“滄州明珠又增加產(chǎn)能了，新上3條生產(chǎn)線(xiàn)，加上原來(lái)的一共4條生產(chǎn)線(xiàn)。”
上面兩句話(huà)出自同一時(shí)間、同一場(chǎng)合、討論同一行業(yè)的兩個(gè)人，但內(nèi)容卻如此相悖。
主營(yíng)P E 管道和B O P A 薄膜的滄州明珠(002108.SZ)，2011年7月通過(guò)非公開(kāi)增發(fā)投資1.31億元，建設(shè)年產(chǎn)2000萬(wàn)平方米的鋰離子電池隔膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2013年中期投產(chǎn)。記者了解到，公司目前擁有年產(chǎn)400～500萬(wàn)平方米生產(chǎn)能力的鋰電隔膜試驗(yàn)線(xiàn)，2012年上半年為滄州明珠貢獻(xiàn)收入1330萬(wàn)元，毛利率達(dá)到了51.48%，預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)量將達(dá)到500～600萬(wàn)平方米。
在國(guó)內(nèi)鋰電池材料和電芯廠一團(tuán)糟，企業(yè)接二連三倒閉的時(shí)候，這算是個(gè)很不錯(cuò)的成績(jī)了。
事實(shí)上，像滄州明珠這樣的隔膜新進(jìn)入者不在少數(shù)，且紛紛在短期內(nèi)獲利后加速擴(kuò)產(chǎn)。
而讓人擔(dān)憂(yōu)的是，一方面，近兩年隔膜投入者越來(lái)越多，規(guī)劃產(chǎn)能一個(gè)比一個(gè)大；另一方面，眾多隔膜廠商的實(shí)際產(chǎn)出遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于投入產(chǎn)能，開(kāi)工率不足已成為常態(tài)。
國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)正處在低端重復(fù)生產(chǎn)無(wú)效供給進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)高端膜嚴(yán)重缺乏的扭曲狀態(tài)。正如一位鋰電投資人士所說(shuō)，“中國(guó)現(xiàn)在不缺國(guó)產(chǎn)化的鋰電池隔膜，缺的是能跟國(guó)際巨頭抗衡的高端鋰電池隔膜。”
記者了解到，目前國(guó)內(nèi)已有近50家企業(yè)在建或計(jì)劃上馬鋰電池隔膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將超過(guò)6億平方米，其中已建成投產(chǎn)的不到20家。2011年投產(chǎn)的佛山市東航光電科技有限公司，使用的是干法單拉工藝，產(chǎn)品規(guī)格主要有16μm、20μm和25μm。2012年上半年，東航的月產(chǎn)量為70萬(wàn)平方米。2012年8月，該公司又新投產(chǎn)了一條生產(chǎn)線(xiàn)，并宣稱(chēng)已于2012年10月突破銷(xiāo)售額1億元大關(guān)。
據(jù)佛山東航的內(nèi)部員工周先生透露，東航的產(chǎn)品75%用于數(shù)碼類(lèi)產(chǎn)品，所以盡管鋰電池市場(chǎng)低迷，但因近兩年數(shù)碼類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展勢(shì)頭良好，東航也跟著收益不錯(cuò)，凈利率在20%以上。
像東航這樣的公司，還有河南義騰新能源科技和安徽銅陵晶能電子等。
河南義騰主要生產(chǎn)干法雙拉PP膜，產(chǎn)品規(guī)格主要有20μm、25μm、32μm和40μm。公司原有兩條隔膜生產(chǎn)線(xiàn)，2012年六月份完成四條生產(chǎn)線(xiàn)的安裝。
銅陵晶能成立于2009年12月，是由安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司發(fā)起成立的股份有限公司。
2012年上半年，公司的月產(chǎn)量為40～50萬(wàn)平方米。目前，銅陵晶能只有一條隔膜生產(chǎn)線(xiàn)，正在組裝的第二條生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)將于2012年年底完工，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)到2200萬(wàn)平方米左右。晶能隔膜應(yīng)用的領(lǐng)域也主要集中在數(shù)碼類(lèi)電子產(chǎn)品，約占七成，動(dòng)力電池則占三成。
有業(yè)內(nèi)人士指出，因?yàn)楦煞▎蜗蚶旄裟すに嚰夹g(shù)已經(jīng)很成熟，復(fù)制起來(lái)很方便，這些新的隔膜廠商無(wú)非是從佛山金輝、新鄉(xiāng)格瑞恩和星源材質(zhì)等老牌隔膜廠商嘴里搶食到部分市場(chǎng)，而且主要戰(zhàn)場(chǎng)還是集中在數(shù)碼類(lèi)產(chǎn)品，估計(jì)他們接下來(lái)會(huì)一路打價(jià)格戰(zhàn)。如果不能做出高附加值的產(chǎn)品，要持續(xù)保持這樣的增長(zhǎng)還很難說(shuō)，到時(shí)候原有產(chǎn)能如何消化都會(huì)成大問(wèn)題。
值得關(guān)注的是，盡管目前國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)能主要來(lái)自干法工藝，但近年來(lái)越來(lái)越多的隔膜廠商投入大量的資金、人力研發(fā)投建濕法隔膜生產(chǎn)線(xiàn)，且均喊出走高端路線(xiàn)、替代進(jìn)口隔膜的口號(hào)。
天津東皋科技有限公司由北京東皋技術(shù)有限公司2010年5月投資成立，2011年8月，年產(chǎn)能3000萬(wàn)平方米的首條濕法聚乙烯雙向拉伸隔膜生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)。公司2011年的產(chǎn)量約為200萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元。
針對(duì)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能電池的巨大潛在市場(chǎng)，東皋計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)，投資6億元進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，新建6條動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn)制造基地，并號(hào)稱(chēng)全部建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá)2.5億平方米，力爭(zhēng)三年內(nèi)躋身鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)世界前三強(qiáng)。記者了解到，公司剛于2012年7月獲得上億元的創(chuàng)業(yè)投資基金。
同樣押注濕法工藝的還有2008年成立的深圳冠力新材料有限公司。
做代理隔膜出身的冠力， 主要采購(gòu)韓國(guó)W-SCOP、日本UBE、美國(guó)Celgard的隔膜，自己做裁切，再轉(zhuǎn)手給國(guó)內(nèi)電芯廠。2012年8月，公司第一條自產(chǎn)隔膜線(xiàn)開(kāi)始投產(chǎn)，月產(chǎn)能30萬(wàn)平方米。冠力內(nèi)部員工劉小姐告訴記者，公司自產(chǎn)隔膜生產(chǎn)線(xiàn)是做濕法雙向隔膜，目標(biāo)是替代國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品，做高端濕法膜。公司2012年的規(guī)劃產(chǎn)能是900萬(wàn)平方米左右，預(yù)計(jì)2013年年中還將上第二條濕法生產(chǎn)線(xiàn)。
記者了解到，除了上述年輕廠商投資濕法工藝，老牌干法廠商格瑞恩和星源材質(zhì)均計(jì)劃新增一條濕法生產(chǎn)線(xiàn)，佛山金輝以及大東南、九九久等上市公司也將新建濕法隔膜生產(chǎn)線(xiàn)。
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)干法隔膜和濕法隔膜的產(chǎn)能比約為4.2：1。
預(yù)計(jì)到2013年底，干、濕兩種隔膜擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能比將為0.7：1，隨著未來(lái)濕法工藝的加速推廣，濕法隔膜的市場(chǎng)占有率將逐步提升。
老廠的守和退
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)隔膜需求量為1.9億平方米，其中7000萬(wàn)平方米通過(guò)進(jìn)口滿(mǎn)足，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)量為1.2億平方米，國(guó)產(chǎn)化率約為63%。其中，新鄉(xiāng)格瑞恩、深圳星源材質(zhì)和佛山金輝三巨頭合占我國(guó)國(guó)產(chǎn)隔膜超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。
一位鋰電芯研發(fā)人員華先生告訴記者，格瑞恩和佛山金輝的隔膜大部分是供給數(shù)碼類(lèi)產(chǎn)品用的，他們主要是用低價(jià)來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。
采用中科院化學(xué)所干法雙向拉伸技術(shù)的格瑞恩，目前擁有15條干法雙拉生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能達(dá)到1.2億平方米，產(chǎn)品規(guī)格中以20μm和25μm出貨量最大。公司屬于最早一批進(jìn)入鋰離子電池專(zhuān)用隔膜領(lǐng)域的廠家之一，無(wú)論是市場(chǎng)占有率還是產(chǎn)能規(guī)模，格瑞恩近年來(lái)都處于全國(guó)前列。
2012年上半年，格瑞恩隔膜產(chǎn)量為2250萬(wàn)平方米。雖然市場(chǎng)占有率仍保持全國(guó)第一，但與2011年相比，已經(jīng)下滑五個(gè)百分點(diǎn)。記者了解到，格瑞恩近年來(lái)一直游走于國(guó)內(nèi)低端市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)之間大打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致隔膜均價(jià)降至6元/平方米，且預(yù)計(jì)短期內(nèi)還將下調(diào)。
佛山金輝高科光電材料有限公司，是由佛山佛塑科技集團(tuán)(000973.SZ)與鋰電池巨頭比亞迪(002594.SZ)合資組建。公司2004年建成國(guó)內(nèi)第一條濕法雙拉生產(chǎn)線(xiàn)，目前產(chǎn)能可達(dá)2700萬(wàn)平方米，2012年上半年的實(shí)際產(chǎn)量為1200萬(wàn)平方米。
有業(yè)內(nèi)人士透露，因?yàn)榻疠x的產(chǎn)品品質(zhì)不是很穩(wěn)定，雖然比亞迪有入股，但是比亞迪也只是部分?jǐn)?shù)碼產(chǎn)品采用金輝隔膜，而動(dòng)力電池則完全不用。對(duì)此，一位隔膜技術(shù)研發(fā)人員表示，濕法工藝的優(yōu)勢(shì)在于可以把隔膜做得很薄，金輝的隔膜最厚暫時(shí)只能做到25μm，所以動(dòng)力電池目前不建議用金輝的濕法隔膜。
主打產(chǎn)品為32μm和40μm的星源材質(zhì)，數(shù)碼類(lèi)產(chǎn)品約占40%，動(dòng)力類(lèi)則占60%左右。公司共有10條干法單拉生產(chǎn)線(xiàn)和1條濕法試驗(yàn)線(xiàn)，目前產(chǎn)能7000萬(wàn)平方米。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，星源材質(zhì)的產(chǎn)品屬于多層PP復(fù)合，因?yàn)槌跗诩夹g(shù)不穩(wěn)定，采用多層復(fù)合一方面可以避免許多大孔，另一方面也是因?yàn)樾窃礋o(wú)法一次性做出這么厚的膜，只能復(fù)合16μm或20μm的。此外，星源材質(zhì)雖然已經(jīng)上了濕法線(xiàn)，但是成品率還比較低。
相對(duì)格瑞恩和佛山金輝市場(chǎng)占有率不同程度的萎縮，星源材質(zhì)近兩年的市場(chǎng)份額并未發(fā)生較大變化，究其原因主要在于公司牢牢抓住了比亞迪、中航鋰電、萬(wàn)向集團(tuán)等動(dòng)力電池客戶(hù)。
從以上三家國(guó)內(nèi)代表性的隔膜廠商運(yùn)營(yíng)情況我們可以看出，老牌鋰電池隔膜廠商的市場(chǎng)正遭遇新進(jìn)入者的侵蝕。三家廠商除了新增一條濕法生產(chǎn)線(xiàn)，均表示未來(lái)暫無(wú)產(chǎn)能投放計(jì)劃，老牌大廠都遭遇市場(chǎng)保衛(wèi)戰(zhàn)，更別提眾多技術(shù)不過(guò)關(guān)的小廠了。
記者了解到，受2012年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的影響，很多隔膜廠商目前無(wú)法滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，加上國(guó)內(nèi)隔膜的良品率本來(lái)就不高，因此壓低了廠商的產(chǎn)量并提高了生產(chǎn)成本，導(dǎo)致有些技術(shù)實(shí)力不過(guò)關(guān)的廠商關(guān)閉部分生產(chǎn)線(xiàn)甚至停產(chǎn)。
