中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，市場(chǎng)目光再次聚焦到期貨大佬葛衛(wèi)東身上。有消息稱，葛衛(wèi)東的上海混沌投資，以及瑞士私募股權(quán)公司在內(nèi)的6家基金已在去年合計(jì)買入約6000噸鈷，相當(dāng)于去年全球產(chǎn)量的17%，價(jià)值約2.8億美元。
昨日（3月1日），上?；煦缤顿Y內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，網(wǎng)上的消息均屬謠傳。一位期貨私募大佬也告訴記者，鈷這個(gè)品種并不是國(guó)內(nèi)期貨交易的品種。
鈷價(jià)3個(gè)月漲62%
近日，葛衛(wèi)東聯(lián)手國(guó)際炒家囤積6000噸金屬鈷的消息引爆市場(chǎng)。若消息屬實(shí)，葛衛(wèi)東的這筆操作真是賺得盆滿缽滿。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，純度大于99.8%的電解鈷的價(jià)格從2016年7月低于20萬元/噸上漲到目前高于35萬元/噸，期間漲幅超75%；此外，據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)貨鈷價(jià)從2016年11月30日的23.4166萬元/噸漲到2月28日的38.1074萬元/噸，期間漲幅超62%。
對(duì)于上述傳言，昨日，上?；煦缤顿Y公司內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，網(wǎng)上消息均屬謠傳，既沒有調(diào)查、也沒有證據(jù)，況且鈷這個(gè)品種也不是國(guó)內(nèi)期貨交易品種。記者也向一些做期貨投資的私募人士進(jìn)行了了解，其中，上海善境投資吳洪濤稱：都沒有聽說過鈷這個(gè)期貨交易品種，就連線下的現(xiàn)貨電子盤都沒有，這個(gè)品種只是存在外盤有一些現(xiàn)貨交易中。
鈷價(jià)一飛沖天，頗有當(dāng)年“妖鎳”風(fēng)范，金屬鈷為什么會(huì)走出暴漲行情？分析人士認(rèn)為，其中，供給減少成為推高價(jià)格的重要原因。鈷通常作為銅和鎳的副產(chǎn)品產(chǎn)出，由于受到銅和鎳市場(chǎng)行情低迷以及原產(chǎn)國(guó)環(huán)境限制加強(qiáng)的影響，礦山企業(yè)相繼減產(chǎn)，鈷的供應(yīng)量正在減少。
此外，需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)也是鈷價(jià)上漲的原因。中國(guó)正在加速普及純電動(dòng)汽車，導(dǎo)致對(duì)鈷的需求也迅速攀升，海通證券研報(bào)顯示，2016年全球鈷消費(fèi)量大約為9.73萬噸，同比增加4.85%，其中電池行業(yè)鈷消費(fèi)量為4.95萬噸，占比較大，達(dá)到47%。而生意社鈷分析師葉建軍此前也公開指出，海外價(jià)格高漲持續(xù)拉漲國(guó)內(nèi)金屬鈷的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，前期囤貨現(xiàn)象明顯，市場(chǎng)在投資投機(jī)商和上游控售的雙重影響下，國(guó)內(nèi)鈷市上揚(yáng)迅猛。
市場(chǎng)“炒鈷”帶動(dòng)概念股走牛
事實(shí)上，每一次期貨市場(chǎng)上的劇烈波動(dòng)都會(huì)傳導(dǎo)至A股相關(guān)概念股。前幾年期貨市場(chǎng)金屬鎳價(jià)格瘋漲，吉恩鎳業(yè)等持有鎳礦的公司股價(jià)也一飛沖天，被市場(chǎng)稱為“妖鎳”。此后，天齊鋰業(yè)股價(jià)在市場(chǎng)炒作鋰電池概念的風(fēng)頭中也一路飆升。如今，鈷價(jià)大漲，哪些概念股有望受益呢？
A股上市公司中，與“鈷”沾親的主要有華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、宏達(dá)股份、格林美等公司。其中最純正的鈷概念龍頭股無疑是華友鈷業(yè)(603799, SH)。從2016年10月底開始至今，4個(gè)多月時(shí)間，華友鈷業(yè)股價(jià)從30元附近一路上漲至近期高點(diǎn)60.95元，漲幅翻倍。對(duì)此，有私募人士告訴記者，目前鈷漲價(jià)較多，市場(chǎng)資金炒作鈷價(jià)明顯，已脫離了基本面，并不排除通過商品與股票聯(lián)動(dòng)效應(yīng)進(jìn)行牟利的可能。這種通過炒作小金屬價(jià)格帶動(dòng)股價(jià)上漲的情況每年都會(huì)出現(xiàn)。
值得注意的是，工信部同意自2017年1月1日起放開三元電池在客車上的應(yīng)用，而新能源汽車中的電池行業(yè)被認(rèn)為是推動(dòng)全球鈷消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。汽車廠商為了獲得國(guó)家新能源補(bǔ)貼，加大了對(duì)電池的能量密度的要求，短期內(nèi)導(dǎo)致鎳、鈷等三元材料中基本小金屬的供不應(yīng)求。國(guó)泰君安研報(bào)顯示，2016年鈷金屬下游運(yùn)用中，電池需求占比超過40%，且由于市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，鈷金屬難以被替代。
華融證券研報(bào)指出，當(dāng)前鋰電池行業(yè)已是鈷的最大應(yīng)用領(lǐng)域，在國(guó)家公布新版新能源汽車補(bǔ)貼政策后，為獲得高檔補(bǔ)貼，車廠對(duì)電池的能量密度要求提高，三元路線迅速走俏，這短期內(nèi)導(dǎo)致電池商加大了對(duì)鎳、鈷等三元材料中基本小金屬的需求。在這種背景下，對(duì)于鈷這種小金屬，市場(chǎng)投機(jī)資金炒作更容易。
