中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：鋰電企業(yè)喊了多年的儲(chǔ)能電池市場(chǎng)很有可能在2017年迎來(lái)“小陽(yáng)春”。
本周，國(guó)家能源局發(fā)布《微電網(wǎng)管理辦法》(征求意見(jiàn)稿)，文件指出，微電網(wǎng)作為“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要支撐以及與大電網(wǎng)友好互動(dòng)的技術(shù)手段，促進(jìn)清潔能源的接入和就地消納，提升能源利用效率，在節(jié)能減排中發(fā)揮重要作用。
根據(jù)該管理辦法，微電網(wǎng)將享受優(yōu)惠政策大禮包。包括簡(jiǎn)化審批、建設(shè)指標(biāo)支持、財(cái)政支持、PPP政策支持、融資支持等，還有非常誘人的價(jià)格支持、開(kāi)展配售電業(yè)務(wù)支持、新型備用容量定價(jià)機(jī)制支持等等。
“個(gè)頭雖然小，作用卻很大。”對(duì)于管理辦法的出臺(tái)，有券商據(jù)此預(yù)計(jì)，“十三五”期間微電網(wǎng)將撬動(dòng)數(shù)百億的增量市場(chǎng)需求，儲(chǔ)能、電池、分布式光伏等行業(yè)將成為收益最大的行業(yè)。
政策只是推動(dòng)儲(chǔ)能電池領(lǐng)域發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素之一，除此之外，風(fēng)光儲(chǔ)能裝機(jī)量的增長(zhǎng)、鋰電池價(jià)格的下降、國(guó)際企業(yè)的應(yīng)用引領(lǐng)等，都是推動(dòng)市場(chǎng)升溫的動(dòng)力。
國(guó)家能源局本周發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量3454萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量7742萬(wàn)千瓦，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。
而根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布2016年全球風(fēng)電發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球市場(chǎng)新增容量超過(guò)54.6GW， 全球累計(jì)容量達(dá)到486.7GW。中國(guó)占42.7%和32.7%。均位列第一。
在國(guó)內(nèi)光伏和風(fēng)電儲(chǔ)能領(lǐng)域中，鋰電池的裝機(jī)量占比最大，市場(chǎng)份額高達(dá)60%以上，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)，鋰電池價(jià)格正在經(jīng)歷一輪大范圍成本下降，而在成本下降之后，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步凸顯。
國(guó)際領(lǐng)軍企業(yè)的應(yīng)用也是提振市場(chǎng)的一大因素，2月3日，特斯拉宣布與南加州愛(ài)迪生電力公司米拉洛瑪變電站合作推出了Powerpack儲(chǔ)能系統(tǒng)竣工，這個(gè)項(xiàng)目使用了198套特斯拉工業(yè)級(jí)Powerpack電池系統(tǒng)，將能夠支持超過(guò) 2500個(gè)家庭日常用電。
作為新能源領(lǐng)域的明星企業(yè)，就像當(dāng)年的特斯拉電動(dòng)汽車一樣，其儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用必然將會(huì)推動(dòng)儲(chǔ)能電池的應(yīng)用升溫。
根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，到2020年，可再生能源并網(wǎng)、輔助電力儲(chǔ)能、分布式及微網(wǎng)儲(chǔ)能、削峰填谷儲(chǔ)能、基站備用電源儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車充電儲(chǔ)能等市場(chǎng)帶來(lái)的鋰電池需求量將超過(guò)200GWh。
在此背景之下，2017年，政策和市場(chǎng)的變化將會(huì)為多年沉寂的儲(chǔ)能領(lǐng)域帶來(lái)轉(zhuǎn)折，春雷陣陣之下，儲(chǔ)能“小陽(yáng)春”指日可待。
來(lái)看本周鋰電行業(yè)大事：
1、2017動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)五大趨勢(shì)前瞻
一元復(fù)始，萬(wàn)象更新。春節(jié)假期過(guò)后，鋰電企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工。對(duì)于大多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)而言，過(guò)去的2016年是驚心動(dòng)魄的一年，是焦灼與守候的一年。隨著新一輪補(bǔ)貼政策調(diào)整的出臺(tái)和相關(guān)監(jiān)管政策的完善，眼下的2017年將呈現(xiàn)出新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇。
站在開(kāi)年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，高工鋰電對(duì)于2017年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研判，“政策、資本、技術(shù)、市場(chǎng)”將依然會(huì)是行業(yè)的四大驅(qū)動(dòng)力，在這個(gè)大背景之下，整個(gè)行業(yè)將呈現(xiàn)以下五大趨勢(shì)：
一是政策扶持及監(jiān)管趨穩(wěn)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻抬升;二是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)淘汰加速，新格局將在2017年開(kāi)始重塑;三是電池企業(yè)與整車廠合作將不斷升級(jí);四是資本驅(qū)動(dòng)力愈顯，兼并購(gòu)及IPO大潮延續(xù);五是四大材料價(jià)格趨穩(wěn)，新材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加速。
2、供需失衡引發(fā)鈷材料價(jià)格暴漲
春節(jié)過(guò)后剛開(kāi)工，在電解鈷、金屬鈷、硫酸鈷等原材料價(jià)格暴漲的刺激下，正極材料鈷酸鋰價(jià)格也一路飆升并呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，截至目前，上游電解鈷單日價(jià)格已漲至32.5萬(wàn)元/噸，漲幅較去年9月份增長(zhǎng)52.9%;硫酸鈷價(jià)格為72元/千克、鈷酸鋰價(jià)格已經(jīng)超過(guò)27萬(wàn)元/噸，較節(jié)前大幅上漲超過(guò)20%。
高工鋰電網(wǎng)從多家鈷酸鋰正極材料企業(yè)了解到，由于金屬鈷、硫酸鈷等前驅(qū)體價(jià)格暴漲，導(dǎo)致鈷酸鋰材料價(jià)格幾乎每天都在上漲。同時(shí)，由于上游鈷礦原材料供應(yīng)緊缺，原材料需要企業(yè)現(xiàn)款采購(gòu)甚至還買不到，導(dǎo)致企業(yè)在生產(chǎn)、出貨以及定價(jià)等方面都受到極大的阻礙。
電解鈷、金屬鈷、硫酸鈷等原材料自去年10月份以來(lái)就進(jìn)入價(jià)格上漲通道，近兩個(gè)月漲價(jià)更為明顯，主要原因是上游資源供應(yīng)緊缺、供需緊張以及下游應(yīng)用需求增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著全球鈷產(chǎn)量的下滑，2017年將會(huì)出現(xiàn)2000噸以上的供需缺。在鈷資源供給縮減的情況下，鈷價(jià)將持續(xù)走高，生產(chǎn)成本增加助推鈷酸鋰價(jià)格上漲。
3、比亞迪/中航/桑頓等深化儲(chǔ)能布局
受益于儲(chǔ)能系統(tǒng)成本快速下降，以及可再生能源和分布式發(fā)電帶來(lái)的儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)，全球儲(chǔ)能技術(shù)商業(yè)化步伐正在提速。目前儲(chǔ)能應(yīng)用電池有鋰電池、鉛碳電池、鈉硫電池、液流電池等多種類型，而憑借性能提升及成本降低，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模明顯擴(kuò)大。
國(guó)際可再生能源署在“Rethinking Energy 2017”報(bào)告中指出，未來(lái)幾年電池使用預(yù)計(jì)大幅增多，而最大的市場(chǎng)將是北美洲、歐洲和亞太地區(qū)。2016年鋰電池占新增儲(chǔ)能方案的50%。到2025年，鋰電池預(yù)計(jì)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占全球電力電池儲(chǔ)能部署的80%。
事實(shí)上，自2016年以來(lái)，儲(chǔ)能領(lǐng)域的活躍程度超過(guò)往年，一方面源于國(guó)內(nèi)外風(fēng)電、光伏、通信、家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)在升溫;另一方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能處于快速釋放階段，同時(shí)一些企業(yè)的梯次利用技術(shù)日趨成熟，儲(chǔ)能既可以幫助消化多余產(chǎn)能，也可以梯次利用即將大量退役的動(dòng)力電池。
高工鋰電網(wǎng)了解到，包括特斯拉、三星、LG、比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中航鋰電、中興派能、南都電源、猛獅科技、雄韜股份、桑頓新能源、欣旺達(dá)等一批國(guó)內(nèi)外知名電池&PACK企業(yè)，甚至是鋰電池材料綜合供應(yīng)商杉杉股份，依據(jù)自身的比較優(yōu)勢(shì)和對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的判斷，正在積極布局都儲(chǔ)能項(xiàng)目。
4、鋰電四大材料2016業(yè)績(jī)報(bào)喜
在國(guó)家政策波動(dòng)的刺激之下，2016年動(dòng)力電池及其上游領(lǐng)域跌宕起伏。但整體來(lái)看，在新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，上游鋰電企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，鋰電池四大關(guān)鍵材料更是產(chǎn)銷兩旺，鋰電材料類企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)€飄紅。
從調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年鋰電四大原材料產(chǎn)量、產(chǎn)值和出貨量均同比大幅增長(zhǎng)。
從業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，目前鋰電上市公司基本上都已經(jīng)披露了企業(yè)的2016年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中正極材料、隔膜和電解液企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)龇顬槊黠@。在此帶動(dòng)之下，一些從其他領(lǐng)域涉足鋰電材料轉(zhuǎn)型而來(lái)的企業(yè)甚至出現(xiàn)扭虧為盈。
5、第一批新能源車型目錄電池配套一覽
6、6家動(dòng)力電池企業(yè)延伸布局
當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局方向既有向上游設(shè)備、材料乃至鋰礦資源延伸，也有向下游動(dòng)力總成系統(tǒng)、整車及銷售運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域延伸，或者同時(shí)進(jìn)行雙向延伸。高工鋰電網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池企業(yè)向下游領(lǐng)域延伸，多采取增資入股下游企業(yè)或獨(dú)資/合資成立下游企業(yè)等方式。
增資入股整車企業(yè)，在提升整體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)配套能力、拓寬業(yè)務(wù)范圍的同時(shí)，也可以充分享受新能源汽車企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果及投資收益，典型案例有：寧德時(shí)代投資3000萬(wàn)歐元參股維美德汽車獲22%股權(quán)，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒持有北汽新能源3.75%股權(quán)。
深化布局動(dòng)力總成系統(tǒng)，可以充分結(jié)合電芯、模組、PACK、整車控制系統(tǒng)等方面擁有的技術(shù)、研發(fā)與生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)，共建動(dòng)力總成研發(fā)平臺(tái)，提升系統(tǒng)集成能力，打破“車企不懂電池，電池廠不懂汽車”的尷尬局面，典型案例有：中航鋰電與美國(guó)DMA公司聯(lián)合成立動(dòng)力總成系統(tǒng)公司—上海央邁動(dòng)力技術(shù)有限公司，南都電源擬使用自有資金以現(xiàn)金方式出資2.81億元增資參股北京智行鴻遠(yuǎn)汽車有限公司。
成立銷售運(yùn)營(yíng)公司，可以針對(duì)新能源汽車推廣過(guò)程中的難點(diǎn)，創(chuàng)新商業(yè)模式，拓寬銷售渠道，提高服務(wù)能力，加快新能源汽車推廣進(jìn)度，典型案例有：沃特瑪成立深圳市民富沃能新能源汽車有限公司，桑德(西藏)新能源汽車有限公司的成立等。
