幾經(jīng)沉浮，若干光伏巨頭有機(jī)會(huì)成為新的行業(yè)寡頭么？
一月的蘇州天總是陰著，小雨像霧一樣籠罩著整座城市，但是煙雨中的蘇州卻和“陽光”有著密切的關(guān)系。全球光伏看中歐，中歐光伏看中國，中國光伏看蘇州。蘇州作為一個(gè)制造業(yè)重鎮(zhèn)，集聚著阿特斯、協(xié)鑫等一大批光伏企業(yè)。
在蘇州市高新區(qū)鹿山路199號的阿特斯陽光電力科技有限公司(以下簡稱“阿特斯”)的大樓里，記者見到了在加拿大創(chuàng)立阿特斯的瞿曉鏵。
“做事要在戰(zhàn)略選擇上有所為，有所不為，把為和不為掌握好了，做對了事情，有時(shí)候幸存者就是成功者?！宾臅早f談及阿特斯取得的成績時(shí)說?！坝兴粸槭?010年前后，我們堅(jiān)持走下游不走上游的方針，把上游的事情留給上游的專業(yè)企業(yè)去做。還有一個(gè)是有所為，我們在走國際化，以及在走下游方面，我覺得我們做出了一個(gè)正確的選擇?！?
作為最早一批進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)，在經(jīng)歷了光伏行業(yè)“兩頭在外”、“擁硅為王”、“雙反”等大起大落之后，阿特斯的確是“幸存者”中發(fā)展較好的一家企業(yè)。
由于國內(nèi)市場的蓬勃發(fā)展以及企業(yè)在國際市場上的一些戰(zhàn)略，近年來光伏行業(yè)明顯復(fù)蘇回暖，市場集中度不斷提升。不論是在上游的硅材料，還是中游的電池、組件等產(chǎn)品的生產(chǎn)，以及下游終端電站市場的開發(fā)，都形成了許多大型企業(yè)，在市場上占據(jù)相當(dāng)?shù)姆蓊~，產(chǎn)生了許多的行業(yè)巨頭。
光伏行業(yè)的寡頭化趨勢已經(jīng)有些初露苗頭。在接下來的一段時(shí)間中，隨著領(lǐng)跑者計(jì)劃和分布式光伏的不斷推行，這疑似的寡頭化趨勢是否會(huì)繼續(xù)？
一月份，記者走訪了光伏行業(yè)處在第一陣營的數(shù)家企業(yè)，拜訪了幾位行業(yè)內(nèi)的專家和研究者，對光伏行業(yè)現(xiàn)在的狀況和今后的趨勢進(jìn)行了討論。
艱難寡頭路
從2008年的金融危機(jī)，到之后的歐美“雙反”，光伏行業(yè)經(jīng)歷了幾番行業(yè)洗牌，包括尚德、賽維在內(nèi)許多曾經(jīng)的巨頭倒下了。伴隨著國內(nèi)光伏市場的興起和國際市場的變化，行業(yè)的逐漸回暖，從上游到下游逐漸又形成了一批光伏巨頭，占據(jù)著大部分的市場份額。
在多晶硅方面，2015年全國產(chǎn)量排名前十的企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)達(dá)到17.7萬噸，產(chǎn)量約為15.3萬噸，分別占全國總產(chǎn)能、產(chǎn)量的93.2%、92.7%。
全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家硅片企業(yè)2015年總產(chǎn)能達(dá)到42GW，產(chǎn)量達(dá)到36.14GW，約占全球全年總產(chǎn)量的59.9%。十家企業(yè)中大陸地區(qū)占據(jù)9席，中國臺(tái)灣占據(jù)1席，最大的一家保利協(xié)鑫總產(chǎn)能和產(chǎn)量達(dá)到15GW，約占全球全年硅片總產(chǎn)量的24.9%。
電池片、組件等產(chǎn)品的情況也大致類似，數(shù)據(jù)上，光伏市場各個(gè)環(huán)節(jié)的集中度可見一斑。不可否認(rèn)，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都存在幾家大型企業(yè)，占據(jù)著市場上絕大部分的份額。但是，似乎離所謂的寡頭仍然有很遠(yuǎn)的距離。
“總體來說，我認(rèn)為光伏行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到寡頭的局面，而且這個(gè)行業(yè)也很難形成這樣的局面。”彭博新能源光伏分析師劉雨菁告訴記者。“一個(gè)寡頭市場，它有兩個(gè)主要的條件，第一個(gè)是市場的進(jìn)入壁壘比較高，這可能來自于技術(shù)壁壘、對超高額投資的需求以及政策保護(hù)；第二個(gè)如果是寡頭市場，每家企業(yè)會(huì)有一個(gè)產(chǎn)量與價(jià)格的決定權(quán)。但現(xiàn)在很明顯，企業(yè)并不是一個(gè)價(jià)格的決定者，而是一個(gè)價(jià)格的接受者。一定程度上，企業(yè)還是很被動(dòng)的?！?
從光伏的全產(chǎn)業(yè)鏈來看，各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)和資金門檻并不一致，上游硅材料的門檻無疑最高。目前，硅材料的市場集中度也是最高的，國內(nèi)硅材料一半以上來自自產(chǎn)，協(xié)鑫占據(jù)了很大的一部分。盡管硅材料領(lǐng)域的門檻很高，市場的集中度也非常高，但是也沒有達(dá)到寡頭壟斷的階段，仍然有較大的市場空間，還有一些小企業(yè)甚至新進(jìn)入者。
劉雨菁介紹，在光伏市場不理想的時(shí)候，市場集中度確實(shí)會(huì)提高，比如在2012年，或者接下來2017至2018年，多少都會(huì)有這樣一個(gè)趨勢。在低價(jià)的環(huán)境下，許多小企業(yè)的利潤會(huì)變薄，迫不得已會(huì)選擇暫時(shí)退出市場。但是一旦市場轉(zhuǎn)好，比如在2014年、2015年的時(shí)候，光伏企業(yè)可以說是蜂擁而至了。之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，是因?yàn)楣夥袠I(yè)的許多環(huán)節(jié)門檻并不高，企業(yè)重新入場便很容易。
在組件環(huán)節(jié)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球主要的17家組件企業(yè)總產(chǎn)量為36.1GW，所占的市場份額已經(jīng)達(dá)到了56.9%。截至2015年底，全球光伏組件產(chǎn)能達(dá)到99.8GW，產(chǎn)量卻只有63.5GW，許多已經(jīng)停產(chǎn)的產(chǎn)能隨時(shí)可以釋放。
在組件行業(yè)，從技術(shù)、成本、質(zhì)量上的發(fā)展來看，前四五家企業(yè)之間的競爭還是很激烈的，企業(yè)之間仍然會(huì)出現(xiàn)此消彼長、你進(jìn)我退的情況。隨著市場的變化，也會(huì)有許多的產(chǎn)能重新進(jìn)入市場。
“寡頭的局面可能短時(shí)間內(nèi)還無法形成。”瞿曉鏵對《能源》雜志記者說?！肮杨^之間會(huì)形成一種不必言說的聯(lián)盟，形成對市場的一種控制，我認(rèn)為這一點(diǎn)在光伏行業(yè)還看不到。隨時(shí)會(huì)看到一些新的技術(shù)，以及新的企業(yè)冒出來，原來可能不在前十名里，現(xiàn)在進(jìn)入到前十名中去?！?
在技術(shù)和資金無法形成足夠高度的時(shí)候，光伏行業(yè)必將會(huì)有眾多的參與者，隨著市場的變化而變化，即使是在進(jìn)入門檻頗高的硅材料環(huán)節(jié)。
高門檻多晶硅
多晶硅作為光伏行業(yè)的最上游，最開始是屬于“兩頭在外”局面中的一頭。隨著光伏市場的變化，“兩頭在外”的局面得到明顯的改觀，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在2015年達(dá)到16.5萬噸，連續(xù)五年居全球首位。
國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)方面，江蘇中能硅業(yè)（保利協(xié)鑫全資子公司）2015年產(chǎn)量達(dá)到74000噸，排名第一。而且截至2016年上半年，全國萬噸級企業(yè)由2015年初的3家增加至2016年的7家，且?guī)缀鯘M產(chǎn)運(yùn)行。
“2016年，隨著德國公司W(wǎng)acker在美國田納西州的2萬噸多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，瓦克的多晶硅名義產(chǎn)能達(dá)到了８萬噸；而公開信息顯示協(xié)鑫將有新的產(chǎn)能在2017年投產(chǎn)，同時(shí)，技術(shù)改進(jìn)也會(huì)帶來一定程度的產(chǎn)能提升；未來的‘多晶硅老大’將呈現(xiàn)你追我趕的趨勢?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì)李夢媛博士對記者說。
相比硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)，硅材料的資金和技術(shù)門檻都是最高的，前期的設(shè)備投入巨大。同時(shí)多晶硅的產(chǎn)線開始使用之后，整個(gè)的運(yùn)營維護(hù)也需要非常高的技術(shù)含量。但是，即便是有如此高的門檻，除了現(xiàn)在已有的玩家，上游多晶硅還有新的玩家在進(jìn)入，比如說東方希望集團(tuán)。
東方希望由民營企業(yè)家劉永行于1982年創(chuàng)立，目前已發(fā)展成為集農(nóng)業(yè)和重化工業(yè)等為一體的特大型民營企業(yè)集團(tuán)?？偛课挥谏虾Ｆ謻|的東方希望，年產(chǎn)值近700億元，并躋身中國企業(yè)500強(qiáng)?！百Y料顯示，東方希望在新疆昌吉建造的3萬噸多晶硅基地預(yù)計(jì)將于2017年投產(chǎn)，多晶硅生產(chǎn)規(guī)模的整體規(guī)劃達(dá)到了12萬噸。”李夢媛向記者透露。
事實(shí)上多晶硅產(chǎn)品并不局限屬于制造業(yè)，它更像是化工產(chǎn)業(yè)。德國公司W(wǎng)acker就屬于老牌的化工企業(yè)，他們在多晶硅的提純以及其他工作上具有很大的優(yōu)勢。東方希望同樣具備相當(dāng)?shù)幕け尘埃瑬|方希望在2006年進(jìn)入化工行業(yè)，產(chǎn)品涉及水泥、熟料、甲醇、二甲醚、聚氯乙烯、PTA等。而且現(xiàn)在進(jìn)如多晶硅市場的投資成本比前些年低了很多。東方希望在新疆本身就有很多冶金的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)新疆的電又特別便宜，多晶硅提純加工的用電支出將大大減少，所以他的切入點(diǎn)十分聰明。
國內(nèi)的大多數(shù)多晶硅產(chǎn)業(yè)幾乎都不具備化工背景。早期開始做多晶硅的一大部分人是做電子系統(tǒng)出身，后來發(fā)現(xiàn)原材料奇缺，于是便進(jìn)入原料的環(huán)節(jié)。包括多晶硅的設(shè)備，也是以前做半導(dǎo)體的人來做多晶硅，從比較偏物理的方面去做多晶硅。于是，相比做化工出身的企業(yè)，這些企業(yè)在前期知識的儲(chǔ)備就明顯處于弱勢。
“現(xiàn)在國內(nèi)有17家多晶硅廠在正常生產(chǎn)，其中7家萬噸級企業(yè)幾乎都在滿產(chǎn)運(yùn)行，未來仍有繼續(xù)擴(kuò)張的戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，競爭力穩(wěn)步提升。然而，受多國產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的影響，2017-18年的光伏下游應(yīng)用市場將進(jìn)入調(diào)整期，對上游原材料的需求也會(huì)發(fā)生變化。萬噸規(guī)模以下的多晶硅企業(yè)如何控制并降低成本，維護(hù)市場占有率，提高自身競爭力，是值得認(rèn)真思考的問題。”李夢媛說?！罢麄€(gè)多晶硅上游，我們判斷萬噸以下的小企業(yè)的生存空間會(huì)越來越小。因?yàn)槿绻颈旧眢w量小，就無法充分體現(xiàn)出規(guī)?；?yīng)，成本控制自然就沒有其他的公司做得好?！?
近幾年市場整體轉(zhuǎn)好，在國內(nèi)產(chǎn)能不到20萬噸的情況下，還需要從國外進(jìn)口大概十幾萬噸的多晶硅才能滿足整個(gè)的需求。一線的廠家仍然在擴(kuò)充產(chǎn)能，而且較晚進(jìn)入的玩家也具備相當(dāng)?shù)氖袌龈偁幜Α?
“現(xiàn)在排在第一、第二的企業(yè)，由于都是全球布局其產(chǎn)量，在全球銷售組件和電池。誰跟原材料接得近，我們才能布局到哪里，并不是說非得在國內(nèi)買。由于產(chǎn)品的全球化，采購也將是全球化，全球化布局的市場就造成了原材料不可能被一家兩家企業(yè)所壟斷?！本О奶柲芸毓捎邢薰靖笨偛脤O廣彬?qū)τ浾哒f。
相比多晶硅在技術(shù)資金上的高門檻，中游的許多產(chǎn)品在技術(shù)和資金門檻上就低了許多。作為中國企業(yè)最早切入的一塊，經(jīng)過幾輪的大浪淘沙，現(xiàn)在又呈現(xiàn)出怎樣一種生態(tài)呢？
戰(zhàn)略抉擇
光伏行業(yè)是一個(gè)創(chuàng)造首富的行業(yè)，在短短十幾年的發(fā)展過程中，光伏行業(yè)使數(shù)位企業(yè)老總迅速積累起財(cái)富，尚德的施正榮、漢能李河君，以及賽維彭小峰、英利苗連生都因?yàn)檎_的戰(zhàn)略獲得成功。但是這些輝煌都沒有持續(xù)下去，尚德、漢能、賽維以及英利都或多或少的由于戰(zhàn)略決策的失誤而走下神壇。
企業(yè)應(yīng)該怎樣定位，又該采取怎樣的戰(zhàn)略？這些問題不僅對新成立的企業(yè)至關(guān)重要，也決定著一家巨頭企業(yè)的生死存亡。
對于處在第一陣營的組件企業(yè)，他們?yōu)槭裁茨軌蜃叩阶钋傲?？劉雨菁分析認(rèn)為有三點(diǎn)成本的控制做的好的原因。
第一點(diǎn)，企業(yè)的內(nèi)部成本控制。這與企業(yè)自身的研發(fā)能力是正相關(guān)的，通常企業(yè)發(fā)展的越好，其研發(fā)能力，研發(fā)的資金也會(huì)更多，最終的成本控制會(huì)做的更好。
第二點(diǎn)，自2015、2016年以來，走在前面的企業(yè)一直在不斷擴(kuò)張上游電池片的產(chǎn)能，盡量去減少他們的外購成本。
第三點(diǎn)，企業(yè)越來越多的在海外開設(shè)產(chǎn)能，比如說在東南亞，或者說中東等其他一些地方。因?yàn)檫@幾家大型企業(yè)不僅僅是在中國市場，在歐美等市場也有大量的業(yè)務(wù)。所以企業(yè)在某種程度上可能也預(yù)見到了，中國之后的需求增長在放緩，會(huì)提前布局海外的市場。
事實(shí)上，在海外增設(shè)產(chǎn)能有諸多的好處。一方面可以開發(fā)拉丁美洲、非洲、東南亞等地的市場，另一方面可以躲過懲罰性關(guān)稅，可以說是一箭雙雕。
中國的光伏行業(yè)應(yīng)經(jīng)越來越多的遠(yuǎn)離粗放式的擴(kuò)張，在戰(zhàn)略上，對于技術(shù)、質(zhì)量以及市場的開發(fā)上，處于第一陣營的企業(yè)相對更加的穩(wěn)健。
“阿特斯在2009年以后，一直堅(jiān)持的就是幾點(diǎn)。第一是技術(shù)先導(dǎo)，第二是國際化，第三是商業(yè)模式。在商業(yè)模式上我們主推的是向下游走，渠道為王，終端為王。自2009年開始，我們就開始進(jìn)入下游的太陽能電站的開發(fā)?！宾臅早f談到。
2001年創(chuàng)立的阿特斯是最早一批進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)，借助歐洲和美國極大地需求，迅速發(fā)展壯大起來，在業(yè)內(nèi)是被認(rèn)為最為穩(wěn)健的光伏企業(yè)。雖然阿特斯的主要制造基地和研發(fā)基地在中國，但是其團(tuán)隊(duì)一直有著很強(qiáng)的海外背景。在下游的電站開發(fā)、電站建設(shè)團(tuán)隊(duì)上，阿特斯在全球在很多地方布局?！拔覀冺?xiàng)目團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理幾乎都不是中國人，只有一個(gè)，在美國那個(gè)新任命的是一個(gè)中國人，但是也是美籍。”瞿曉鏵告訴記者。
“晶澳只做電池和組件。不論是硅片、電池片，還是組件都有很多種產(chǎn)品，一家企業(yè)不可能把所有產(chǎn)品都做好。晶澳只能在其中的某幾個(gè)產(chǎn)品上，認(rèn)為在全球我們是最好的，但也有些產(chǎn)品還沒有達(dá)到最好。所以企業(yè)只能在局部的產(chǎn)品，和局部市場做得很好?！睂O廣彬告訴記者。
孫廣彬同時(shí)也指出，由于市場對產(chǎn)品的需求，企業(yè)在不同的市場會(huì)形成一個(gè)合理的社會(huì)大分工，各取所需。小企業(yè)可能在做分布式，特別是一些分散的分布式市場做得很好，中型企業(yè)在一些小規(guī)模電站，包括扶貧電站和集成性電站上，有一定的發(fā)展。
天合光能董事長高紀(jì)凡則表示:“在未來，光伏產(chǎn)業(yè)的整合與優(yōu)化會(huì)更加明顯。優(yōu)秀企業(yè)占據(jù)更多的市場空間，擁有更強(qiáng)大的市場地位和產(chǎn)品、服務(wù)優(yōu)勢，這是產(chǎn)業(yè)走向成熟的必然。在整個(gè)能源體系中，光伏占比明顯太低，光伏市場的未來空間還非常大，無論規(guī)模大或者小的企業(yè)待發(fā)掘的市場機(jī)會(huì)都很多?！?
“戰(zhàn)略選擇無對錯(cuò)，有人會(huì)選擇上游，有人會(huì)選擇下游，有人會(huì)選擇全產(chǎn)業(yè)鏈，只有時(shí)間的對錯(cuò)，不是永遠(yuǎn)只有一種模式?！宾臅早f說。
的確，到目前為止，幾乎所有第一陣營的組件企業(yè)都十分看重國際化，不論是阿特斯，還是天合、晶澳等企業(yè)。此外，協(xié)鑫則是唯一一家形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。
分布式風(fēng)口
光伏下游電站的開發(fā)方面，在政策的推動(dòng)下，經(jīng)過一段時(shí)期大型地面電站的迅猛發(fā)展之后，變得越來越細(xì)分。除了逐漸放緩的普通地面電站，領(lǐng)跑者計(jì)劃和分布式光伏逐漸受到重視，而在其中分布式光伏無疑是最受矚目的一個(gè)市場。
十三五電力規(guī)劃中提出，2020年，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上、光熱發(fā)電500萬千瓦。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，我國分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量606萬千瓦，顯然在接下來較長一段時(shí)間里，分布式光伏都將會(huì)是一個(gè)巨大的市場，而且是更加靈活的市場。
“在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，其分散、分享和個(gè)性化特點(diǎn)和光伏的分布式屬性結(jié)合之后，會(huì)不會(huì)對能源行業(yè)趨于寡頭壟斷、市場范圍向優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾斜的情況產(chǎn)生改變？這是我在思考的一個(gè)問題。”中國能源研究會(huì)能源政策研究中心首席光伏產(chǎn)業(yè)研究員紅煒談到。
事實(shí)上分布式光伏有許多的細(xì)分，大體可以分為屋頂光伏和光伏農(nóng)業(yè)。屋頂光伏又分為工商業(yè)屋頂和戶用屋頂，光伏農(nóng)業(yè)則分為種植和養(yǎng)殖，養(yǎng)殖又分為地面和水面。但是不管在哪個(gè)細(xì)分市場，分布式光伏想要真正成為下一個(gè)風(fēng)口，還有許多的難題需要解決。
首當(dāng)其沖，如何獲取屋頂資源將是一個(gè)很大的問題，怎樣找到一種獨(dú)特的商業(yè)模式，依靠制度去獲取電站，這方面和大型地面電站完全不同。除此之外，融資、補(bǔ)貼、并網(wǎng)方面的難題也亟待解決。
由于分布式光伏具有碎片化的特點(diǎn)，這對開發(fā)商在局部地區(qū)的資源將會(huì)是一種考驗(yàn)。大企業(yè)可能在工商業(yè)的分布式相對具備一定的優(yōu)勢，但是在戶用光伏上，基本上沒有什么優(yōu)勢。同樣，基于分布式光伏的特點(diǎn)，可能會(huì)催生很多跨界的合作，出現(xiàn)具備資源或者渠道的企業(yè)和光伏企業(yè)結(jié)合的現(xiàn)象。
“分布式開發(fā)比集中式的要更有難度，但是光伏將來的趨勢是會(huì)分布式的電站越來越多，這是全世界的趨勢。在集中式電站開發(fā)到一定程度以后，光伏的項(xiàng)目開發(fā)就會(huì)越來越多的向分布式方面傾斜過去，中國也會(huì)這樣?！宾臅早f告訴記者。“挑戰(zhàn)蠻大的。我認(rèn)為分布式的項(xiàng)目最終需要有地方性的解決方案?！?
原標(biāo)題:光伏企業(yè)巨頭之路
