中國儲能網(wǎng)訊：鋰電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴張帶動了整個隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長。根據(jù)起點研究(SPIR)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量由2010年的5.0億平米增至2015年的14.2億平米，增長了近三倍，2016年全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量達(dá)到17.19億平米。
隨著新能源汽車補貼政策的出臺，高能量密度的三元電池成為國內(nèi)外鋰電企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要方向， 鋰電企業(yè)掀起三元電池擴張潮，受益于三元電池的需求帶動，濕法隔膜出貨量和需求量激增，涂覆隔膜的占比快速提升。起點研究(SPIR)數(shù)據(jù)顯示，2017年三元電池成為鋰電企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要陣地，到2020年三元電池需求量可達(dá)55.4GWh(含客車)或50.5GWh(不含客車)，對比2015年增長11.6倍或10.5倍。濕法隔膜市場占比將大幅上升，預(yù)計到2020年國產(chǎn)隔膜中濕法隔膜將超過70%。
業(yè)內(nèi)掀起隔膜企業(yè)擴產(chǎn)潮
受益于三元電池的需求帶動，濕法隔膜出貨量和需求量激增，濕法隔膜市場占比將大幅上升。國內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)大幅擴大產(chǎn)能，掘金濕法隔膜藍(lán)海。數(shù)據(jù)顯示，截至目前國內(nèi)鋰電池隔膜規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到了8.4億平方米。另外，還有約40 家企業(yè)在建或計劃投資鋰電池隔膜項目。
星源材質(zhì)
作為國內(nèi)領(lǐng)先的隔膜制造商，2017 年產(chǎn)能有望接近3 億平米，產(chǎn)品定位中高端，動力電池類占比超過95%。公司3.8 億元募投的第三代高性能鋰電池隔膜項目二期新增干法產(chǎn)能0.5 億平米有望提前至2017 年二季度投產(chǎn)，合肥星源濕法產(chǎn)能0.8 億平米或?qū)⑻崆爸?017 年中投產(chǎn)。
滄州明珠
滄州明珠借助上市公司資金、技術(shù)優(yōu)勢及資源，通過與電池企業(yè)合作、定增募資等多管齊下的方式擴大干濕法隔膜產(chǎn)能，穩(wěn)固行業(yè)地位，保證充足的供貨能力。2016年1月25日，滄州明珠與中航鋰電建立合資公司，建立年產(chǎn)1.05億平方米濕法鋰離子電池隔膜項目。將建3 條濕法隔膜生產(chǎn)線，預(yù)計2018 年2月可全部完工達(dá)產(chǎn)。屆時公司濕法隔膜總產(chǎn)能將達(dá)到1.9億平米。
金力股份
今年2月，金力股份斥資1745.81萬元建設(shè)第三、第四條濕法隔膜生產(chǎn)線，另外，公司產(chǎn)能 2500 萬平方米的 2 號濕法隔膜生產(chǎn)線于 2016 年 12 月份正式投產(chǎn)，工程、設(shè)備已驗收合格，產(chǎn)品各項性能達(dá)標(biāo)并已簽署銷售訂單。
紐米科技
從2017年開始，紐米科技將加快濕法隔膜和涂覆生產(chǎn)線的建設(shè)步伐，啟動四條濕法隔膜生產(chǎn)線和四條涂覆隔膜生產(chǎn)線，未來5年紐米科技隔膜年產(chǎn)能將達(dá)到5.5億平米，涂覆隔膜年產(chǎn)能達(dá)到3.5億平米。今年1月25日，重慶紐米科技募集資金1.4億元。用于向公司全資子公司昆明云天化紐米科技有限公司進(jìn)行增資以及為公司新建年產(chǎn)能2*3000萬平米高性能鋰離子電池微孔濕法隔膜項目提供前期項目啟動資金。
中鋰新材
中鋰新材2016年底完成8條新能源汽車專用高端鋰離子電池隔膜濕法生產(chǎn)線建設(shè)，年產(chǎn)能達(dá)3.24億平方米。規(guī)劃到2018年上半年建設(shè)完成20條濕法隔膜生產(chǎn)線，建設(shè)完成后產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)10億平方米。屆時將成為國內(nèi)設(shè)備工藝最先進(jìn)、規(guī)模最大的鋰離子電池隔膜研發(fā)和生產(chǎn)基地。
恩捷新材
恩捷新材簽署鋰電池隔膜華南基地項目投資協(xié)議。國內(nèi)產(chǎn)能最大的鋰電隔膜制造商恩捷新材的華南基地落戶高欄港，將總投資約20億元建設(shè)隔膜生產(chǎn)線和涂布生產(chǎn)線。據(jù)悉，該項目選址高欄港裝備制造區(qū)，占地達(dá)18萬平方米，其中首期將投資12.8億元，建設(shè)7條隔膜生產(chǎn)線，預(yù)計將實現(xiàn)29億元銷售額，首條生產(chǎn)線有望在明年6月試產(chǎn)。此外，項目二期在建設(shè)3至6條隔膜生產(chǎn)線的同時，還將配套規(guī)劃建設(shè)29條涂布生產(chǎn)線。
低端隔膜產(chǎn)能過剩隱現(xiàn)毛利下降
隨著鋰電池隔膜企業(yè)戰(zhàn)略布局不斷加碼，鋰電池隔膜市場競爭也日趨激烈。一方面，隨著低端隔膜市場大量廠商涌入，低端隔膜的價格持續(xù)下行 。根據(jù)星源材質(zhì)公布的數(shù)據(jù)顯示，公司產(chǎn)品銷售均價由2013年的6.11元/平方米降至2016年上半年月的4.49元/平方米，2014年、2015年和2016年上半年的降價幅度分別為6.32%、12.07%和10.70%。
雖然目前市場競爭進(jìn)一步加劇，而且整個鋰電池隔膜行業(yè)可能面臨產(chǎn)能過剩。若所有隔膜企業(yè)規(guī)劃項目全部投產(chǎn)后產(chǎn)能將達(dá)23億平方米，甚至超過全球市場需求。 就下游幾家大的動力電池客戶未來擴產(chǎn)計劃來說，預(yù)計2017年動力電池隔膜新增需求量將超過3.7億平方米，合計全年需求將達(dá)8.5億平方米左右。
另一方面，動力電池價格下降影響傳導(dǎo)至上游隔膜材料，濕法隔膜2017年2月上旬的價格較2016年12月下跌9%左右。新能源汽車補貼大幅退坡倒逼動力電池廠商價格下降。由于新能源汽車廠商還處于調(diào)整期，目前動力電池企業(yè)整體開工平淡，訂單量同比下降超過20%。動力電池大幅擴產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，2016年國內(nèi)動力電池新增產(chǎn)能是2015年的2.8倍，而產(chǎn)量同比僅增長82%。數(shù)據(jù)顯示，2017年2月上旬，動力電池價格較2016年12月降幅超15%。動力電池產(chǎn)能整體過剩，行業(yè)將面臨分化，加之隔膜產(chǎn)能增加較多，隔膜行業(yè)前期的高毛利也隨之下降。
高端濕法隔膜缺口龐大
國內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)瘋狂投產(chǎn)，但高端濕法隔膜缺口龐大。由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線建設(shè)周期長且達(dá)產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚其不確定性，目前高端濕法隔膜還是大部分依靠進(jìn)口，高端隔膜缺口也越來越大。預(yù)計國內(nèi)高端濕法隔膜至2018年將持續(xù)緊缺，一直呈凈進(jìn)口狀態(tài)，隔膜的中高端市場60%以上仍被日本、韓國等國外隔膜廠商所占有，未來隔膜的中高端市場的替代空間非常巨大。
隨著三元電池擴產(chǎn)及高能量密度電池的訴求，市場對隔膜的要求不斷提高，對于涂覆隔膜等新技術(shù)正在提出新的要求。鋰電池隔膜企業(yè)在大規(guī)模擴產(chǎn)的同時，更應(yīng)注重對隔膜技術(shù)的提升。
