2016年年初，國軒高科(002074)總裁方建華用“瘋、等、搶”三個(gè)詞精準(zhǔn)地概括了中國新能源汽車爆發(fā)在動力鋰電池領(lǐng)域帶來的商機(jī)與變革，他認(rèn)為對于2015年新能源汽車產(chǎn)銷量的劇增，國內(nèi)電池企業(yè)表現(xiàn)出是“瘋”，日本電池企業(yè)的反應(yīng)是“等”，韓國電池企業(yè)則是“搶”。
2017年年初，方建華在接受采訪時(shí)，再次一語中的，用“野蠻、糾結(jié)、洗盤”三個(gè)詞道出了新能源動力電池行業(yè)的發(fā)展形勢，他認(rèn)為我國的動力電池市場，2015年是“野蠻”發(fā)展，2016年是在“糾結(jié)”中發(fā)展，2017年則將在“洗牌”中前行。
國軒高科專注于新能源汽車動力電池研發(fā)
于2006年成立的國軒高科，專注于新能源汽車動力電池的研發(fā)。據(jù)悉，國軒高科現(xiàn)有產(chǎn)能16.5億安時(shí)(含磷酸鐵鋰10億安時(shí)，三元6.5億安時(shí))，新增18億安時(shí)動力電池產(chǎn)能后，到2018年底公司磷酸鐵鋰及三元電池產(chǎn)能達(dá)到約35億安時(shí)，預(yù)計(jì)約占市場總需求20%以上。另外，2017年1月5日，在國軒高科2016年度第六屆供應(yīng)商大會暨十周年慶典上，國軒高科執(zhí)行總裁胡江林也透露，2016年國軒高科創(chuàng)造了50億元的經(jīng)營業(yè)績。
十年的時(shí)間，國軒高科躋身為國內(nèi)動力電池龍頭供應(yīng)商之一，離不開決策者對政策的精準(zhǔn)解讀以及對市場的敏銳判斷。2017年1月6日，方建華接受媒體采訪時(shí)，就新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策動態(tài)、全球動力電池發(fā)展格局與趨勢等熱點(diǎn)問題，進(jìn)行了分享。
不要過度解讀“80億瓦時(shí)”
2016年11月22日下午，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)(下文簡稱“《規(guī)范條件》”)。文件中明確提出：鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)，金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1億瓦時(shí)，超級電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1千萬瓦時(shí)，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時(shí)。
動力電池產(chǎn)能門檻從2億瓦時(shí)到80億瓦時(shí)的巨變，在業(yè)界引發(fā)巨大爭議。
“大家不要過度地去解讀這個(gè)80億瓦時(shí)，它不是作為一個(gè)門檻，只是一個(gè)方向性的引領(lǐng)，是為整車廠提供的一個(gè)白名單，而不是硬性規(guī)定動力電池企業(yè)必須要達(dá)到80億瓦時(shí)產(chǎn)能。至少就目前來說，它不直接與新能源汽車補(bǔ)貼掛鉤?！痹诜浇ㄈA看來，電池行業(yè)應(yīng)在政策監(jiān)管下健康發(fā)展，新一輪的政策調(diào)整幅度雖然非常大，但新能源行業(yè)處于起步階段，需要扶持與呵護(hù)。規(guī)范政策出臺后，作為業(yè)內(nèi)人士，首先應(yīng)該支持而不是去挑刺。同時(shí)，方建華也坦言，《規(guī)范條件》在征求意見后，“意見還在匯集和整理的過程當(dāng)中，既然大家提出了那么多意見，從個(gè)人的判斷來說，最終調(diào)整的可能性是會有的?！?
2017年動力電池行業(yè)將迎來“洗牌”
方建華認(rèn)為，《規(guī)范條件》只是規(guī)定了企業(yè)在市場準(zhǔn)入方面的基本要求，作為企業(yè)來講，應(yīng)該在此基礎(chǔ)上更加注重產(chǎn)品能否滿足市場需求，那些不能滿足市場需求、重復(fù)制造低端的產(chǎn)品，將會在行業(yè)洗牌中被淘汰。
2016年年初，方建華曾公開表示，動力電池產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩：“能夠被整車企業(yè)認(rèn)可的、被市場認(rèn)可的、性價(jià)比能夠滿足市場需求的產(chǎn)品，產(chǎn)能不一定夠;但一些不能滿足市場需求的電池，可能會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩?！?
在本次采訪過程中，方建華再次強(qiáng)調(diào)了這一觀點(diǎn)。他認(rèn)為，目前動力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩現(xiàn)象已經(jīng)十分明顯，2017年動力電池行業(yè)將迎來“洗牌之年”。
2017年1月6日，在國軒高科主辦的第六屆科技創(chuàng)新大會上，中國北方車輛研究所動力電池實(shí)驗(yàn)室主任、國家863電動車重大專項(xiàng)動力電池測試中心主任王子冬也發(fā)出了電池產(chǎn)能過剩的警示，他認(rèn)為，就目前動力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，合計(jì)產(chǎn)能超過了170Gwh/年，產(chǎn)能已經(jīng)是需求量的7倍以上。如果按照電動大客車與電動乘用車1:10的市場銷售比例來看，170Gwh大約可以滿足年產(chǎn)50萬輛電動大客車和500萬輛電動乘用車的總需求，而根據(jù)我國新能源汽車發(fā)展規(guī)劃測算，這可能是我國2025年后的目標(biāo)。
“產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩，再加上行業(yè)規(guī)范政策的陸續(xù)出臺，會加速電池行業(yè)洗牌的進(jìn)程?！狈浇ㄈA進(jìn)一步解釋說，“比如說補(bǔ)貼政策，對電池的性能、能量密度、安全性等要求越來越高，對電池企業(yè)也是非常大的挑戰(zhàn)，不能夠滿足要求的電池，整車企業(yè)也不可能會采用的?！?
中國是全球最大的動力電池市場
目前，全球動力電池市場基本被中日韓三國電池企業(yè)占據(jù)，工信部發(fā)布《規(guī)范條件》，主要目的是推動動力電池行業(yè)的技術(shù)升級和兼并重組，扶持國內(nèi)龍頭企業(yè)與外資企業(yè)抗衡。
賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所余雪松博士曾指出，盡管國內(nèi)市場生產(chǎn)動力電池的企業(yè)約有170家，但真正滿足下游企業(yè)技術(shù)要求且能進(jìn)入主流電動汽車生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)鏈的動力電池供應(yīng)商卻只有二十家左右，包括國軒高科、沃特瑪、中航鋰電、寧德時(shí)代等龍頭企業(yè)。
可以預(yù)見，隨著行業(yè)監(jiān)管政策的規(guī)范化以及動力電池市場競爭的加劇，規(guī)模較小、研發(fā)力量薄弱的企業(yè)將被淘汰出局，龍頭企業(yè)則將“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。
另外，就國內(nèi)電池企業(yè)而言，目前能夠進(jìn)入國際整車或者合資企業(yè)新能源車企供應(yīng)鏈的則幾乎沒有。很多專家及媒體把導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因歸結(jié)為國產(chǎn)動力電池競爭力不足。方建華則不以為然，他認(rèn)為，全球的動力電池之爭，就是中日韓之爭，而中日韓是各有千秋的。
“我國在動力電池市場應(yīng)用方面是走在日韓企業(yè)前的，比如說，我國動力電池的供應(yīng)鏈，從正極、負(fù)極、電解液到隔膜的配套能力，都比日韓企業(yè)要強(qiáng)。我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度也比日韓快?！狈浇ㄈA強(qiáng)調(diào)，“更重要的是，我國有一個(gè)強(qiáng)大的市場在驅(qū)動電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，這些都是我們的優(yōu)勢。而日韓企業(yè)的優(yōu)勢在于其在制造業(yè)方面多年來所積累的工程化能力，比我們中國要強(qiáng)。”
在方建華看來，國內(nèi)電池企業(yè)沒有打入國際市場，并不代表比日韓企業(yè)差很多。他認(rèn)為，前幾年中國動力電池的水平跟國外比還是有差距的，這種差距主要表現(xiàn)在我國動力電池制造裝備上。但是，目前這種差距已經(jīng)逐步縮小。國產(chǎn)電池之所以很少為國際車企做配套，一方面是因?yàn)槟壳皣H車市，除了特斯拉以外，量產(chǎn)的新能源車型很少。并且，國外的車企對于零部件企業(yè)的驗(yàn)證周期很長，特斯拉選擇松下也是經(jīng)過了長達(dá)10年的驗(yàn)證合作。寧德時(shí)代、比克、比亞迪等國內(nèi)電池企業(yè)都與國外車企有過合作，奔馳、美國通用、大眾、雷諾等國際車企也在跟國軒高科進(jìn)行接觸，雖然目前還沒有批量的產(chǎn)品，但并不代表國產(chǎn)電池不被國際市場認(rèn)可。另一方面，中國市場才是全球動力電池企業(yè)競爭主戰(zhàn)場，中國的電池廠在全球動力電池市場的份額估計(jì)超過了70%。
“價(jià)格是中國的優(yōu)勢，日韓企業(yè)跟中國人打價(jià)格戰(zhàn)，說明他們已經(jīng)感覺到中國的威脅了”，方建華介紹，在3C電池領(lǐng)域，我國的電池企業(yè)依靠性價(jià)比戰(zhàn)勝了日韓企業(yè)，為動力電池樹立了榜樣。我國還可以憑借配套齊全的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，廣闊的市場應(yīng)用來驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的進(jìn)步。
建立生態(tài)圈 重構(gòu)電池行業(yè)價(jià)值鏈
當(dāng)然，電池產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，不能簡單的只憑價(jià)格優(yōu)勢。“單純的停留在產(chǎn)品價(jià)格和供給上的戰(zhàn)略合作不會走太遠(yuǎn)，電池上下游之間一定要協(xié)同發(fā)展，重構(gòu)價(jià)值鏈，重建它的生態(tài)?！狈浇ㄈA認(rèn)為，“我們一定要考慮到電動車這個(gè)產(chǎn)品全生命周期的使用價(jià)值，既要考慮電動車產(chǎn)品一次性購買成本高而使用成本低這個(gè)重要特征，更要考慮到電池的回收和梯次利用。也就是說，我們要從全生命周期角度去構(gòu)筑電池行業(yè)新的價(jià)值鏈，不僅是與下游車企共同進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，還要與上游材料行業(yè)共同開展研發(fā)、制造，形成健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈?！?
國軒高科構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)
作為國內(nèi)動力電池的領(lǐng)軍企業(yè)，國軒高科已經(jīng)開始構(gòu)筑其產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
在上游，國軒高科通過與優(yōu)勢正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜企業(yè)合作及資本融合，開發(fā)建立上游材料供應(yīng)鏈。例如，與國內(nèi)隔膜的龍頭企業(yè)——星源材質(zhì)聯(lián)合合資在合肥建廠。
在中游，國軒高科同國內(nèi)、國際知名科研院所、高校等合作，產(chǎn)研結(jié)合構(gòu)筑研發(fā)鏈條。
在下游，國軒高科打造與整車企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。目前國軒高科已經(jīng)與江淮汽車、安凱客車、上汽、北汽新能源、蘇州金龍、中通客車、廈門金龍、南京金龍、上海申沃等整車企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。2016年12月26日，500臺江淮iEV7交付給國軒用于租賃運(yùn)營，這正是國軒高科與江淮汽車戰(zhàn)略合作的新模式之一。
另外，國軒高科還在積極開發(fā)新能源汽車商業(yè)模式來，包括技術(shù)服務(wù)外包、融資租賃公司設(shè)立、分時(shí)租賃共享平臺建立等，服務(wù)鏈上形成聯(lián)動。
