12月6日，武漢，一年一度的“2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會暨新能源發(fā)展高峰論壇”在這里舉行。
此次活動由中國能源報社、武漢未來科技城建設(shè)管理辦公室、武漢新能源研究院和國際清潔能源論壇共同主辦。
2015年是國際能源界具有里程碑意義的一年?？稍偕茉词状纬^煤炭，成為全球最大的新增電力來源。
2015年也是中國“十二五”的收官之年，“十二五”期間，中國風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別增長了4倍和168倍，直接帶動非化石能源消費(fèi)比重提高了2.6個百分點。中國已經(jīng)成為世界利用可再生能源第一大國。
這些行業(yè)新動態(tài)、新氣象促使“2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”榜單發(fā)生了一些新的變化，呈現(xiàn)出以下特點：
入圍門檻大幅提高
2016年“500強(qiáng)”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個新臺階，達(dá)到了7.58億元人民幣，比2015年“500強(qiáng)”的6.25億元提高了1.33億元，企業(yè)入圍門檻提升幅度是2015年0.55億元的2.42倍。圖1給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)最低營業(yè)收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出，“500強(qiáng)”企業(yè)的入圍門檻逐年穩(wěn)步提高，近兩年有加速提升的趨勢。這是近幾年全球新能源逐年快速增長的結(jié)果。根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署的研究結(jié)果，2015年，全球新能源的投資達(dá)到2860億美元，創(chuàng)歷史新高；與此相對應(yīng)的是，新能源的裝機(jī)容量占全球發(fā)電裝機(jī)容量的比例也由2014年的15.2％上升到了2015年的16.2％，增長了1個百分點。
圖1 2011-2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻（億元）
總營業(yè)收入突破3萬億元
2016年“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入邁上一個新臺階，達(dá)到30666億元人民幣，首次突破3萬億元人民幣，比2015年的28329億元增加了2337億元人民幣。圖2給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)歷年的總營業(yè)收入情況。由圖中可以看出，“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入基本是逐年穩(wěn)步增長的，并且近兩年有呈加速增長趨勢，這與企業(yè)的入圍門檻的情況是一致的，都受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)投資的增長。
圖2 2011-2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)總營業(yè)收入（萬億元）
國家分布基本穩(wěn)定
2016年 “500強(qiáng)”上榜企業(yè)分別來自36個國家和地區(qū)，比2015年 “500強(qiáng)”少1個國家。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣）有協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、晶龍實業(yè)集團(tuán)有限公司、天合光能有限公司、阿特斯陽光電力科技有限公司等193家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（168家）增加27家，占38.6%，居首位；美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、First Solar、等65家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（72家）少7家，占13%，位居第二；日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等46家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（51家）少5家，占9.2%，排名第三；德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（38）少3家，占7%，位居第四；韓國有OCI、LG Chem.、Samsung Sdi Co., Ltd.、SK等28家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（30家）少2家，占5.6%，位居第五；西班牙則有15家，占3%，位居第六； 芬蘭、法國、巴西、印度各10家，各占2%，并列第七（見圖3）。
圖3 2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)國家分布
新興市場國家登上主角舞臺
從上榜企業(yè)數(shù)看，2016“500強(qiáng)”企業(yè)中，新興市場國家上榜企業(yè)為250家，比2015的234家增加了16家；發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)數(shù)也為250家，比2015的266家減少了16家。新興市場國家與發(fā)達(dá)國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1:1（上年則為1:1.17），二者持平。
從上榜企業(yè)規(guī)模來看，2016“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入為30666億元，比2015年的28329億元大幅增加了2337億元。其中，發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為18327億元，比2015年的18909億元減少582億元，約占 “500強(qiáng)”營業(yè)總收入的59.76%，比2015年的66.75%年減少了6.99個百分點；新興市場國家上榜企業(yè)總收入為12339億元，首次突破萬億元大關(guān)，比2015年的9420億元大幅增加了2919億元，約占“500強(qiáng)”營業(yè)總收入的40.24%，比2015年的33.25%增加了4.82個百分點。
圖4給出了2011年至2016年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)營業(yè)收入總和的變化情況。由圖中可以看出，新興市場國家與發(fā)達(dá)國家的差距在2013年達(dá)到最大，隨后二者之間的差距逐漸減小，并呈加速減小趨勢。發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入呈現(xiàn)先增加后減少模式，并在2013年達(dá)到最大值，隨后開始減少；與此相反的是新興市場國家企業(yè)總營業(yè)收入則是呈現(xiàn)先減少后增加模式，并在2013達(dá)到一個低點后開始增加，并呈加速趨勢。圖5則給出了2011-2016 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入占比情況。此圖更直觀的印證了上述趨勢。
圖4 2011-2016 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入（億元）
圖5 2011-2016 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入占比
亞洲優(yōu)勢擴(kuò)大
自2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”亞洲首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上全面超越歐洲后，今年亞洲在的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上拉大了與歐洲的差距，優(yōu)勢擴(kuò)大。
2016“500強(qiáng)”企業(yè)地域分布格局與2015 “500強(qiáng)”基本一致，主要分布在3大洲：亞洲、歐洲和北美洲；其中，亞洲共有282（2015：263）家企業(yè)入圍榜單，占56.4%，依舊位居首位；歐洲共121（2015：130）家企業(yè)入圍榜單，占24.2%，位居第二；北美洲共73（2015：80）家企業(yè)入圍榜單，占14.6%，位居第三；南美12（2015：14）家企業(yè)進(jìn)入榜單，而大洋12（2015：12）家企業(yè)進(jìn)入榜單；沒有非洲的企業(yè)入圍今年的“500強(qiáng)”（見圖6）。
亞洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額14336（2015：10653）億元，比2015年大幅增加3683億元就，占“500強(qiáng)”總營收額46.75%（2015：37.60%）；而2016歐洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額9211（2015：8662）億元，比2015年增加了549億元，占“500強(qiáng)”總營收額30.04%（2015：30.58%），位居第二（見圖7）。
顯然，不管從上榜企業(yè)數(shù)還是總營業(yè)收入占比，還是上榜企業(yè)數(shù)增加值還是總營業(yè)收入增加值來看，亞洲擴(kuò)大了與歐洲的優(yōu)勢。這與近年來亞洲和歐洲對新能源產(chǎn)業(yè)的投入是息息相關(guān)的。聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年僅中國可再生能源投資額就達(dá)1029億美元，同比增長17％，在世界總投資額中占36％；而歐洲可再生能源投資額從2014年的620億美元降至2015年的488億美元，降幅達(dá)21％，投資額為9年來最低水平。由此可見，新能源在亞洲特別是中國和歐洲的受重視情況是十分不一樣的，因此，產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展情況的差異也就是必然的。我們相信隨著時間的推移，亞洲和歐洲之間的差距將會越來越大。
圖6 2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)洲際分布
圖7 2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)營業(yè)收入洲際分布
中國龍頭地位確立
2016全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”中國企業(yè)在企業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)鏈完整性上全面、快速發(fā)展。2016“500強(qiáng)”企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)193家，比去年（2015：168家）增加25家。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢，遠(yuǎn)多于排名第二的美國（65家）和排名第三的日本（46家）。
從收入規(guī)模看，中國入選企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)9915（2015：6784）億元，比去年增加3041（2015：+1434）億元；平均每家企業(yè)營業(yè)收入51.37（2015：40.38）億元，比去年增加10.99（2015：+7.56）億元。圖8給出了2011-2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)總營業(yè)收入的變化情況，由圖中可以看出，隨著中國在新能源產(chǎn)業(yè)投資的增加，特別是光伏電站裝機(jī)容量大幅增加，“500強(qiáng)”中中國企業(yè)的營業(yè)收入增加也跟著增加，特別是這兩年這一趨勢更加明顯，這也凸顯了中國企業(yè)的競爭力在增強(qiáng)。
圖8 2011-2016 全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)總營業(yè)收入（億元）
排名前50的企業(yè)中，中國企業(yè)15（2015：9）家，比去年增加了6（2015：+3）家，而且排位更加靠前。
2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中排名前50的中國企業(yè)名單
排名 公司
2 協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司
12 新疆金風(fēng)科技股份有限公司
13 晶龍實業(yè)集團(tuán)有限公司
19 天合光能有限公司
21 阿特斯陽光電力科技有限公司
24 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
26 天能國際集團(tuán)
31 龍源電力集團(tuán)股份有限公司
32 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司
33 招商新能源集團(tuán)有限公司
36 超威集團(tuán)
42 北京京能清潔能源電力股份有限公司
46 江蘇愛康實業(yè)集團(tuán)有限公司
48 晶科能源控股有限公司
49 通威集團(tuán)有限公司
2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中排名前50的中國企業(yè)名單
11 協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司
14 晶龍實業(yè)集團(tuán)有限公司
16 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
30 天能集團(tuán)
31 龍源電力集團(tuán)股份有限公司
32 阿特斯陽光電力科技有限公司
34 新疆金風(fēng)科技股份有限公司
40 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司
48 英利集團(tuán)有限公司
由此可見，不管入選企業(yè)數(shù)的增加值還是企業(yè)的平均規(guī)模來看，中國新能源企業(yè)都進(jìn)入到了一個新的發(fā)展區(qū)，企業(yè)的競爭力大大加強(qiáng)，發(fā)展迅速。
德國持續(xù)下滑
2016“500強(qiáng)”企業(yè)中德國上榜企業(yè)僅為35（2015：38）家，比去年減少3家；其入選企業(yè)的總營業(yè)收入2269（2015： 2357）億元，比去年減88（2015：813）億元。圖9給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中德國企業(yè)總營業(yè)收入的變化情況。由圖中可以看出，德國企業(yè)的總營業(yè)收入在2012年達(dá)到頂峰以后，連續(xù)5年持續(xù)減少。這顯然與近幾年來德國政府的新能源政策轉(zhuǎn)向有很大的關(guān)系，德國政府新能源政策的轉(zhuǎn)向極大地抑制了新能源產(chǎn)業(yè)的投資，進(jìn)而抑制了新能源企業(yè)的發(fā)展。這也是“500強(qiáng)”中德國持續(xù)衰落的根本原因所在。
圖9 2011-2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)德國企業(yè)總營業(yè)收入（億元）
儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)
2016全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”依舊呈現(xiàn)太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局；儲能產(chǎn)業(yè)快速。
從入選企業(yè)數(shù)量來看，2016“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開展多元化經(jīng)營但是以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)（下簡稱：多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)）共有438家比2015年的453家減少15家（2015：+5），占“500強(qiáng)”的87.6%。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為188（2015：187）家，太陽能企147（2015：151）家，風(fēng)能企47（2015：54）家，生物質(zhì)能企56（2015：61）家；而以儲能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)62（2015：47）家。
從收入規(guī)模來看，2016“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入28291（2015：27008）億元，占總營業(yè)收入的92.26%（2015：95.34%）。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為14626（2015：12343）億元（見圖10），占總營業(yè)收入的47.69%（2015：43.57%）（見圖11）；太陽能企業(yè)為7214（2015：6875）億元，占總營業(yè)收入的23.53%（2015：24.27%）；風(fēng)能企業(yè)為2922（2015：3270）億元，占9.53%（2015：11.54%）；生物質(zhì)能企業(yè)為3529（2015：4520）億元，占11.51%（2015：15.96%）；儲能電池企業(yè)為2327（2015：1250）億元，占7.59%（2015：4.41%）；地?zé)崮芷髽I(yè)為47（2015：71）億元，占0.15%（2015： 0.25%）。
圖12給出了2011年至2016年“500強(qiáng)”中儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入和其在總營業(yè)收入中占比的情況。由圖中可以看出，儲能產(chǎn)業(yè)一直處于逐年增長的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在2013年經(jīng)歷一次爆發(fā)式增長后進(jìn)入平穩(wěn)增長狀態(tài)，而這種情況在2016年發(fā)生了改變，儲能產(chǎn)業(yè)再次迎來爆發(fā)式增長，幾乎翻了一番。這主要是由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要及新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶動的。
圖10 2015、2016“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)分布圖（單位：億元）
圖11 2015、2016“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖
圖12 2011-2016“500強(qiáng)”儲能產(chǎn)業(yè)變化情況
綜上所述，受新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，產(chǎn)業(yè)政策變化不一的影響，2016“500強(qiáng)”發(fā)生了較大的變化，也呈現(xiàn)出了新的特點：新能源產(chǎn)業(yè)加速，企業(yè)入圍門檻提高；新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到亞洲，并且其發(fā)展優(yōu)勢在擴(kuò)大；德國的新能源產(chǎn)業(yè)在全球的地位在下降，且呈現(xiàn)加速下滑趨勢；儲能電池產(chǎn)業(yè)成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一顆冉冉升起的明星，且產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。我們相信，隨著新能源產(chǎn)業(yè)在全球的全面發(fā)展，新能源汽車的逐漸普及，儲能電池產(chǎn)業(yè)將步入加速車道，其地位將得到加強(qiáng)，成為新能源產(chǎn)業(yè)中最重要的成員之一。
