中國儲能網(wǎng)訊：長達十年的大宗商品熱潮漸退及經(jīng)濟增長減速，也影響了近兩年拉丁美洲多數(shù)地區(qū)的電力消。許多研究機構(gòu)謹慎地預(yù)測，拉美區(qū)域的經(jīng)濟將會在2017年逐漸復(fù)蘇，但是復(fù)蘇的速度和水平在拉美各國中呈不均勻分布態(tài)勢，有些國家的情況甚至?xí)夯?
市場綜述
拉美最大的電力市場——巴西，2016年一直掙扎在經(jīng)濟衰退、政局動蕩、越發(fā)嚴重的通脹率及失業(yè)率中。而北部，處于危機中的委內(nèi)瑞拉，因干旱和投資匱乏，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)搖擺于崩潰邊緣。其他南美國家，如秘魯、智利和哥倫比亞，已經(jīng)以相對溫和的方式制定了新經(jīng)濟政策：阿根廷政府正在廢除笨重的補貼體系和價格管控，此舉帶來的短期陣痛將會持續(xù)到2017年；墨西哥，中美洲和許多加勒比海已經(jīng)因其與美國緊密的貿(mào)易聯(lián)系，已經(jīng)隨著美國經(jīng)濟的復(fù)蘇而受益。
2016年美國總統(tǒng)大選中特朗普的勝利，為拉美明年的局勢增加了不確定性：他激進的反貿(mào)易全球化和反移民政策也對拉丁美洲帶來不容忽視的影響—尤其是對墨西哥和中美洲國家。在電力領(lǐng)域，拉丁美洲與美國在能源和氣候變化問題上的合作可能會減少。
盡管拉美的電力需求漸冷，但拉美地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的活動并未停滯。2015年，拉美區(qū)域增加了近17GW的裝機容量。2015年底，拉美地區(qū)的總裝機容量約為377GW。2016年前9個月，共有裝機容量11.4GW的電力項目將投入運營。拉美一些國家同時積極建設(shè)輸電線路或進行輸電項目的競標(biāo)，以將新建電源連接到電網(wǎng)并緩解電網(wǎng)阻塞，減少損耗。
2015年以來，許多國際大型電力企業(yè)退出拉美市場或者縮減了其在拉美地區(qū)的業(yè)務(wù)，但還有一些卻在大舉擴張，收購當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)或者抓住增長的機遇進入市場，如趁墨西哥電力市場自由化的機遇進軍墨西哥，利用拉美區(qū)域普遍實行的電力拍賣進入市場。2016年的電力拍賣促進了拉美地區(qū)可再生能源的發(fā)展，風(fēng)電和太陽能的購電協(xié)議PPA價格不斷創(chuàng)造新低。
可再生能源
拉丁美洲已經(jīng)成為可再生能源增長速度最快的市場之一，這反映了全球范圍內(nèi)的投資資金從發(fā)達地區(qū)流入新興經(jīng)濟體。近年來，愈加嚴重的區(qū)域性干旱也迫使拉美國家發(fā)展替代性能源。對于許多國家的執(zhí)政當(dāng)局來說，當(dāng)務(wù)之急是打破過度依賴水電的電力格局。2015年，拉丁美洲在可再生能源發(fā)電和燃料上共投資了168億美元，較 2014年增長了26%。
巴西近年來一直躋身全球10大可再生能源投資國，盡管2015年在可再生能源上的投資下降了7%（71億美元），仍然排名第7。2015年，墨西哥和智利也和巴西一起進入可再生能源投資國TOP10（墨西哥第9，39億美元；智利第10名，34億美元）。這三個國家在2017年仍然是拉美地區(qū)最大的可再生能源市場，尤其是剛剛放開電力市場管制的墨西哥。
2016年10月，阿根廷完成了7年來第一次成功的電力拍賣，并在11月舉辦了第二輪競拍。這兩次拍賣共有59個電力項目簽署了PPA，總裝機容量為2,424MW。雖然在此之前引進投資的嘗試大多數(shù)都以失敗告終，但阿根廷仍有潛力成為拉美最大的可再生能源市場之一。最近的拍賣和其投資回報的預(yù)期已經(jīng)給阿根廷電力行業(yè)一個嶄新的開始。
秘魯是拉美地區(qū)率先大規(guī)模推廣風(fēng)電和太陽能項目的國家之一，但是過低的批發(fā)電價、電力供應(yīng)過剩和有限的政策支持和激勵也阻礙了可再生能源在秘魯?shù)目焖僭鲩L。
一些體量較小的國家也取得了顯著的發(fā)展。到目前為止，烏拉圭已經(jīng)建成了28座風(fēng)電場，總裝機容量為1.1GW，大多數(shù)在2014年后完工；烏拉圭90%以上的電力來自于可再生能源（包括大型水電）；中美洲的6個西班牙語國家的風(fēng)電、太陽能、地?zé)岷蜕镔|(zhì)發(fā)電裝機總量已接近3.3GW，占新投運總?cè)萘?5.4GW的21%。
與歐洲和美國能源市場截然不同的是，拉美國家的可再生能源并不依賴于直接補貼和高電價政策。拉美吸引投資者的因素包括其高質(zhì)量的可再生資源以及相當(dāng)不錯的電價水平，尤其是那些依賴于高價進口電力的國家。
過去幾年中，風(fēng)電和太陽能的技術(shù)成本已經(jīng)大幅下降，價格競爭激烈。這種趨勢2014年從拉美地區(qū)開始，已經(jīng)擴展到全球。從2016的幾次電力拍賣來看，競爭將會更加激烈。
2016年2月秘魯政府舉辦的可再生能源拍賣中，風(fēng)電和太陽能項目的價格分別為37美元/MWh和48美元/MWh。墨西哥在3月和9月的第一次和第二次拍賣中，風(fēng)電平均價格為46美元/MWh，太陽能為33美元/MWh。在智利8月舉辦的電力供應(yīng)競拍中，可再生能源的開發(fā)商成功地排擠掉常規(guī)能源發(fā)電商，成交價格46美元/MWh,創(chuàng)10年以來的新低。除技術(shù)成本的下降，其他因素也影響著電力價格，如投資者們愿意用較低的利潤率換取更大的市場份額以及拉美各國家內(nèi)部的競爭程度的不同。2016年，巴西和阿根廷的風(fēng)電和太陽能拍賣成交價格與其他拉美相比仍是高出不少，這可能也反映了投資者對這兩個國家商業(yè)風(fēng)險的評估和擔(dān)憂。
2015年以來，拉美地區(qū)共有將近4GW的可再生能源發(fā)電項目被拍出，大部分將會在2018年投入運營，包括巴西、秘魯和墨西哥的電廠。另外，早在2015年巴西和巴拿馬的風(fēng)電和太陽能發(fā)電中標(biāo)的項目部分預(yù)計在2017年投入運營。2016年拍出的項目完工時間基本在2019年-2021年之間。
常規(guī)能源
一、水電
盡管風(fēng)電和太陽能發(fā)電在近幾年增長勢頭強勁，水電仍是拉美地區(qū)最主要的發(fā)電方式。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，拉美地區(qū)每年的電力供應(yīng)將近一半來自于水電，在巴西，哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉，水電占到60%-70%。
自90年代開始，拉美地區(qū)的水電份額逐漸下降，這個趨勢在2017年仍將延續(xù)。2016年，嚴重且曠時持久的干旱使得現(xiàn)有水電站的發(fā)電量大量削減。除此之外，拉美地區(qū)許多新的水電站沒有配套的大容量的蓄水池，使其面對干旱時非常脆弱。同時，因為環(huán)境保護和地方居民安置問題，新水壩的建設(shè)已經(jīng)變得越來越困難，尤其是大型水壩建設(shè)。許多正在建的水壩，因為當(dāng)?shù)氐目棺h活動、當(dāng)?shù)胤ㄍサ闹缚兀l繁的審查活動等導(dǎo)致成本遠遠高出預(yù)期、工期拖延而最后不得不停工。
盡管困難重重，在若干年內(nèi)，水電仍是拉美地區(qū)的主要能源。雖然拉美的水電開發(fā)商需要與地方勢力交涉以繼續(xù)開展項目，中小型水電的發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。一些國家大力發(fā)展微型水電（指裝機容量20MW及以下的水電站），并將其和風(fēng)電、太陽能等新能源列為同一類別優(yōu)先發(fā)展。
二、天然氣
90年代中期以來，天然氣在拉美能源供應(yīng)的份額提高了兩倍，由13%上升到26%，成為拉美地區(qū)發(fā)電的第二大燃料，這種趨勢在2017年也仍將繼續(xù)。
天然氣因為相對于石油和煤炭更為清潔和高效，加之現(xiàn)代聯(lián)合循環(huán)燃氣電站可以與水電、太陽能及風(fēng)電同時提供穩(wěn)定的電力，成為拉美國家向“低碳電網(wǎng)”過渡的燃料和旱季水電發(fā)電量不能滿足需求時的補充電力。
拉美地區(qū)是世界上最大的頁巖氣儲存地，但大部分沒有得到開發(fā)，現(xiàn)階段拉美仍是天然氣凈進口地區(qū)。許多國家都在發(fā)展液化天然氣LNG運輸設(shè)施。智利、阿根廷和巴西都有建設(shè)中的擴展其現(xiàn)有LNG設(shè)施的項目；烏拉圭和哥倫比亞第一期LNG進口項目也即將建成；在巴拿馬，AES Corp公司正在建設(shè)中美洲第一座液化氣燃氣電站，及配套的再氣化裝置和儲氣設(shè)施。玻利維亞是拉美地區(qū)天然氣貿(mào)易的一大樞紐國，但是因為其最大的氣田生產(chǎn)停滯不前，目前滿足巴西和阿根廷的天然氣需求方面略顯吃力。玻利維亞正在致力于提高天然氣產(chǎn)量，但巴西和阿根廷巨大的需求仍可能造成供應(yīng)短缺，進而影響這兩國的火力發(fā)電。
值得注意的是，美國液化天然氣的出口業(yè)務(wù)已經(jīng)擴展到南美國家，其通過管道出口到墨西哥的天然氣占據(jù)墨西哥能源進口相當(dāng)大的份額。目前，特朗普政府的政策仍不明朗，但其貿(mào)易保護主義很可能對拉美地區(qū)的天然氣進口造成負面的影響。（作者單位：國家電力投資集團SPIC山東電力工程咨詢院）
原標(biāo)題:2017拉美電力市場展望
