中國儲能網(wǎng)訊：當(dāng)前，中國動力電池已形成了以比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒和力神等五家企業(yè)組成的第一梯隊，其產(chǎn)能均在位于第二梯隊電池企業(yè)一倍以上，2016年這五家動力電池企業(yè)出貨量合計超過20GWH，占據(jù)中國動力鋰電池市場的75%以上。
1、動力市場快速增長，企業(yè)格局基本形成
當(dāng)前，中國動力電池已形成了以比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒和力神等五家企業(yè)組成的第一梯隊，其產(chǎn)能均在位于第二梯隊電池企業(yè)一倍以上，2016年這五家動力電池企業(yè)出貨量合計超過20GWH，占據(jù)中國動力鋰電池市場的75%以上。當(dāng)然第二梯隊也不乏在價格、技術(shù)、安全等方面形成綜合競爭優(yōu)勢的企業(yè)，這些企業(yè)有望通過各種方式引入資金來擴充自身實力，縮小與第一梯隊的差距。
《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)的出現(xiàn)，則加速了對三四線動力電池企業(yè)的淘汰進程，特別是生產(chǎn)工藝落后，定位于低端產(chǎn)品的企業(yè)，如果不進行大的變革，恐在2017年就會被淘汰出局。可以預(yù)見，2017年，動力電池企業(yè)大范圍的行業(yè)洗牌將會到來，部分動力電池企業(yè)相繼倒閉的情況將開始出現(xiàn)。整體而言，行業(yè)強者恒強局面將進一步加劇。
2、3C市場穩(wěn)步發(fā)展，新型電子產(chǎn)品快速增長
移動終端設(shè)備市場發(fā)展迅猛，產(chǎn)品更新加快，筆記本電腦、手機以及平板電腦三大電子產(chǎn)品的市場達(dá)到一定滲透率后逐漸趨于飽和，增長動力不足。與之相對應(yīng)的是可穿戴設(shè)備、電子煙、無線藍(lán)牙音箱及無人機等新興電子產(chǎn)品市場前景可觀。隨著智能化進程，預(yù)計2017年3C鋰電池市場需求將會持續(xù)增長。對于鋰電池企業(yè)來說，應(yīng)把握市場發(fā)展趨勢，充分挖掘新興電子產(chǎn)品市場需求，研發(fā)出高安全、高倍率的3C鋰離子電池。
《2016年中國鋰電池行業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，筆記本電腦市場自2011起出貨量已呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，2016年全年銷量比2015年降低4.8%，全年產(chǎn)量將達(dá)到1.57億臺。智能手機在未來幾年仍將維持較快的增長趨勢。平板電腦市場增長步伐放緩，2016年全球平板電腦出貨量同比下跌11.5%,為1.834億部,創(chuàng)下六年來最大跌幅。與傳統(tǒng)數(shù)碼市場相比，預(yù)計無線藍(lán)牙和可穿戴設(shè)備鋰電池市場增長率達(dá)到150%。未來，可穿戴設(shè)備數(shù)量預(yù)計會呈爆炸性增長，體積更小、續(xù)航能力更長的電池需求將會大幅增加。
無人機市場正處于導(dǎo)入期，未來可能成為數(shù)碼電池領(lǐng)域新的增長點。無人機的出貨量從2013年到2015年呈現(xiàn)快速的增長態(tài)勢，隨著市場的逐步滲透以及技術(shù)的不斷成熟，預(yù)計到2018年，全球無人機的出貨量將達(dá)到310萬臺，將拉動鋰電池的需求約13萬KWh。
3、儲能市場開始形成，電池企業(yè)展開全國布局
目前，鋰電池在儲能上的技術(shù)應(yīng)用主要圍繞在電網(wǎng)儲能(電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等)、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等領(lǐng)域，2015年中國儲能市場，鋰離子電池裝機份額占2/3，其次是鉛蓄電池和液流電池?！笆濉逼陂g，我國儲能市場將在公共事業(yè)領(lǐng)域率先發(fā)力，由發(fā)輸電側(cè)向用戶側(cè)進行滲透。鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年鋰電池儲能市場應(yīng)用量約為3.8Gwh，預(yù)期2017年將增長50%以上。
鑒于對市場的看好，國內(nèi)原有儲能電池企業(yè)及新加入者均展開了對儲能市場的全國布局。例如南都電源武漢項目、雄韜股份湖北項目、欣旺達(dá)河南及海外家庭式分布項目、陽光電源與三星SDI合作1GWH儲能項目、科陸電子與LG化學(xué)儲能電池包項目等都將在2017年實現(xiàn)投產(chǎn)進入市場，國軒高科更是預(yù)計其2017年儲能市場銷售規(guī)模規(guī)劃約10億元。
4、電池企業(yè)關(guān)注回收體系，開始回收技術(shù)儲備
新能源汽車市場2014年開始高速增長，而新能源汽車早在2008年奧運會期間就已出現(xiàn)，按照相應(yīng)的報廢標(biāo)準(zhǔn)，動力電池報廢電池市場已經(jīng)開始形成，預(yù)計到2018年中國動力電池廢舊回收市場將初具規(guī)模，累計廢舊動力電池12.08GWH，累計報廢量將達(dá)到17.25萬噸左右。面對巨大的回收市場，國內(nèi)企業(yè)已開展了回收技術(shù)儲備，2017年仍將有更多的企業(yè)涌入其中。
目前國內(nèi)開展電池技術(shù)及回收體系布局的公司主要有格林美、贛鋒鋰業(yè)、芳源環(huán)保、比亞迪、比克、國軒等，其中比克電池“廢舊新能源汽車拆解及回收再利用”項目，已獲得國家專項投資補助。該項目總投資2億元，擬建設(shè)占地3萬平方米，該項目已于2015年底開工建設(shè)，預(yù)計2017年建成并達(dá)到年綜合處理2萬輛報廢汽車及3萬噸動力電池的能力。國軒將在2017年建成電池拆解資源回收中試線，日處理2000只電芯。
5、鋰電池價格下降，動力電池企業(yè)降成本壓力激增
2016年動力電池價格穩(wěn)中有降，但鋰電池企業(yè)毛利率總體平穩(wěn)。主要原因在于規(guī)?；?yīng)顯現(xiàn)，產(chǎn)品合格率提升，生產(chǎn)自動化程度提高。目前，新能源汽車對政策的依賴性較強，2017年新能源汽車補貼的出臺，加快了補貼退坡進程，減少比例超過了40%，鋰電大數(shù)據(jù)跟蹤調(diào)研，部分電動乘用車整車廠2017年對于電池廠家的價格要求是要比2016年要降低35%-40%?？梢灶A(yù)見2017年新能源汽車廠商為了保證自身品牌的市場和利潤，將嚴(yán)格控制配套動力鋰電池的成本，將壓低動力電池廠商的價格。
6、鋰電池材料成本回歸理性，正極材料和電解液仍將有所增長
受碳酸鋰、銅箔等上游材料漲價的影響，2016年六氟磷酸鋰、電解液、正極材料等核心原材料都出現(xiàn)了不同程度的價格波動，特別是上半年延續(xù)了2015年供需失衡局面，下半年隨有所回落，但仍保持高位，給下游的鋰電企業(yè)帶來了極大的壓力。以碳酸鋰為例，價格從最高180000元/噸左右逐漸跌至120000元/噸左右，到了2016年下半年基本處于“趨穩(wěn)”狀態(tài)，但仍處于穩(wěn)中有漲的狀態(tài)。
2016年，材料價格高昂的主要原因是需求進一步上漲;鋰礦開采周期較長，新建項目產(chǎn)能釋放較慢。與此同時，動力電池需求空間仍然較大，行業(yè)洗牌加快。目前，山東瑞福、天賜材料、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等企業(yè)都加大了對鋰鹽的投入，預(yù)計2017年，隨著新增產(chǎn)能特別是鋰鹽產(chǎn)能的逐步釋放，原材料價格將會有一定的回落。
7、鋰電資本市場依舊火熱，電池類企業(yè)重在投資，而原材料及設(shè)備企業(yè)將多為并購
2016年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈兼并購事件88起，涉及金額超1484億元，當(dāng)年實際投資金額超過600億元。其中，動力電池、正極材料、隔膜投資額最多。動力電池和正極材料投資規(guī)模較大，主要受市場需求和單體項目資金需求影響，以動力電池1GWH為例，其所需的資金投入在8億元以上(國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)線)，體量之大，非動力電池企業(yè)自身能夠完成，對資金擁有較強的依賴性。
2017年，新的《動力電池企業(yè)規(guī)范條件》即將出臺，其對產(chǎn)能要求的更改，將使動力電池企業(yè)加大對產(chǎn)線的資金投入。這個現(xiàn)象在政策閃現(xiàn)后均有所表現(xiàn)。目前，多家動力電池都開始了產(chǎn)能擴充的規(guī)劃。遠(yuǎn)東福斯特現(xiàn)有產(chǎn)能3Gwh，預(yù)計到2017底達(dá)到6GWH，結(jié)合宜興產(chǎn)能到2018年實現(xiàn)12GWH;億緯鋰能預(yù)計在2017年初產(chǎn)能實現(xiàn)5-6GWh，2017年底有望達(dá)成9GWh;天能集團2017年初將實現(xiàn)鋰電池8GWH生產(chǎn)能力;孚能科技2017年將擁有5GWh的年生產(chǎn)能力，到2018年公司將有能力每年向市場提供15GWh。此外，比亞迪、國軒、力神、沃特瑪?shù)纫痪€企業(yè)也均有較大規(guī)模的擴產(chǎn)。
與投資并行的是瘋狂的并購。2016年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購項目近60起，并購案例類型主要圍繞產(chǎn)業(yè)上下游整合和跨界收購展開。由于鋰電池原材料和設(shè)備企業(yè)均具有較高的收益率，其受到并購企業(yè)的關(guān)注，更易成為并購標(biāo)的，以濕法隔膜企業(yè)為例，其毛利潤率普遍在45%及以上。在市場仍處于不斷擴充的情況下，2017年鋰電池材料、設(shè)備行業(yè)企業(yè)仍將獲得較高的關(guān)注度。此外，鎳、鈷、鋰資源型標(biāo)的關(guān)注度也將有所提高。
8、新材料體系不斷成熟，三元體系將快速崛起
2016年高鎳三元電池的研發(fā)和生產(chǎn)已呈“燎原之勢”。相比磷酸鐵鋰和低鎳三元材料，高鎳三元材料由于鎳元素比例的提高，在比能量上有更大的優(yōu)勢。高鎳型NCA(鎳鈷鋁)、NCM622和NCM811是三元動力電池最主要的發(fā)展方向?？梢灶A(yù)見，2017年動力電池體系的升級換代將突出表現(xiàn)在三元鋰電池領(lǐng)域。
當(dāng)前，國軒高科、寧德時代、當(dāng)升科技、杉杉能源、斯諾、星源材質(zhì)、天賜、新宙邦等領(lǐng)軍電池及材料企業(yè)，都在加速布局新型關(guān)鍵材料的產(chǎn)業(yè)化。國軒高科更是在2016年11月的公告中稱，擬5億元投建年產(chǎn)10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負(fù)極材料項目。這意味著，國軒高科在高鎳三元和硅基負(fù)極上已具備產(chǎn)業(yè)化能力。與之對應(yīng)的是，寧德時代將在“十三五”期間致力于高鎳三元/硅碳電池研發(fā)，努力實現(xiàn)350Wh/公斤的目標(biāo)。此外，當(dāng)升科技則對外稱，其NCM622 三元正極材料2016年已實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，其NCM622已經(jīng)進入了部分企業(yè)的材料供應(yīng)鏈。隨著材料體系的高鎳化進程，預(yù)計2017年國內(nèi)三元電池企業(yè)將開始應(yīng)用NCM811和NCA材質(zhì)，電池單體能量密度將從200wh/kg向250-300wh/kg邁進。
除了在技術(shù)路線上引入高鎳三元材料之外，硅碳負(fù)極、復(fù)合隔膜、新型鋰鹽、石墨烯導(dǎo)電劑等新型材料也將更多的進行產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，其中高鎳三元/硅碳負(fù)極體系將會成為2017年各企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)的重點。
在硅基負(fù)極方面，只有上海杉杉已進入中試量產(chǎn)階段，而包括斯諾、星城石墨、湖州創(chuàng)亞等都在積極推進硅基負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化，2017年均將會有所表現(xiàn)。目前，上海杉杉氧化亞硅出貨量可達(dá)2噸/月，納米硅每月有幾百公斤/噸，已送樣至三星、LG、松下等國際電池企業(yè)。此外，國軒更是發(fā)布了年產(chǎn)5000噸硅基負(fù)極材料項目可行性報告，稱其已掌握了硅基負(fù)極材料表面改性及材料預(yù)鋰化等關(guān)鍵技術(shù)，有效緩沖了硅材料體積膨脹對結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響，提高了硅基負(fù)極材料的首次庫倫效率及循環(huán)性能。預(yù)計這款材料產(chǎn)業(yè)化將在2018年投產(chǎn)。
9、濕法隔膜市場將會有上佳表現(xiàn)
受益與動力鋰電池的快速發(fā)展，以及電池能量密度要求的提高，濕法隔膜將會爆發(fā)出巨大市場需求。由于新能源汽車市場的爆發(fā)式發(fā)展，且三元材料的需求帶動濕法隔膜的需求快速提升，目前國內(nèi)廠商紛紛擴大濕法隔膜產(chǎn)能，但是由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線建設(shè)周期長且達(dá)產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚其不確定性，高端濕法隔膜市場仍將供不應(yīng)求。
目前，全球鋰電隔膜集中度較高。日本旭化成、東麗-BSF、韓國 SKI 以及美國的 Celgard 四家公司全球市占率在 60%以上，下游客戶包括三洋、索尼、松下、三星 SDI 以及 BYD。而中國以及其他日韓企業(yè)由于技術(shù)壁壘和渠道限制很難形成大規(guī)模銷售，目前還無法撼動前四家巨頭的市場地位，相應(yīng)的進口替代空間最大。
2016年，為了應(yīng)對動力鋰電池的快速增長，國內(nèi)外鋰電池濕法隔膜行業(yè)均加大了產(chǎn)能投資，多數(shù)企業(yè)加大力度實現(xiàn)產(chǎn)能的早日投產(chǎn)，比較突出的企業(yè)有湖南中鋰和蘇州捷力，二者年終產(chǎn)能分別達(dá)到1.6億平方米和1.2億平方米，但是其產(chǎn)能多數(shù)在下半年實現(xiàn)投產(chǎn)，預(yù)計轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能在2017年上半年。此外，紐米科技、上海恩捷、遼源鴻圖等也有2017年擴產(chǎn)計劃。
10、智能化制造升級，鋰電設(shè)備領(lǐng)域火熱，“交鑰匙”和“分段”共存
《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)征求意見稿的出臺，預(yù)示著2017年鋰電池行業(yè)將繼續(xù)加大產(chǎn)能的擴產(chǎn)，行業(yè)集中度將進一步集中。大型電芯企業(yè)如CATL、國軒、銀隆等產(chǎn)能擴張持續(xù)進行，也增加了對鋰電池設(shè)備的需求。鋰電大數(shù)據(jù)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2017年動力鋰電池行業(yè)新增產(chǎn)能將超過30GWH，對應(yīng)的設(shè)備市場規(guī)模按照平均1Gwh對應(yīng)5-6億元設(shè)備需求計算，其市場規(guī)模將超過150億元。市場需求旺盛帶來了鋰電設(shè)備行業(yè)并購事件頻發(fā)，行業(yè)洗牌整合加速，也使得鋰電設(shè)備行業(yè)將誕生整線供應(yīng)的龍頭和“小而美”的專業(yè)化公司。
