中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：受益于終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，2016年動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)張動(dòng)作頻頻，設(shè)備及材料行業(yè)也隨之享受著“紅利”。而隨著春節(jié)后一波的材料價(jià)格瘋漲潮，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，材料行業(yè)成為資本“新寵”。
這是否意味著，新能源設(shè)備紅利時(shí)代即將過(guò)去呢?材料大時(shí)代是否已經(jīng)來(lái)臨?
劍指設(shè)備行業(yè)高端市場(chǎng)“紅利”持續(xù)
根據(jù)起點(diǎn)研究(SPIR)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備規(guī)模127.5億元，同比增長(zhǎng)92.8% 。其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占比75%以上，同比增長(zhǎng)超過(guò)22%。
資本強(qiáng)有力地介入鋰電設(shè)備領(lǐng)域是加速鋰電設(shè)備行業(yè)迅速發(fā)展的重要原因。據(jù)起點(diǎn)研究(SPIR)統(tǒng)計(jì)，鋰電設(shè)備行業(yè)資本涌動(dòng)不斷，增資、并購(gòu)大案此起彼伏，2016年鋰電設(shè)備領(lǐng)域兼并購(gòu)事件超過(guò)15起，涉及金額超24億元。其中，以兩大鋰電設(shè)備老牌企業(yè)——贏合科技和東莞雅康之間的收購(gòu)案件最為典型。2016年5月16日，贏合科技(300457)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)東莞市雅康精密機(jī)械有限公司100%股權(quán)。根據(jù)收購(gòu)預(yù)案，雅康預(yù)估值為4.38億元。業(yè)內(nèi)專家分析稱，贏合科技收購(gòu)東莞雅康，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之后，鋰電設(shè)備行業(yè)格局有望被改寫。
起點(diǎn)研究(SPIR)研究院分析師吳笛表示，動(dòng)力電池設(shè)備增長(zhǎng)將成為鋰電設(shè)備增長(zhǎng)的主要引擎。未來(lái)三年將是鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張高峰期，預(yù)計(jì)2016-2018年三年的新增產(chǎn)能將達(dá)到92Gwh。按照平均1Gwh電池產(chǎn)能對(duì)應(yīng)6億元設(shè)備需求來(lái)計(jì)算，三年的設(shè)備總規(guī)模將達(dá)到552億元，2018年中國(guó)動(dòng)力電池設(shè)備需求規(guī)模將達(dá)到300億元。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，未來(lái)2-3年將進(jìn)入洗牌時(shí)期。
雖然近兩年國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)享受著政策的資本“紅利”，但是還沒有出現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、規(guī)模較大、在行業(yè)內(nèi)起主導(dǎo)作用的超級(jí)企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備與國(guó)外設(shè)備之間的差距仍然存在，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠家之間在企業(yè)規(guī)模及技術(shù)實(shí)力上也是參差不齊。未來(lái)2-3年隨著電芯企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池及高端數(shù)碼電池產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張和革新，行業(yè)對(duì)電芯性能要求越來(lái)越高，電芯企業(yè)在選購(gòu)設(shè)備上必會(huì)更加注重設(shè)備生產(chǎn)的精細(xì)度、穩(wěn)定可靠度、自動(dòng)化等性能，這將倒逼設(shè)備企業(yè)不得不加大自身技術(shù)的研發(fā)及工藝的提高，從而使得市場(chǎng)上一些中小型技術(shù)落后等設(shè)備企業(yè)加速淘汰，行業(yè)進(jìn)入高速洗牌期。因此，就高端設(shè)備市場(chǎng)而言，紅利時(shí)代仍將持續(xù)。
材料行業(yè)成“新寵”資本火力全開進(jìn)入材料領(lǐng)域
自2016年10月下旬起，銅箔、鋁箔、電解鎳、電解鈷、電解錳、碳酸鋰等原材料就進(jìn)入價(jià)格瘋漲期，其中電解鈷漲幅高達(dá)42%，鈷酸鋰漲幅達(dá)34%。、
原料價(jià)格飆升主要有四大原因：一是動(dòng)力電池項(xiàng)目投產(chǎn)，原料需求增加。據(jù)起點(diǎn)研究(SPIR)統(tǒng)計(jì)，自2017年1月至今不到2個(gè)月時(shí)間，新能源汽車項(xiàng)目涉及資金達(dá)273億元，動(dòng)力電池項(xiàng)目涉及資金達(dá)到160億元。大量資本涌入鋰電行業(yè)，刺激動(dòng)力鋰電池需求增加，從而使得原料供應(yīng)緊張，價(jià)格上漲。二是新能源汽車補(bǔ)貼政策明確，為動(dòng)力電池企業(yè)17年規(guī)劃吃下定心丸。新能源汽車補(bǔ)貼政策的頒布，使得動(dòng)力電池企業(yè)能放心大膽地制定2017年規(guī)劃，并加大產(chǎn)能釋放。三是動(dòng)力電池門檻或調(diào)低至3Gwh，促使企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張。門檻調(diào)低至3Gwh，使得許多動(dòng)力電池企業(yè)能夠通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)達(dá)到這一門檻，為了達(dá)到這一門檻，動(dòng)力電池企業(yè)在2017年初即開始緊鑼密鼓地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，以免被淘汰或是出局。四是國(guó)外鈷價(jià)上漲，延伸影響國(guó)內(nèi)原料價(jià)格。
據(jù)起點(diǎn)研究(SPIR)預(yù)計(jì)，鋰電原料增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)保持一段時(shí)間，2017年電解鈷價(jià)格將持續(xù)增長(zhǎng)至400000元/噸區(qū)間，鈷酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至330000元/噸左右，增長(zhǎng)幅度30%以上;電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格將達(dá)到150000元/噸，增長(zhǎng)幅度約為15%。
在原料價(jià)格一路瘋漲刺激下，鋰電材料行業(yè)成為資本的“新寵”，投資擴(kuò)產(chǎn)熱潮高漲。自2017年以來(lái)，諸多企業(yè)紛紛在材料行業(yè)投入資本，以期能把握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。具體如下：
1、天齊鋰業(yè)擬斥資億元布局金屬鋰
日前，天齊鋰業(yè)公告稱，公司全資子公司成都天齊鋰業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都天齊”)與重慶昆瑜鋰業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“昆瑜鋰業(yè)”)簽署了《投資協(xié)議》，擬用自有資金、昆瑜鋰業(yè)擬使用自有經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)共同投資天齊昆瑜鋰業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“天齊昆瑜”)。成都天齊擬投資1億元，昆瑜鋰業(yè)對(duì)標(biāo)的初始增資價(jià)值則為2433萬(wàn)元。交易完成后，天齊鋰業(yè)將間接持有天齊昆瑜86.38%的股權(quán)。
2、道氏技術(shù)擬募資8億投向鋰云母開發(fā)項(xiàng)目 布局碳酸鋰產(chǎn)業(yè)
道氏技術(shù)(300409)近日公布2017年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向包括控股股東在內(nèi)的不超過(guò)5名的特定投資者非公開發(fā)行的股票數(shù)量，數(shù)量不超過(guò)2,600萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)80154萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于公司“鋰云母綜合開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
公告顯示，鋰云母綜合開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目位于江西省豐城市高新園區(qū)，總投資80,154萬(wàn)元。年產(chǎn)碳酸鋰 1 萬(wàn)噸(其中電池級(jí)碳酸鋰8,500噸以及工業(yè)級(jí)碳酸鋰1500噸)，同時(shí)副產(chǎn)8.76萬(wàn)噸/年石英粉、18.58萬(wàn)噸/年長(zhǎng)石，3.04萬(wàn)噸/年氧化鋁、1.45萬(wàn)噸/年鉀鹽、2.55萬(wàn)噸/年硫酸鈉，0.28萬(wàn)噸/年銣銫鹽。項(xiàng)目建設(shè)期為2 年。
3、格林美擬定增29.5億元 加碼動(dòng)力電池及三元材料領(lǐng)域
格林美(002340)1月25日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過(guò)50016.9491萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于5.90元/股，募集資金總額不超過(guò)29.5億元。發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人之一許開華在內(nèi)的不超過(guò)十名特定對(duì)象。
募集資金凈額將用于：(1)綠色拆解循環(huán)再造車用動(dòng)力電池包項(xiàng)目;(2)循環(huán)再造動(dòng)力三元材料用前驅(qū)體原料項(xiàng)目(6萬(wàn)噸/年);(3)循環(huán)再造動(dòng)力電池用三元材料項(xiàng)目(3萬(wàn)噸/年);(4)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
4、格林美與ECOPRO合資建年產(chǎn)1萬(wàn)噸NCA前驅(qū)體項(xiàng)目
格林美(002340)1月10日公告，公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司與ECOPRO Co., Ltd.共同出資在湖北荊門和韓國(guó)慶尚北道浦項(xiàng)市分別成立合資公司(以下分別簡(jiǎn)稱“荊門合資公司”及“在韓合資公司”)，并于2017年1月6日簽署了《格林美與ECOPRO中外合資經(jīng)營(yíng)合同》和《股東協(xié)議》。
公告顯示，荊門合資公司將主營(yíng)動(dòng)力電池用三元材料(NCA系)活性物質(zhì)前驅(qū)體的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，初期目標(biāo)為2017年達(dá)到不低于1萬(wàn)噸NCA三元材料用NC-P前驅(qū)體的生產(chǎn)能力，將來(lái)依據(jù)全球市場(chǎng)需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。
5、廈門鎢業(yè)合資建年產(chǎn)2萬(wàn)噸動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目
1月初，廈門鎢業(yè)(600549)公告，公司擬由全資子公司廈門廈鎢新能源材料有限公司(下稱“廈鎢新能源”)與福建閩東電力股份有限公司(下稱“閩東電力”)在寧德市合資成立寧德廈鎢新能源材料有限公司(下稱“寧德廈鎢新能源”)。
廈門鎢業(yè)表示，鑒于目前車用鋰離子三元材料市場(chǎng)正處于快速成長(zhǎng)期，為滿足市場(chǎng)需求，利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，公司擬由全資子公司廈鎢新能源與閩東電力合資成立寧德廈鎢新能源，共同投資建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸車用鋰離子三元材料生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)銷售高鎳三元材料。
6、紐米科技募資1.4億元新建2*3000萬(wàn)㎡/年高性能鋰離子電池微孔隔膜項(xiàng)目
1月25日消息，重慶云天化紐米科技股份有限公司正式在新三板公開發(fā)行股票4000萬(wàn)股(全部為無(wú)限售條件股份)，募集資金1.4億元。本次募集資金主要用于向公司全資子公司昆明云天化紐米科技有限公司進(jìn)行增資以及為公司新建2*3000萬(wàn)㎡/年高性能鋰離子電池微孔隔膜項(xiàng)目(濕法)提供前期項(xiàng)目啟動(dòng)資金。
7、新綸科技擬新建鋁塑膜產(chǎn)線 產(chǎn)能規(guī)劃300萬(wàn)平方米/月
1月21日公告顯示，新綸科技(002341)為滿足軟包鋰電池用鋁塑膜市場(chǎng)的巨大需求，為進(jìn)一步強(qiáng)化公司在該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，拓展中國(guó)市場(chǎng)，豐富產(chǎn)品類型，完善公司產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)盈利能力，公司下屬全資子公司新綸復(fù)合材料科技(常州)有限公司擬在位于江蘇省常州市的公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地，投資新建鋰電池鋁塑膜軟包產(chǎn)品生產(chǎn)線(即“鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目”)，產(chǎn)能規(guī)劃為 300 萬(wàn)平方米/月。
8、嘉元股份擬4.6億元投建年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電銅箔技改項(xiàng)目
嘉元科技(833790)1月10日公告，根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略需要，有效提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司決定投資4.6億元建設(shè)10000噸/年新能源動(dòng)力電池用高性能銅箔技術(shù)改造項(xiàng)目。
項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中第一期建設(shè)產(chǎn)能為6500噸/年，總投資28000萬(wàn)元，建設(shè)時(shí)間從2016年9月起至2017年12月止;第二期建設(shè)產(chǎn)能為3500噸/年，總投資18000萬(wàn)元，建設(shè)時(shí)間從2017年1月至2018年12月。
9、贛鋒鋰業(yè)5.03億元投建1.75 萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目
1月17日晚，贛鋒鋰業(yè)(002460)公告稱，同意全資子公司寧都縣贛鋒鋰業(yè)有限公司(下稱“寧都贛鋒”)以自有資金50300萬(wàn)元投資建設(shè)年產(chǎn)1.75 萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。公告顯示，本項(xiàng)目總投資為5.03億元，資金來(lái)源為企業(yè)自籌和銀行貸款。主產(chǎn)品包括年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰，年產(chǎn)0.25萬(wàn)噸工業(yè)級(jí)碳酸鋰，項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年。
10、浦項(xiàng)集團(tuán)年產(chǎn)2500噸碳酸鋰工廠竣工
2017年2月7日，浦項(xiàng)集團(tuán)年產(chǎn)2500噸碳酸鋰工廠竣工在依靠獨(dú)自技術(shù)開發(fā)七年以后，每年可以生產(chǎn)2500噸碳酸鋰的工廠將進(jìn)入實(shí)際啟動(dòng)階段。2500噸碳酸鋰是可以制造7000萬(wàn)塊筆記本電腦電池的量。
浦項(xiàng)制鐵方面表示，在生產(chǎn)上需要耗費(fèi)12至18個(gè)月時(shí)間的現(xiàn)有自然蒸發(fā)式提取鋰資源的方法不同，確保了短則8個(gè)小時(shí)、最長(zhǎng)也只需在1個(gè)月內(nèi)就能提取高純度鋰的技術(shù)。鋰回收率也從現(xiàn)有的30%到40%提高到了80%以上。生產(chǎn)的碳酸鋰將供應(yīng)給制造二次電池的LG化學(xué)、三星SDI和制作二次電池陽(yáng)極材料的浦項(xiàng)制鐵ESM。
