中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2017年，中國新能源汽車市場(chǎng)迎來從試探期到深水區(qū)的重要轉(zhuǎn)折。一方面，隨著補(bǔ)貼政策調(diào)整和監(jiān)管趨嚴(yán)，中國將全面提高新能源汽車技術(shù)要求，傳統(tǒng)車企“騙補(bǔ)”滋生的泡沫將被擠出；另一方面，汽車的智能化革命趨勢(shì)正在不斷顯現(xiàn)，尤其是在科技互聯(lián)網(wǎng)公司和風(fēng)投資本的推動(dòng)下，而對(duì)于傳統(tǒng)汽車廠商而言，亟需盡快調(diào)整自身策略，應(yīng)對(duì)隨之而來的技術(shù)、商業(yè)、品牌等多維度的高度市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。
在即將召開的2017美國CES消費(fèi)電子展，樂視創(chuàng)始人賈躍亭投資的法拉第未來（FF）即將對(duì)外發(fā)布第一輛量產(chǎn)車，外界關(guān)注的，不僅是正在風(fēng)口浪尖的賈躍亭能否借此打消對(duì)其高調(diào)造車的質(zhì)疑，更重要的是，智能新能源汽車是否真的代表行業(yè)發(fā)展方向？騰訊科技推出新能源汽車系列研究報(bào)道，為行業(yè)人士提供有價(jià)值參考。
近日，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委決定從2017年1月日起調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策（以下簡(jiǎn)稱新規(guī)），以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
新規(guī)最大的變動(dòng)就是提高推薦車型目錄門檻并動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體從整車能耗、續(xù)駛里程、電池性能、安全要求等方面提高財(cái)政補(bǔ)貼準(zhǔn)入門檻。
對(duì)于汽車制造商而言，這意味著今后不是隨隨便便生產(chǎn)一款電動(dòng)汽車就能拿出來“騙補(bǔ)”；從行業(yè)來看，經(jīng)過此次調(diào)整，中國將全面提高新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求，2017年后的市場(chǎng)也將由原先的高速規(guī)模發(fā)展進(jìn)入相對(duì)平緩期。
玩家紛紛涌入，前景依然廣闊
新能源汽車是中國政府于2009年提出的概念，其全稱是“節(jié)能與新能源汽車”，范圍包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車。
隨后幾年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從無到有，逐步發(fā)展壯大，整車和動(dòng)力電池產(chǎn)銷量迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平明顯提升。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)去年12月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1到11月中國新能源汽車生產(chǎn)42.7萬輛、銷售40.2萬輛，同比分別增長59.0%和60.4%。新能源汽車產(chǎn)量占同期汽車產(chǎn)量的比重為1.7%。
慷慨與豐厚的財(cái)政補(bǔ)貼及相應(yīng)配套政策扶持，刺激了我國新能源汽車的井噴式增長。短短幾年，中國超過美國成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。此前有專家預(yù)測(cè)，政府2015年至2020年的補(bǔ)貼總規(guī)模將超4000億元。
近期，國務(wù)院下發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中再度強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)新能源汽車的規(guī)?；瘧?yīng)用。到2020年，實(shí)現(xiàn)新能源當(dāng)年產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬輛。
從市場(chǎng)格局來看，國產(chǎn)品牌受益于國家補(bǔ)貼發(fā)展最為明顯。
目前，中國新能源汽車市場(chǎng)參與者主要由三部分組成：第一類是北汽新能源、比亞迪、江淮等在內(nèi)的傳統(tǒng)汽車企業(yè)，他們占據(jù)了中國新能源汽車市場(chǎng)份額的絕大部分。其次還有上汽榮威、眾泰、康迪、江鈴、奇瑞和吉祥。
第二類是以特斯拉、云度、知豆等為代表的國內(nèi)外新興汽車企業(yè)；第三類是樂視、格力、蔚來汽車、小鵬汽車等為代表的科技互聯(lián)網(wǎng)公司和創(chuàng)業(yè)公司，目前暫無量產(chǎn)車、也無汽車制造經(jīng)驗(yàn)。
比亞迪董事長王傳福近日對(duì)媒體表示，國產(chǎn)傳統(tǒng)汽車超過外國品牌的希望不大，而新能源是一個(gè)契機(jī)，可能性起碼比傳統(tǒng)汽車高10倍。
值得一提的是，中國新能源汽車市場(chǎng)僅占汽車總體銷量2%左右的市場(chǎng)份額，以此來看，市場(chǎng)前景依舊非常廣闊。
亟需告別畸形發(fā)展時(shí)代
2016年對(duì)于新能源汽車而言，是福禍相依的一年。隨著新能源汽車市場(chǎng)的高速增長，背后也浮現(xiàn)出諸多問題?！膀_補(bǔ)”儼然已成為2016年新能源汽車領(lǐng)域的最大丑聞。
去年9月8日，財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于地方預(yù)決算公開和新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查的通報(bào)》，曝光了5起新能源汽車騙補(bǔ)案例。
此后，一份涉及72家騙補(bǔ)企業(yè)的名單在坊間流傳，引發(fā)關(guān)注。按照網(wǎng)傳那張具有一定可信度的騙補(bǔ)名單來看，72家共涉及騙補(bǔ)金額高達(dá)92.7億元。
而就在行業(yè)認(rèn)為“騙補(bǔ)風(fēng)波”暫告段落時(shí)，10月，兩份上市公司公告再度“引爆”這一事件。
10月1日，恒通客車控股股東西部資源公告稱，收到了《財(cái)政部行政處罰事項(xiàng)告知書》。《告知書》顯示，恒通客車2013年至2015年生產(chǎn)銷售的新能源汽車中，有1176輛車實(shí)際安裝電池容量小于公告容量，與《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》信息不一致，不符合申報(bào)條件，共涉及金額2.83億元。
對(duì)此，財(cái)政部將追回2013年至2014年874輛新能源汽車已獲得的2.08億元中央財(cái)政補(bǔ)助資金，擬作出6236.4萬元罰款的行政處罰，2015年生產(chǎn)銷售不符合申報(bào)條件的302輛新能源車不予補(bǔ)助，并取消其2016年中央財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)撥資格。
此后，力帆股份發(fā)布公告稱，其子公司力帆乘用車也收到了財(cái)政部下發(fā)的處罰決定。指出力帆乘用車申報(bào)的2015年度中央財(cái)政補(bǔ)助資金的新能源汽車中，有2395輛不符合申報(bào)條件，涉及補(bǔ)助資金1.14億元，財(cái)政部決定不予補(bǔ)助，并取消力帆乘用車2016年中央財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)撥資格。
無可否認(rèn)，財(cái)政補(bǔ)貼在一定程度上強(qiáng)化了企業(yè)的依賴性并誘致市場(chǎng)畸形發(fā)育，而且企業(yè)的趨利性扭曲了財(cái)政補(bǔ)貼的技術(shù)路線，兩方面的力量使政策所期望的綜合市場(chǎng)效果大打折扣，“騙補(bǔ)”丑聞持續(xù)蔓延。
12月20日，工信部通過官網(wǎng)再公布對(duì)新能源汽車“騙補(bǔ)”企業(yè)的處罰。并對(duì)包括蘇州吉姆西、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司、河南少林客車股份有限公司、奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司、深圳市五洲龍汽車有限公司五家企業(yè)進(jìn)行了重罰。
“補(bǔ)貼政策對(duì)新能源汽車的促進(jìn)效果是顯著的，但是由于補(bǔ)貼政策的不完善，滋生了‘騙補(bǔ)’的產(chǎn)生?！眹铱萍疾?63計(jì)劃電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)特聘專家王秉剛表示。
此次，新規(guī)則進(jìn)一步完善了新能源補(bǔ)貼政策，在補(bǔ)貼政策逐步縮減之下提高了推薦目錄車型。
具體政策措施包括分別設(shè)置中央和地方補(bǔ)貼上限，其中地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%。除燃料電池汽車外，各類車型2019—2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。
地方保護(hù)主義一直是新能源汽車市場(chǎng)推廣的最大敵人之一，地方保護(hù)也因此扼殺了公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)了落后的企業(yè)，從而也阻礙中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)乃至未來汽車產(chǎn)業(yè)的崛起。
此外，新規(guī)劃還明確要求，“待車輛賣給終端用戶并實(shí)際應(yīng)用后，再按實(shí)際交付和應(yīng)用年度的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)”、“一年后達(dá)到利用率標(biāo)準(zhǔn)再撥付余款”，即車輛必須真正上路行駛才有可能拿到補(bǔ)貼，哪一年上路行駛就拿哪一年的補(bǔ)貼。
分析人士指出，財(cái)政補(bǔ)貼減輕了新能源汽車初期的產(chǎn)品技術(shù)成熟度不足和生產(chǎn)開發(fā)成本高昂的壓力，并有效啟動(dòng)了銷售市場(chǎng)。但要想讓中國新能源汽車市場(chǎng)在未來持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展，就必須先遏制“騙補(bǔ)”現(xiàn)象的發(fā)生。
進(jìn)入全面市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代
今年政府補(bǔ)貼銳減，一定程度上也會(huì)對(duì)合規(guī)的新能源車企業(yè)造成重創(chuàng)。
眾所周知，比亞迪十分依賴政府補(bǔ)貼，以該公司新能源車“秦”為例，政府補(bǔ)貼約占售價(jià)的30%，此番補(bǔ)貼減少20%，對(duì)售價(jià)的影響約6%，必將會(huì)影響最終銷售業(yè)績(jī)。
去年12月12日，比亞迪發(fā)布消息稱，因?yàn)樾履茉雌囌a(bǔ)貼尚未到賬，積累大量應(yīng)收補(bǔ)貼款(政府補(bǔ)貼約4.75億)，現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)。在此情況下，花旗將其評(píng)級(jí)為“沽售”，認(rèn)為在新能源補(bǔ)貼削減20%的背景下，比亞迪2017年盈利前景將倒退21%。
目前，趕在新規(guī)還沒有全面實(shí)施之前，各大品牌已開始進(jìn)入促銷大戰(zhàn)。比亞迪EV300、北汽新能源EU260、吉利帝豪EV在不降補(bǔ)貼之下仍有過萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠。
此外，中國政府已經(jīng)明確，補(bǔ)貼不但會(huì)逐漸退坡，到2020年甚至?xí)∠a(bǔ)貼，讓新能源汽車和生產(chǎn)企業(yè)完全進(jìn)行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。彼時(shí)，自主品牌汽車企業(yè)將與跨國汽車公司再次站在同一水平線上競(jìng)爭(zhēng)。
從國外車企布局來看，大眾汽車發(fā)布的2025戰(zhàn)略中，關(guān)于電動(dòng)車大眾汽車的計(jì)劃是在未來10年，推出超過30款純電動(dòng)車型。大眾汽車將發(fā)力電池技術(shù)，并將此作為一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)力。
相對(duì)于大眾汽車而言，通用汽車的新能源戰(zhàn)略更加本土化，今年3月，通用汽車公布了在華的新能源戰(zhàn)略，其中明確表示，到2020年，將在中國市場(chǎng)推出10余款新能源車。
在通用規(guī)劃的5年10余款新能源車型中，將涵蓋別克、雪佛蘭、凱迪拉克以及寶駿這四大品牌。且每年推出至少1款國產(chǎn)混合動(dòng)力車，覆蓋從弱混到強(qiáng)混，非插電到插電式的全類型新能源產(chǎn)品。此外，基于別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌的各自旗艦產(chǎn)品都將在今年推出新能源版車型。
該計(jì)劃公布至今，通用已經(jīng)先后向市場(chǎng)上推出了國產(chǎn)的全新一代君越混動(dòng)版，和邁銳寶XL全混動(dòng)車型。
此外，寶馬、北京現(xiàn)代均表示在未來加大新能源汽車的投入。此外，像樂視、格力、蔚來汽車等這些造車新勢(shì)力都選擇了技術(shù)門檻在同一起跑線的新能源汽車，可以預(yù)見，2017年新能源汽車由高速規(guī)模向追求品質(zhì)的發(fā)展過程中，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度卻絲毫未減，未來又有幾家能夠存活成為新的疑問。
技術(shù)和環(huán)境依然是巨大阻礙
中國新能源汽車尚處于示范運(yùn)營階段，還沒有在全國范圍內(nèi)普及銷售。盡管近兩年來中國新能源汽車銷量增長迅速，但是消費(fèi)者購買新能源汽車的初衷，并不在于保護(hù)環(huán)境，更多是為了牌照優(yōu)惠和政府補(bǔ)貼，節(jié)能環(huán)保這一核心訴求被排在了末尾。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，有近3/4的新能源汽車銷量集中在北京、上海、深圳等實(shí)行限行、限購的城市。2016年，試點(diǎn)城市雖有所增加，但購買初衷并未改觀。
從技術(shù)上來看，續(xù)航能力和充電設(shè)施不夠普及是目前新能源汽車發(fā)展的最大阻力。目前市場(chǎng)中，大部分車型續(xù)航里程在300公里以下，但業(yè)內(nèi)專家表示，“400-500公里應(yīng)該是讓消費(fèi)者能夠放心使用的續(xù)航里程。”
相比銷量攀升的新能源汽車，配套充電設(shè)備則有些跟不上節(jié)奏。小區(qū)物業(yè)經(jīng)常會(huì)以電力設(shè)施不匹配為由拒絕新能源汽車的充電樁安裝，而在公共區(qū)域中，充電樁的數(shù)量更是屈指可數(shù)，有效使用率持續(xù)走低。
據(jù)國家能源局提供的數(shù)據(jù)顯示，截至去年10月，我國共建有公用及私用充電樁27.7萬個(gè)，車樁比2.7:1。顯然，充電樁建設(shè)的滯后已經(jīng)影響到了新能源汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
北京市規(guī)劃國土委前不久發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)程》，并開始征求民意。根據(jù)新規(guī)要求，未來每半徑5公里將規(guī)劃一個(gè)充電樁；新建居住區(qū)將100%預(yù)留充電樁安裝條件，且居住區(qū)充電停車位擬不少于18%。
歸根結(jié)底，中國在新能源汽車領(lǐng)域依舊缺乏核心技術(shù)，車企不應(yīng)把競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)放在政府補(bǔ)貼之上，而是要提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能與燃油車相抗衡。
解決這些問題，自然是加大研發(fā)力度。中國的新能源汽車自主研發(fā)的很少，大部分是在傳統(tǒng)燃油車基礎(chǔ)上改造的。未來新能源汽車是圍繞電池、電機(jī)、電控、乃至新的應(yīng)用場(chǎng)景重新研發(fā)和設(shè)計(jì)，這需要車企和核心零部件企業(yè)真正在研發(fā)技術(shù)上進(jìn)行戰(zhàn)略投入。
