中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2015年中國車用動(dòng)力鋰離子電池處于極度亢奮的大躍進(jìn)式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這在市場和產(chǎn)業(yè)兩方面均有顯著表現(xiàn)。
1.1 市場發(fā)展現(xiàn)狀
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2015年中國市場的鋰離子電池需求總量高達(dá)3,520.36萬kWh，同比增長79.08%；全球市場份額創(chuàng)造新高，達(dá)到39.64%，比2014年提高了10個(gè)百分點(diǎn)以上。其中，高速發(fā)展的中國新能源汽車市場的鋰離子電池需求高達(dá)1,604.06萬kWh（不含進(jìn)口車輛的電池需求），同比增長近300%；占中國市場鋰離子電池總需求的比重達(dá)到45.57%，較2014年的21.42%翻了一番有余。
2015年中國市場的鋰離子電池需求增量中，超過3/4是由新能源汽車市場創(chuàng)造的。2015年全球車用動(dòng)力鋰離子電池需求總量2,502.74萬kWh中，64.09%是由中國市場貢獻(xiàn)的。
圖1. 2015年全球與中國市場鋰離子電池需求統(tǒng)計(jì)（單位：萬kWh）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）
工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國車企共生產(chǎn)各類新能源汽車379,018輛，真鋰研究扣除其中不使用鋰離子電池（主要是鉛酸電池、鎳氫電池和超級(jí)電容器）的車輛以及燃料電池車之后，剩余355,891輛。這其中，純電動(dòng)乘用車137,621輛，鋰離子電池需求353.17萬kWh；插電式混合動(dòng)力乘用車63,048輛，鋰離子電池需求90.21萬kWh；純電動(dòng)客車85,517輛，鋰離子電池需求926.17萬kWh；插電式混合動(dòng)力客車23,770輛，鋰離子電池需求63.55萬kWh；純電動(dòng)專用車45,935輛，鋰離子電池需求170.96萬kWh。
新能源汽車市場已成為中國鋰電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的最主要?jiǎng)恿Γ履茉雌囀袌龃筌S進(jìn)的最主要原因則是中國政府的高額補(bǔ)貼政策。一些車型的兩級(jí)政府（中央+地方）補(bǔ)貼總額甚至覆蓋了車輛的全成本。如①6～8米純電動(dòng)客車，兩級(jí)政府補(bǔ)貼總額最高可達(dá)60萬元/輛，而車輛的全成本最高不會(huì)超過50萬元/輛；②續(xù)航里程150km以上的A00級(jí)微型純電動(dòng)乘用車，兩級(jí)政府補(bǔ)貼最高可達(dá)7萬元/輛，而車輛全成本差不多也是7萬元/輛。以這兩類新能源汽車而言，政府實(shí)際上成了最終的買家。在2015年國產(chǎn)新能源汽車總銷量中，這兩類車的銷量占比接近40%的高比例。
2015年中國新能源汽車市場動(dòng)力電池價(jià)格水平：電芯產(chǎn)品價(jià)格約1,600元/kWh左右（成本約1,200元/kWh），電池組價(jià)格大都在2,400～2,500元/kWh之間（成本約1,800～1,900元/kWh）。
1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
與市場高速發(fā)展相對(duì)應(yīng)的是，產(chǎn)業(yè)也在高速發(fā)展。在真鋰研究的印象中，2008年北京奧運(yùn)會(huì)之前，從事車用動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)開發(fā)的企業(yè)只有中信國安盟固利和萬向這兩家。北京奧運(yùn)會(huì)50輛電動(dòng)大巴成規(guī)模試運(yùn)行取得成功之后，科技部于2009年初推出“十城千輛”計(jì)劃，國家開始重視新能源汽車的發(fā)展。之后，開發(fā)車用動(dòng)力鋰離子電池市場的電池企業(yè)開始增多，2013年之后開始爆發(fā)。2015年中國新能源汽車市場有動(dòng)力電池供應(yīng)的企業(yè)的數(shù)量，真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示高達(dá)120家（含少量模組供應(yīng)廠商），而與此同時(shí)，海外市場總共不超過10家。中國明顯過熱。
圖2. 2015年中國車用鋰離子電池市場各企業(yè)份額統(tǒng)計(jì)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）
雖然車用動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)廠商很多，但市場還是相對(duì)集中在少數(shù)廠商手中。如圖2所示，圖2中12家電池廠商的市場份額合計(jì)超過70%，其中比亞迪、CATL、天津力神、國軒高科和沃特瑪這5家廠商合計(jì)市場份額超過50%。分散化的同時(shí)也在集中化，這是2015年中國車用動(dòng)力鋰離子電池市場的最大特點(diǎn)。
比亞迪電池以292.24萬kWh的供應(yīng)量成為2015年中國最大的車用動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)商，市場份額18.22%，主要供應(yīng)比亞迪汽車及其關(guān)聯(lián)車企（比亞迪-戴姆勒和天津客車）。CATL以177.16萬kWh位居次席，產(chǎn)品90%以上供應(yīng)新能源客車市場，其中60%以上供應(yīng)給宇通客車，尚未介入電動(dòng)專用車市場。天津力神以136.76萬kWh位居第三，專注純電動(dòng)汽車市場，客戶較為分散。國軒高科80%以上的產(chǎn)品供應(yīng)純電動(dòng)客車市場，而沃特瑪則是電動(dòng)專用車市場最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
由于政策上的模糊（政策只要求動(dòng)力電池國產(chǎn)，并未明確是模組國產(chǎn)還是電芯國產(chǎn)），韓國電池巨頭的電芯產(chǎn)品2015年大量進(jìn)入中國新能源汽車市場。SK創(chuàng)新、LG化學(xué)和三星SDI這3家韓國廠商2015年共向中國市場供應(yīng)了97.16萬kWh的電芯產(chǎn)品，其中，SK創(chuàng)新的44.56萬kWh電芯全部是以進(jìn)口方式提供給北京電控愛思開，LG化學(xué)和三星SDI有部分電芯是以進(jìn)口方式提供給國內(nèi)模組廠商使用，主要是18650電芯。另外，日本主要廠商松下和AESC也有少量電芯產(chǎn)品以進(jìn)口方式提供給國內(nèi)模組廠商。
表1：2015年中國新能源汽車市場主要廠商客戶關(guān)系
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究。2016年8月20日。注：僅指電芯供應(yīng)。
2015年中國新能源汽車市場動(dòng)力電池制造成本水平：電芯產(chǎn)品成本約1,200元/kWh左右（比亞迪最低，大約1,100元/kWh），電池組成本大都在1,800元/kWh上下。
2015年中國車用動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀
1.3 產(chǎn)品需求現(xiàn)狀
從使用的正極材料來看，電芯主要分為磷酸鐵鋰和三元/錳酸鋰兩大系列。理論上，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的能量密度稍低但安全性相對(duì)好些，三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池則正好相反。2015年中國新能源汽車市場上，三元/錳酸鋰系列的動(dòng)力電池需求增速遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰動(dòng)力電池。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池需求量441.16萬kWh，與2014年的44.92萬kWh相比，增幅高達(dá)驚人的882.11%；與此同時(shí)，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池需求量1,162.89萬kWh，比2014年的356.86萬kWh增長了225.86%。
2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池應(yīng)用在各個(gè)市場均呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，其中以電動(dòng)專用車市場增長最快，但是在電動(dòng)乘用車市場用量最大。如表2所示，2015年中國電動(dòng)專用車市場對(duì)三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池的需求量達(dá)到87.35萬kWh，是2014年2.2萬kWh的40余倍；電動(dòng)乘用車市場的需求量達(dá)到194.48萬kWh，是2014年18.16萬kWh的10.7倍，其中純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池的用量已經(jīng)突破50%，眾泰、北汽等主要車企的絕大部分純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品2015年都采用了三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池。
2015年中國新能源汽車市場上，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池需求總量高達(dá)1,142.12萬kWh，市場份額高達(dá)71.20%。磷酸鐵鋰動(dòng)力電池中，又有70.89%是用在電動(dòng)客車市場，尤以純電動(dòng)客車市場為甚，該市場需求高達(dá)807.57萬kWh（含“磷酸鐵鋰+鈦酸鋰”動(dòng)力電池）。由于三元電池暫停用于電動(dòng)客車的禁令是2016年初宣布的，沒有影響到2015年的市場。2015年電動(dòng)客車市場車用動(dòng)力電池的三元化步伐還是比較快的，是年三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池用量高達(dá)119.96萬kWh（含“三元+鈦酸鋰”動(dòng)力電池），是2014年18.89萬kWh的6.35倍。
由于政策的專項(xiàng)扶持，負(fù)極材料采用鈦酸鋰的動(dòng)力鋰離子電池需求量2015年也出現(xiàn)了井噴現(xiàn)象，是年鈦酸鋰電池需求量高達(dá)51.37萬kWh，是2014年的10倍。不過，由于電池能量密度較低，鈦酸鋰電池主要還是用在體積較大的電動(dòng)客車市場，在體積較小的電動(dòng)乘用車和電動(dòng)專用車領(lǐng)域尚未實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。
表2：2015年中國新能源汽車市場電芯需求統(tǒng)計(jì) 單位：萬kWh
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究。2016年8月20日。
以電芯形狀看，鋰離子電池大致可分為方型、圓柱和軟包聚合物三大類。2015年中國新能源汽車市場上，對(duì)圓柱動(dòng)力電池的需求增長是最快的，是年共形成336.28萬kWh的需求，與2014年的69.44萬kWh相比，增速高達(dá)384.29%；圓柱電池在車用電池市場的份額也由2014年的17.28%上升到2015年的20.96%；同時(shí)，圓柱電池的應(yīng)用領(lǐng)域也有了很大拓展，2014年幾乎全部用于純電動(dòng)客車市場，2015年在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)專用車市場也從無到有并實(shí)現(xiàn)了大量應(yīng)用（用量均超過了80萬kWh）。
2015年中國新能源汽車市場在銷的圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品主要有32650型、26650型和18650型這三款（注：產(chǎn)品型號(hào)五位數(shù)字中的前兩位指直徑mm，中間兩位指高度mm，最后的0指圓形），其中，32650型產(chǎn)品92.66萬kWh，主要是沃特瑪在供應(yīng)，在336.28萬kWh的圓柱電池需求總量中占比27.55%；26650型產(chǎn)品9.47萬kWh，主要是蘇州宇量在供應(yīng)，占比2.82%；其余均是18650型產(chǎn)品，占比接近70%，供應(yīng)廠商眾多。
方型動(dòng)力電池一直是中國新能源汽車市場的主打產(chǎn)品，主要廠商大多都走這條路。2015年中國車用動(dòng)力電池市場上，方型電池需求量高達(dá)992.18萬kWh，與2014年的247.93萬kWh相比，增幅高達(dá)300.18%；不過，61.85%的市場份額和2014年的61.70%大致相當(dāng)。至于軟包聚合物電池，雖然2015年275.60萬kWh的需求量也很大，同比增長226.46%，但市場份額則有了一定程度下降：由2014年的21.01%下降到2015年的17.18%。
總體來說，圓柱電池的主要優(yōu)勢是產(chǎn)品一致性相對(duì)較好、產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)便宜一些（生產(chǎn)的自動(dòng)化程度更高所致），主要問題是電池組包含的電芯數(shù)量較多，對(duì)模組能力的要求較高。而方型電池和軟包聚合物電池的優(yōu)劣勢與圓柱電池正好相反。需要提及的是，由于18650型圓柱電池同時(shí)在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場和小型動(dòng)力電池市場（如電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等）都有大量應(yīng)用，一些電池廠商出于降低成本或提升回收價(jià)值的考慮，將新能源汽車市場用的圓柱電池與這些市場用的圓柱電池同平臺(tái)生產(chǎn)，甚至采用相同的生產(chǎn)工藝，導(dǎo)致的安全隱患不容忽視。
1.4 電池產(chǎn)品供給現(xiàn)狀1（按電池類型分）
還是和上面一樣，分別從電池類型和產(chǎn)品形態(tài)來看。電池類型方面還是將鈦酸鋰電池單獨(dú)列出。鈦酸鋰電池市場目前微宏動(dòng)力和珠海銀隆這兩家廠商處于絕對(duì)壟斷地位，2015年占據(jù)了99%以上的市場份額。除了這兩家廠商之外，還有安徽天康、四川興能、盟固利等企業(yè)也在積極開發(fā)鈦酸鋰電池市場，已有少量產(chǎn)品投放市場。不過，在這個(gè)細(xì)分市場，微宏動(dòng)力和珠海銀隆多年辛苦耕耘累積的品牌美譽(yù)度和技術(shù)能力可能會(huì)讓其他電池廠商難以望其項(xiàng)背。格力集團(tuán)130億元天價(jià)收購珠海銀隆，正是看中了這一點(diǎn)。
新能源汽車進(jìn)一步發(fā)展所面臨的主要矛盾就是電池能量密度不高，難以滿足需求。由于鈦酸鋰電池的能量密度明顯比使用碳系負(fù)極材料的電池還要低，理論上提升的空間也不大，因此，盡管擁有長壽命、高安全性、大功率充放電等優(yōu)點(diǎn)，也注定它只會(huì)是一個(gè)小眾市場，很難成為新能源汽車市場的主流電池產(chǎn)品。加上該市場的壟斷格局已經(jīng)形成，再擠進(jìn)去也不易，絕大多數(shù)電池廠商還是把重心放在碳系負(fù)極材料的路線上。在負(fù)極確定為碳系材料的前提下，正極的主要選擇是磷酸鐵鋰或三元/錳系這兩大類。
磷酸鐵鋰路線是中國開始發(fā)展新能源汽車的時(shí)候就一邊倒選擇的動(dòng)力電池路線，在中國市場擁有雄厚的發(fā)展基礎(chǔ)，很多電池廠商都明顯側(cè)重發(fā)展磷酸鐵鋰動(dòng)力電池技術(shù)，圖2中12家電池廠商中有8家是這樣。比亞迪、國軒高科、沃特瑪2015年向市場供應(yīng)的動(dòng)力電池產(chǎn)品全部都是磷酸鐵鋰電池；CATL、中航鋰電和光宇90%以上是磷酸鐵鋰電池；萬向接近90%是磷酸鐵鋰電池；只有天津力神轉(zhuǎn)向稍快一些，三元電池占比超過了27%。比克已基本完成了轉(zhuǎn)型，2015年向市場供應(yīng)的動(dòng)力電池產(chǎn)品中，只有不到1%的產(chǎn)品還是磷酸鐵鋰電池。盟固利則多年來一直在堅(jiān)持三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池路線。
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2015年共有63家電池廠商向新能源汽車市場供應(yīng)了1,142.12萬kWh磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)品（僅指電芯，不含使用鈦酸鋰的磷酸鐵鋰電池），其中，前10強(qiáng)占據(jù)了85%以上的市場份額，具體見圖3。比亞迪、CATL和國軒高科占據(jù)市場的前3位，大致分別屬于300萬kWh、200萬kWh和100萬kWh級(jí)別，3家合計(jì)市場份額已經(jīng)突破了50%，寡頭壟斷地位已然形成。市場份額超過5%的廠商還有天津力神、沃特瑪、中航鋰電和萬向，這4家廠商的供應(yīng)量都超過了60萬kWh。
圖3. 2015年中國車用磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）
圖4. 2015年中國車用三元/錳系動(dòng)力電池市場前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）
對(duì)中國新能源汽車市場來說，三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池路線的興起是最近兩三年的事情。在國家的政策導(dǎo)向下，越來越多的廠商加入到這個(gè)隊(duì)伍中。2015年共有44家電池廠商向新能源汽車市場供應(yīng)了410.56萬kWh的三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池產(chǎn)品（不含使用鈦酸鋰的三元電池），其中，前10強(qiáng)占據(jù)了不到64%的市場份額，市場集中度明顯不及磷酸鐵鋰。該市場目前還談不上有寡頭，排名榜首的是與北汽新能源和北京電控合作的韓國廠商SK創(chuàng)新，市場份額10.85%。其他2家韓國廠商LG化學(xué)和三星SDI也都進(jìn)入到前10強(qiáng)榜單。
天津力神、比克和盟固利這3家中國老牌鋰離子電池廠商分列2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池供應(yīng)榜單的第2至第4位，2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池的供應(yīng)量都超過了30萬kWh，各自市場份額見圖4。后起之秀山東恒宇和多氟多發(fā)展速度很快，2014年開始嶄露頭角，2015年更進(jìn)一步，年銷量都在15萬kWh以上。美國波士頓動(dòng)力公司（Boston Power）被金沙江資本收購之后，專心開發(fā)中國新能源汽車市場并取得了較好成績。軟包電池旗幟性人物郭春泰創(chuàng)建的捷威動(dòng)力的三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)品得到了奇瑞等車企的認(rèn)可，銷量藉此大幅攀升，以超過11萬kWh的成績躋身2015年前10強(qiáng)。
由于與寶馬（中國）公司的合作關(guān)系，CATL已確定在電動(dòng)乘用車市場以三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池為主，相關(guān)進(jìn)展也非?？?，2015年CATL的三元?jiǎng)恿﹄姵劁N量也已突破10萬kWh大關(guān)。此外，2015年車用三元?jiǎng)恿﹄姵劁N量在5萬kWh以上的還有福斯特、蘇州星恒、蘇州宇量、谷神能源、江蘇天鵬、浙江天能、湖南桑頓、萬向、江蘇智航、蘇州新中等企業(yè)，這其中，既有老企業(yè)，也有新企業(yè)，呈現(xiàn)出“百花齊放百家爭鳴”的發(fā)展態(tài)勢。
1.5 電池產(chǎn)品供給現(xiàn)狀2（按產(chǎn)品形態(tài)分）
中國電池廠商在開發(fā)車用動(dòng)力電池技術(shù)之初，多數(shù)廠商選擇的都是方型電池路線，因此，這條路線發(fā)展得最成熟，產(chǎn)業(yè)集中程度也最高。如圖5所示，2015年方型電池992.18萬kWh的總需求中，比亞迪、CATL（前身是ATL動(dòng)力電池事業(yè)部）、國軒高科、天津力神、中航鋰電（其中中航鋰電有點(diǎn)特別，產(chǎn)品形態(tài)是軟包和方型的綜合體）這5家廠商占據(jù)了76.44%的市場份額，處于第一梯隊(duì)；其中比亞迪一家占據(jù)了近30%的市場份額。
萬向、光宇、中聚、山東威能、江蘇春蘭、山東衡遠(yuǎn)、上海航天電源、蘇州星恒等處于第二梯隊(duì)，這些廠商與第一梯隊(duì)廠商有較為明顯的差距，但年銷量均超過了10萬kWh。除了上述13家廠商之外，還有38家廠商2015年有方型動(dòng)力電池供應(yīng)市場，不過，這些廠商合計(jì)市場份額只有8.17%。
圖5. 2015年中國車用方型動(dòng)力電池市場前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）
圖6. 2015年中國車用軟包動(dòng)力電池市場前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）
圖7. 2015年中國車用圓柱動(dòng)力電池市場前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）
中國廠商的軟包動(dòng)力電池路線其實(shí)也很早，但到目前為止，走這條路線的廠商還不多，2015年只有24家廠商有產(chǎn)品供應(yīng)，主要原因是軟包電池的制造成本相對(duì)偏高。較少廠商的參與也導(dǎo)致這條路線的產(chǎn)業(yè)集中程度較高，前5家廠商的市場份額合計(jì)超過了60%。
在特斯拉崛起之前，沒有電池廠商考慮在新能源汽車上采用圓柱電池，主要顧慮就是安全問題。特斯拉利用加州硅谷高超的IT技術(shù)從電池外部解決了安全問題之后，這條路線開始在全球風(fēng)靡起來，LG化學(xué)和三星SDI等鋰電巨頭紛紛參與其中。隨著越來越多的硅谷海歸（尤其是參與過特斯拉模組技術(shù)開發(fā)的華裔工程師）回國創(chuàng)業(yè)或加盟電池廠，開發(fā)使用18650型圓柱電池的模組產(chǎn)品，使得中國市場迅速涌現(xiàn)出一批開發(fā)圓柱動(dòng)力電池的廠商。2015年有34家廠商的圓柱產(chǎn)品在中國新能源汽車市場實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。
圖7的10家廠商中，除了沃特瑪、蘇州宇量、新太行、珠海銀隆和波士頓動(dòng)力之外，其余5家的圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品全部都是18650型。其中，沃特瑪一枝獨(dú)秀，以92.66萬kWh的供應(yīng)量占據(jù)了27.55%的市場份額。三星SDI雖然在西安興建了方型動(dòng)力電池生產(chǎn)基地并于2015年10月正式投產(chǎn)，但它2015年供應(yīng)中國新能源汽車市場的產(chǎn)品中，超過80%是圓柱電池，據(jù)悉，這主要是受中國車企和模組廠商的推動(dòng)所致。沒有進(jìn)入前10強(qiáng)的其余24家廠商也都是18650型產(chǎn)品。
中國新能源汽車市場上主要?jiǎng)恿﹄姵貜S商的電池路線情況見表3：
表3：中國新能源汽車市場主要電池廠商的電池路線
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究。2016年8月20日。注：不含國外廠商的中國生產(chǎn)基地。（未完待續(xù)）
