中國儲能網(wǎng)訊：盡管2016年的新能源汽車市場經(jīng)歷了較大的起伏波瀾，但涉足動力電池業(yè)務(wù)的上市公司還是交上了一份不錯的成績單。
截至目前，高工鋰電統(tǒng)計(jì)，已有包括國軒高科、堅(jiān)瑞沃能、成飛集成、億緯鋰能、欣旺達(dá)、德賽電池、多氟多、南都電源等多家涉足動力電池業(yè)務(wù)的上市公司都發(fā)布了2016年業(yè)績報(bào)告，其中，大部分企業(yè)的動力業(yè)務(wù)都得到不同程度的增長。
梳理國內(nèi)動力電池行業(yè)的目前格局，主要分為五大類：一是扎根行業(yè)多年的企業(yè)，以寧德時(shí)代、國軒高科、中航鋰電等為代表；二是從數(shù)碼領(lǐng)域轉(zhuǎn)型進(jìn)入動力的企業(yè)，以欣旺達(dá)、德賽電池、億緯鋰能、鵬輝能源等為代表；三是從產(chǎn)業(yè)鏈上游或者下游延伸進(jìn)入的企業(yè)，以多氟多、力帆股份等為代表；四是從鉛酸電池領(lǐng)域切入的企業(yè)，以天能、超威、南都電源、猛獅科技等為代表；五是從房地產(chǎn)、傳統(tǒng)制造等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型進(jìn)入的企業(yè)，以橫店東磁、冠城大通等企業(yè)為代表。
動力電池企業(yè)分類
以上述分類為參考標(biāo)準(zhǔn)，高工鋰電觀察發(fā)現(xiàn)，在動力電池電池業(yè)績中，第一類穩(wěn)扎穩(wěn)打類型的企業(yè)普遍規(guī)模和體量更大，業(yè)績增長速度也普遍更快，其中，國軒高科、沃特瑪、中航鋰電的營收增速都超過70%，此外，僅最近一個月，國軒高科和沃特瑪兩家企業(yè)就已簽訂了超20億元的新訂單。
9家動力電池企業(yè)業(yè)績對比
相對比而言，從數(shù)碼轉(zhuǎn)型進(jìn)入動力領(lǐng)域的企業(yè)分化嚴(yán)重，業(yè)績規(guī)模和增速就因企業(yè)的布局進(jìn)程、市場積累等原因呈現(xiàn)出完全不同的表現(xiàn)，以億緯鋰能為例，其動力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8.3億，增速高達(dá)180%，而德賽電池的動力電池企業(yè)進(jìn)展就相對緩慢，其2016年動力電池業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3000萬元。
和從數(shù)碼轉(zhuǎn)型的企業(yè)類似，由鉛酸轉(zhuǎn)型布局鋰電的企業(yè)同樣呈現(xiàn)出這樣的局面，梯隊(duì)發(fā)展的趨勢越來越明顯，例如，包括天能、超威、南都電源、猛獅科技等企業(yè)的布局力度明顯更大，其業(yè)績規(guī)模和增速也更明顯，而像圣陽股份、雄韜電源等企業(yè)則行動遲緩，業(yè)績增長因此并不明顯。
至于從產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸以及從其它領(lǐng)域轉(zhuǎn)型進(jìn)入的企業(yè)，盡管其在資本背景實(shí)力，布局力度上占據(jù)了有利的地位，但有的是缺乏相應(yīng)的技術(shù)和生產(chǎn)制造積累及經(jīng)驗(yàn)，有的則面臨客戶開拓及應(yīng)用周期較長的瓶頸，因此整體看普遍偏慢，包括多氟多、冠城大通等都面臨這樣的問題。
從2016年的數(shù)據(jù)來看，在五大類別的動力電池企業(yè)中，第一類企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模、市場占比位居前列，國內(nèi)產(chǎn)值排名前五的企業(yè)基本都?xì)w屬于該類別，同時(shí)，市場集聚化的趨勢非常明顯，前五大企業(yè)占據(jù)了近70%的市場份額。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析指出，2017年的動力電池市場將會繼續(xù)延續(xù)去年的格局和趨勢，這意味著，穩(wěn)扎穩(wěn)打型企業(yè)的整體占比還將繼續(xù)增加，而對于從數(shù)碼、鉛酸、上下游、其它行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入的企業(yè)而言，要想打破這樣的市場格局，就需要根據(jù)其自身優(yōu)勢，找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，以某一細(xì)分領(lǐng)域或細(xì)分產(chǎn)品為突破口，從而不斷鞏固自身市場地位。
國軒高科2016年?duì)I收47.58億元
國軒高科(002074)2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入47.58億元，同比增長73.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤10.3億元，同比增長76.35%。
國軒高科表示，業(yè)績增長主要因2016年新能源汽車市場需求保持良好增長，公司動力鋰電池產(chǎn)能進(jìn)一步增加。2016年2月2日，中通客車與合肥國軒簽署10.37億元供貨協(xié)議，中通客車向合肥國軒采購純電動客車6000套動力電池組。這成為國軒高科在2016年達(dá)成的一筆大訂單，對年度業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
2017年3月1日，國軒高科(002074)公告顯示，其全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與中通客車簽署《2017年動力電池采購合同》。中通客車擬向合肥國軒采購5700套純電動客車用動力電池組，合同總金額達(dá)13.29億元。
沃特瑪：動力電池業(yè)務(wù)營收62.83億元
3月6日晚，堅(jiān)瑞沃能發(fā)布2016年年度報(bào)告。報(bào)告顯示，堅(jiān)瑞沃能2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)44.67億元，相比去年同期增長668.45%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤為4.24億元，同比增長1100%。
堅(jiān)瑞沃能業(yè)績較去年大幅提升的主要原因是，公司于9月2日完成了深圳市沃特瑪電池有限公司100%股權(quán)的收購。2016年沃特瑪全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為75.19億元，凈利潤為9.63億元。其中，動力電池業(yè)務(wù)收入為62.83億元，新能源汽車租售及運(yùn)營業(yè)務(wù)收入為12.36億元。
中航鋰電：動力電池營收14.21億元
3月15日，成飛集成發(fā)布2016年業(yè)績報(bào)告。去年，成飛集成實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.99億元，同比增長35.44%；歸屬于上市公司股東凈利1.38億元；同比增長56.30%。
值得一提的是，在鋰電池、汽車模具、汽車零部件和數(shù)控加工四大業(yè)務(wù)中，鋰電池業(yè)務(wù)成業(yè)績最大增長點(diǎn)。2016年公司鋰電池業(yè)務(wù)收入14.14億元，同比增長41.41%，占公司總營收的64.3%。
鋰電池業(yè)務(wù)主要由子公司中航鋰電(洛陽)有限公司研發(fā)和生產(chǎn)，包含鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，中航鋰電動力電池完成2.34億AH銷售，實(shí)現(xiàn)營收14.21億元，同比增長41.73%；凈利1.11億元，同比增長136.67%。
中航鋰電目前產(chǎn)能9億瓦時(shí)。2017年，中航鋰電洛陽三期及江蘇一期項(xiàng)目將達(dá)產(chǎn)，可分別形成15億瓦時(shí)和25億瓦時(shí)的生產(chǎn)能力。同時(shí)中航鋰電江蘇二期項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)園建設(shè)將按計(jì)劃實(shí)施。
億緯鋰能：動力鋰電業(yè)務(wù)營收8.3億
億緯鋰能(300014)2月28日發(fā)布2016年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.4億元，同比增長73.45%;歸屬于上市公司股東凈利潤2.52億元，同比增長66.43%。
在其鋰原電池、鋰離子電池、電子煙三大業(yè)務(wù)中，鋰電池的業(yè)務(wù)成為最大亮點(diǎn)。年報(bào)顯示，億緯鋰能2016年鋰離子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.3億，比上年同期增長160.4%。
近兩年，億緯鋰能明顯加大了動力電池領(lǐng)域的布局力度，分別在惠州及湖北荊門興建了圓柱三元和方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)基地，高工鋰電獲悉，目前其產(chǎn)能達(dá)到3.3GWh，預(yù)計(jì)在2017年初形成5-6GWh的動力電池產(chǎn)能規(guī)模，2017年底有望達(dá)成9GWh的產(chǎn)能規(guī)模。
在動力電池的客戶開拓上，億緯鋰能進(jìn)展明顯，去年11月，億緯鋰能與金杯新能源、保定長安客車簽訂了《2016年純電動汽車電池包供應(yīng)保障三方合作協(xié)議》。按照該協(xié)議，為保證長安客車項(xiàng)目所用電芯資源，金杯新能源提前向億緯鋰能購買ICR1865026V電芯，合計(jì)共1200萬只。
2017年1月9日，億緯鋰能與南京金龍簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，預(yù)計(jì)南京金龍2017年全年向公司采購動力電池金額為10億元。
欣旺達(dá)：動力電池業(yè)務(wù)營收5.14億元
欣旺達(dá)(300207)3月10日發(fā)布2016年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.52億元，同比增長24.42%；歸屬于上市公司股東凈利潤4.5億元，同比增長38.44%。
在汽車及動力電池業(yè)務(wù)方面，2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.14億元，同比增長32.91%。目前欣旺達(dá)已經(jīng)投資建立了動力電池研究院，專注于動力電池系統(tǒng)和動力電芯的研制和開發(fā)。
德賽電池：動力電池業(yè)務(wù)營收近3000萬元
德賽電池(000049)3月13日發(fā)布2016年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.24億元，同比增長3.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.55億元，同比增長10.89%。公告顯示，德賽電池營收和利潤的主要貢獻(xiàn)依然是來源于智能手機(jī)電池業(yè)務(wù)，占比約90%。
在新能源汽車電池方面，德賽電池2015年下半年成立惠州新源專注于此業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公告顯示，2016年新能源汽車動力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近3000萬元，其中動力電池電源管理系統(tǒng)累計(jì)出貨量達(dá)5000套，電池包產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量出貨。
據(jù)悉，2016年惠州新源新建動力電池PACK生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資2661萬元，目前該廠房已建成并投入使用；惠州電池自2015年度開始的封裝廠房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利，將于2017年上半年部分投入使用，下半年全面建成投產(chǎn)。
南都電源：動力電池業(yè)務(wù)2.22億元
南都電源(300068)3月11日發(fā)布2016年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.4億元，同比增長38.58%；歸屬于上市公司股東凈利潤3.29億元，同比增長62%。其中新能源車用動力鋰離子電池實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.22億元，同比增長80.68%。
在新能源汽車領(lǐng)域，2016年3月，南都電源與保定長安客車制造有限公司簽訂了合計(jì)金額約3億元的磷酸鐵鋰動力鋰離子電池系統(tǒng)重大銷售合同；同月，與東風(fēng)神宇車輛有限公司簽訂了《關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在現(xiàn)有新能源物流車業(yè)務(wù)、未來乘用車業(yè)務(wù)、動力總成系統(tǒng)(電池、電機(jī)、電控)及新能源汽車領(lǐng)域開展深入合作，共建動力總成研發(fā)平臺，提升集成能力。
多氟多：鋰電池業(yè)務(wù)下滑1.63%
多氟多(002407)3月8日發(fā)布2016年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.57億元，同比增長30.93%；歸屬于上市公司股東凈利潤5.17億元，同比增長1219.48%。年報(bào)顯示，2016年六氟磷酸鋰全年銷量同比增長36%，銷售收入同比增長410%，成為其利潤貢獻(xiàn)的中流砥柱。
與六氟磷酸鋰業(yè)務(wù)大增形成對比的是其鋰電池業(yè)務(wù)的下滑。2016年多氟多鋰電池及核心材料業(yè)務(wù)營收2.94億元，同比減少1.63%。
多氟多稱，公司將完成焦作新能源公司年產(chǎn)3億安時(shí)動力鋰電池和紅星汽車年產(chǎn)4億安時(shí)動力鋰電池建設(shè)項(xiàng)目，屆時(shí)將形成25億瓦時(shí)生產(chǎn)能力。
冠城大通：動力電池業(yè)務(wù)營收177.44萬元
冠城大通(600067)3月15日發(fā)布2016年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)收入61.29億元，同比減少17.2%；歸屬于上市公司股東凈利潤3.21億元，同比增長51.34%。
冠城大通表示，報(bào)告期內(nèi)公司新能源鋰電池項(xiàng)目初步實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出重要步伐。控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司在報(bào)告期內(nèi)完成了廠房購買，動力鋰電池PACK手工電池包開始小批量試生產(chǎn)和銷售，2016年實(shí)現(xiàn)銷量864千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入177.44萬元。PACK自動生產(chǎn)線、電芯中試研發(fā)線、電芯生產(chǎn)線正在加緊推進(jìn)，預(yù)計(jì)在2017年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)。
