中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：進(jìn)入2016年至今，中國鋰電三元正極材料的價(jià)格漲勢在持續(xù)年半有余之后，仍在保持每月刷新紀(jì)錄的暢旺狀態(tài)。
最新的數(shù)據(jù)顯示，受到上游原材料鎳、鈷資源影響，由于剛果政策性影響導(dǎo)致鈷礦出口量及產(chǎn)量下滑，使中國鈷金屬在2016年全年處于上漲趨勢，截止2017年2月份電解鈷價(jià)格已漲至30萬/噸，同比2016年初已上漲10萬/噸，因此大幅度拉動(dòng)中國三元材料及鈷酸鋰價(jià)格上升。截止2月8日，動(dòng)力型三元材料523目前價(jià)格為15.5~16萬元/噸，對比年底上漲達(dá)0.8~1萬元/噸。
在此之前，有研究機(jī)構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國正極材料產(chǎn)值208億元，同比2015年增長超過54%，2016年正極材料產(chǎn)量持續(xù)增長及材料價(jià)格上漲，使正極材料產(chǎn)值增速大于產(chǎn)量增速。國內(nèi)三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等正極材料市場規(guī)模同比增速超過70%，其中三元材料市場規(guī)模接近80億元。
受此帶動(dòng)，眾多鋰電材料企業(yè)紛紛加碼三元正極材料產(chǎn)能，僅最近三個(gè)月就相繼有國軒高科、廈門鎢業(yè)等上市公司發(fā)布公告稱，擬投資擴(kuò)產(chǎn)車用鋰電三元正極材料產(chǎn)能。
有心人不難找到三元正極材料價(jià)格上漲的原因：“有需求”(新能源汽車需求高漲)、“有產(chǎn)業(yè)”(新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè))和“有政策”(新能源汽車補(bǔ)貼)，這也是近年來持續(xù)支撐鋰電相關(guān)材料走勢的基本面。
量價(jià)齊飛
相關(guān)市場反饋的信息可知，春節(jié)前后三元鋰電材料大幅上漲，如上游硫酸鈷2月8日價(jià)格為68元/千克，較節(jié)前上漲20%，今年以來硫酸鈷價(jià)格累計(jì)漲幅超過30%。
更有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2017年電解鈷價(jià)格將持續(xù)增長至400000元/噸區(qū)間，鈷酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)增長至330000元/噸左右，增長幅度30%以上。
這些都是制造鋰電三元正極材料的原料。
在這一切的背后，中國新能源汽車的高速發(fā)展為其做出了最好的背書。
商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國汽車銷售市場再度出現(xiàn)兩位數(shù)增長。2016年全年，汽車銷量達(dá)到2802.8萬輛，同比增長13.7%，已經(jīng)連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一并再創(chuàng)歷史新高。其中新能源車的發(fā)展迅猛，全年銷量超過50萬，同比增長53%，與此同時(shí)，去年我國新能源汽車銷量也超過美國成為全球第一。
新材料在線查閱相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，中國新能源汽車保有量已經(jīng)接近100萬輛。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長許艷華近日在接受媒體采訪時(shí)更表示，2017年我國新能源汽車市場將繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計(jì)市場銷量在80萬輛左右。
數(shù)據(jù)顯示，2016年全國正極材料產(chǎn)量16.16萬噸，同比2015年增長43%。正極材料產(chǎn)值208億元，同比2015年增長超過54%;其中三元材料產(chǎn)量5.43萬噸，同比增長49%，三元材料市場規(guī)模接近80億元。
正極材料的產(chǎn)銷兩旺，尤其是三元材料的旺盛需求讓多家正極材料企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，且有多家新進(jìn)入者涉足正極材料及上游原材料。
2016年11月，國軒高科公告稱，為推進(jìn)國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足新能源汽車快速增長的市場需求，公司擬加快動(dòng)力電池業(yè)務(wù)布局。
其中，國軒高科擬使用募集資金5億元投建年產(chǎn)10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資6.54億元，建設(shè)周期12個(gè)月，項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn)10000噸高鎳三元正極材料及年產(chǎn)5000噸硅基負(fù)極材料的產(chǎn)能。
“公司新一代三元正極材料產(chǎn)線已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2017年度投產(chǎn)，屆時(shí)公司將完成高比能量三元正極材料的自給?！眹幐呖聘笨偨?jīng)理馬桂富近日在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，公司在完善上游產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，助推三元?jiǎng)恿﹄姵氐募夹g(shù)升級(jí)，屆時(shí)公司三元電池能量密度將進(jìn)一步提升10%達(dá)到195-200wh/kg。
2017年1月，廈門鎢業(yè)公告，公司擬由全資子公司廈門廈鎢新能源材料有限公司與福建閩東電力股份有限公司在寧德市合資成立寧德廈鎢新能源材料有限公司，共同投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸的車用鋰離子三元材料生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)銷售高鎳三元材料。
廈門鎢業(yè)方面表示，鑒于目前車用鋰離子三元材料市場正處于快速成長期，公司通過本次投資擴(kuò)大高鎳三元材料產(chǎn)能，將滿足客戶日益增長的需求，將為今后幾年的鋰電發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
正極材料多路徑
正極材料是鋰電池中最為關(guān)鍵的原材料，正負(fù)極材料是決定動(dòng)力電池性能的關(guān)鍵。正極材料主要影響鋰離子電池能量密度、安全性、循環(huán)壽命等性能。由于鋰離子電池正極材料在電池成本中所占比例可高達(dá)40%左右，所以其成本也直接決定電池成本的高低。
鋰離子電池分為多種技術(shù)路線，其中主流的技術(shù)路線包括鈷酸鋰(LCO)、錳酸鋰(LMO),鎳鈷錳酸鋰三元材料(NCM)、鎳鈷鋁酸鋰三元材料(NCA)和磷酸鐵鋰(LFP)。
常見正極材料及性能比較
資料來源：賽瑞研究
目前，市場上主流新能源汽車的動(dòng)力電池正極材料的選擇也以三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰為主。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰正極材料擁有超長的循環(huán)壽命、極好的安全性能、較好的高溫性能和相對低廉的價(jià)格，并且磷酸鐵鋰材料其低溫性能和倍率放電已經(jīng)可以達(dá)到鈷酸鋰的水平，目前是市場上主流的動(dòng)力電池材料的，但由于能量密度的缺陷，同時(shí)其產(chǎn)品一致性和低溫性能差，正在逐步被三元材料取代。
“磷酸鐵鋰在能量密度、容量、壓實(shí)等方面還有很大的上升空間，磷酸鐵鋰在安全性方面的優(yōu)勢很大?！彼固靥m總經(jīng)理李士祥表示。
三元材料綜合了鈷酸鋰、鎳酸鋰和錳酸鋰等正極材料的優(yōu)點(diǎn)，兼具能量密度高、循環(huán)壽命較長、安全性較好、成本相對較低等特點(diǎn)。有數(shù)據(jù)顯示，目前中國動(dòng)力電池正極材料三元占比在30%左右。
新能源汽車產(chǎn)量大幅提升，帶動(dòng)動(dòng)力電池需求快速增長，作為動(dòng)力電池主要正極材料，磷酸鐵鋰和三元材料需求量增長迅速。賽瑞研究統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國磷酸鐵鋰和三元材料產(chǎn)量分別達(dá)到3.24萬噸和3.65萬噸，分別同比增長131.4%和72.2%。2016年中國磷酸鐵鋰和三元材料產(chǎn)量分別達(dá)到5.3萬噸和5.2萬噸，分別同比增長63.58%和45.21%。
近日，近日，A123、萬向一二三更是獲得上汽通用價(jià)值超過10億美元新訂單——260萬套48伏超級(jí)磷酸鐵鋰電池。
磷酸鐵鋰龍頭比亞迪近期在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)也表示，三元電池和磷酸鐵鋰電池各有優(yōu)缺點(diǎn)，因此不能說一種會(huì)電池技術(shù)替代另一種電池技術(shù)，兩者之間是動(dòng)態(tài)變化的。以目前狀態(tài)來說，因?yàn)槌潆娫O(shè)施并不是那么的完善，消費(fèi)者對于新能源車?yán)m(xù)航里程和電池的能量密度相對敏感，三元電池因?yàn)槟芰棵芏雀叨幌M(fèi)者喜歡和選擇。
淘汰賽開場 高鎳三元材料大機(jī)會(huì)
中國新能源汽車的飛速發(fā)展，帶來了動(dòng)力鋰電池的旺盛需求。市場發(fā)展初期，在政策的刺激下，所有材料都有機(jī)會(huì)，當(dāng)市場趨于成熟，能夠繼續(xù)生存的只是極少數(shù)。
隨著三元材料在動(dòng)力領(lǐng)域安全性逐步成熟，以及消費(fèi)市場對于續(xù)航里程的需求提升，在能量密度上具有顯著優(yōu)勢的高鎳三元材料電池被市場普遍看好，成為眾多動(dòng)力電池企業(yè)的研究熱點(diǎn)。
“高鎳三元是必由之路?！苯鹑鹦虏母笨偨?jīng)理、湖南長遠(yuǎn)鋰科有限公司董事長兼總經(jīng)理胡柳全告訴新材料在線，長遠(yuǎn)鋰科正加緊擴(kuò)充三元材料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2017年新增三元產(chǎn)能1.3萬噸到1.5萬噸。
當(dāng)升科技董秘曲曉力在接待機(jī)構(gòu)投資者時(shí)也表示，公司的高鎳多元材料從去年開始批量供貨以來，市場需求非常好，目前公司高鎳多元材料產(chǎn)能已經(jīng)供不應(yīng)求。國際客戶用高鎳材料已經(jīng)有相當(dāng)比例了，國內(nèi)客戶已經(jīng)使用、正在測試或計(jì)劃用高鎳材料的企業(yè)也越來越多。
2016年11月22日，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(征求意見稿)(簡稱“行業(yè)規(guī)范”)，將動(dòng)力電池企業(yè)門檻大幅提高，其中鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能從此前的“不低于2億瓦時(shí)”大幅調(diào)高為“不低于80億瓦時(shí)”。同時(shí)科技部發(fā)布的“2016-2020”新能源汽車試點(diǎn)專項(xiàng)，對純電動(dòng)力系統(tǒng)的續(xù)駛里程提出了最低300公里以上的考核標(biāo)準(zhǔn)。相比之下，目前電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程普遍在150公里左右。
有業(yè)內(nèi)人士表示，三元電池能量密度提升空間要大于磷酸鐵鋰。要達(dá)到國家對于動(dòng)力電池的新要求，未來電池正極材料要走三元材料的路線。
“從車廠的角度也是傾向于用高鎳材料的，負(fù)極材料、電解液、隔膜、電池管理系統(tǒng)等的使用量與正極材料是相匹配的，使用高鎳材料正極材料用量可能只減少了幾公斤，但其他材料和電池管理系統(tǒng)的總重量可能就減少了幾十公斤，車的自重減少，其他材料成本降低，而且電池?cái)?shù)量會(huì)相應(yīng)減少，電池管理系統(tǒng)的復(fù)雜性相應(yīng)降低，綜合效應(yīng)明顯。”曲曉力表示，國家最新的客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也從過去單一的車輛長度逐步向車輛單位載質(zhì)量能量消耗量和續(xù)航里程過渡。因此新能源汽車選用能量密度高、續(xù)航里程遠(yuǎn)、自重輕的動(dòng)力電池是必然趨勢。公司高鎳多元材料正是滿足這一趨勢的產(chǎn)品。
市場的需求幾大催熱了高鎳三元材料的擴(kuò)產(chǎn)投資。
“市場發(fā)展巨大，但不是所有企業(yè)都有機(jī)會(huì)，有資源才有定價(jià)權(quán)。”胡柳全認(rèn)為，未來未來擁有礦產(chǎn)、先進(jìn)的技術(shù)同時(shí)資金實(shí)力雄厚的企業(yè)才能生存發(fā)展。
