中國儲能網(wǎng)訊：2016年國家政策調整變動極其頻繁，深刻影響和改變著鋰電產(chǎn)業(yè)格局和企業(yè)的生存狀態(tài)。值此行業(yè)大變革之際，鋰電企業(yè)如何把握機遇、規(guī)避風險?
高工鋰電網(wǎng)從國家政策、資本兼并購及項目擴張、各個細分領域產(chǎn)銷實況及發(fā)展趨勢、創(chuàng)新技術及產(chǎn)品等多個維度，用10組數(shù)據(jù)還原一個真實的2016年鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以幫助鋰電企業(yè)更好地“了解當下、研判未來”。且看下文：
1、國家政策方面：3大類
國家政策對鋰電及新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大的引導作用，且對整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局的形成起著關鍵作用。從目前來看，國內的新能源汽車政策已經(jīng)逐步形成體系，涵蓋了宏觀政策、推廣應用及優(yōu)惠政策、行業(yè)管理政策、科技創(chuàng)新政策、基礎設施政策等。
梳理國家層面頒布的各項政策，可分為3大類，分別為策略類、趨勢類和強制類。
策略性政策包括碳配額交易制度、新能源汽車積分制度、節(jié)能與新能源汽車技術路線圖等，主要特征是長期看利于整個行業(yè)發(fā)展，但短期內作用較小;強制性政策包括《電動客車安全技術條件》、新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》、《新能源汽車推廣應用目錄》、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》等，特點是具有強制性，不可預見性，短期內對于企業(yè)影響較大;趨勢性政策則包括補貼退坡、針對產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的扶持政策等，特征是跨度周期較長，同時具有可預見性。
盡管部分政策的出臺仍存在較大的爭議，但不可否認的一點是，其正在向多維度體系化的方向發(fā)展，從這個意義上講，會對于整個新能源汽車的發(fā)展起到積極推進作用。
2、新能源汽車方面：40.2萬輛/60.4%
今年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到42.7萬輛和40.2萬輛，同比分別增長59.0%和60.4%。
分月份來看，11月份產(chǎn)量出現(xiàn)較大突破，達到84796輛，同比增長27.3%，環(huán)比增長99.6%;分車型種類來看，乘用車、客車、專用車產(chǎn)量占比分別為48.4%、33.4%、18.2%，乘用車仍是新能源汽車的主要構成部分;分動力類型看，專用車EV占比100.0%;乘用車EV占比89.1%，乘用車PHEV占比10.9%;客車EV占比86.4%，客車PHEV占比13.6%?？傮w來看，純電動占比90.2%，插電式混合動力占比9.8%。純電動仍是各車型種類重點推廣方向。
3、動力電池方面：142億瓦時/60Gwh/34%
今年1-10月，中國新能源汽車動力電池配套總量達142億瓦時，其中純電動汽車車型動力電池配套量超過129億瓦時，占比為91%;插電式混合動力車型動力電池配套量12億瓦時，占比為9%。
在政策和資本的雙重驅動下，2016年動力電池產(chǎn)能達60GWh。主流動力電池廠處于擴產(chǎn)狀態(tài)，到2016年底動力電池產(chǎn)能較去年同期增長超100%;2016年受補貼、三元暫緩、騙補、動力電池規(guī)范調整等影響，部分擴產(chǎn)規(guī)劃擱淺;2017年開始產(chǎn)能過剩，價格競爭開始，降成本壓力加大。
在動力電池的市場走向中，三元正在成為大趨勢，2016年三元動力電池產(chǎn)量占比34%，同比增長11個百分點，主要受乘用車增長拉動;三元客車“解禁”將進一步推動三元發(fā)展;國家2020年300Wh/kg能量密度要求，必須通過新材料體系、新電池技術來實現(xiàn)。
4、降成本方面：35%-40%
近日工信部裝備工業(yè)司發(fā)文“嚴懲新能源汽車騙補行為 規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序”中顯示，鋰離子動力電池單體能量密度達220瓦時/公斤，系統(tǒng)價格降至2元/瓦時;驅動電機功率密度超過3千瓦/公斤，與國際水平基本相當;快充系統(tǒng)充電效率、功率密度、輸出電壓范圍穩(wěn)步提升，實現(xiàn)了雙槍充電和移動支付等功能，成本較2015年下降了30%以上。
隨著補貼的退坡，降成本將成為動力電池企業(yè)在2017年面臨的最大壓力。據(jù)了解，整車廠對于電池廠家的價格要求是要比2016年要降低35%-40%。
車企的成本壓力之下，動力電池的毛利將會在2017年出現(xiàn)明顯下滑，同時原材料的價格也會隨著產(chǎn)能逐步釋放中穩(wěn)步下降，未來動力電池成本下降的著力點體現(xiàn)在三個方面，一是規(guī)?；@現(xiàn);二是制造合格率提升;三是源于自動化程度提高。
5、資本方面：1200億元/55起
截至2016年1-11月，國內鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過1200億元，實際投資550億元，其中動力電池、正極材料、隔膜投資額最多;動力電池和正極材料投資規(guī)模較大，一方面與項目資金需求有關，另一方面市場機會有關。
與投資并行的是瘋狂的資本兼并購。截至2016年12月初，國內鋰電產(chǎn)業(yè)并購項目55起，并購案例類型有：1)產(chǎn)業(yè)上下游整合;2)跨界收購，開拓新業(yè)務。利潤較高行業(yè)鋰材料、設備關注度較高。多家企業(yè)通過并購整合加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，鎳、鈷、鋰資源型標的關注度提高。
6、四大關鍵材料方面：340億元/50.8%
2016年四大關鍵材料產(chǎn)值340億元，增長50.8%。2016年四大材料產(chǎn)值增長超過50%，主要原因：1)正極材料和電解液價格大幅上漲;2)動力電池產(chǎn)量增長，拉動材料需求;3)國產(chǎn)化率進一步增長，出口量繼續(xù)保持增長，負極出口超過15%。
7、新型材料方面：8大類
按照國家的規(guī)劃目標，動力電池企業(yè)提升產(chǎn)品性能已經(jīng)迫在眉睫，其中最重要的途徑就是通過材料的不斷升級來實現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，進入2016年以來，包括高鎳三元、硅碳負極、三層復合隔膜、新型鋰鹽LiFSI、水性粘合劑、石墨烯復合導電漿料、有機硅膠、相變材料等8大類新型材料處于產(chǎn)業(yè)化提速或正在被業(yè)界試用狀態(tài)。
8、碳酸鋰方面：6起兼并購/8個項目
從今年整體情況來看，受新能源汽車行業(yè)波動影響，下游需求沒有達到預期，碳酸鋰價格從年初最高18萬元/噸左右逐漸跌至12萬元/噸左右，到了下半年基本處于“趨穩(wěn)”狀態(tài)。而基于對新能源汽車行業(yè)的長遠看好，今年仍有大量投資用于碳酸鋰標的的兼并購，很多鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)都啟動了擴產(chǎn)項目。
6大兼并購及投資事件分別是：堅瑞沃能入主澳洲Altura礦業(yè)、比亞迪與鹽湖股份等合資5億成立新公司、*ST江泉騰籠換鳥 擬22億元收購瑞福鋰業(yè)、西部礦業(yè)擬作價17.76億元收購青海鋰業(yè)100%股權、吉恩鎳業(yè)5.13億元收購加拿大鋰礦公司、贛鋒鋰業(yè)進一步收購RIM公司18.1%股權。
8大擴產(chǎn)項目分別是：天齊鋰業(yè)投20億建設年產(chǎn)2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目、贛鋒鋰業(yè)投3.03億建2萬噸單水氫氧化鋰、斯太爾1.8萬噸碳酸鋰項目、江特電機年產(chǎn)6000噸碳酸鋰技改項目(已經(jīng)完成)、瑞福鋰業(yè)年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰項目(預計2017年投產(chǎn))、永正鋰電年產(chǎn)5000噸電池級氫氧化鋰/高純碳酸鋰項目、肥城投資11億年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰項目12月試運行、青海鹽湖比亞迪將啟動3萬噸碳酸鋰項目。
9、設備方面：50%/三高三化
鋰電設備最早出現(xiàn)在日本和韓國，但中國鋰電設備行業(yè)經(jīng)過近15年的技術引進和學習，已經(jīng)在市場中具備了領先優(yōu)勢。目前國產(chǎn)化程度達到50%的水平，份額還在不斷提升，預計到2020年將提高到80%?？梢哉f，鋰電池中國制造的時代已經(jīng)到來。
值得一提的是，，為適應鋰電池制造轉型升級的迫切要求，鋰電設備將朝著高精度(提高實際值與目標值之間的差距)、高穩(wěn)定(單機平均無故障時間越來越長)、高速度(生產(chǎn)效率提高)和自動化(提高生產(chǎn)效率)、無人化(減少人工成本、減少人為誤差)、數(shù)字化(對鋰電池生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)進行在線監(jiān)測和數(shù)據(jù)收集)方向發(fā)展。
10、起火爆炸：超50起
安全事故頻發(fā)，無疑是鋰電池行業(yè)快速發(fā)展過程中的一大“桎梏”。2016年以來，鋰電池工廠起火爆炸事件(約18起)、電動公交及小轎車起火爆炸事件頻繁發(fā)生(多起)，甚至以三星Note7為代表的智能手機(全球高達35起)、充電寶、平衡車、電子煙等爆炸事故(多起)也不絕于耳，為鋰電池行業(yè)一次又一次地敲響了警鐘。
