中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新年伊始，許多生產(chǎn)汽車動(dòng)力電池的企業(yè)負(fù)責(zé)人卻似乎并沒有什么心情，因?yàn)槿ツ甑囊粍t新規(guī)正使他們感到“壓力山大”。
2016年11月22日，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）（以下簡(jiǎn)稱《意見稿》），由于新規(guī)中將企業(yè)年產(chǎn)能準(zhǔn)入門檻提高了數(shù)倍，一時(shí)間引發(fā)行業(yè)熱議。根據(jù)其相關(guān)要求，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能從此前“不低于2億瓦時(shí)”調(diào)整為“不低于80億瓦時(shí)”，一下提高40倍。金屬氫化物鎳動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能要求也擴(kuò)大了10倍。
據(jù)記者了解，由于汽車動(dòng)力電池的政策變化使得很多企業(yè)已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備如何應(yīng)對(duì)。相比于2015年出臺(tái)的規(guī)范性文件，此次《意見稿》主要從生產(chǎn)能力和安全要求以及研發(fā)能力等幾個(gè)方面進(jìn)行了大幅度修改。
業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)經(jīng)過一段時(shí)間的無序發(fā)展之后國(guó)家終于“痛下殺手”，年產(chǎn)能“門檻”的提高或?qū)?dǎo)致大量中小企業(yè)被迫出局，從而加速動(dòng)力電池企業(yè)的并購整合，有助于肅清行業(yè)內(nèi)的各種亂象。
利空兇猛來襲
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的龍頭企業(yè)的擴(kuò)張“競(jìng)賽”已經(jīng)悄然啟動(dòng)。近日，駱駝股份(17.050, -0.15, -0.87%)發(fā)布公告稱，公司10億瓦時(shí)電池項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，按照規(guī)劃，公司將陸續(xù)建成總計(jì)40億瓦時(shí)的動(dòng)力電池產(chǎn)能。此外，包括國(guó)軒高科、寧德時(shí)代等動(dòng)力電池供應(yīng)商龍頭企業(yè)都在積極擴(kuò)產(chǎn)。
與龍頭企業(yè)為達(dá)標(biāo)大肆擴(kuò)產(chǎn)不同，政策的調(diào)整讓那些中小電池企業(yè)直接“遭受”生與死的挑戰(zhàn)。根據(jù)《意見稿》的內(nèi)容來看，如果鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能低于要求的“80億瓦時(shí)”將可能逐漸被市場(chǎng)所淘汰。而從已公布的產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看，在國(guó)內(nèi)53家主流動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)中，達(dá)標(biāo)企業(yè)屈指可數(shù)。
對(duì)于那些還未進(jìn)入電池白名單的企業(yè)來說，《意見稿》明顯把門檻拔得更高，光是產(chǎn)能這一項(xiàng)要求就能把絕大部分企業(yè)拒之門外。由于政策的不確定性，很多企業(yè)都放緩了關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)能的多個(gè)項(xiàng)目，從準(zhǔn)備生產(chǎn)轉(zhuǎn)為觀望狀態(tài)。
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授張久民告訴《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者，“雖然有心，但由于受到資金的限制，行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)能問題上仍舊表現(xiàn)的心有余而力不足?！?
業(yè)內(nèi)人士表示，建設(shè)80億瓦時(shí)的動(dòng)力電池產(chǎn)能，僅廠房和設(shè)備就至少需要投入20億元以上，如此大規(guī)模的提高產(chǎn)能準(zhǔn)入門檻讓許多電池企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)難以承受。
張久民告訴記者，一道非常殘酷的選擇題擺在了企業(yè)眼前，要么擴(kuò)產(chǎn)能，要么被淘汰。而對(duì)于許多中小企業(yè)而言，這道選擇題似乎已有答案。在同時(shí)面臨產(chǎn)能不達(dá)標(biāo)帶來的投資壓力和回款不及時(shí)帶來的經(jīng)營(yíng)壓力下，行業(yè)內(nèi)部的整合將成為中小企業(yè)的最佳選擇。
此外，除了看似“高不可攀”的年產(chǎn)能之外，新能源汽車的補(bǔ)貼退坡也使中小電池企業(yè)面臨困境。隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼的減少，主機(jī)廠普遍要求動(dòng)力電池的價(jià)格下降30%。而在成本很難下降的前提下，銷售價(jià)格的下降勢(shì)必導(dǎo)致利潤(rùn)的縮水。
雖然近期行業(yè)利空不斷，但一些專家仍舊看好動(dòng)力電池今后的發(fā)展。張久民表是，這主要得益于國(guó)家對(duì)綠色出行的重視。記者了解到，目前國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)發(fā)出六張新能源乘用車生產(chǎn)牌照，一些相關(guān)媒體聲稱未來還會(huì)有更多的牌照發(fā)放；國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)合資車企如大眾、寶馬、通用、日產(chǎn)和豐田，紛紛布局新能源汽車行業(yè)；歐美車企巨頭也相繼進(jìn)駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
除了新能源汽車，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)電動(dòng)自行車的保有量將達(dá)到1.6億輛，2013年至2020年期間年復(fù)合年增長(zhǎng)率為4%，而電動(dòng)自行車動(dòng)力電池的銷售額預(yù)計(jì)在此期間實(shí)現(xiàn)6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)的銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)76億美元。
張久民告訴記者，綠色交通工具的快速發(fā)展將加速動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展。而國(guó)家對(duì)國(guó)外電池企業(yè)的一些政策門檻限制也在短時(shí)間內(nèi)讓國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變成內(nèi)部斗爭(zhēng)。隨著新政的逐步落實(shí)，行業(yè)集中度將會(huì)有所上升。屆時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)利潤(rùn)或?qū)⒂兴岣摺?
合作或者消失
目前來看，《意見稿》并非強(qiáng)制性文件，而更像是一種政策上的指導(dǎo)，但其所帶來的影響依舊很大。
工信部在《意見稿》中表示，“國(guó)家對(duì)符合本規(guī)范條件的汽車動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)行公告管理，企業(yè)按自愿原則進(jìn)行申請(qǐng)?！睂?duì)于企業(yè)來說，如果無法達(dá)到其標(biāo)準(zhǔn)，則意味著企業(yè)沒有得到官方認(rèn)可，必然會(huì)面臨著巨大的生存危機(jī)，也會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的質(zhì)疑。
更讓動(dòng)力電池企業(yè)頭疼的是，目前行業(yè)市場(chǎng)已隱約浮現(xiàn)產(chǎn)能過剩的狀況?！耙?yàn)樯弦荒甑漠a(chǎn)能供不應(yīng)求，所以大部分的動(dòng)力電池企業(yè)都在加大布局，而一些新企業(yè)所帶來的產(chǎn)能共同推動(dòng)去年總產(chǎn)能達(dá)到一個(gè)較高的數(shù)值?！敝袊?guó)化學(xué)(6.950, -0.08, -1.14%)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍對(duì)《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示，今年初我們預(yù)測(cè)可能今年總的產(chǎn)能大概在60個(gè)GWh左右，但是根據(jù)實(shí)際情況來說，11月最新統(tǒng)計(jì)大概在100個(gè)GWh。
劉彥龍告訴記者，受到政策的影響，很多車企對(duì)生產(chǎn)都不敢放開手腳，嚴(yán)重影響了今年的產(chǎn)量和銷量，再加上前期動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范的實(shí)施，造成了2016年產(chǎn)品過剩的嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度在進(jìn)一步提高。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著政策的實(shí)施，那些不達(dá)標(biāo)且資金實(shí)力較弱的企業(yè)，一旦面臨收購并沒有太多議價(jià)能力。
國(guó)軒高科總裁方建華在接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為，此前因?yàn)閯?dòng)力電池準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一度較為混亂。很少有企業(yè)安心做技術(shù)，一味進(jìn)行產(chǎn)能限制可能會(huì)加速產(chǎn)能過剩，并且扼殺中小型的創(chuàng)新型企業(yè)。再經(jīng)過2-3年的洗牌之后，動(dòng)力電池行業(yè)聚集度會(huì)進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)會(huì)有九成電池企業(yè)會(huì)出局。
科技創(chuàng)新突圍
為什么產(chǎn)能已經(jīng)過剩仍要加大產(chǎn)量？根據(jù)記者的調(diào)查，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)確實(shí)存在一些產(chǎn)能過剩的問題，但是仍在良性市場(chǎng)發(fā)展的范圍之內(nèi)。此外，我國(guó)過剩的產(chǎn)能多集中在低端產(chǎn)品上，高科技含量的產(chǎn)品仍舊稀缺。
市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，科技創(chuàng)新成為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新趨向，此外，《意見稿》希望規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，通過提高產(chǎn)能要求的方式提高企業(yè)資金門檻。除產(chǎn)能要求外，《意見稿》明確指出“企業(yè)應(yīng)在動(dòng)力電池產(chǎn)品的安全性、一致性、循環(huán)壽命等方面制訂不低于國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
事實(shí)上，國(guó)家一直鼓勵(lì)我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)科技創(chuàng)新。在去年，第一家有關(guān)于動(dòng)力電池創(chuàng)新的制造業(yè)創(chuàng)新中心成立。其將承擔(dān)關(guān)鍵共性技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
“從目前的行業(yè)發(fā)展來說，下一步重點(diǎn)是要加快推進(jìn)智能制造，因?yàn)樾履茉雌嚭蛢?chǔ)能市場(chǎng)的迅速發(fā)展，對(duì)電池的安全和高一致以及高合格率低成本提出了相對(duì)較高的要求，今后鋰離子電池發(fā)展趨勢(shì)是高品質(zhì)和高效以及高穩(wěn)定性的。行業(yè)內(nèi)加快推進(jìn)智能化的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)大部分動(dòng)力電池企業(yè)都是按照這樣一個(gè)智能化和自動(dòng)化的方向在建設(shè)?！眲埜嬖V記者。
劉彥龍還表示，“就現(xiàn)在的動(dòng)力電池市場(chǎng)而言，在中國(guó)制造2025計(jì)劃的規(guī)劃中，已經(jīng)很明確了發(fā)展的目標(biāo)，就是大力發(fā)展純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力，包括像是燃料電池汽車、節(jié)能汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，中國(guó)新能源汽車在家庭用車和公路用車以及物流車等領(lǐng)域的電池需求還在不斷加大。”
而時(shí)下的汽車動(dòng)力電池多應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，像石墨烯、硅碳負(fù)極材料的生產(chǎn)都被認(rèn)為是解決電動(dòng)車商品化的終極解決方案。今年4月，特斯拉推出的海外起步價(jià)為3.5萬美元的Model Three，續(xù)航里程仍高達(dá)340多公里，其本身的秘密就在于電池。有專家對(duì)此分析道，對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，把科技創(chuàng)新提上日程，才能加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而為今后出現(xiàn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)打下基礎(chǔ)。
值得注意的是，此次新政雖然從多方面對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行了相關(guān)要求，但更多的企業(yè)可能疲于完成年產(chǎn)能任務(wù)，這可能導(dǎo)致企業(yè)忽略在創(chuàng)新上的投入，如何平衡創(chuàng)新與產(chǎn)能的協(xié)調(diào)，仍將困擾我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展。
