中國儲能：自新補貼政策將補貼標準與電池系統(tǒng)能量密度掛鉤之后，大批動力電池企業(yè)加速布局三元電池。然而，一場突如其來的原材料價格暴漲卻打亂了眾多電池企業(yè)三元電池的擴產(chǎn)節(jié)奏。
在金屬鈷、電解鈷、硫酸鈷等前驅(qū)體紛紛開啟價格暴漲和惜售模式的刺激下，鈷酸鋰和三元材料價格也成倍增長且供應(yīng)緊缺。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前電解鈷國內(nèi)市場報價37.5-3.8萬元/噸，硫酸鈷市場報價10-10.5萬元/噸，三元材料523市場報價18.5-20萬元/噸。
業(yè)內(nèi)人士認為，短期來看，磷酸鐵鋰電池企業(yè)迫于原材料漲價和供應(yīng)不足的壓力或?qū)⒎啪徯略鋈姵禺a(chǎn)能的速度，三元電池企業(yè)的產(chǎn)能擴充也將受到一定的影響，但不會改變?nèi)姵爻蔀槲磥硎袌鲋髁鞯内厔荨?
三元電池擴張受阻
受市場需求增長和新版動力電池規(guī)范條件影響，2016年國內(nèi)動力電池持續(xù)擴產(chǎn)并延續(xù)至2017年。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)計，2017年國內(nèi)動力電池有效產(chǎn)能將從2016年的60GWh增長至110GWh。其中，三元電池成為新增產(chǎn)能的主力軍。
受新版補貼以動力電池組能量密度為調(diào)整系數(shù)影響，去年年底開始各大電池企業(yè)紛紛停產(chǎn)減產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，而三元電池則以能量密度優(yōu)勢獲得了市場的青睞。包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、沃特瑪、中航鋰電等磷酸鐵鋰電池代表企業(yè)，都制定了在2017年新增三元電池產(chǎn)能的計劃。
不過，正當(dāng)各大電池企業(yè)準備開足馬力擴充三元電池產(chǎn)能之時，卻遭遇了來自上游原材料供應(yīng)不足和下游市場需求不明朗的壓力，從而給企業(yè)三元電池擴產(chǎn)計劃產(chǎn)生了不確定性影響。
“年后開工拜訪客戶，發(fā)現(xiàn)一些磷酸鐵鋰電池廠原本在年前就計劃好要在今年新增三元電池產(chǎn)能，但節(jié)后三元材料價格暴漲且買不到原材料，導(dǎo)致企業(yè)不得不放緩三元電池擴產(chǎn)速度。”一位正極材料企業(yè)高層向高工鋰電網(wǎng)透露，三元材料價格暴漲已經(jīng)影響到了電池企業(yè)的產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃，下游電池領(lǐng)域出現(xiàn)了一股觀望情緒。
業(yè)內(nèi)人士認為，三元材料價格暴漲對電池企業(yè)擴產(chǎn)三元電池產(chǎn)能將產(chǎn)生極大的壓力，電池企業(yè)或?qū)⒄{(diào)整公司產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。
據(jù)了解，比亞迪現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能10Gwh，公司未來將擴大三元鋰電池布局，計劃在2017年新增三元電池5-6Gwh。但比亞迪也明顯感受到了來自上游原材料漲價的壓力。
“原材料漲價肯定會對電池企業(yè)的產(chǎn)能擴充產(chǎn)生一定的影響?！北葋喌螩TO劉衛(wèi)平對高工鋰電網(wǎng)表示，目前比亞迪還是以磷酸鐵鋰為主，產(chǎn)能占比達90%，主要應(yīng)用于大巴和純電動乘用車領(lǐng)域。目前三元電池應(yīng)用于混合動力乘用車領(lǐng)域，后續(xù)會根據(jù)市場需求調(diào)整三元電池產(chǎn)能。
“目前還需要觀望一下，一個是原材料漲價，另一個是跟政策有關(guān)，主要還是看市場需求?！眲⑿l(wèi)平補充到。
不過，業(yè)內(nèi)人士指出，盡管企業(yè)三元產(chǎn)能擴充會受到原材料漲價和供應(yīng)緊缺的影響，但從長遠來看，只有在三元電池產(chǎn)能方面形成一定的規(guī)模，才能滿足更多客戶的需求，在成本控制和產(chǎn)品議價方面掌握一定的優(yōu)勢。
“總體來看，市場上的確出現(xiàn)了觀望現(xiàn)象，但三元電池大規(guī)模擴產(chǎn)依然是大趨勢，億緯鋰能還沒有打算更改產(chǎn)能擴充的計劃?！眱|緯鋰能副總裁袁中直透露，公司將按計劃同步擴充磷酸鐵鋰和三元電池產(chǎn)能，持續(xù)提升電池能量密度和產(chǎn)品品質(zhì)。
袁中直認為，受原材料漲價影響，三元電池的擴張速度可能會放緩，但電池企業(yè)和車型都不會放棄三元路線。因此，快速擴充三元電池產(chǎn)能形成規(guī)模優(yōu)勢搶占市場，依然是電池企業(yè)的重要任務(wù)。
電池企業(yè)遭遇兩面夾擊
進入2017年，整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈在政策的影響下都感受到了明顯的壓力。其中，在上游原材料不斷漲價、補貼大幅退坡、下游車廠要求電池大幅降價等多重壓力之下，動力電池企業(yè)陷入了上擠下壓的困境，面臨階段性的虧損與風(fēng)險。
由于新補貼政策在去年年底才出來，補貼金額跟電池系統(tǒng)能量密度直接掛鉤。因此從去年年底開始電池廠就開始停產(chǎn)減產(chǎn)、改造產(chǎn)線、優(yōu)化PACK結(jié)構(gòu)減輕電池包重量提升能量密度。這種影響持續(xù)至今，電池廠基本都還處于調(diào)整期，新增訂單較少，產(chǎn)能利用率普遍不高。
事實上，讓電池企業(yè)面臨最大的壓力并不是電池訂單，而是持續(xù)上漲且供應(yīng)緊張的原材料，以及下游車廠要求電池價格大幅降價，電池企業(yè)的利潤空間遭到了明顯擠壓。
一方面，鈷鎳原材料價格暴漲和惜售直接推高三元材料價格，電池企業(yè)遭遇原材料采購困難。
“NCM523的價格已經(jīng)漲到19萬元/噸了，并且還將持續(xù)上漲，供應(yīng)比較緊缺。”一位大型三元材料企業(yè)高層對高工鋰電網(wǎng)表示，目前前驅(qū)體價格持續(xù)上漲且采購困難，因此要求客戶現(xiàn)款采購且每次訂單每半個月簽一次，每次簽單都要按照新的價格來執(zhí)行。
據(jù)了解，由于預(yù)計到原材料價格在后面還會繼續(xù)上漲，大型電池企業(yè)都在加緊采購三元材料，還有些電池企業(yè)想買卻猶豫不決，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一些恐慌性的采購現(xiàn)象，但總體采購量都不大。
另一方面，原材料漲價導(dǎo)致電池成本增加，下游車企對電池廠提出了大幅降價要求，電池企業(yè)降成本壓力驟增。
“由于極速漲價中間生產(chǎn)商根本來不及傳導(dǎo)下游，車廠按退坡幅度倒算價格降幅，造成電池廠將面臨被上擠下壓的困境?！边h東福斯特新能源有限公司總經(jīng)理蔡棟指出，目前整車廠與電池廠正在就電池價格談判，但雙方目標差價太大，電池企業(yè)的降成本壓力非常大。
據(jù)了解，目前車廠與電池廠就電池價格談判正處于僵持狀態(tài)，市面上傳出了車廠對電池廠三元電池提出了1.4元/wh的要求，而這已經(jīng)遠遠超出了電池企業(yè)的價格承受范圍。
“一塊四的價格已經(jīng)脫離了正常的成本范疇，電池廠目前根本做不到，即使做到了也會因缺乏足夠的資金支持電池企業(yè)采購生產(chǎn)和研發(fā)新產(chǎn)品，企業(yè)難以持續(xù)經(jīng)營。”北京國能電池科技有限公司副總經(jīng)理張景舒認為，光靠電池企業(yè)無法分擔(dān)原材料漲價的成本，如果車廠堅持按照這個價格采購，很可能會面臨采購不到電池的難題，電池企業(yè)也會被迫調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
GGII認為，多重壓力之下，整個動力電池行業(yè)將在2017年進入分化和整合階段。其中，具備供應(yīng)鏈整合、規(guī)模化制造、客戶資源等優(yōu)勢的動力電池企業(yè)將會維持高增長，而大部分產(chǎn)品和技術(shù)沉淀不足的企業(yè)的生存狀態(tài)將會越來越艱難。
磷酸鐵鋰前景依然光明
盡管磷酸鐵鋰材料因能量密度瓶頸而在當(dāng)前市場遭遇了一些波折，但因其在電動大巴與儲能領(lǐng)域的突出優(yōu)勢而被業(yè)內(nèi)持續(xù)看好。在三元材料價格持續(xù)上漲的壓力下，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢也將進一步體現(xiàn)出來。
“鈷鎳和三元材料價格若一味高漲下去，乘用車、輕度混動等車型或許會重新選擇價格低廉、安全、壽命長的磷酸鐵鋰材料?！碧旖蛩固靥m能源科技有限公司副總經(jīng)理李積剛表示，三元材料與磷酸鐵鋰材料并不沖突，有交集但市場都同時增長發(fā)展。盡管三元材料的市場份額在不斷提升，但磷酸鐵鋰材料卻能取得更好的遠期經(jīng)濟效益。
除了長期的經(jīng)濟效益之外，能量密度和安全性能的提升也為磷酸鐵鋰材料在新能源汽車上的應(yīng)用提供了強有力的保障。
據(jù)了解，在提升能量密度的壓力之下，電池企業(yè)對磷酸鐵鋰材料在高容量、高電壓、高循環(huán)等性能方面提出了更高的要求。當(dāng)前磷酸鐵鋰材料企業(yè)都在配合電池企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品，進展較為順利。
從日前工信部發(fā)布的2017年第二批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》來看，入圍車型所配套電池的電池系統(tǒng)能量密度大幅提升。其中磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度提升最為明顯。
根據(jù)高工鋰電網(wǎng)統(tǒng)計，在此次入圍的201款車型中，磷酸鐵鋰電池配套99款占比49%，超越三元電池成為第一。
在電池系統(tǒng)能量密度方面，系統(tǒng)能量密度達120wh/kg以上的有55款，其中三元電池11款，應(yīng)用于新能源乘用車和專用車，磷酸鐵鋰44款，全部應(yīng)用于新能源大巴。
“公司的磷酸鐵鋰電池能量密度在國內(nèi)比較領(lǐng)先，單體達到160wh/kg以上，系統(tǒng)成組后可達到120wh/kg以上?！睆埦笆姹硎荆绻掓噧r格在今年突破到60-70萬元/噸，三元材料電池的價格將會超于磷酸鐵鋰。電動汽車的發(fā)展一定要尋找價格平穩(wěn)、資源豐富的材料才能可持續(xù)發(fā)展，磷酸鐵鋰更適合做電動汽車動力電池。
