的其他各類(lèi)主體尚未明確確定，待合資公司具體成立后，根據(jù)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的開(kāi)展正式啟動(dòng)該儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立。同時(shí)，該產(chǎn)業(yè)基金為長(zhǎng)期分批次募集資金，具體募集安排將依據(jù)合資公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)展決定。
產(chǎn)業(yè)基金的具體設(shè)立還涉及到與資金來(lái)源方的溝通談判、基金結(jié)構(gòu)以及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)推進(jìn)的進(jìn)度等一系列事宜。待相關(guān)主體構(gòu)成確定后將啟動(dòng)正式設(shè)立程序。審批流程、時(shí)間進(jìn)度將按照相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求予以審核和披露，事情的具體推進(jìn)還存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
3、該儲(chǔ)能基金投向安排，擬用于投資"安新縣電儲(chǔ)能項(xiàng)目"的金額；
答復(fù)：合資公司在張家口和安新縣的儲(chǔ)能項(xiàng)目的資金投入由合資公司的自有資金、項(xiàng)目貸款、政府支持構(gòu)成。暫不涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金。
4、請(qǐng)對(duì)照《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第12號(hào)：上市公司與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，說(shuō)明你公司是否存在處于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間等情況，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立是否存在其他限制。
答復(fù)：目前公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況，項(xiàng)目募集資金已經(jīng)使用完畢。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立不存在其他限制。
該儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立為成立合資公司時(shí)雙方責(zé)任和義務(wù)約定的一部分，由于擬成立的合資公司為首航節(jié)能控制的子公司，因此儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金的成立及后續(xù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展還需要按照《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第12號(hào)：上市公司與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資（2016年修訂）》以及證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定予以審核和披露。
六、公告披露，本協(xié)議的履行對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)重大影響，請(qǐng)補(bǔ)充披露原因并對(duì)此做出特別提示。并說(shuō)明"安新縣電儲(chǔ)能項(xiàng)目"是否存在因政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、公司財(cái)務(wù)、技術(shù)、人員等因素導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)，如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)披露并進(jìn)行特別風(fēng)險(xiǎn)提示。并請(qǐng)就合作事項(xiàng)及基金成立、能否達(dá)到預(yù)期存在的不確定性進(jìn)行特別風(fēng)險(xiǎn)提示。
答復(fù)：目前國(guó)家正在大力推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)，且陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)扶持政策，同時(shí)行業(yè)處于爆發(fā)前期，市場(chǎng)需求開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?。首航?jié)能已經(jīng)在儲(chǔ)熱技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了積極布局，積累了豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備。儲(chǔ)能作為國(guó)家大力扶持的方向，項(xiàng)目建設(shè)暫時(shí)不存在政策不支持、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)。但是在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中仍會(huì)存在不可預(yù)測(cè)的政策、資金、技術(shù)等風(fēng)險(xiǎn)，希望各位投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
該事項(xiàng)后續(xù)還涉及正式的出資協(xié)議簽訂、公司章程制定、項(xiàng)目投/融資決策以及項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)等一系列事宜，如張家口、安新縣出現(xiàn)人口下降、住宅供熱需求下滑或者其它供熱體在同一區(qū)域加大競(jìng)爭(zhēng)、合資公司無(wú)法與寰慧集團(tuán)達(dá)成最終的儲(chǔ)能供熱合同等因素，可能會(huì)對(duì)儲(chǔ)能公司所儲(chǔ)能源的消納造成影響，請(qǐng)各位投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金還在籌劃、商談、確定成立主體、確定資金來(lái)源等階段，具體的分批次募集資金進(jìn)度、金額和具體的項(xiàng)目投向還需要各方商討確定，且還涉及一系列的審批程序，期間存在該產(chǎn)業(yè)基金無(wú)法按照雙方約定的金額和進(jìn)程推進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
七、請(qǐng)補(bǔ)充披露交易對(duì)手方寰慧集團(tuán)的成立時(shí)間、歷史沿革、最近三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并結(jié)合交易對(duì)手方的上述情況進(jìn)一步說(shuō)明本次合作的可行性。
答復(fù)：2012年1月9日，北京寰慧綠能科技有限公司（寰慧科技集團(tuán)有限公司）成立，2013年12月15日，經(jīng)北京寰慧綠能科技有限公司2013年第二次股東會(huì)決議，公司名稱(chēng)由北京寰慧綠能科技有限公司變更為寰慧科技集團(tuán)有限公司。
由于,該合作事項(xiàng)目前處于合作框架協(xié)議的簽署階段，后續(xù)還需要簽署正式的出資協(xié)議、成立合資公司等一系列事宜，且合作雙方在簽署框架協(xié)議之前已經(jīng)簽署了保密協(xié)議，其中包含對(duì)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的保密。所以，根據(jù)雙方簽訂的保密協(xié)議約定的保密條款，此處僅披露寰慧集團(tuán)已公開(kāi)的財(cái)務(wù)信息（來(lái)源于當(dāng)初宜賓紙業(yè)(42.130, -0.37, -0.87%)重大資產(chǎn)重組擬收購(gòu)公司時(shí)所公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)）。
合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)）
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合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)）
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寰慧集團(tuán)目前已在河南、河北、陜西、山西、甘肅、山東、安徽、西藏等省市自治區(qū)通過(guò)PPP等模式投資運(yùn)營(yíng)近30家供熱公司，覆蓋供熱面積逾1億平方米。公司基于國(guó)家推進(jìn)大環(huán)保的戰(zhàn)略，依托余熱供熱這種清潔供熱形式，積極推進(jìn)全國(guó)核心區(qū)域的布局。
首航節(jié)能所擁有成熟的儲(chǔ)熱技術(shù)，寰慧集團(tuán)擁有大量的城市供熱項(xiàng)目，雙方形成了良好互補(bǔ)。寰慧集團(tuán)已經(jīng)積累了1億平方米的供熱資源且還在不斷擴(kuò)大，這些積累的城市供熱資源將為雙方成立的合資公司業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的支撐。
八、請(qǐng)補(bǔ)充披露籌劃簽訂合作框架協(xié)議的過(guò)程，包括但不限于牽頭主體及參與人員、主要時(shí)間進(jìn)程等，并自查是否存在內(nèi)幕交易及泄漏內(nèi)幕信息情況。
答復(fù)：雙方合資成立儲(chǔ)能公司的初步意向性商談起始于2017年3月初，隨后，陸續(xù)對(duì)項(xiàng)目的地點(diǎn)、初期推進(jìn)的方式、長(zhǎng)期的規(guī)劃進(jìn)行了溝通，主要條款達(dá)成一致后，為了盡快推進(jìn)就具體項(xiàng)目執(zhí)行細(xì)節(jié)的溝通，雙方最終于2017年4月6日簽署了正式的《合作框架協(xié)議》。在談判期間首航節(jié)能恪守保密義務(wù)，對(duì)信息進(jìn)行了非常嚴(yán)格的保密，在談判期間首航節(jié)能股票無(wú)大幅度波動(dòng)，低于中小板指數(shù)漲幅。首航節(jié)能對(duì)本公司參與項(xiàng)目談判的相關(guān)人員進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)本公司參與項(xiàng)目的相關(guān)人員在此期間對(duì)公司股票進(jìn)行了買(mǎi)賣(mài)交易，不存在內(nèi)幕交易和泄露內(nèi)幕的行為。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月11日
